第一節(jié) 重要聲明與提示

　　廣州金發(fā)科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”、“公司”)董事會(huì)保證上市公告書(shū)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，全體董事承諾上市公告書(shū)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

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　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，本公司董事、高級(jí)管理人員已依法履行誠(chéng)信和勤勉盡責(zé)的義務(wù)和責(zé)任。

　　證券交易所、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、其他政府機(jī)關(guān)對(duì)本公司股票上市及有關(guān)事項(xiàng)的意見(jiàn)，均不表明對(duì)本公司的任何保證。

　　本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書(shū)未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)投資者查閱2004年6月3日刊載于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》的《廣州金發(fā)科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)摘要》(下稱“招股說(shuō)明書(shū)摘要”)，及刊載于上海證券交易所網(wǎng)站(http：／／www.sse.com.cn)的本公司招股說(shuō)明書(shū)全文。

　　第二節(jié) 概覽

　　1、股票簡(jiǎn)稱：金發(fā)科技

　　2、滬市股票代碼：600143

　　3、深市代理股票代碼：003143

　　4、總股本：175，000，000股

　　5、可流通股本：45，000，000股

　　6、本次股票發(fā)行價(jià)格：10.93元／股

　　7、本次上市流通股本：45，000，000股

　　8、上市地點(diǎn)：上海證券交易所

　　9、上市日期：2003年6月23日

　　10、股票登記機(jī)構(gòu)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司

　　11、保薦機(jī)構(gòu)(上市推薦人)：廣發(fā)證券股份有限公司

　　12、公司首次公開(kāi)發(fā)行股票前股東所持股份的流通限制及期限：

　　根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字［2004］73號(hào)《關(guān)于核準(zhǔn)廣州金發(fā)科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行股票的通知》，本公司自然人持有的未流通股份暫不上市流通。

　　本公司第一大股東袁志敏承諾：自本公司股票上市之日起12個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司股份，也不由本公司回購(gòu)其所持有的本公司股份。

　　第三節(jié) 緒言

　　本上市公告書(shū)是根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《股票發(fā)行與交易管理暫行條例》、《公開(kāi)發(fā)行股票公司信息披露實(shí)施細(xì)則》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，并按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第7號(hào)―股票上市公告書(shū)》編制，旨在向投資者提供本公司的基本情況和本次股票上市的有關(guān)資料。

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字［2004］73號(hào)文核準(zhǔn)，本公司于2004年6月8日以向滬、深二級(jí)市場(chǎng)投資者定價(jià)配售的方式發(fā)行4，500萬(wàn)股人民幣普通股(A股)，每股面值1.00元，發(fā)行價(jià)格為每股10.93元。

　　經(jīng)上海證券交易所上證上字［2004］92號(hào)文批準(zhǔn)，本公司公開(kāi)發(fā)行4，500萬(wàn)股社會(huì)公眾股將于2004年6月23日在上海證券交易所掛牌交易，股票簡(jiǎn)稱“金發(fā)科技”，滬市股票代碼為“600143”，深市代理股票代碼為“003143”。

　　本公司已于2004年6月3日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》刊登了招股說(shuō)明書(shū)摘要。本公司招股說(shuō)明書(shū)全文及其附錄已于同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站(http：／／www.sse.com.cn)，且自招股說(shuō)明書(shū)核準(zhǔn)日至今不超過(guò)三個(gè)月，故與其重復(fù)的內(nèi)容不再重述，敬請(qǐng)投資者查閱上述內(nèi)容。

　　第四節(jié) 公司概況

　　一、公司基本情況

　　1、中文名稱：廣州金發(fā)科技股份有限公司

　　英文名稱：GUANGZHOU KINGFA SCI.& TECH. CO.，LTD.

　　2、法定代表人：袁志敏

　　3、注冊(cè)資本：17，500萬(wàn)元

　　4、設(shè)立日期：1993年5月26日；2001年10月8日整體變更為股份有限公司

　　5、住 所：廣州市天河區(qū)天河北路890號(hào)廣州國(guó)際貿(mào)易中心12樓

　　郵政編碼：510520

　　電 話：020-87037333

　　傳 真：020-87037827

　　互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：www.kingfa.com.cn

　　電子信箱：wucheng＠kingfa.com.cn

　　6、經(jīng)營(yíng)范圍：塑料、化工產(chǎn)品、日用機(jī)械、金屬制品新材料、新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、研究、加工、制造、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓。批發(fā)和零售貿(mào)易(國(guó)家專營(yíng)�？厣唐烦�外)。自營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)(按穗外經(jīng)貿(mào)［1999］227號(hào)批復(fù)的范圍經(jīng)營(yíng))

　　7、主營(yíng)業(yè)務(wù)：改性塑料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

　　8、所屬行業(yè)：塑料制造業(yè)

　　9、董事會(huì)秘書(shū)：吳誠(chéng)

　　二、歷史沿革

　　2001年8月，經(jīng)廣州市人民政府辦公廳以穗府辦函［2001］89號(hào)文、廣州市經(jīng)濟(jì)委員會(huì)以穗經(jīng)［2001］194號(hào)文共同批準(zhǔn)，本公司前身廣州金發(fā)科技發(fā)展有限公司整體變更為廣州金發(fā)科技股份有限公司，并于同年10月8日在廣州市工商局領(lǐng)取了股份有限公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，注冊(cè)資本13000萬(wàn)元，注冊(cè)號(hào)為4401012003599。2002年12月5日，廣東省人民政府以粵府函［2002］431號(hào)《關(guān)于確認(rèn)廣州金發(fā)科技股份有限公司設(shè)立的批復(fù)》對(duì)公司經(jīng)廣州市人民政府批準(zhǔn)設(shè)立予以確認(rèn)。

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字［2004］73號(hào)文核準(zhǔn)，本公司于2004年6月8日以向滬、深二級(jí)市場(chǎng)投資者定價(jià)配售的方式成功發(fā)行4，500萬(wàn)股人民幣普通股(A股)，每股面值1.00元，發(fā)行價(jià)格為每股10.93元，此次發(fā)行完成后公司總股本變更為17，500萬(wàn)股。

　　三、主要經(jīng)營(yíng)情況

　　1、經(jīng)營(yíng)概況

　　本公司專業(yè)從事改性塑料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，隸屬于塑料加工行業(yè)中的改性塑料行業(yè)，該行業(yè)屬于國(guó)家科技部頒布的《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南》(2001年)第三大類第43條：“工程塑料生產(chǎn)技術(shù)及裝備和通用塑料高性能化”所列示的范圍，是國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的朝陽(yáng)行業(yè)。公司是國(guó)內(nèi)改性塑料行業(yè)的龍頭企業(yè)，具備年產(chǎn)12萬(wàn)噸各種改性塑料的生產(chǎn)能力，主要產(chǎn)品包括阻燃樹(shù)脂、增強(qiáng)增韌樹(shù)脂、塑料合金和功能母粒4大系列50多個(gè)產(chǎn)品1000多種牌號(hào)，廣泛應(yīng)用于汽車、家電、農(nóng)業(yè)、建筑、電子電氣、輕工及軍工等行業(yè)。公司自產(chǎn)自銷的主導(dǎo)產(chǎn)品中，阻燃高抗沖聚苯乙烯樹(shù)脂、阻燃聚丙烯樹(shù)脂和耐候增韌PP專用料三類產(chǎn)品的銷售量連續(xù)兩年(2002年和2003年)居全國(guó)同行業(yè)第一位，玻纖增強(qiáng)熱塑性塑料的銷售量連續(xù)兩年(2002年和2003年)居國(guó)內(nèi)同行業(yè)第二位。(資料來(lái)源：中國(guó)塑料加工工業(yè)協(xié)會(huì)改性塑料專業(yè)委員會(huì)、中國(guó)阻燃學(xué)會(huì))。

　　公司于1995年即被認(rèn)定為廣州市高新技術(shù)企業(yè)，1999年被認(rèn)定為國(guó)家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)并于2003年獲復(fù)審認(rèn)定，公司還于2000年成為廣東省省級(jí)重點(diǎn)工程技術(shù)研究開(kāi)發(fā)中心。1998年12月，公司通過(guò)了ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證，2001年7月又通過(guò)了德國(guó)萊茵公司TüＶISO9001：2000版的換版認(rèn)證，公司主要產(chǎn)品均通過(guò)美國(guó)UL認(rèn)證，部分產(chǎn)品通過(guò)了日本JET認(rèn)證。2003年，公司完成ISO14001環(huán)境管理體系和OHSAS18001的職業(yè)安全健康管理體系認(rèn)證工作。

　　2、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)

　　公司自成立以來(lái)立足開(kāi)發(fā)改性塑料高端產(chǎn)品，直接參與國(guó)外大型石化、塑料企業(yè)對(duì)國(guó)內(nèi)改性塑料市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。公司以技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)企業(yè)發(fā)展，研制、開(kāi)發(fā)了多種國(guó)內(nèi)首創(chuàng)的改性塑料產(chǎn)品，多個(gè)產(chǎn)品技術(shù)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，產(chǎn)品性能達(dá)到或超過(guò)國(guó)外同類產(chǎn)品，已經(jīng)替代了部分國(guó)外進(jìn)口產(chǎn)品，提高了改性塑料的國(guó)產(chǎn)化水平，促進(jìn)了我國(guó)新材料行業(yè)的發(fā)展。其中，“戶外專用耐光熱氣候老化聚丙烯樹(shù)脂”和“阻燃高抗沖聚苯乙烯樹(shù)脂”被評(píng)為國(guó)家重點(diǎn)新產(chǎn)品、廣東省級(jí)重點(diǎn)新產(chǎn)品并榮獲國(guó)家級(jí)火炬計(jì)劃項(xiàng)目證書(shū)，“高光澤快速成型阻燃增強(qiáng)PBT”和“耐候阻燃聚丙烯”榮獲國(guó)家級(jí)火炬計(jì)劃項(xiàng)目證書(shū)，“阻燃高抗沖聚苯烯母料”“高光澤快速成型阻燃增強(qiáng)PBT”、“反應(yīng)型環(huán)保阻燃耐熱高光聚苯醚”等多個(gè)產(chǎn)品榮獲省、市科技成果獎(jiǎng)等獎(jiǎng)項(xiàng)。

　　本公司的主要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)包括：原材料成本控制較好、技術(shù)力量雄厚、核心產(chǎn)品技術(shù)水平領(lǐng)先、具有市場(chǎng)服務(wù)優(yōu)勢(shì)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)發(fā)展平衡、產(chǎn)品質(zhì)量均通過(guò)權(quán)威認(rèn)證等。

　　但是，本公司也存在資本實(shí)力不足、產(chǎn)品品種及所所依賴的市場(chǎng)相對(duì)單一等競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)。

　　3、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　請(qǐng)參見(jiàn)本上市公告書(shū)“第八節(jié) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料”中的。

　　4、主要知識(shí)產(chǎn)權(quán)

　　本公司目前擁有的知識(shí)產(chǎn)權(quán)包括6項(xiàng)發(fā)明專利權(quán)及商標(biāo)權(quán)。

　　5、財(cái)政稅收優(yōu)惠政策

　　經(jīng)公司主管稅務(wù)機(jī)關(guān)廣州市地方稅務(wù)局天河征收管理分局核準(zhǔn)，公司作為國(guó)家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)和廣州市高新技術(shù)企業(yè)，享受減按15%的稅率繳納企業(yè)所得稅的稅收優(yōu)惠。

　　此外，根據(jù)國(guó)家有關(guān)財(cái)政稅收政策，公司還享受了技術(shù)改造國(guó)產(chǎn)設(shè)備投資抵免企業(yè)所得稅、出口產(chǎn)品增值稅“免、抵、退”優(yōu)惠政策、堤圍防護(hù)費(fèi)減免、房產(chǎn)稅減免及部分財(cái)政貼息，詳情請(qǐng)見(jiàn)本公司招股說(shuō)明書(shū)“第十章財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息”的有關(guān)內(nèi)容。

　　第五節(jié) 股票發(fā)行與股本結(jié)構(gòu)

　　一、本次公開(kāi)發(fā)行情況

　　1、股票種類：境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)

　　2、每股面值：人民幣1.00元

　　3、發(fā)行股數(shù)：4，500萬(wàn)股

　　4、每股發(fā)行價(jià)格：10.93元

　　5、發(fā)行市盈率：15.36倍(按2003年底凈利潤(rùn)計(jì)算)

　　6、每股凈資產(chǎn)：

　　(1)發(fā)行前每股凈資產(chǎn)：2.41元(以截止2003年12月31日凈資產(chǎn)計(jì)算)

　　(2)發(fā)行后每股凈資產(chǎn)：4.49元(以截止2003年12月31日的凈資產(chǎn)加上募集資金，按發(fā)行后的股本全面攤薄計(jì)算，已扣除發(fā)行費(fèi)用)

　　7、發(fā)行方式：全部向二級(jí)市場(chǎng)投資者定價(jià)配售

　　8、發(fā)行對(duì)象：于招股說(shuō)明書(shū)摘要刊登日，即2004年6月3日收盤(pán)時(shí)持有滬市或深市已上市流通A股股票市值(包括可流通但暫時(shí)鎖定的股份市值)不少于10，000元的投資者(國(guó)家法律法規(guī)禁止購(gòu)買(mǎi)者除外)。

　　9、發(fā)行費(fèi)用總額及項(xiàng)目：本次股票發(fā)行費(fèi)用總額為1873.60萬(wàn)元，包括保薦承銷費(fèi)、上網(wǎng)發(fā)行費(fèi)、發(fā)行審核費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)及上市推薦費(fèi)。

　　10、每股發(fā)行費(fèi)用：0.42元。

　　二、本次股票上市前首次公開(kāi)發(fā)行股票的承銷情況

　　本次公開(kāi)發(fā)行的4，500萬(wàn)股社會(huì)公眾股的配號(hào)總數(shù)為78329813個(gè)，中簽率為0.05744939%。其中二級(jí)市場(chǎng)投資者認(rèn)購(gòu)44，236，396股，其余763，604股由主承銷商廣發(fā)證券股份有限公司包銷。

　　三、本次上市前首次公開(kāi)發(fā)行股票所募集資金的驗(yàn)資報(bào)告

　　驗(yàn) 資 報(bào) 告

　　粵康元驗(yàn)字(2004)第80196號(hào)

　　廣州金發(fā)科技股份有限公司全體股東：

　　我們接受委托，審驗(yàn)了貴公司截至2004年6月14日止新增注冊(cè)資本實(shí)收情況。按照國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和協(xié)議、章程的要求出資，提供真實(shí)、合法、完整的驗(yàn)資資料，保護(hù)資產(chǎn)的安全、完整是全體股東及貴公司的責(zé)任。我們的責(zé)任是對(duì)貴公司新增注冊(cè)資本的實(shí)收情況發(fā)表審驗(yàn)意見(jiàn)。我們的審驗(yàn)是依據(jù)《獨(dú)立審計(jì)實(shí)務(wù)公告第1號(hào)——驗(yàn)資》進(jìn)行的。在審驗(yàn)過(guò)程中，我們結(jié)合貴公司的實(shí)際情況，實(shí)施了檢查等必要的審驗(yàn)程序。

　　貴公司原注冊(cè)資本為人民幣壹億叁仟萬(wàn)元整(RMB130，000，000.00)，根據(jù)貴公司2003年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議和修改后章程的規(guī)定，貴公司申請(qǐng)向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股股票增加注冊(cè)資本人民幣肆仟伍佰萬(wàn)元整(RMB45，000，000.00)。經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字［2004］73號(hào)文核準(zhǔn)，貴公司于2004年6月8日以每股發(fā)行價(jià)格人民幣10.93元首發(fā)每股面值人民幣1.00元的社會(huì)公眾股4，500萬(wàn)股。

　　經(jīng)我們審驗(yàn)，截至2004年6月14日止，貴公司已收到扣除保薦承銷費(fèi)、上網(wǎng)發(fā)行費(fèi)及上市推薦費(fèi)人民幣壹仟柒佰肆拾萬(wàn)陸仟零肆拾肆元陸角柒分(RMB17，406，044.67)后的社會(huì)公眾股股東認(rèn)繳的股款人民幣肆億柒仟肆佰肆拾肆萬(wàn)叁仟玖佰伍拾伍元叁角叁分(RMB474，443，955.33)，扣除其他發(fā)行費(fèi)用人民幣壹佰叁拾叁萬(wàn)元整(RMB1，330，000.00)后實(shí)際募集資金人民幣肆億柒仟叁佰壹拾壹萬(wàn)叁仟玖佰伍拾伍元叁角叁分(RMB473，113，955.33)，其中：新增股本為人民幣肆仟伍佰萬(wàn)元整(RMB45，000，000.00)、資本公積為人民幣肆億貳仟捌佰壹拾壹萬(wàn)叁仟玖佰伍拾伍元叁角叁分(RMB428，113，955.33)，社會(huì)公眾股股東均以貨幣資金出資。

　　同時(shí)我們注意到，本次增資前貴公司的注冊(cè)資本為人民幣壹億叁仟萬(wàn)元整(RMB130，000，000.00)，業(yè)經(jīng)廣東康元會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審驗(yàn)并于2001年8月23日出具了“粵康元驗(yàn)字(2001)第80616號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告。截至2004年6月14日止，變更后的累計(jì)注冊(cè)資本實(shí)收金額為人民幣壹億柒仟伍佰萬(wàn)元整(RMB175，000，000.00)。

　　本驗(yàn)資報(bào)告僅供貴公司申請(qǐng)變更登記及據(jù)以辦理本次首發(fā)A股上市交易有關(guān)手續(xù)時(shí)使用，不應(yīng)將其視為是對(duì)貴公司驗(yàn)資報(bào)告日后資本保全、償債能力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力等的保證。因使用不當(dāng)造成的后果，與執(zhí)行本驗(yàn)資業(yè)務(wù)的注冊(cè)會(huì)計(jì)師及會(huì)計(jì)師事務(wù)所無(wú)關(guān)。

　　附件：1、新增注冊(cè)資本實(shí)收情況明細(xì)表

　　2、注冊(cè)資本變更前后對(duì)照表

　　3、驗(yàn)資事項(xiàng)說(shuō)明

　　廣東康元會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：張錦坤

　　中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：吳少彤

　　中國(guó)廣州 二00四年六月十四日

　　四、本次募股資金入帳情況

　　1、入帳時(shí)間：2004年6月14日

　　2、入帳金額：474，443，955.33元

　　3、入帳帳號(hào)：3602028929200132514

　　4、開(kāi)戶銀行：中國(guó)工商銀行廣州市第三支行

　　五、本公司上市前股權(quán)結(jié)構(gòu)及股東的持股情況

　　1、本次上市前公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)

　　2、本次上市前公司前十名股東的持股情況

　　第六節(jié) 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及核心技術(shù)人員

　　一、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及核心技術(shù)人員簡(jiǎn)介

　　(一)董事

　　1、袁志敏，男，43歲，中國(guó)籍，碩士，工程師，現(xiàn)任本公司董事長(zhǎng)。袁志敏先生1999年被授予第六屆廣州十杰青年稱號(hào)，2000年獲“首屆南方人才貢獻(xiàn)精英獎(jiǎng)”，2002年當(dāng)選為廣東省第十屆人民代表大會(huì)代表，2003年被評(píng)為廣州市和廣東省勞動(dòng)模范。

　　2、宋子明，男，36歲，中國(guó)籍，碩士，工程師，現(xiàn)任本公司副董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。宋子明先生2000年被授予“第四屆天河十大杰出青年”榮譽(yù)稱號(hào)，2000年榮獲廣州市“科學(xué)技術(shù)突出貢獻(xiàn)金鼎獎(jiǎng)”，2003年榮獲“中國(guó)青年科技創(chuàng)新獎(jiǎng)”。

　　3、夏世勇，男，39歲，中國(guó)籍，碩士，工程師，現(xiàn)任本公司董事兼副總經(jīng)理。

　　4、熊海濤，女，40歲，中國(guó)籍，大專學(xué)歷，助理工程師，現(xiàn)任本公司董事兼副總經(jīng)理。

　　5、李南京，男，42歲，中國(guó)籍，本科，董事兼副總經(jīng)理，現(xiàn)任本公司董事兼副總經(jīng)理。

　　6、張振廣，男，38歲，中國(guó)籍，博士，高分子化學(xué)工程師，現(xiàn)任本公司董事兼技術(shù)部研發(fā)工程師。

　　7、譚頭文，男，38歲，中國(guó)籍，碩士，高分子材料工程師，現(xiàn)任本公司董事兼市場(chǎng)部銷售委員會(huì)常委。

　　8、梁榮朗，男，33歲，中國(guó)籍，本科，現(xiàn)任本公司董事、上海金發(fā)總經(jīng)理。

　　9、汪旭光，男，65歲，中國(guó)籍，中國(guó)工程院院士，教授，博士生導(dǎo)師。現(xiàn)任中國(guó)工程院化工、冶金與材料工程學(xué)部常務(wù)副主任，中國(guó)工程院出版委員會(huì)副主任兼《中國(guó)工程科學(xué)》雜志社社長(zhǎng)，北京礦冶研究總院副院長(zhǎng)，為本公司獨(dú)立董事。

　　10、梁彤纓，男，43歲，中國(guó)籍，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，教授，碩士研究生導(dǎo)師。現(xiàn)任華南理工大學(xué)工商管理學(xué)院金融與財(cái)務(wù)系主任，華南理工大學(xué)經(jīng)濟(jì)研究所副所長(zhǎng)，為本公司獨(dú)立董事。

　　11、李非，男，48歲，中國(guó)籍，教授，博士生導(dǎo)師�，F(xiàn)任中山大學(xué)管理學(xué)院教授，為本公司獨(dú)立董事。

　　12、麥堪成，男，49歲，中國(guó)籍，教授，博士生導(dǎo)師�，F(xiàn)任中山大學(xué)化學(xué)與化學(xué)工程學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師、副院長(zhǎng)，為本公司獨(dú)立董事。

　　(二)監(jiān)事

　　1、于少波，男，36歲，中國(guó)籍，本科，工程師，現(xiàn)任本公司監(jiān)事長(zhǎng)兼市場(chǎng)部銷售委員會(huì)常委。

　　2、李建軍，男，41歲，中國(guó)籍，博士，現(xiàn)任本公司監(jiān)事兼西南區(qū)域經(jīng)理。

　　3、聶德林，男，31歲，中國(guó)籍，碩士，化工工程師，現(xiàn)任本公司監(jiān)事兼技術(shù)二部經(jīng)理。

　　4、寧紅濤，男，31歲，中國(guó)籍，碩士，現(xiàn)任本公司監(jiān)事兼人力資源部部長(zhǎng)。

　　5、張俊，男，30歲，中國(guó)籍，本科，助理會(huì)計(jì)師，現(xiàn)任本公司監(jiān)事兼財(cái)務(wù)部助理部長(zhǎng)。

　　(三)高級(jí)管理人員

　　1、黃險(xiǎn)波，男，39歲，中國(guó)籍，博士，現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。

　　2、吉繼亮，男，39歲，中國(guó)籍，博士，現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。

　　3、吳誠(chéng)， 36歲，中國(guó)籍，碩士，會(huì)計(jì)師，經(jīng)濟(jì)師，現(xiàn)任本公司財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事會(huì)秘書(shū)。

　　(四)技術(shù)負(fù)責(zé)人與核心技術(shù)人員

　　本公司技術(shù)負(fù)責(zé)人為黃險(xiǎn)波，核心技術(shù)人員為黃險(xiǎn)波、張振廣、吉繼亮、陳廣強(qiáng)、李建軍、宋子明、蔡彤旻、聶德林。其中黃險(xiǎn)波、張振廣、吉繼亮、李建軍、宋子明、聶德林的簡(jiǎn)介見(jiàn)上述董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的簡(jiǎn)介。

　　蔡彤旻，男，31歲，中國(guó)籍，碩士，化工工程師，現(xiàn)任本公司技術(shù)一部經(jīng)理。

　　陳廣強(qiáng)，男，32歲，中國(guó)籍，博士，現(xiàn)任本公司技術(shù)部工程師。

　　二、持股情況說(shuō)明

　　上述人員中，公司四名獨(dú)立董事及吳誠(chéng)、寧紅濤、張俊、陳廣強(qiáng)不持有公司股份。其余人員的持股情況如下：

　　目前本公司的關(guān)聯(lián)企業(yè)為上海金發(fā)科技發(fā)展有限公司，上述人員持有該企業(yè)的股份的情況如下：

　　吳誠(chéng)持有上海金發(fā)科技發(fā)展有限公司10%的股權(quán)。

　　第七節(jié) 同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與關(guān)聯(lián)交易

　　一、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

　　本公司實(shí)際控制人袁志敏除本公司外沒(méi)有持有其他企業(yè)的股權(quán)，目前本公司與實(shí)際控制人不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

　　本公司控股股東及持有本公司5%以上股份的其他股東確認(rèn)：本公司控股股東及持有本公司股份5%以上的其他股東無(wú)控制或參股的企業(yè)。同時(shí)，上述持有公司5%以上股權(quán)的股東均已向本公司作出了避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾：確保本人直接或間接控制的企業(yè)不直接或間接地從事對(duì)公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)。

　　發(fā)行人律師認(rèn)為：經(jīng)審查，發(fā)行人與其關(guān)聯(lián)方之間不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的情形。發(fā)行人的股東將受其為關(guān)于避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)而出具的承諾函的約束。

　　保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：發(fā)行人與控股股東及其控制的法人之間目前不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。根據(jù)公司前五大股東的承諾，公司與控股股東之間已采取有效措施避免將來(lái)出現(xiàn)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的情況。

　　二、關(guān)聯(lián)交易情況

　　本公司的關(guān)聯(lián)方主要包括公司控股股東、持有公司5%以上股份的其他股東、上述股東控股或參股的單位及本公司控股子公司。

　　本公司近三年內(nèi)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易為：2001年向關(guān)聯(lián)企業(yè)發(fā)生采購(gòu)額1543.76萬(wàn)元，占當(dāng)期采購(gòu)額的2.73%；2001年向關(guān)聯(lián)企業(yè)發(fā)生銷售額2971.06萬(wàn)元，占當(dāng)期銷售額的4.75%。

　　本公司與關(guān)聯(lián)方的交易價(jià)格均是參照其他非關(guān)聯(lián)方價(jià)格或市場(chǎng)價(jià)格按公平合理的原則確定的。

　　發(fā)行人律師認(rèn)為，發(fā)行人對(duì)關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易已作了充分的披露，發(fā)行人與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的重大關(guān)聯(lián)交易是正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需的，決策程序合法有效，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公允，不存在損害發(fā)行人及其他股東利益的情形。

　　保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，發(fā)行人對(duì)關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)關(guān)系的披露充分，發(fā)行人與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的重大關(guān)聯(lián)交易是正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需，決策程序合法有效，符合金發(fā)科技當(dāng)時(shí)的公司章程和其他有關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公允，不存在損害發(fā)行人及其他股東利益的情況。

　　第八節(jié) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料

　　本公司2001年-2003年的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料已刊載于2004年6月3日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》本公司招股說(shuō)明書(shū)摘要中。投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)查閱上述報(bào)刊或刊載于上海證券交易所網(wǎng)站(http：／／www.sse.com.cn)的本公司招股說(shuō)明書(shū)全文及附錄。

　　一、注冊(cè)會(huì)計(jì)師意見(jiàn)

　　廣東康元會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司作為公司的財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，對(duì)本公司2001年、2002年及2003年的會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行了審計(jì)并出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。

　　二、簡(jiǎn)要會(huì)計(jì)報(bào)表

　　1、簡(jiǎn)要合并資產(chǎn)負(fù)債表

　　單位：元

　　2、簡(jiǎn)要合并利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表

　　單位：元

　　3、簡(jiǎn)要合并現(xiàn)金流量表

　　單位：元

　　三、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　第九節(jié) 其他重要事項(xiàng)

　　一、自本公司股票首次公開(kāi)發(fā)行之日至本上市公告書(shū)公告之日，本公司嚴(yán)格依照現(xiàn)行有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定規(guī)范運(yùn)行，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況正常，本公司所處行業(yè)和市場(chǎng)無(wú)重大變化，主要業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)的進(jìn)展?fàn)顩r正常，主要投入、產(chǎn)出物的供求和價(jià)格無(wú)重大變化。

　　二、自本公司股票首次公開(kāi)發(fā)行之日至本上市公告書(shū)公告之日，本公司沒(méi)有進(jìn)行重大對(duì)外投資，無(wú)重大資產(chǎn)(股權(quán))收購(gòu)、出售行為。

　　三、自本公司股票首次公開(kāi)發(fā)行之日至本上市公告書(shū)公告之日，本公司住所沒(méi)有發(fā)生變更。

　　四、自本公司股票首次公開(kāi)發(fā)行之日至本上市公告書(shū)公告之日，本公司未涉及任何重大訴訟、仲裁或行政處罰案件，亦無(wú)任何尚未了結(jié)或可能面臨的重大訴訟或索賠要求。

　　五、自本公司股票首次公開(kāi)發(fā)行之日至本上市公告書(shū)公告之日，本公司的重大會(huì)計(jì)政策沒(méi)有發(fā)生變動(dòng)。

　　六、自本公司股票首次公開(kāi)發(fā)行之日至本上市公告書(shū)公告之日，本公司的會(huì)計(jì)師事務(wù)所沒(méi)有發(fā)生變化。

　　七、自本公司股票首次公開(kāi)發(fā)行之日至本上市公告書(shū)公告之日，本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員未受到任何刑事起訴，亦沒(méi)有尚未了結(jié)或可能發(fā)生的刑事訴訟事項(xiàng)。

　　八、自本公司股票首次公開(kāi)發(fā)行之日至本上市公告書(shū)公告之日，本公司未發(fā)生新的重大負(fù)債，并且已有重大債項(xiàng)沒(méi)有發(fā)生變化。

　　九、根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，本公司第一大股東袁志敏承諾，自本公司股票上市之日起12個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司股份，也不由本公司回購(gòu)其持有的本公司股份。

　　十、自本公司股票首次公開(kāi)發(fā)行之日至本上市公告書(shū)公告之日，本公司沒(méi)有其他應(yīng)披露而未披露的重大事項(xiàng)。

　　第十節(jié) 董事會(huì)上市承諾

　　本公司董事會(huì)承諾將嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《股票發(fā)行與交易管理暫行條例》、《公開(kāi)發(fā)行股票公司信息披露實(shí)施細(xì)則》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等國(guó)家法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，自股票上市之日起做到：

　　一、承諾真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、公允和及時(shí)地公布定期報(bào)告，披露所有對(duì)投資者有重大影響的信息，并接受中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、證券交易所的監(jiān)督管理。

　　二、承諾本公司在知悉可能對(duì)股票價(jià)格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響的任何公共傳播媒介中出現(xiàn)的消息后，將及時(shí)予以公開(kāi)澄清。

　　三、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和核心技術(shù)人員將認(rèn)真聽(tīng)取社會(huì)公眾的意見(jiàn)和批評(píng)，不利用已獲得的內(nèi)幕消息和其他不正當(dāng)手段直接或間接從事本公司股票的買(mǎi)賣活動(dòng)。

　　四、本公司沒(méi)有無(wú)記錄的負(fù)債。

　　第十一節(jié) 保薦機(jī)構(gòu)(上市推薦人)及其意見(jiàn)

　　一、保薦機(jī)構(gòu)(上市推薦人)情況

　　上市推薦人：廣發(fā)證券股份有限公司

　　法定代表人：王志偉

　　注冊(cè)地址：廣東省珠海市吉大海濱南路光大國(guó)際貿(mào)易中心26樓2611室

　　聯(lián)系人：羅斌華 譚旭 邵豐

　　電話：020-87555888轉(zhuǎn)518

　　傳真：020-87553583

　　二、保薦機(jī)構(gòu)(上市推薦人)意見(jiàn)

　　本公司保薦機(jī)構(gòu)(上市推薦人)認(rèn)為本公司章程符合《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于公司章程的相關(guān)規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《股票發(fā)行與交易管理暫行條例》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，發(fā)行人此次發(fā)行的社會(huì)公眾股已具備公開(kāi)上市的條件。

　　本公司保薦機(jī)構(gòu)(上市推薦人)保證本公司的董事了解法律、法規(guī)、上海證券交易所上市規(guī)則及股票上市協(xié)議規(guī)定的董事的義務(wù)與責(zé)任，并協(xié)助本公司健全了法人治理結(jié)構(gòu)、協(xié)助發(fā)行人制定了嚴(yán)格的信息披露制度與保密制度。

　　本公司保薦機(jī)構(gòu)(上市推薦人)已對(duì)本公司上市文件所載的資料進(jìn)行了核實(shí)，確保上市文件真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，符合規(guī)定要求；保證上市申請(qǐng)材料、上市公告書(shū)沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并保證對(duì)其承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

　　本公司保薦機(jī)構(gòu)(上市推薦人)同意推薦本公司本次公開(kāi)發(fā)行股票在上海證券交易所上市交易，并保證不利用在上市過(guò)程中獲得的內(nèi)幕信息進(jìn)行內(nèi)幕交易，為自己或他人謀取利益。

　　廣州金發(fā)科技股份有限公司

　　2004年6月18日