主承銷(xiāo)商： 中國(guó)科技證券有限責(zé)任公司

　　特別風(fēng)險(xiǎn)提示

　　華聯(lián)超市股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“發(fā)行人”或“華聯(lián)超市”)未對(duì)2004年的盈利作出預(yù)測(cè)，提醒投資者特別注意投資風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人承諾本次發(fā)行當(dāng)年凈資產(chǎn)收益率達(dá)到或超過(guò)

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同期銀行存款利率水平。

　　重要提示

　　1、華聯(lián)超市股份有限公司本次增資發(fā)行不超過(guò)7，000萬(wàn)股A股發(fā)行方案已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字【2004】77號(hào)文核準(zhǔn)。

　　2、本次增發(fā)采用網(wǎng)上和網(wǎng)下同時(shí)累計(jì)投標(biāo)詢(xún)價(jià)的方式發(fā)行。所發(fā)行股票扣除原社會(huì)公眾股股東獲售申購(gòu)中的優(yōu)先配售部分后，其他獲售申購(gòu)按照趨于一致的配售比例在網(wǎng)上、網(wǎng)下進(jìn)行配售。經(jīng)上海證券交易所同意，本次網(wǎng)上發(fā)行由主承銷(xiāo)商中國(guó)科技證券有限公司通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行。

　　3、本公告中有關(guān)申購(gòu)的具體規(guī)定僅適用于對(duì)發(fā)行人原社會(huì)公眾股股東及其他社會(huì)公眾投資者的網(wǎng)上發(fā)行。有關(guān)網(wǎng)下發(fā)行事宜請(qǐng)參閱同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》的《華聯(lián)超市股份有限公司增發(fā)A股網(wǎng)下發(fā)行公告》。

　　4、本次增發(fā)詢(xún)價(jià)區(qū)間，上限為華聯(lián)超市股權(quán)登記日(2004年6月16日)前十個(gè)交易日均價(jià)的算術(shù)平均值；下限為上限的85%。詢(xún)價(jià)區(qū)間包括上限和下限。具體詢(xún)價(jià)區(qū)間將于2004年6月16日(T-1日)在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上公告。

　　5、本次發(fā)行將向原社會(huì)公眾股股東優(yōu)先配售。原社會(huì)公眾股股東的有效申購(gòu)，按其股權(quán)登記日2004年6月16日(T-1日)收市后登記在冊(cè)的持股數(shù)量以10：8的比例優(yōu)先配售。原社會(huì)公眾股股東必須通過(guò)專(zhuān)用申購(gòu)代碼(“731825”)行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，在優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)以?xún)?nèi)的獲售申購(gòu)優(yōu)先獲得足額配售。原社會(huì)公眾股股東放棄以及未獲配售的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)部分納入剩余部分進(jìn)行比例配售。

　　6、發(fā)行人和主承銷(xiāo)商將根據(jù)網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)情況并結(jié)合發(fā)行人的籌資需求，協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量和最終發(fā)行價(jià)格。確定最終發(fā)行價(jià)格后，只有符合本次發(fā)行辦法規(guī)定且申購(gòu)價(jià)格不低于最終發(fā)行價(jià)格的有效申購(gòu)方可獲得配售。

　　7、發(fā)行人本次發(fā)行經(jīng)核準(zhǔn)的發(fā)行數(shù)量將不超過(guò)7，000萬(wàn)股，最終的發(fā)行數(shù)量根據(jù)發(fā)行人本次發(fā)行之募集資金總額和最終發(fā)行價(jià)格確定。

　　8、在本次發(fā)行中，原社會(huì)公眾股股東行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)部分的申購(gòu)必須通過(guò)網(wǎng)上申購(gòu)的方式進(jìn)行。除原社會(huì)公眾股股東行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)外，其他機(jī)構(gòu)投資者只能選擇網(wǎng)上或網(wǎng)下兩種申購(gòu)方式中的一種進(jìn)行申購(gòu)，如果機(jī)構(gòu)投資者同時(shí)參與網(wǎng)上和網(wǎng)下申購(gòu)，則網(wǎng)下申購(gòu)將被視為無(wú)效申購(gòu)。參加網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者若同時(shí)為原社會(huì)公眾股股東，其行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)部分的申購(gòu)必須以網(wǎng)上申購(gòu)的方式進(jìn)行。

　　9、本次發(fā)行不設(shè)置網(wǎng)上、網(wǎng)下的初始配售比例，網(wǎng)上網(wǎng)下自動(dòng)回?fù)堋Ｈ舫霈F(xiàn)超額認(rèn)購(gòu)，則除原社會(huì)公眾股股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)部分的獲售申購(gòu)將獲得足額配售外，網(wǎng)上、網(wǎng)下的其他獲售申購(gòu)將按照趨于一致的配售比例進(jìn)行配售。

　　10、本次發(fā)行網(wǎng)上申購(gòu)分為原社會(huì)公眾股股東行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)部分(申購(gòu)代碼為“731825”，申購(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng)為“華聯(lián)配售”)和其他社會(huì)公眾投資者和原社會(huì)公眾股股東比例認(rèn)購(gòu)部分(申購(gòu)代碼為“730825”，申購(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng)為“華聯(lián)增發(fā)”)。

　　11、本次發(fā)行的股票不設(shè)持有期限制，發(fā)行人將盡快申請(qǐng)本次發(fā)行的股票在上海證券交易所掛牌交易，具體上市時(shí)間將另行公告。

　　12、本次發(fā)行不作除權(quán)安排，增發(fā)股份上市流通首日不設(shè)漲跌幅限制。

　　13、本公告僅對(duì)發(fā)行人本次網(wǎng)上增發(fā)A股的有關(guān)事宜向投資者進(jìn)行說(shuō)明，不構(gòu)成針對(duì)本次增發(fā)股票的任何投資建議。投資者欲了解公司本次發(fā)行的一般情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀2004年6月11日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上的《華聯(lián)超市股份有限公司增發(fā)招股意向書(shū)摘要》及刊載于上海證券交易所網(wǎng)站(http：//www.sse.com.cn)的《華聯(lián)超市股份有限公司增發(fā)招股意向書(shū)》全文。

　　14、發(fā)行人和主承銷(xiāo)商提醒參與網(wǎng)上申購(gòu)的投資者：根據(jù)本次發(fā)行方案的設(shè)計(jì)，投資者將可能承擔(dān)由于申購(gòu)未獲配售而導(dǎo)致的資金占用風(fēng)險(xiǎn)。

　　定 義

　　除非特別提示，為表述方便，本《網(wǎng)上發(fā)行公告》中下列詞語(yǔ)定義如下：

　　發(fā)行人/華聯(lián)超市： 指華聯(lián)超市股份有限公司。

　　主承銷(xiāo)商：指中國(guó)科技證券有限責(zé)任公司。

　　上交所：指上海證券交易所。

　　登記公司：指中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司。

　　機(jī)構(gòu)投資者：指根據(jù)《證券投資基金管理暫行辦法》批準(zhǔn)設(shè)立的證券投資基金

　　和法律法規(guī)允許購(gòu)買(mǎi)股票的境內(nèi)法人投資者，以及符合法律、法

　　規(guī)規(guī)定的其他機(jī)構(gòu)投資者。

　　原社會(huì)公眾股股東： 指股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的華聯(lián)超市股份有限公司A股流

　　通股股東。

　　其他社會(huì)公眾投資者： 指股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的華聯(lián)超市股份有限公司A股流

　　通股股東以外的其他社會(huì)公眾投資者。

　　本次發(fā)行：指根據(jù)華聯(lián)超市股份有限公司2003年3月3日第一次臨時(shí)股

　　東大會(huì)通過(guò)的決議，發(fā)行不超過(guò)7，000萬(wàn)股境內(nèi)上市人民幣普

　　通股(A股)的行為。

　　有效申購(gòu)：指符合本次發(fā)行公告中有關(guān)規(guī)定的申購(gòu)，包括但不限于申購(gòu)價(jià)

　　格在詢(xún)價(jià)區(qū)間以?xún)?nèi)(含上限和下限)、申購(gòu)數(shù)量符合限制、及時(shí)繳

　　納定金等。

　　獲售申購(gòu)：符合本次發(fā)行公告規(guī)定的有效申購(gòu)中，申購(gòu)價(jià)格高于或等于最

　　終確定的發(fā)行價(jià)格為獲售申購(gòu)。

　　優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)：指原社會(huì)公眾股股東申購(gòu)價(jià)格大于或等于最終發(fā)行定價(jià)的有效

　　申購(gòu)有優(yōu)先獲得配售的權(quán)利。

　　可優(yōu)先配售的股數(shù)： 原社會(huì)公眾股股東股權(quán)登記日收市后在冊(cè)的持有股數(shù)×0.8。

　　網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)日/T日：2004年6月17日，即本次發(fā)行中參與申購(gòu)的投資者通過(guò)上交

　　所的交易系統(tǒng)(網(wǎng)上)或主承銷(xiāo)商指定的方式(網(wǎng)下)申購(gòu)本次發(fā)

　　行新股的日期。

　　一、本次發(fā)行基本情況

　　1、發(fā)行股票的種類(lèi)

　　本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)，每股面值1.00元人民幣。

　　2、發(fā)行數(shù)量

　　本次發(fā)行的數(shù)量不超過(guò)7，000萬(wàn)股。最終發(fā)行數(shù)量將由發(fā)行人和主承銷(xiāo)商根據(jù)網(wǎng)上和網(wǎng)下的申購(gòu)情況按照一定的超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)協(xié)商確定，并在申購(gòu)結(jié)束后的《發(fā)行結(jié)果公告》中公布。

　　3、網(wǎng)上發(fā)行對(duì)象

　　本次網(wǎng)上發(fā)行的對(duì)象為股權(quán)登記日2004年6月16日(T-1日)收市后在登記公司登記在冊(cè)的華聯(lián)超市社會(huì)公眾股股東、其他社會(huì)公眾投資者。

　　4、發(fā)行價(jià)格的確定方式

　　本次發(fā)行采用在發(fā)行詢(xún)價(jià)區(qū)間內(nèi)網(wǎng)上、網(wǎng)下同時(shí)累計(jì)投標(biāo)詢(xún)價(jià)的方式確定發(fā)行價(jià)格。具體如下：

　　(1)詢(xún)價(jià)區(qū)間：詢(xún)價(jià)區(qū)間上限為華聯(lián)超市股權(quán)登記日(2004年6月16日)前十個(gè)交易日均價(jià)的算術(shù)平均值；下限為上限的85%。詢(xún)價(jià)區(qū)間包括上限和下限。具體詢(xún)價(jià)區(qū)間將于2004年6月16日(T-1日)在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上公告。高于詢(xún)價(jià)區(qū)間上限和低于詢(xún)價(jià)區(qū)間下限的申購(gòu)均為無(wú)效申購(gòu)。

　　(2)發(fā)行價(jià)格的確定：申購(gòu)結(jié)束后，發(fā)行人和主承銷(xiāo)商綜合機(jī)構(gòu)投資者網(wǎng)下有效預(yù)約申購(gòu)和公眾投資者網(wǎng)上有效申購(gòu)情況(含發(fā)行人原社會(huì)公眾股股東的有效優(yōu)先申購(gòu))，按照申購(gòu)價(jià)格由高到低進(jìn)行排序，并對(duì)申購(gòu)數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，最終由發(fā)行人和主承銷(xiāo)商根據(jù)排序和統(tǒng)計(jì)結(jié)果，結(jié)合募集資金需求總量，按一定的超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格和最終發(fā)行數(shù)量。最終確定的發(fā)行價(jià)格將在2004年6月22日(T＋3日)的發(fā)行結(jié)果公告中公布。

　　5、原社會(huì)公眾股股東的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)

　　本次發(fā)行中，原社會(huì)公眾股股東按照10：8的比例享有優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。原社會(huì)公眾股股東按照規(guī)定的辦法參與網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)，其獲售申購(gòu)按股權(quán)登記日收市后所持股數(shù)每10股配售不超過(guò)8股(含8股)獲得足額配售。如參與網(wǎng)下申購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者同時(shí)也是原社會(huì)公眾股股東，其優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)必須通過(guò)網(wǎng)上申購(gòu)的方式行使。

　　6、網(wǎng)上、網(wǎng)下配售比例

　　本次發(fā)行不設(shè)置網(wǎng)上、網(wǎng)下的初始配售比例，網(wǎng)上網(wǎng)下自動(dòng)回?fù)堋３�原社�?huì)公眾股股東優(yōu)先配售部分之外，對(duì)在網(wǎng)上申購(gòu)的其他社會(huì)公眾投資者與在網(wǎng)下申購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者按照趨于一致的配售比例進(jìn)行配售。由于交易所網(wǎng)上發(fā)行技術(shù)系統(tǒng)只能將配售比例保留至小數(shù)點(diǎn)后三位，故將網(wǎng)上配售產(chǎn)生的零股累積后再撥至網(wǎng)下配售，從而使網(wǎng)上與網(wǎng)下的認(rèn)購(gòu)比例趨于一致但有微小差異。

　　配售比例＝(最終發(fā)行數(shù)量-原社會(huì)公眾股股東優(yōu)先配售數(shù)量)/(網(wǎng)上、網(wǎng)下獲售申購(gòu)總量-原社會(huì)公眾股股東優(yōu)先配售數(shù)量)

　　7、本次發(fā)行的重要日期及停牌安排

　　如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，主承銷(xiāo)商和發(fā)行人將及時(shí)公告，修改發(fā)行日程。

　　8、本次網(wǎng)上發(fā)行的股票不設(shè)持有期限制，發(fā)行人將盡快申請(qǐng)本次發(fā)行的股票在上海證券交易所掛牌交易，具體上市時(shí)間將另行公告。

　　9、本次發(fā)行不作除權(quán)安排，增發(fā)股份上市流通首日不設(shè)漲跌幅限制。

　　二、網(wǎng)上發(fā)行方式

　　在網(wǎng)上申購(gòu)日2004年6月17日(T日)，主承銷(xiāo)商通過(guò)上證所交易系統(tǒng)，將不超過(guò)7000萬(wàn)股A股股票存入其在上證所開(kāi)設(shè)的股票發(fā)行專(zhuān)戶(hù)，并作為股票唯一“賣(mài)方”。原社會(huì)公眾股股東及其他社會(huì)公眾投資者在上證所正常交易時(shí)間內(nèi)，通過(guò)與上證所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點(diǎn)，根據(jù)規(guī)定的申購(gòu)方式進(jìn)行申購(gòu)委托。

　　申購(gòu)結(jié)束后，由上證所系統(tǒng)主機(jī)按經(jīng)核實(shí)的資金到位情況統(tǒng)計(jì)網(wǎng)上有效申購(gòu)總量。發(fā)行人和主承銷(xiāo)商將合并統(tǒng)計(jì)網(wǎng)上和網(wǎng)下的有效申購(gòu)情況，然后根據(jù)整體申購(gòu)情況以及發(fā)行人的籌資需求，雙方協(xié)商確定本次發(fā)行的發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價(jià)格。上述事項(xiàng)確定后，符合本次發(fā)行公告規(guī)定的有效申購(gòu)中申購(gòu)價(jià)格高于或等于最終確定的發(fā)行價(jià)格為獲售申購(gòu)(包括網(wǎng)上及網(wǎng)下)，將按照如下原則獲得配售：

　　1、詢(xún)價(jià)區(qū)間下限以上(含詢(xún)價(jià)區(qū)間下限)的有效申購(gòu)總量小于或等于最終確定的發(fā)行數(shù)量，則發(fā)行價(jià)格為詢(xún)價(jià)區(qū)間下限，網(wǎng)上、網(wǎng)下所有有效申購(gòu)均按其有效申購(gòu)量獲得足額發(fā)售。投資者認(rèn)購(gòu)后的余額由承銷(xiāo)團(tuán)按承銷(xiāo)協(xié)議包銷(xiāo)。

　　2、詢(xún)價(jià)區(qū)間下限以上(含詢(xún)價(jià)區(qū)間下限)的有效申購(gòu)總量大于最終確定的發(fā)行數(shù)量(即出現(xiàn)了超額認(rèn)購(gòu)的情況)，則發(fā)行人和主承銷(xiāo)商根據(jù)超額認(rèn)購(gòu)的實(shí)際情況以一定的超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)確定發(fā)行價(jià)格和發(fā)行數(shù)量。確定發(fā)行數(shù)量和發(fā)行價(jià)格后，所有高于或等于發(fā)行價(jià)格的有效申購(gòu)為獲售申購(gòu)，依如下順序獲得配售：

　　(1)原社會(huì)公眾股股東通過(guò)專(zhuān)用的申購(gòu)代碼(“731825”)申報(bào)的獲售申購(gòu)首先獲得足額配售。可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)股數(shù)為其在股權(quán)登記日登記在冊(cè)的發(fā)行人社會(huì)公眾股股份數(shù)乘以0.8，計(jì)算結(jié)果四舍五入后取整。若原社會(huì)公眾股股東放棄行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)或其獲售申購(gòu)數(shù)量小于其可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)股數(shù)，則其放棄部分以及未獲配售的可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)股數(shù)部分納入比例配售中。

　　(2)不具有優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)的網(wǎng)上獲售申購(gòu)，即其他社會(huì)公眾投資者及原社會(huì)公眾股股東通過(guò)申購(gòu)代碼(“730825”)申報(bào)的獲售申購(gòu)與網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者的獲售申購(gòu)匯總后，按趨于一致的配售比例認(rèn)購(gòu)原社會(huì)公眾股股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)后的剩余股票(網(wǎng)上發(fā)行認(rèn)購(gòu)比例精確到小數(shù)點(diǎn)后三位)。

　　根據(jù)網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)比例向不具有優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)的網(wǎng)上獲售申購(gòu)的發(fā)售過(guò)程中，獲售數(shù)量只取計(jì)算結(jié)果的整數(shù)部分，不足1股的零股累積后再撥至網(wǎng)下配售。

　　三、原社會(huì)公眾股股東網(wǎng)上申購(gòu)的規(guī)定

　　1、原社會(huì)公眾股股東專(zhuān)用的申購(gòu)代碼為“731825”，申購(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng)為“華聯(lián)配售”。

　　2、在網(wǎng)上申購(gòu)日2004年6月17日(T日)上證所的行情揭示中，“最高成交”揭示詢(xún)價(jià)區(qū)間上限，“最低成交”揭示詢(xún)價(jià)區(qū)間下限。投資者的申購(gòu)價(jià)格須在詢(xún)價(jià)區(qū)間內(nèi)(包含上限和下限)，申購(gòu)價(jià)格精確到0.01元。詢(xún)價(jià)區(qū)間以外的申購(gòu)為無(wú)效申購(gòu)。

　　3、原社會(huì)公眾股股東通過(guò)申購(gòu)代碼“731825”的申購(gòu)數(shù)量最低為1股，最高不得超過(guò)其可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的股數(shù)(四舍五入后取整)。如申購(gòu)股數(shù)超過(guò)其可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)股數(shù)，則超出部分無(wú)效。

　　4、每個(gè)股票帳戶(hù)只能申購(gòu)一次，一經(jīng)申報(bào)不能撤單，同一帳戶(hù)的多次申購(gòu)除首次申購(gòu)?fù)猓�其余申�?gòu)視作無(wú)效申購(gòu)(證券投資基金除外，但需符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定)。參與申購(gòu)的每個(gè)股票帳戶(hù)應(yīng)按申購(gòu)價(jià)格和股數(shù)交納足額申購(gòu)資金。

　　5、原社會(huì)公眾股股東各自具體的申購(gòu)數(shù)量應(yīng)遵照相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　6、原社會(huì)公眾股股東除通過(guò)原社會(huì)公眾股股東專(zhuān)用的申購(gòu)代碼(“731825”)進(jìn)行申購(gòu)?fù)猓�還可以通過(guò)供其他社會(huì)公眾投資者使用的代碼(“730825”)進(jìn)行申購(gòu)，但僅有通過(guò)原社會(huì)公眾股股東專(zhuān)用的申購(gòu)代碼(“731825”)申報(bào)的獲售申購(gòu)可獲得優(yōu)先配售，通過(guò)供其他社會(huì)公眾投資者使用的代碼申報(bào)的獲售申購(gòu)與其他社會(huì)公眾投資者及機(jī)構(gòu)投資者共同參與比例配售。

　　四、其他社會(huì)公眾投資者網(wǎng)上申購(gòu)的規(guī)定

　　1、申購(gòu)代碼為“730825”，申購(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng)為“華聯(lián)增發(fā)”。

　　2、上證所的行情揭示中，“最高成交”揭示詢(xún)價(jià)區(qū)間上限，“最低成交”揭示詢(xún)價(jià)區(qū)間下限。投資者的申購(gòu)價(jià)格須在詢(xún)價(jià)區(qū)間內(nèi)(包括上限和下限)，申購(gòu)價(jià)格精確到0.01元。

　　3、每個(gè)股票帳戶(hù)的申購(gòu)數(shù)量下限為1，000股，超過(guò)1，000股必須是1，000股的整數(shù)倍，申購(gòu)數(shù)量上限為7，000萬(wàn)股，超出申購(gòu)上限的申購(gòu)為無(wú)效申購(gòu)(證券投資基金除外，但需符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定)。如原社會(huì)公眾股股東同時(shí)作為其他社會(huì)公眾投資者參加網(wǎng)上比例認(rèn)購(gòu)部分的申購(gòu)，其網(wǎng)上比例認(rèn)購(gòu)部分(“730825”)的申購(gòu)數(shù)量與優(yōu)先認(rèn)購(gòu)部分(“731825”)的申購(gòu)數(shù)量之和不得超過(guò)7000萬(wàn)股。其他社會(huì)公眾投資者各自具體的申購(gòu)及持股數(shù)量應(yīng)遵照相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　4、每個(gè)股票帳戶(hù)只能申購(gòu)一次，一經(jīng)申報(bào)不能撤單。同一帳戶(hù)多次申購(gòu)除首次申購(gòu)?fù)猓�其余申�?gòu)無(wú)效。

　　5、參與申購(gòu)的每個(gè)股票帳戶(hù)應(yīng)按申購(gòu)價(jià)格和股數(shù)交納足額申購(gòu)資金。

　　五、網(wǎng)上申購(gòu)程序

　　1、辦理開(kāi)戶(hù)登記及指定交易

　　凡參與本次網(wǎng)上申購(gòu)的投資者，申購(gòu)時(shí)必須持有上證所證券帳戶(hù)并辦理指定交易。尚未辦理開(kāi)戶(hù)登記手續(xù)的投資者，必須在網(wǎng)上申購(gòu)日(含申購(gòu)日)之前開(kāi)立上證所證券帳戶(hù)并辦理指定交易。

　　2、存入足額認(rèn)購(gòu)資金

　　已開(kāi)立資金帳戶(hù)但沒(méi)有存入足額資金的申購(gòu)者，需在網(wǎng)上申購(gòu)日之前存入全額申購(gòu)資金。尚未開(kāi)立資金帳戶(hù)的申購(gòu)者，必須在網(wǎng)上申購(gòu)日之前在與上證所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)設(shè)資金帳戶(hù)，并根據(jù)申購(gòu)價(jià)格和申購(gòu)量存入足額申購(gòu)資金。

　　3、申購(gòu)手續(xù)

　　申購(gòu)手續(xù)與在二級(jí)市場(chǎng)上買(mǎi)入上證所上市股票的方式相同。即：

　　(1)參與網(wǎng)上申購(gòu)的投資者應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)“代理買(mǎi)入股票委托單”，委托單上的各項(xiàng)內(nèi)容，尤其是證券帳戶(hù)、申購(gòu)價(jià)格和申購(gòu)數(shù)量，必須填寫(xiě)清楚，不得涂改，并確認(rèn)其資金帳戶(hù)存款數(shù)額必須大于或等于申購(gòu)股票所需的款項(xiàng)。

　　(2)參與網(wǎng)上申購(gòu)的投資者持填好的“代理買(mǎi)入股票委托單”、本人身份或法人的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、證券帳戶(hù)卡和資金帳戶(hù)到與上證所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)，在其交易柜臺(tái)辦理委托手續(xù)。

　　(3)柜臺(tái)經(jīng)辦人員收到投資者交付的各項(xiàng)憑證后，復(fù)核各項(xiàng)內(nèi)容無(wú)誤，并查有足夠的資金后，即可接受委托買(mǎi)入。投資者通過(guò)電話委托或其他自動(dòng)委托方式委托的，應(yīng)按各證券交易網(wǎng)點(diǎn)規(guī)定辦理委托手續(xù)。

　　六、定價(jià)及發(fā)售

　　1、確定有效申購(gòu)及獲售申購(gòu)

　　2004年6月18日(T＋1日)，各證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)將申購(gòu)資金劃至其在登記公司開(kāi)立的清算備付金帳戶(hù)內(nèi)。確因銀行結(jié)算制度而造成申購(gòu)資金不能及時(shí)入賬，須在2004年6月18日(T＋1日)提供有效銀行劃款憑證，并確保于2004年6月21日(T＋2日)上午，上海立信長(zhǎng)江會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司驗(yàn)資前申購(gòu)資金入賬。

　　2004年6月21日(T＋2日)，由主承銷(xiāo)商會(huì)同登記公司及上海立信長(zhǎng)江會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司對(duì)申購(gòu)資金的到帳情況進(jìn)行核查，并由該所出具驗(yàn)資報(bào)告。上證所以申購(gòu)資金的實(shí)際到位情況(包括按規(guī)定提供銀行已劃款憑證部分)確認(rèn)有效申購(gòu)資金，凡資金不實(shí)的申購(gòu)，一律視為無(wú)效申購(gòu)。發(fā)行人和主承銷(xiāo)商將合并統(tǒng)計(jì)網(wǎng)上和網(wǎng)下的有效申購(gòu)情況，結(jié)合本次籌資需要協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格。上證所將根據(jù)定價(jià)結(jié)果確認(rèn)原社會(huì)公眾股股東及其他社會(huì)公眾投資者的獲售申購(gòu)。

　　2、公布發(fā)行情況

　　2004年6月22日(T＋3日)，主承銷(xiāo)商將在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上公告發(fā)行結(jié)果，內(nèi)容包括但不限于：本次發(fā)行的最終發(fā)行數(shù)量和發(fā)行價(jià)格、網(wǎng)上及網(wǎng)下申購(gòu)情況、原社會(huì)公眾股股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)數(shù)量、原社會(huì)公眾股股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)后剩余股票的配售比例和數(shù)量、獲得配售的網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者名單及其獲售數(shù)量、網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者需補(bǔ)交的認(rèn)購(gòu)股款金額等。

　　3、向網(wǎng)上獲售申購(gòu)的股票帳戶(hù)發(fā)售股票

　　2004年6月22日(T＋3日)，上證所主機(jī)將根據(jù)發(fā)行結(jié)果向網(wǎng)上申購(gòu)獲得配售的各個(gè)帳戶(hù)發(fā)售股票。原社會(huì)公眾股股東可根據(jù)主承銷(xiāo)商公布的發(fā)行情況，對(duì)照其在股權(quán)登記日所持發(fā)行人股票數(shù)量及參與本次詢(xún)價(jià)申購(gòu)的情況確認(rèn)其獲得發(fā)售的股數(shù)；其他社會(huì)公眾投資者可根據(jù)主承銷(xiāo)商公布的發(fā)行情況，對(duì)照其參與本次詢(xún)價(jià)申購(gòu)的情況確認(rèn)其獲得發(fā)售的股數(shù)。

　　七、清算與交割

　　本次發(fā)行的網(wǎng)上發(fā)行部分按下述程序辦理清算與交割手續(xù)：

　　1、申購(gòu)結(jié)束后的第一個(gè)工作日2004年6月18日(T＋1日)至第三個(gè)工作日2004年6月22日(T＋3日)，登記公司對(duì)經(jīng)上海立信長(zhǎng)江會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司驗(yàn)資確認(rèn)的實(shí)際到帳資金進(jìn)行凍結(jié)。所凍結(jié)資金按企業(yè)活期存款利率計(jì)算的利息(共3天)歸發(fā)行人所有。

　　2、申購(gòu)結(jié)束后的第三個(gè)工作日2004年6月22日(T＋3日)發(fā)售股票，登記公司根據(jù)上證所電腦主機(jī)傳送的網(wǎng)上發(fā)行配售結(jié)果進(jìn)行清算交割和股東登記，并由上證所將發(fā)售結(jié)果發(fā)給各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。

　　3、申購(gòu)結(jié)束后的第四個(gè)工作日2004年6月23日(T＋4日)，登記公司對(duì)未獲配售的申購(gòu)款予以解凍，并向各證券交易網(wǎng)點(diǎn)返還未獲配售部分的申購(gòu)款；同時(shí)將已獲配售的申購(gòu)款扣除上網(wǎng)發(fā)行費(fèi)用后劃至主承銷(xiāo)商在登記公司開(kāi)立的清算備付金帳戶(hù)內(nèi)。主承銷(xiāo)商在收到登記公司劃轉(zhuǎn)的認(rèn)購(gòu)股款后，與網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者足額繳納的認(rèn)購(gòu)股款合并，按照承銷(xiāo)協(xié)議的規(guī)定將扣除承銷(xiāo)費(fèi)用的股款劃入發(fā)行人指定的銀行帳戶(hù)。

　　4、本次網(wǎng)上發(fā)行股票的股權(quán)登記由登記公司根據(jù)上證所電腦主機(jī)傳送的網(wǎng)上發(fā)行配售結(jié)果進(jìn)行。

　　八、發(fā)行費(fèi)用

　　1、本次網(wǎng)上發(fā)行不向投資者收取傭金、過(guò)戶(hù)費(fèi)和印花稅等費(fèi)用。

　　2、上網(wǎng)發(fā)行手續(xù)費(fèi)按實(shí)際成交金額的3.5‰提取，從募集資金總量中扣收，由主承銷(xiāo)商委托登記公司按各參加網(wǎng)上發(fā)行的證券交易網(wǎng)點(diǎn)的實(shí)際獲售申購(gòu)成交量計(jì)算，并劃至各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。

　　九、路演安排

　　為使投資者更詳細(xì)地了解本次發(fā)行和發(fā)行人的有關(guān)情況，發(fā)行人與主承銷(xiāo)商定于2004年6月14日(T-3日)下午14：00？16：00在上海舉行現(xiàn)場(chǎng)推介會(huì)，2004年6月15日(T-2日)下午14：00？18：00在中證網(wǎng)(http：//www.cs.com.cn)進(jìn)行網(wǎng)上路演，敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注。

　　以上安排如有任何調(diào)整，請(qǐng)以發(fā)行人和主承銷(xiāo)商的公告為準(zhǔn)。

　　十、發(fā)行人和主承銷(xiāo)商

　　發(fā) 行 人：華聯(lián)超市股份有限公司

　　聯(lián)系地址：上海市隆昌路609號(hào)

　　電 話：021-65201818

　　傳 真：021-65432001

　　聯(lián) 系 人：董小春、王東亮

　　主承銷(xiāo)商：中國(guó)科技證券有限責(zé)任公司

　　聯(lián)系地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)北辰東路8號(hào)北京國(guó)際會(huì)議中心四層

　　電話：010-84977584、84977440

　　傳真：010-84978253、84974251、84983385、84974260

　　聯(lián)系人：劉乃生、李旭東、齊雪麟

　　中國(guó)科技證券有限責(zé)任公司

　　2004年6月10日

　　華聯(lián)超市股份有限公司

　　2004年6月10日上海證券報(bào)