光大證券南京 葉劍

　　一、監(jiān)管動態(tài)/券商危機(jī)

　　1、民營經(jīng)濟(jì)報《長虹2億委托理財(cái)資金可能打水漂 漢唐黑洞將給上市公司帶來巨額損失》“據(jù)最新消息人士透露，目前漢唐證券的公章已被中國證監(jiān)會監(jiān)管，漢唐的一切對外

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業(yè)務(wù)都處于證監(jiān)會的監(jiān)管之下。證監(jiān)會的這一簡單主動使得人們原本以為簡單的問題變得更加撲朔迷離。同時，消息人士還透露，漢唐事件可能給一些上市公司帶來巨額損失，四川長虹(資訊 行情 論壇)可能就是其中的一個。在四川長虹的委托理財(cái)中有2億元給了漢唐證券，這筆資金今年6月到期，但長虹沒有公告這筆資金是否收回的消息。”

　　2、上證報《赤天化(資訊 行情 論壇)稱5000萬國債被漢唐挪用》“公司已經(jīng)向漢唐證券提起訴狀，被法院受理。”

　　簡評：券商作為證券市場的基石，連續(xù)出問題，暴露了對于券商的監(jiān)管機(jī)制的重大漏洞。這一問題不解決，則對于整個的中國金融體系而言，構(gòu)成了金融危機(jī)的源頭之一，繼續(xù)各個方面引起高度重視。眼前看，券商危機(jī)將進(jìn)一步打壓市場信心。

　　二、宏觀調(diào)控動態(tài)

　　新華社《我國清理并妥善處理鋼鐵電解鋁(資訊 論壇)等投資項(xiàng)目》“國家發(fā)展和改革委員會會同有關(guān)部門對全國鋼鐵、電解鋁、水泥投資項(xiàng)目進(jìn)行清理，并對清理善后工作加以布置。具體措施包括：鋼鐵行業(yè)，已經(jīng)國務(wù)院和發(fā)展改革委、原國家計(jì)委、原國家經(jīng)貿(mào)委批準(zhǔn)的項(xiàng)目，繼續(xù)支持建設(shè)；未經(jīng)批準(zhǔn)正在進(jìn)行土地平整、征地拆遷、設(shè)備訂貨和正在開展前期工作的項(xiàng)目，要堅(jiān)決停下來；對符合國辦發(fā)[2003]103號文準(zhǔn)入技術(shù)條件和行業(yè)規(guī)劃的在建項(xiàng)目，由省級投資主管部門提出處理意見，報國家投資主管部門核準(zhǔn)；不符合的在建項(xiàng)目，要停止建設(shè)，嚴(yán)格整頓。電解鋁行業(yè)，不符合鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場準(zhǔn)入條件和未經(jīng)國家審批的電解鋁和氧化鋁項(xiàng)目，要堅(jiān)決停止建設(shè)；對有淘汰本地區(qū)自焙槽或小預(yù)焙槽落后能力的違規(guī)在建項(xiàng)目，在落實(shí)氧化鋁原料和電力供應(yīng)的前提下，結(jié)合本地區(qū)淘汰落后產(chǎn)能，由省級投資管理部門從嚴(yán)把關(guān)，按國家有關(guān)規(guī)定重新報批。”

　　簡評：上述行業(yè)仍舊處于宏觀調(diào)控之下。產(chǎn)能、利潤呈現(xiàn)下降趨勢。如果此類行業(yè)、借助寶鋼整體上市等題材、有波段性反彈出現(xiàn)，則波段性高點(diǎn)仍舊是逢高出局的時機(jī)。

　　三、機(jī)構(gòu)動態(tài)

　　深圳特區(qū)報《南方基金總經(jīng)理高良玉： 建倉絕好時機(jī)已經(jīng)到來》“南方基金管理公司總經(jīng)理高良玉在LOF推出之機(jī)，透露南方基金認(rèn)為目前建倉的絕好時機(jī)已經(jīng)到來。”“很多績優(yōu)股、藍(lán)籌股都已經(jīng)跌到一個價值被充分低估的階段。”

　　簡評：注意機(jī)構(gòu)的上述思路和動態(tài)，未來局部行情有其發(fā)生發(fā)展的可能性。焦點(diǎn)之一在于“價值被充分低估”的藍(lán)籌股、績優(yōu)股。

　　四、供求關(guān)系/籌碼供應(yīng)

　　深圳特區(qū)報《美欣達(dá)周四上市：預(yù)計(jì)定位14.5-15.5元》“該股發(fā)行價格為12元，2003年每股收益(全面攤薄后)0.46元，每股凈資產(chǎn)為5.88元，流通股本2160萬，總股本6760萬。公司概況：公司主要從事全棉燈芯絨、紗卡的印染及后整理。公司屬于紡織印染行業(yè)，其產(chǎn)品技術(shù)處于國內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)先水平，部分達(dá)到國際先進(jìn)水平。”

　　《海博股份(資訊 行情 論壇)擬增發(fā)新股》“本次增發(fā)股份的總數(shù)不超過7000萬股。通過關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目及其可行性的議案。在本次增發(fā)新股完成后，公司新老股東共享發(fā)行前滾存的未分配利潤。”

　　《金牛轉(zhuǎn)債今日上市》“河北金牛能源(資訊 行情 論壇)股份有限公司前期發(fā)行的7億元可轉(zhuǎn)債今日上市。轉(zhuǎn)債簡稱：金牛轉(zhuǎn)債；轉(zhuǎn)債代碼：125937。”

　　上證報《股票發(fā)審?fù)Ａ私�一個月 8月份融資額不到6月三分之一》

　　簡評：綜合上述消息看，8月份新股發(fā)行放緩，主要是老股再融資的壓力。能否進(jìn)一步放緩、有助于反彈，尚有待觀察。

　　五、周邊動態(tài)

　　深圳特區(qū)報業(yè)網(wǎng)《港股繼續(xù)上漲146點(diǎn)》“港股昨日再持續(xù)造好，于早市高開20點(diǎn)后，見資金積極吸納藍(lán)籌，午后指數(shù)直指全日高位12819，漲幅逾170點(diǎn)，但未能守穩(wěn)在12800點(diǎn)以上收市，最后全日收市報12793，漲146點(diǎn)，或1.16%。成交超過200億元水平，達(dá)到211億元。”“恒指由銀行、地產(chǎn)股一同帶動起飛。”

　　簡評：周邊股指繼續(xù)反彈，對于內(nèi)地股指構(gòu)成一定支撐。關(guān)鍵是內(nèi)地股市目前雖有板塊運(yùn)作的效應(yīng)出現(xiàn)，仍缺乏靈魂板塊。仍主要呈現(xiàn)為個股借助個股利好展開超跌反彈。(ye_sword@sina.com）

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