廣州萬(wàn)隆表示，核心數(shù)據(jù)異動(dòng)點(diǎn)明后市方向，新領(lǐng)漲主線已被引燃。今天最新公布的3月份制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)錄得52.0%，遠(yuǎn)超出市場(chǎng)42.0%的預(yù)期，制造業(yè)PMI作為反映國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)狀態(tài)的核心數(shù)據(jù)，出現(xiàn)如此強(qiáng)勁的升溫，毫無(wú)疑問(wèn)當(dāng)前A股信心回溫起到至關(guān)重要的作用；再加之昨天外圍股市也取得上漲，場(chǎng)內(nèi)對(duì)央行的降息預(yù)期也不斷升溫，多重利好驅(qū)動(dòng)下，A股短期再次反彈基本可以預(yù)期。
天風(fēng)證券指出，電子行業(yè)已經(jīng)經(jīng)過(guò)了總量投資的時(shí)期，龍頭企業(yè)通過(guò)垂直整合橫向拓展產(chǎn)品線，擴(kuò)大市占率，提升盈利水平成為主要看點(diǎn)。在去年的深度報(bào)告《深度解讀電子為什么超預(yù)期》中我們已經(jīng)提出，電子標(biāo)的的投資看點(diǎn)向利潤(rùn)率提升、國(guó)產(chǎn)替代、行業(yè)集中度提升演化，雖然2020年上半年疫情影響導(dǎo)致開工率不足和需求波動(dòng)，但是大陸電子公司的長(zhǎng)期成長(zhǎng)性不變。結(jié)合一季度高增長(zhǎng)、公司管理效率恢復(fù)、行業(yè)份額提升等邏輯，重點(diǎn)推薦聞泰科技、立訊精密、歌爾股份、歐菲光、藍(lán)思科技、圣邦股份、長(zhǎng)電科技、兆易創(chuàng)新、卓勝微、北方華創(chuàng)、三利譜等。[詳情]
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