保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)： 中國華融資產(chǎn)管理公司

　　重要提示

　　1.陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司(以下簡稱“建設(shè)機(jī)械”)首次向社會公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票4,000萬股的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字[2004]90號文核

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準(zhǔn)。

　　2.本次發(fā)行由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)中國華融資產(chǎn)管理公司組織的承銷團(tuán)通過上海證券交易所及深圳證券交易所交易系統(tǒng)，采用全部向二級市場投資者定價配售的方式進(jìn)行。

　　3.持有滬市或深市已上市流通人民幣普通股(A股)股票市值達(dá)10,000元或以上的二級市場投資者均可參加本次發(fā)行新股的配售申購。投資者可申購新股數(shù)量的計算，分別依據(jù)其持有的滬市、深市上市流通人民幣普通股(A股)股票市值，投資者同時持有的滬、深兩市上市流通人民幣普通(A股)股票市值不合并計算。

　　4.市值計算依據(jù)：《陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書摘要》刊登日即2004年6月17日(T-3日)收市時投資者持有的滬市或深市各種已上市流通人民幣普通股(A股)股票的數(shù)量乘以該種股票收盤價所得之和(包括已流通但暫時鎖定的股份市值)。2004年6月18日(T-2日)，由上海證券交易所及深圳證券交易所分別發(fā)送市值對應(yīng)股數(shù)和可申購數(shù)量。

　　5.本次發(fā)行并非上市，有關(guān)上市事項另行公告。

　　6.投資者務(wù)請?zhí)貏e注意有關(guān)本次股票發(fā)行的申購方式、申購對象、申購程序、申購時間、申購價格、申購數(shù)量和申購次數(shù)的限制以及認(rèn)購量的確定。

　　7.本公告僅就本次發(fā)行的有關(guān)事宜向社會公眾作扼要說明，投資者欲了解與本次發(fā)行有關(guān)的一般情況，請詳細(xì)閱讀刊登在2004年6月17日(T-3日)《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和《證券時報》上的《陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書摘要》。

　　8.投資者在做出認(rèn)購“建設(shè)機(jī)械”股票的決定之前，應(yīng)仔細(xì)閱讀《陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書》的全文，并以全文作為投資決策的依據(jù)。《陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書》全文及備查文件可到發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)辦公場所查閱，也可在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)上查閱全文。

　　9.在本次發(fā)行的申購中，除基金持有的股票帳戶外，每個股票帳戶只能申購一次。投資者不得非法利用他人帳戶或資金進(jìn)行申購，也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)融資進(jìn)行申購。

　　10.本次配售簡稱“建設(shè)配售”，上海證券交易所配售代碼為“737984”，深圳證券交易所配售代碼為“003984”。

　　釋義

　　除非特別提示，以下簡稱在本發(fā)行公告中具有如下規(guī)定含義：

　　建設(shè)機(jī)械/發(fā)行人：指陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司

　　保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)：指中國華融資產(chǎn)管理公司

　　中國證監(jiān)會：指中國證券監(jiān)督管理委員會

　　上證所：指上海證券交易所

　　深交所：指深圳證券交易所

　　滬市：指上海證券發(fā)行與交易市場

　　深市：指深圳證券發(fā)行與交易市場

　　登記公司：指中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

　　二級市場投資者/投資者：指在上證所或深交所開立帳戶的境內(nèi)自然人和法人(國家法律、法規(guī)禁止者除外)

　　《招股說明書摘要》：指《陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書摘要》

　　本次發(fā)行：指發(fā)行人本次在上證所或深交所向二級市場投資者定價配售發(fā)行人民幣普通股(A股)股票4,000萬股的行為

　　T日/申購日：指2004年6月22日，即投資者通過上證所或深交所交易系統(tǒng)申請購買本次發(fā)行的股票的日期

　　有效申購：指申購量未超過投資者按其持有的上證所或深交所上市流通股票收盤市值確認(rèn)的可申購數(shù)量(未超過申購規(guī)定的申購上限)的申購請求

　　指定時間：指上證所或深交所正常交易時間，即上午9：30-11：30，下午13：00-15：00

　　元：指人民幣元

　　一、本次發(fā)行基本情況

　　1.發(fā)行方式：本次發(fā)行采用全部向二級市場投資者定價配售的方式。

　　2.發(fā)行數(shù)量：本次發(fā)行人民幣普通股(A股)數(shù)量為4,000萬股，每股面值人民幣1.00元。

　　3.發(fā)行價格：本次發(fā)行價格為每股6.40元，發(fā)行市盈率為18.82倍(按2003年度凈利潤和發(fā)行前總股本全面攤薄計算)。

　　4.發(fā)行對象：于《招股說明書摘要》刊登日，即2004年6月17日(T-3日)收盤時持有滬市或深市已上市流通人民幣普通股(A股)股票市值(包括已流通但暫時鎖定的股份市值)達(dá)10,000元及以上的投資者(國家法律、法規(guī)禁止購買的除外)均可參加本次新股配售發(fā)行的申購。投資者同時持有的滬、深兩市上市流通人民幣普通股(A股)股票市值不合并計算。

　　投資者持有的證券投資基金(包括開放式投資基金)不計入可申購市值，但證券投資基金(包括開放式投資基金)可作為二級市場投資者，按照其持有的上市流通人民幣普通股(A股)股票市值參與申購與配售。

　　5.申購時間：2004年6月22日(T日)滬、深兩市正常交易時間，即上午9：30-11：30，下午13：00-15：00，為本次發(fā)行申購時間。如遇重大突發(fā)事件或不可抗力因素影響本次發(fā)行，則按申購當(dāng)日通知辦理。

　　6.發(fā)行地點：全國與上證所、深交所交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點。

　　7.配售簡稱及代碼：配售簡稱“建設(shè)配售”；上證所的配售代碼為“737984”，深交所的配售代碼為“003984”。

　　8.配售繳款時間：2004年6月25日(T＋3日)，中簽的投資者繳納認(rèn)購新股款項。當(dāng)中簽者認(rèn)購資金不足時，各證券交易網(wǎng)點將只對其資金能夠認(rèn)購的部分進(jìn)行配售，余者視同放棄認(rèn)購，由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷。

　　二、配售方法

　　本次發(fā)行采用全部向二級市場投資者定價配售的方式，通過上證所和深交所股票交易系統(tǒng)進(jìn)行。發(fā)行時，保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將4,000萬股“建設(shè)機(jī)械”股票輸入其在上證所的股票發(fā)行專戶，作為“建設(shè)機(jī)械”股票的唯一“賣方”，按每股6.40元的發(fā)行價格賣出；符合配售申購條件的投資者可在指定時間內(nèi)，通過與上證所或深交所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點，以每股6.40元的價格和符合規(guī)定的申購數(shù)量進(jìn)行申購委托。

　　持有滬市已上市流通人民幣普通股(A股)股票的投資者用上證所股票帳戶向上證所申購，持有深市已上市流通人民幣普通股(A股)股票的投資者用深交所股票帳戶向深交所申購。

　　申購結(jié)束后，上證所和深交所依據(jù)投資者于2004年6月17日(T-3日)收盤時持有的上市流通人民幣普通股(A股)股票市值和實際申購情況，分別確認(rèn)有效申購新股數(shù)量及有效申購戶數(shù)，并根據(jù)有效申購總量即兩所有效申購新股數(shù)量之和與有效申購戶數(shù)，按以下辦法進(jìn)行配售：

　　1.當(dāng)有效申購總量小于本次股票發(fā)行總量時，按參與申購的投資者實際有效申購量配售，認(rèn)購不足部分由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷；

　　2.當(dāng)有效申購總量等于本次股票發(fā)行總量時，按參與申購的投資者實際有效申購量配售；

　　3.當(dāng)有效申購總量大于本次向二級市場投資者配售的總量時，由證券交易所交易系統(tǒng)主機(jī)自動按每1,000股有效申購配號一個的規(guī)則，對有效申購進(jìn)行統(tǒng)一連續(xù)配號。然后通過搖號抽簽確定中簽號碼，投資者每中簽一個號碼可認(rèn)購新股1,000股。

　　三、申購數(shù)量的確定

　　1.上證所與深交所分別按照投資者于《招股說明書摘要》刊登日，即2004年6月17日(T-3日)持有的滬市或深市已上市流通人民幣普通股(A股)股票的收盤市值，即投資者滬市或深市股票帳戶內(nèi)登記在冊的各已上市流通人民幣普通股(A股)股票股數(shù)乘以該日各股票收盤價格的總和，計算市值對應(yīng)股數(shù)和可申購新股的數(shù)量。投資者同時持有的滬市和深市股票市值不合并計算。

　　上述用于計算市值的已上市流通人民幣普通股(A股)股票包括已流通但暫時被鎖定的高級管理人員持股、戰(zhàn)略投資者及一般法人通過配售認(rèn)購的新股，不包括基金、可轉(zhuǎn)換債券等其它品種的流通證券及未掛牌的可流通證券；不包括已發(fā)行但未上市的新股、未流通的內(nèi)部職工股、轉(zhuǎn)配股、國家股、法人股以及B股等其它股份。

　　2.投資者根據(jù)上證所和深交所確定的可申購新股數(shù)量分別進(jìn)行申購。投資者每持有滬市或深市已上市流通人民幣普通股(A股)股票市值達(dá)10,000元限申購新股1,000股，市值不足10,000元的部分不計入可申購市值。

　　申購新股的最低數(shù)量為1,000股，超過1,000股的應(yīng)為1,000股的整數(shù)倍。同時持有滬、深兩市上市流通人民幣普通股(A股)股票的投資者分別依據(jù)其所持滬市或深市上市流通人民幣普通股(A股)股票的市值，向上證所或深交所進(jìn)行配售申購。

　　3.除證券投資基金持有的股票帳戶以外，每一股票帳戶可申購股票數(shù)量的上限為40,000股，且每個股票帳戶只能申購一次。若同一股票賬戶多次申購，除第一次申購?fù)猓�其它申購均視為無效申購。

　　通過上證所交易系統(tǒng)進(jìn)行的申購，凡申購量超過按投資者持有的上證所上市流通股票市值確認(rèn)的可申購數(shù)量的部分，或申購量超過規(guī)定的申購上限的部分，為無效申購。

　　通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行的申購，凡申購量超過按投資者持有的深交所上市流通股票市值確認(rèn)的可申購數(shù)量的部分，或申購量超過規(guī)定的申購上限的全部申購，為無效申購。

　　上證所和登記公司深圳分公司新股發(fā)行系統(tǒng)將自動剔除無效申購，只保留有效申購。

　　4.證券投資基金(包括開放式證券投資基金)可以其持有的滬市、深市上市流通人民幣普通股(A股)股票市值分別參與配售，證券投資基金可以持有的上證所的股票帳戶按99,999,000股的申購上限重復(fù)申購，持有深交所的股票帳戶只需按其所持市值上限一次性申購，但累計申購總額不得超過基金按規(guī)定可以申購的總額。

　　5.在本次申購中，證券投資基金管理公司應(yīng)按照相關(guān)法律、法規(guī)及中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　四、申購程序

　　1.投資者在按向二級市場投資者定價配售方式申購新股時，無需預(yù)先繳納申購款。

　　2.配售申購手續(xù)與在二級市場買入股票的方式相同，即：

　　(1)投資者當(dāng)面委托時，應(yīng)填寫好申購委托單的各項內(nèi)容，持本人身份證或法人營業(yè)執(zhí)照、股票帳戶卡和資金帳戶卡到投資者開戶的與上證所或深交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點辦理委托申購手續(xù)。柜臺經(jīng)辦人員查驗申購者交付的各項憑證，復(fù)核無誤后即可接受申購委托。

　　(2)投資者通過電話委托或自助終端進(jìn)行委托時，應(yīng)按各證券交易網(wǎng)點的要求辦理申購委托手續(xù)。

　　(3)持有滬市上市流通人民幣普通股(A股)股票的投資者只能在與上證所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點辦理委托申購手續(xù)，并用上證所股票帳戶和“建設(shè)機(jī)械”股票的上證所配售代碼向上證所進(jìn)行申購；持有深市上市流通人民幣普通股(A股)股票的投資者只能在與深交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點辦理委托申購手續(xù)，并用深交所股票帳戶和“建設(shè)機(jī)械”股票的深交所配售代碼向深交所進(jìn)行申購。

　　3.投資者的申購委托一經(jīng)確認(rèn)，則不得撤銷。

　　五、配號與抽簽

　　如果有效申購總量大于本次向二級市場投資者配售總量，則采用搖號抽簽確定中簽號的方式進(jìn)行配售。

　　1.申購配號確認(rèn)

　　2004年6月22日(T日)，持有已上市流通人民幣普通股(A股)股票的投資者按照其可申購新股的數(shù)量，自愿委托申購。上證所和登記公司深圳分公司分別確認(rèn)各自的有效申購，剔除無效申購，并對有效申購連續(xù)配號，每1,000股配一個申購號，配號結(jié)束后將申購配號結(jié)果傳送至各證券交易網(wǎng)點。

　　2.公布中簽率并搖號抽簽

　　2004年6月23日(T＋1日)，各證券交易網(wǎng)點將配號結(jié)果公布于交易大廳顯著位置，保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)在中國證監(jiān)會指定的信息披露報刊上公布中簽率。申購者到原委托申購的證券交易網(wǎng)點確認(rèn)申購配號。每一個配號代表1,000股，本次向二級市場投資者配售股票數(shù)量為4,000萬股，故應(yīng)有40,000個中簽號，則中簽率=40,000/配號總數(shù)×100%。

　　2004年6月23日(T＋1日)，根據(jù)中簽率，保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)和發(fā)行人在公證部門監(jiān)督下組織搖號抽簽，直至4,000萬股股票中簽完畢，并于當(dāng)日將中簽號碼通過上證所及深交所衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)傳送至各證券交易網(wǎng)點。

　　3.公布中簽結(jié)果，確認(rèn)認(rèn)購股數(shù)

　　2004年6月24日(T＋2日)，保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)在中國證監(jiān)會指定的信息披露報刊上公布中簽結(jié)果，同時各證券交易網(wǎng)點在交易場所的顯著位置張貼中簽結(jié)果公告。投資者根據(jù)中簽號碼確認(rèn)認(rèn)購股數(shù)，每一個中簽號碼只能認(rèn)購1,000股。

　　六、結(jié)算與登記

　　1.2004年6月25日(T＋3日)，中簽的投資者認(rèn)購新股應(yīng)繳納的股款由證券交易網(wǎng)點在2004年6月25日(T＋3日)直接從其資金帳戶中扣繳。配售申購新股中簽后，投資者應(yīng)確保資金帳戶中有足夠的新股認(rèn)購資金。

　　當(dāng)中簽投資者認(rèn)購資金不足時，各證券交易網(wǎng)點將只對其資金能夠認(rèn)購的部分進(jìn)行配售，余者視同放棄認(rèn)購，由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷。各證券交易網(wǎng)點應(yīng)于2004年6月25日(T＋3日)15：00之前，將中簽投資者因認(rèn)購資金不足而放棄認(rèn)購部分向上證所及登記公司上海分公司、深交所及登記公司深圳分公司申報。

　　中簽的投資者如放棄認(rèn)購，需就放棄認(rèn)購部分進(jìn)行申報委托。放棄認(rèn)購的整數(shù)數(shù)量為實際放棄的數(shù)量，可以不是1,000股的整數(shù)倍。不作放棄認(rèn)購申報，則視同全部繳款認(rèn)購。放棄認(rèn)購部分由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷。

　　登記公司上海及深圳分公司根據(jù)中簽結(jié)果及認(rèn)購者繳款情況進(jìn)行清算交割和股東登記。

　　2.2004年6月28日(T＋4日)，登記公司上海分公司將新股認(rèn)購款項在扣除發(fā)行手續(xù)費后劃入保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)在登記公司開立的清算備付金帳戶。

　　2004年6月28日(T＋4日)，保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將登記公司上海分公司劃轉(zhuǎn)的募股資金按承銷協(xié)議的相關(guān)規(guī)定劃入發(fā)行人指定的銀行帳戶。

　　3.新股股權(quán)登記由上證所和深交所系統(tǒng)主機(jī)在本次發(fā)行結(jié)束后自動完成，由登記公司上海分公司以軟盤形式將發(fā)行登記結(jié)果交給保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)和發(fā)行人。

　　七、發(fā)行費用

　　1.本次向二級市場投資者配售發(fā)行不向投資者收取傭金、過戶費和印花稅等費用。

　　2.本次發(fā)行的手續(xù)費按實際成交金額的3.5‰提取，從募集資金中扣收，由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)委托登記公司上海分公司和深圳分公司根據(jù)各參與向二級市場投資者配售發(fā)行的證券交易網(wǎng)點的實際成交金額，將這筆費用按比例自動劃轉(zhuǎn)至各證券交易網(wǎng)點的帳戶。

　　八、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)

　　1.發(fā)行人

　　名　稱：　陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司

　　法定代表人：　高峰

　　地 址：　西安市金花北路48號

　　電 話：　(029)82592288

　　傳 真：　(029)82592287

　　聯(lián) 系 人：　白海紅金增

　　2.保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)

　　名　稱：　中國華融資產(chǎn)管理公司

　　法定代表人：　楊凱生

　　地 址：　北京市西城區(qū)白云路10號

　　電 話：　(010)63409999

　　傳 真：　(010)63434167

　　聯(lián) 系 人：　付巍陳國潮王云峰

　　中國華融資產(chǎn)管理公司

　　2004年6月17日