一.家庭成員基本資料：包括性別、年齡、職業(yè)、職務(wù)、學(xué)歷、健康狀況、住房情況及來(lái)源、聯(lián)系方式等。
二、家庭資產(chǎn)負(fù)債表
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資產(chǎn)
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負(fù)債
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現(xiàn)金及活期存款
預(yù)付保險(xiǎn)費(fèi)
定期存款
國(guó)債
企業(yè)債、基金及股票
房地產(chǎn)
汽車(chē)及家電
其它
資產(chǎn)總計(jì) |
信用卡貸款余額
消費(fèi)貸款余額
汽車(chē)貸款余額
房屋貸款余額
其它
負(fù)債總計(jì) |
三、家庭月度稅后收支表
| 收入 |
支出 |
本人收人
其他家人收入
其他
合計(jì) |
房屋支出
公用費(fèi)
衣食費(fèi)
交通費(fèi)
醫(yī)療費(fèi)
其它
合計(jì) |
四、家庭年度稅后收支表
| 收入 |
支出 |
年終獎(jiǎng)
債券利息和股票分紅
證券買(mǎi)賣(mài)差價(jià)
其它
合計(jì) |
保險(xiǎn)費(fèi)
教育費(fèi)
其它
合計(jì) |
五、家庭保險(xiǎn)狀況表
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意外險(xiǎn)保額 |
健康險(xiǎn)保額 |
人壽險(xiǎn)保額 |
年金險(xiǎn)保額 |
其它 |
| 本人 |
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| 家人 |
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六、請(qǐng)敘述：理財(cái)目的，對(duì)生活質(zhì)量、預(yù)期收益的要求，對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度，理財(cái)問(wèn)題。為便于理解，請(qǐng)?jiān)敿?xì)敘述。
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