華菱管線(000932)發行公告 | |||||||||
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http://whmsebhyy.com 2004年07月14日 08:56 上海證券報網絡版 | |||||||||
1、可轉換公司債券的發行總額:2,000,000,000元 2、票面金額:100元 3、可轉換公司債券的期限:5年
4、轉股價格:本次發行的可轉債初始轉股價格以公布募集說明書之日前30個交易日公司股票的平均收盤價格為基礎上浮0.1%。初始轉股價格自本次發行結束后開始生效。 5、轉股起止時期:自本次發行之日起6個月后至可轉債到期日止為可轉債的轉股期(即2005年1月16日至2009年7月16日)。 6、可轉換公司債券的擔保人:招商銀行長沙分行 7、可轉換公司債券的信用級別及資信評估機構:經上海遠東資信評估有限公司評定為AAA 8、發行方式與發行對象:網下向機構投資者配售和網上向現有股東及其他公眾投資者發售相結合的方式。 9、承銷方式:余額包銷 10、本次發行預計實收募集資金:200,000萬元 11、華菱管線的原流通股股東優先認購華菱轉債的申購代碼為“080932”,申購名稱為“華菱配債公眾投資者通過深圳證券交易所交易系統參加申購,申購代碼為“070932”,申購名稱為“華菱發債”。 |