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日前，中國(guó)證監(jiān)會(huì)正式核準(zhǔn)光大證券定向發(fā)行公司債券，發(fā)行規(guī)模不超過(guò)7.6億元，發(fā)行期限為5年。此舉標(biāo)志著高層著手解決券商融資困境再一次邁出了實(shí)質(zhì)性步伐。
光大證券是自去年8月《證券公司債券管理暫行辦法》出臺(tái)以來(lái)，第四家獲準(zhǔn)發(fā)債的證券公司。此前，證監(jiān)會(huì)曾首度核準(zhǔn)中信證券(資訊 行情 論壇)、海通證券、長(zhǎng)城證券發(fā)行規(guī)模共計(jì)不超過(guò)42.3億元的債券。其中長(zhǎng)城證券發(fā)行2.3億債券，中信證券發(fā)行4.5億的債券
，海通證券在獲得債券發(fā)行資格后卻一直沒(méi)有發(fā)行。
光大證券的相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示此次發(fā)債由光大集團(tuán)擔(dān)保，發(fā)行利率采用浮動(dòng)利率。基本利差目前沒(méi)有決定，該工作人員表示目前不便透露。該工作人員介紹，光大證券本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，其他部分將用于充實(shí)公司運(yùn)營(yíng)資金，以進(jìn)一步提高公司的資金實(shí)力。
此前光大證券一直在籌劃上市，那為什么現(xiàn)在又發(fā)行債券，該工作人員表示，發(fā)行債券與上市并不矛盾。據(jù)該工作人員介紹，目前光大證券的增資股改報(bào)告已經(jīng)提交到證監(jiān)會(huì)，公司將把資本金增加到30多個(gè)億，按照上市要求引進(jìn)新的股東，將有限責(zé)任公司給為股份公司。
倘若證監(jiān)會(huì)通過(guò)股改報(bào)告后，光大證券按照程序進(jìn)入一年輔導(dǎo)期，這樣后年才能上市。
據(jù)悉，公司目前準(zhǔn)備要求豁免輔導(dǎo)期，爭(zhēng)取年底上市。
光大證券此前曾有過(guò)三次增資擴(kuò)股。2003年第3次增資擴(kuò)股，計(jì)劃把新增資本金劃分為4億～20億元，但到目前光大證券引進(jìn)四家股東，籌集資金僅僅2.2億元。
券商的融資渠道一直是市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。同樣獲得發(fā)行債券的中信證券本月12日曾發(fā)表業(yè)績(jī)預(yù)警公告，預(yù)計(jì)公司今年上半年凈利潤(rùn)的降幅將超過(guò)50%，原因在于自營(yíng)的股票與債券出現(xiàn)浮虧。據(jù)悉，目前國(guó)內(nèi)的證券公司由于經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、投行業(yè)務(wù)利潤(rùn)很低，利潤(rùn)主要取決于行情好壞時(shí)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的成績(jī)。
光大證券有關(guān)人士表示，發(fā)行債券是一個(gè)企業(yè)實(shí)力的象征。全國(guó)有10幾家的券商向征監(jiān)會(huì)提出發(fā)行債券，但獲得征監(jiān)會(huì)通過(guò)的目前僅僅四家，證監(jiān)會(huì)的批審過(guò)程時(shí)很嚴(yán)格的，在多方面進(jìn)行考核，能夠獲得通過(guò)表明企業(yè)發(fā)展良好。(本報(bào)記者 劉寶強(qiáng))
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