保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)：國(guó)元證券有限責(zé)任公司

　　重要提示

　　1、浙江盾安人工環(huán)境設(shè)備股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人” 或“盾安環(huán)境”)首次向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A股)股票2,800萬(wàn)股的申請(qǐng)已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證

NEC百萬(wàn)象素手機(jī)1元拍 第39屆世界廣告大會(huì) 2004環(huán)球小姐總決賽 新浪招商引資征代理商

監(jiān)發(fā)行字[2004] 79號(hào)文批準(zhǔn)。

　　2、本次“盾安環(huán)境”股票由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)國(guó)元證券有限責(zé)任公司通過(guò)深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“深交所”)和上海證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“上證所”)交易系統(tǒng)，采用全部向二級(jí)市場(chǎng)投資者定價(jià)配售的方式發(fā)行。

　　3、深市、滬市二級(jí)市場(chǎng)投資者均可參加本次新股的配售，但其在2004年6月11日(T-3日)持有深市或滬市的已上市流通人民幣普通股(A股)股票的收盤(pán)市值應(yīng)不少于10,000元。申購(gòu)時(shí)，投資者應(yīng)分別使用其所持的深市、滬市上市流通股股票市值。

　　4、市值計(jì)算依據(jù)：招股說(shuō)明書(shū)摘要刊登日(2004 年6月11日，T-3日)投資者持有深市或滬市已上市流通人民幣普通股(A股)股票的收盤(pán)市值總和(包括可流通但暫時(shí)鎖定的股份市值)。

　　5、本次盾安環(huán)境發(fā)行采用全部向二級(jí)市場(chǎng)投資者定價(jià)配售發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“定價(jià)配售”)的發(fā)行方式。股票配售簡(jiǎn)稱“盾安配售”，深交所配售代碼為“002011”，上證所配售代碼為“739011”。

　　6、本次發(fā)行并非上市，有關(guān)本次發(fā)行股票的上市事宜另行公告。

　　7、投資者務(wù)請(qǐng)注意有關(guān)本次股票發(fā)行的申購(gòu)程序、申購(gòu)時(shí)間、申購(gòu)價(jià)格、申購(gòu)對(duì)象、申購(gòu)數(shù)量和申購(gòu)次數(shù)的限制以及認(rèn)購(gòu)量的確定。

　　8、本公告僅對(duì)發(fā)行人本次公開(kāi)發(fā)行股票的有關(guān)事宜進(jìn)行說(shuō)明，投資者如欲了解本次發(fā)行詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀《浙江盾安人工環(huán)境設(shè)備股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)》全文，該招股說(shuō)明書(shū)摘要已刊登在2004年6月11日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上。投資者亦可到下述網(wǎng)址查詢招股說(shuō)明書(shū)全文及附錄：www.cninfo.com.cn

　　9、本次發(fā)行重要時(shí)間

　　2004 年6月11日：刊登招股說(shuō)明書(shū)摘要、網(wǎng)上路演公告

　　2004 年6月11日：市值計(jì)算日

　　2004 年6月14日：刊登發(fā)行公告

　　2004 年6月16日(T 日)：申購(gòu)、配號(hào)

　　2004 年6月17日(T+1 日)：公布中簽率、根據(jù)中簽率進(jìn)行網(wǎng)上申購(gòu)的搖號(hào)抽簽

　　2004 年6月18日(T+2 日)：公布中簽結(jié)果

　　2004 年6月21日(T+3 日)：中簽投資者繳款或放棄認(rèn)購(gòu)

　　10、有關(guān)本次發(fā)行的其他事宜，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)將視需要及時(shí)公告，敬請(qǐng)投資者留意。

　　釋 義

　　除非特別聲明，以下詞語(yǔ)在本《發(fā)行公告》中具有如下規(guī)定含義：

　　發(fā)行人/盾安環(huán)境: 指浙江盾安人工環(huán)境設(shè)備股份有限公司

　　本次發(fā)行: 指發(fā)行人經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字[2004]79號(hào)文批準(zhǔn)，向二級(jí)市場(chǎng)投資者定價(jià)配售發(fā)行人民幣普通股(A股)2,800 萬(wàn)股的行為

　　保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)： 指國(guó)元證券有限責(zé)任公司

　　深交所： 指深圳證券交易所

　　上證所： 指上海證券交易所

　　深 市： 指深圳證券發(fā)行與交易市場(chǎng)

　　滬 市: 指上海證券發(fā)行與交易市場(chǎng)

　　中國(guó)結(jié)算： 指中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

　　投資者：指持有中國(guó)結(jié)算深圳分公司、上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金法人、符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者等(國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外)

　　有效申購(gòu)：指申購(gòu)量未超過(guò)投資者按其持有的深交所或上證所已上市流通股票收盤(pán)市值確認(rèn)的可申購(gòu)數(shù)量(未超過(guò)申購(gòu)規(guī)定的申購(gòu)上限)的申購(gòu)請(qǐng)求

　　交易時(shí)間： 指深交所正常交易時(shí)間

　　T 日：指本次發(fā)行的網(wǎng)上申購(gòu)日，具體為2004 年6月16日

　　元：指人民幣元

　　一、發(fā)行的基本情況

　　1、發(fā)行方式：盾安環(huán)境本次發(fā)行2,800 萬(wàn)股人民幣普通股(A 股)股票，全部采用向二級(jí)市場(chǎng)投資者定價(jià)配售的方式發(fā)行。

　　2、發(fā)行價(jià)格：本次發(fā)行股票每股面值1.00 元，發(fā)行價(jià)格為每股11.42 元，發(fā)行市盈率為19.03倍(按2003年每股收益計(jì)算)。

　　3、申購(gòu)時(shí)間：2004年6月16日(T日)，在深交所和上證所交易時(shí)間內(nèi)進(jìn)行。如遇重大突發(fā)事件影響，則本次定價(jià)配售發(fā)行按當(dāng)日通知辦理。

　　4、發(fā)行地點(diǎn)：全國(guó)所有與深交所或上證所交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。

　　5、發(fā)行對(duì)象：于2004 年6月11日(T-3日)持有深交所或上證所已上市流通人民幣普通股(A股)股票(以下簡(jiǎn)稱“流通股票”)的收盤(pán)市值總和(包括已流通但暫時(shí)鎖定的股份市值)不少于10,000元的投資者(國(guó)家法律、法規(guī)禁止購(gòu)買(mǎi)者除外)。深市、滬市二級(jí)市場(chǎng)投資者都可參加本次發(fā)行的申購(gòu)。申購(gòu)時(shí)，投資者分別使用其所持的深市、滬市的股票市值。

　　6、配售簡(jiǎn)稱及代碼：本次發(fā)行配售簡(jiǎn)稱為：“盾安配售”，深交所配售代碼為：“002011”，上證所配售代碼為：“739011”。

　　7、配售繳款時(shí)間：2004年6月21日(T＋3日)，中簽的投資者繳納認(rèn)購(gòu)新股款項(xiàng)。當(dāng)投資者認(rèn)購(gòu)資金不足時(shí)，各證券交易網(wǎng)點(diǎn)將只對(duì)其資金能夠認(rèn)購(gòu)的部分進(jìn)行配售，余者視同放棄認(rèn)購(gòu)，由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)包銷(xiāo)。

　　二、發(fā)行方法

　　本次發(fā)行采取向二級(jí)市場(chǎng)投資者定價(jià)配售的發(fā)行方式，通過(guò)深交所和上證所股票交易系統(tǒng)在指定的時(shí)間內(nèi)向二級(jí)市場(chǎng)投資者定價(jià)配售發(fā)行。保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)將2,800萬(wàn)股“盾安環(huán)境”股票輸入其在深交所的專用證券賬戶，作為該股票唯一的“賣(mài)方”，以11.42元/股的發(fā)行價(jià)格賣(mài)出。符合配售申購(gòu)條件的投資者可在指定的時(shí)間內(nèi)，依據(jù)其持有的深市流通股票市值，用其在深交所開(kāi)立的證券賬戶向深交所申購(gòu)；并可同時(shí)依據(jù)其持有的滬市流通股票市值，用其在上證所開(kāi)立的證券賬戶向上證所申購(gòu)。

　　申購(gòu)結(jié)束后，由中國(guó)結(jié)算深圳分公司結(jié)算系統(tǒng)主機(jī)和上證所交易系統(tǒng)主機(jī)按二級(jí)市場(chǎng)投資者于2004年6月11日(T-3日)收盤(pán)時(shí)實(shí)際持有的上市流通A股股票市值情況和實(shí)際申購(gòu)情況分別確認(rèn)有效申購(gòu)總量和有效申購(gòu)戶數(shù)，并根據(jù)有效申購(gòu)總量和有效申購(gòu)戶數(shù)確認(rèn)認(rèn)購(gòu)者及其認(rèn)購(gòu)的股數(shù)，具體確認(rèn)辦法是：

　　1、當(dāng)投資者有效申購(gòu)數(shù)量等于本次股票發(fā)行總量時(shí)，按參與申購(gòu)的投資者實(shí)際有效申購(gòu)量配售；

　　2、當(dāng)投資者有效申購(gòu)數(shù)量小于本次股票發(fā)行總量時(shí)，按參與申購(gòu)的投資者實(shí)際有效申購(gòu)量配售，認(rèn)購(gòu)不足部分由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)按承銷(xiāo)協(xié)議包銷(xiāo)；

　　3、當(dāng)投資者有效申購(gòu)數(shù)量大于本次向二級(jí)市場(chǎng)投資者配售的總量時(shí)，則有中國(guó)結(jié)算深圳分公司結(jié)算系統(tǒng)主機(jī)和上證所交易系統(tǒng)主機(jī)自動(dòng)按每1,000股有效申購(gòu)配號(hào)一個(gè)的規(guī)則，對(duì)有效申購(gòu)進(jìn)行統(tǒng)一連續(xù)配號(hào)。然后通過(guò)搖號(hào)抽簽中簽號(hào)碼，投資者每中簽一個(gè)號(hào)碼可認(rèn)購(gòu)新股1,000股。

　　三、申購(gòu)數(shù)量的確定

　　1、向二級(jí)市場(chǎng)投資者定價(jià)配售時(shí)，由深交所和上證所分別按照投資者在招股說(shuō)明書(shū)摘要刊登日(2004年6月11日，T-3日)持有的深市或滬市已上市流通股A股股票的收盤(pán)市值，即投資者深市或滬市證券賬戶內(nèi)登記在冊(cè)的各已上市流通A股股票股數(shù)乘以該日各股票收盤(pán)價(jià)格的總和，確定可申購(gòu)新股和市值對(duì)應(yīng)股數(shù)的數(shù)量。投資者同時(shí)持有的深市和滬市股票市值不合并計(jì)算。

　　上述用于計(jì)算市值的已上市流通人民幣普通股(A股)股票包括已流通但暫時(shí)被鎖定的高級(jí)管理人員持股、戰(zhàn)略投資者及一般法人通過(guò)配售方式認(rèn)購(gòu)的新股，不包括證券投資基金、可轉(zhuǎn)換公司債券、其他品種的流通證券及未掛牌的可流通證券；不包括已發(fā)行但未上市的新股、未流通的內(nèi)部職工股、國(guó)家股、法人股以及B股等其它股份。

　　2、投資者可根據(jù)深交所和上證所確定的可申購(gòu)新股數(shù)量分別進(jìn)行申購(gòu)。投資者每持有深市或滬市已上市流通人民幣普通股(A股)股票市值達(dá)10,000元限申購(gòu)新股1,000 股，市值不足10,000 元的部分不計(jì)入可申購(gòu)市值。

　　申購(gòu)新股的數(shù)量最低為1,000 股，超過(guò)1,000 股的，應(yīng)為1,000 股的整數(shù)倍。

　　同時(shí)持有深、滬兩市上市流通股A股股票的投資者分別依據(jù)其所持深市或滬市上市流通A股股票的市值，向深交所或上證所進(jìn)行配售申購(gòu)。

　　3、除證券投資基金持有的證券賬戶外，每一證券賬戶的申購(gòu)上限為28,000股，且每一證券賬戶只能申購(gòu)一次。若同一證券賬戶多次申購(gòu)，除第一次申購(gòu)?fù)猓�其他申�?gòu)均視作無(wú)效申購(gòu)。

　　通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行的申購(gòu)，凡申購(gòu)量超過(guò)按投資者持有的深交所上市流通股票市值確認(rèn)的可申購(gòu)數(shù)量的部分，或申購(gòu)量超過(guò)規(guī)定申購(gòu)上限的全部申購(gòu)，為無(wú)效申購(gòu)。

　　通過(guò)上證所交易系統(tǒng)進(jìn)行的申購(gòu)，凡申購(gòu)量超過(guò)按投資者持有的上證所上市流通股票市值確認(rèn)的可申購(gòu)數(shù)量的部分，或申購(gòu)量超過(guò)規(guī)定申購(gòu)上限的部分，為無(wú)效申購(gòu)。

　　深交所和上證所新股發(fā)行系統(tǒng)將自動(dòng)剔除無(wú)效申購(gòu)，只保留有效申購(gòu)部分。

　　4、證券投資基金(包括開(kāi)放式投資基金)可以其持有的深、滬兩市上市流通A股股票市值分別參與深市、滬市的配售申購(gòu)，基金持有的深交所證券賬戶只需按其所持市值上限一次性申購(gòu)，基金持有的上證所證券賬戶可按申購(gòu)上限99,999,000股重復(fù)申購(gòu)，但累計(jì)申購(gòu)總額不得超過(guò)按規(guī)定可申購(gòu)的總額。

　　5、在本次申購(gòu)中，證券投資基金管理公司應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　四、申購(gòu)程序

　　1、在按向二級(jí)市場(chǎng)投資者定價(jià)配售方式申購(gòu)時(shí)，投資者無(wú)需預(yù)先繳納申購(gòu)款。

　　2、申購(gòu)手續(xù)與在二級(jí)市場(chǎng)買(mǎi)入股票的方式相同，即：

　　(1)投資者當(dāng)面委托申購(gòu)時(shí)，填好申購(gòu)委托單的各項(xiàng)內(nèi)容，持本人身份證、證券賬戶卡和資金賬戶卡到申購(gòu)者開(kāi)戶的與深交所或上證所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點(diǎn)辦理委托申購(gòu)手續(xù)。柜臺(tái)經(jīng)辦人員查驗(yàn)申購(gòu)者交付的各項(xiàng)證件，復(fù)核無(wú)誤后即可接受申購(gòu)委托。

　　(2)投資者通過(guò)電話委托或其他自動(dòng)委托方式時(shí)，應(yīng)按各證券交易網(wǎng)點(diǎn)要求辦理申購(gòu)委托手續(xù)。

　　(3)持有深市流通股票的投資者只能在與深交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)辦理委托申購(gòu)手續(xù)，并按深交所的配售代碼進(jìn)行申購(gòu)；持有滬市流通股票的投資者只能在與上證所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)辦理委托申購(gòu)手續(xù)，并按上證所的配售代碼進(jìn)行申購(gòu)。

　　3、投資者的申購(gòu)委托一經(jīng)接受，不得撤單。

　　五、配號(hào)與抽簽

　　若有效申購(gòu)總量大于本次向二級(jí)市場(chǎng)投資者定價(jià)配售股票的總量時(shí)，則采用搖號(hào)抽簽確定中簽號(hào)碼的方式進(jìn)行配售。

　　1、申購(gòu)配號(hào)的確認(rèn)

　　2004年6月16日(T日)申購(gòu)結(jié)束后，上證所和中國(guó)結(jié)算深圳分公司分別確認(rèn)各自的有效申購(gòu)，剔除無(wú)效申購(gòu)，并對(duì)有效申購(gòu)進(jìn)行連續(xù)配號(hào)，每1,000股配一個(gè)申購(gòu)號(hào)，配號(hào)結(jié)束后將申購(gòu)配號(hào)結(jié)果傳送至各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。

　　2、公布中簽率、搖號(hào)抽簽

　　2004年6月17日(T＋1日)，各證券交易網(wǎng)點(diǎn)將配號(hào)結(jié)果公布于交易場(chǎng)所顯著位置。保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的報(bào)刊上公布中簽率。參與申購(gòu)的投資者到原委托申購(gòu)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)確認(rèn)申購(gòu)配號(hào)，每一配號(hào)代表申購(gòu)1,000股。本次向二級(jí)市場(chǎng)投資者定價(jià)配售的股票總量為2,800萬(wàn)股，故有28,000個(gè)中簽號(hào)，則中簽率=(28,000 /配號(hào)總數(shù))×100%。

　　2004年6月17日(T＋1日)，根據(jù)中簽率，保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)和發(fā)行人在公證部門(mén)的監(jiān)督下組織搖號(hào)抽簽，直至本次向二級(jí)市場(chǎng)投資者定價(jià)配售的2,800萬(wàn)股股票中簽完畢，并于當(dāng)日通過(guò)深交所及上證所衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)將中簽號(hào)碼傳送至各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。

　　3、公布中簽結(jié)果、確認(rèn)認(rèn)購(gòu)股數(shù)

　　2004年6月18日(T＋2日)，保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的報(bào)刊上公布中簽結(jié)果，各證券交易網(wǎng)點(diǎn)在交易場(chǎng)所的顯著位置張貼中簽結(jié)果公告。申購(gòu)者根據(jù)中簽號(hào)碼確認(rèn)認(rèn)購(gòu)股數(shù)，每一個(gè)中簽號(hào)碼只能認(rèn)購(gòu)1,000股。

　　六、結(jié)算與登記

　　1、2004 年6月21日(T＋3 日)，中簽的投資者認(rèn)購(gòu)新股應(yīng)繳納的股款由證券交易網(wǎng)點(diǎn)在2004年6月21日(T＋3日)15:00之前直接從其資金賬戶中扣繳。配售申購(gòu)新股中簽后，投資者應(yīng)確保資金賬戶中有足夠的新股認(rèn)購(gòu)資金。

　　若中簽投資者認(rèn)購(gòu)資金不足時(shí)，各證券交易網(wǎng)點(diǎn)將只對(duì)其資金能夠認(rèn)購(gòu)的部分進(jìn)行配售，余者視同放棄認(rèn)購(gòu)。各證券交易網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)于2004年6月21日(T＋3日)15:00時(shí)前，將投資者放棄認(rèn)購(gòu)部分向深交所、上證所、中國(guó)結(jié)算深圳分公司和上海分公司申報(bào)。因投資者認(rèn)購(gòu)資金不足，不能認(rèn)購(gòu)的新股，由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)包銷(xiāo)。

　　中簽的投資者如放棄認(rèn)購(gòu)，需就放棄認(rèn)購(gòu)部分進(jìn)行申報(bào)委托。放棄認(rèn)購(gòu)的數(shù)量為實(shí)際放棄的數(shù)量，可以不是1,000股的整數(shù)倍。不作放棄認(rèn)購(gòu)申報(bào)，則視同全部繳款認(rèn)購(gòu)。放棄認(rèn)購(gòu)部分由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)包銷(xiāo)。

　　2、2004年6月22日(T＋4日)，中國(guó)結(jié)算深圳分公司和上海分公司根據(jù)中簽結(jié)果及放棄認(rèn)購(gòu)情況扣收認(rèn)購(gòu)資金，新股認(rèn)購(gòu)資金扣除相關(guān)費(fèi)用后集中由中國(guó)結(jié)算深圳分公司劃至保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)的結(jié)算備付金賬戶。保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)在收到中國(guó)結(jié)算深圳分公司劃轉(zhuǎn)的認(rèn)購(gòu)資金后，依據(jù)承銷(xiāo)協(xié)議將該款項(xiàng)扣除承銷(xiāo)費(fèi)用后劃轉(zhuǎn)到發(fā)行人指定的銀行賬戶。

　　3、新股登記工作由中國(guó)結(jié)算深圳分公司完成，中國(guó)結(jié)算深圳分公司以磁盤(pán)等方式向保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)和發(fā)行人提供股東名冊(cè)。

　　七、發(fā)行的費(fèi)用

　　1、本次向二級(jí)市場(chǎng)投資者定價(jià)配售發(fā)行不向投資者收取傭金和印花稅等費(fèi)用。

　　2、本次發(fā)行手續(xù)費(fèi)按實(shí)際認(rèn)購(gòu)金額的3.5‰提取，從募集資金中扣收，由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)委托中國(guó)結(jié)算深圳分公司和上海分公司根據(jù)各參與二級(jí)市場(chǎng)投資者配售發(fā)行的證券交易網(wǎng)點(diǎn)的實(shí)際成交金額，將發(fā)行手續(xù)費(fèi)按比例自動(dòng)劃轉(zhuǎn)至相關(guān)賬戶。

　　八、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)聯(lián)系辦法

　　1、發(fā)行人

　　名 稱：浙江盾安人工環(huán)境設(shè)備股份有限公司

　　法定代表人：姚新義

　　地 址：浙江省諸暨市店口工業(yè)區(qū)

　　電 話：0571—87826722

　　傳 真：0571—87802255

　　聯(lián) 系 人：劉云暉

　　2、保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)

　　名 稱：國(guó)元證券有限責(zé)任公司

　　法定代表人：鳳良志

　　注冊(cè)地址：安徽省合肥市壽春路179號(hào)國(guó)元大廈

　　電 話：0551-2634400—2604

　　傳 真：0551-2672806

　　聯(lián) 系 人： 傅賢江 萬(wàn)士清 杜振宇

　　國(guó)元證券有限責(zé)任公司

　　2004年6月14日