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公司現(xiàn)將200，000萬元可轉(zhuǎn)換公司債券本次華菱轉(zhuǎn)債發(fā)行的有關(guān)事項提示如下：
1、發(fā)行種類、面值、數(shù)量、利率、期限和轉(zhuǎn)股價格：
本次發(fā)行種類為可轉(zhuǎn)換公司債券，面值為100元/張，發(fā)行數(shù)量200，000萬元，利率為第一年1%，第二年1.5%，第三年2%，第四年至第五年2.5%，可轉(zhuǎn)換公司債券期限為5年，初
始轉(zhuǎn)股價格為5.01元/股。
2、發(fā)行對象：
(1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售：本發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日收市后登記在冊的發(fā)行人所有股東。
(2)網(wǎng)下向機構(gòu)投資者配售和深圳證券交易所交易系統(tǒng)上網(wǎng)向公眾投資者定價發(fā)行：中華人民共和國境內(nèi)持有深圳證券交易所股票帳戶的自然人、法人、證券投資基金等(法律法規(guī)禁止購買者除外)。
3、發(fā)行方式：
(1)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向原股東優(yōu)先配售，配售認購代碼為080932，配售認購名稱為華菱配債。
(3)本次發(fā)行采用網(wǎng)下對機構(gòu)投資者配售和通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)上網(wǎng)定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行。
(4)公眾投資者通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)參加原股東優(yōu)先認購后余額的申購，申購代碼為070932，申購名稱為華菱發(fā)債。
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