主承銷商： 中國科技證券有限責(zé)任公司

　　特別風(fēng)險提示

　　華聯(lián)超市股份有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”或“華聯(lián)超市”)未對2004年的盈利作出預(yù)測，提醒投資者特別注意投資風(fēng)險。發(fā)行人承諾本次發(fā)行當(dāng)年凈資產(chǎn)收益率達(dá)到或超過

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同期銀行存款利率水平。

　　華聯(lián)超市股份有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”或“華聯(lián)超市”)未對2004年的盈利作出預(yù)測，提醒投資者特別注意投資風(fēng)險。發(fā)行人承諾本次發(fā)行當(dāng)年凈資產(chǎn)收益率達(dá)到或超過同期銀行存款利率水平。

　　重要提示

　　1、華聯(lián)超市股份有限公司本次增資發(fā)行不超過7，000萬股A股發(fā)行方案已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字【2004】77號文核準(zhǔn)。

　　2、本次增發(fā)采用網(wǎng)上和網(wǎng)下同時累計(jì)投標(biāo)詢價的方式發(fā)行。所發(fā)行股票扣除原社會公眾股股東獲售申購中的優(yōu)先配售部分后，其他獲售申購按照趨于一致的配售比例在網(wǎng)上、網(wǎng)下進(jìn)行配售。對機(jī)構(gòu)投資者的網(wǎng)下發(fā)行由主承銷商中國科技證券有限公司負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

　　3、本公告中有關(guān)申購的具體規(guī)定僅適用于對機(jī)構(gòu)投資者的網(wǎng)下發(fā)行。有關(guān)網(wǎng)上發(fā)行事宜請參閱同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》的《華聯(lián)超市股份有限公司增發(fā)A股網(wǎng)上發(fā)行公告》。

　　4、本次增發(fā)詢價區(qū)間上限為華聯(lián)超市股權(quán)登記日(2004年6月16日)前十個交易日均價的算術(shù)平均值；下限為上限的85%。詢價區(qū)間包括上限和下限。具體詢價區(qū)間將于2004年6月16日(T-1日)在《中國證券報》、《上海證券報》上公告。

　　5、本次發(fā)行將向原社會公眾股股東優(yōu)先配售。原社會公眾股股東的有效申購，按其股權(quán)登記日2004年6月16日(T-1日)收市后登記在冊的持股數(shù)量以10：8的比例優(yōu)先配售。原社會公眾股股東必須通過專用申購代碼(“731825”)行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)，在優(yōu)先認(rèn)購權(quán)以內(nèi)的獲售申購優(yōu)先獲得足額配售。原社會公眾股股東放棄以及未獲配售的優(yōu)先認(rèn)購權(quán)部分納入剩余部分進(jìn)行比例配售。

　　6、發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)網(wǎng)上、網(wǎng)下申購情況并結(jié)合發(fā)行人的籌資需求，協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量和最終發(fā)行價格。確定最終發(fā)行價格后，只有符合本次發(fā)行辦法規(guī)定且申購價格不低于最終發(fā)行價格的有效申購方可獲得配售。

　　7、發(fā)行人本次發(fā)行經(jīng)核準(zhǔn)的發(fā)行數(shù)量將不超過7，000萬股，最終的發(fā)行數(shù)量根據(jù)發(fā)行人本次發(fā)行之募集資金總額和最終發(fā)行價格確定。

　　8、在本次發(fā)行中，原社會公眾股股東優(yōu)先認(rèn)購權(quán)部分的申購必須通過網(wǎng)上申購的方式進(jìn)行。除原社會公眾股股東行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)外，其他機(jī)構(gòu)投資者只能選擇網(wǎng)上或網(wǎng)下兩種申購方式中的一種進(jìn)行申購，如果機(jī)構(gòu)投資者同時參與網(wǎng)上和網(wǎng)下申購，則網(wǎng)下申購將被視為無效申購。參加網(wǎng)下認(rèn)購的機(jī)構(gòu)投資者若同時為原社會公眾股股東，其行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)部分的申購必須以網(wǎng)上申購的方式進(jìn)行。

　　9、本次發(fā)行不設(shè)置網(wǎng)上、網(wǎng)下的初始配售比例，網(wǎng)上網(wǎng)下自動回?fù)堋Ｈ舫霈F(xiàn)超額認(rèn)購，則除原社會公眾股股東優(yōu)先認(rèn)購權(quán)部分的獲售申購將獲得足額配售外，網(wǎng)上、網(wǎng)下的其他獲售申購將按照趨于一致的配售比例進(jìn)行配售。

　　10、本次發(fā)行的股票不設(shè)持有期限制，發(fā)行人將盡快申請本次發(fā)行的股票在上海證券交易所掛牌交易，具體上市時間將另行公告。

　　11、本次發(fā)行不作除權(quán)安排，增發(fā)股份上市流通首日不設(shè)漲跌幅限制。

　　12、參與網(wǎng)下申購的機(jī)構(gòu)投資者須按其累積申購總金額的40%繳納申購定金。申購定金須在申購日2004年6月17日(T日)15：00前向主承銷商指定的銀行賬戶劃出，并同時向主承銷商傳真劃款憑證。

　　13、本公告僅對發(fā)行人本次網(wǎng)下增發(fā)A股的有關(guān)事宜向投資者進(jìn)行說明，不構(gòu)成針對本次增發(fā)股票的任何投資建議。投資者欲了解公司本次發(fā)行的一般情況，請仔細(xì)閱讀2004年6月11日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上的《華聯(lián)超市股份有限公司增發(fā)股票招股意向書摘要》及刊載于上海證券交易所網(wǎng)站(http：//www.sse.com.cn)的《華聯(lián)超市股份有限公司增發(fā)招股意向書》全文。

　　14、發(fā)行人和主承銷商提醒參與網(wǎng)下申購的投資者：根據(jù)本次發(fā)行方案的設(shè)計(jì)，投資者將可能承擔(dān)由于申購未獲配售而導(dǎo)致的資金占用風(fēng)險。

　　定 義

　　除非特別提示，為表述方便，本《網(wǎng)下發(fā)行公告》中下列詞語定義如下：

　　發(fā)行人/華聯(lián)超市： 指華聯(lián)超市股份有限公司。

　　主承銷商：指中國科技證券有限責(zé)任公司。

　　上交所：指上海證券交易所。

　　登記公司：指中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司。

　　機(jī)構(gòu)投資者：指根據(jù)《證券投資基金管理暫行辦法》批準(zhǔn)設(shè)立的證券投資基金

　　和法律法規(guī)允許購買股票的境內(nèi)法人投資者，以及符合法律、法

　　規(guī)規(guī)定的其他機(jī)構(gòu)投資者。

　　原社會公眾股股東： 指股權(quán)登記日收市后登記在冊的華聯(lián)超市股份有限公司A股流

　　通股股東。

　　其他社會公眾投資者： 指股權(quán)登記日收市后登記在冊的華聯(lián)超市股份有限公司A股流

　　通股股東以外的其他社會公眾投資者。

　　本次發(fā)行：指根據(jù)華聯(lián)超市股份有限公司2003年3月3日第一次臨時股

　　東大會通過的決議，發(fā)行不超過7，000萬股境內(nèi)上市人民幣普

　　通股(A股)的行為。

　　有效申購：指符合本次發(fā)行公告中有關(guān)規(guī)定的申購，包括但不限于申購價

　　格在詢價區(qū)間以內(nèi)(含上限和下限)、申購數(shù)量符合限制、及時繳

　　納定金等。

　　獲售申購：符合本次發(fā)行公告規(guī)定的有效申購中，申購價格高于或等于最

　　終確定的發(fā)行價格為獲售申購。

　　優(yōu)先認(rèn)購權(quán)：指原社會公眾股股東申購價格大于或等于最終發(fā)行定價的有效

　　申購有優(yōu)先獲得配售的權(quán)利。

　　可優(yōu)先配售的股數(shù)： 原社會公眾股股東股權(quán)登記日收市后在冊的持有股數(shù)×0.8。

　　網(wǎng)上、網(wǎng)下申購日/T日：2004年6月17日，即本次發(fā)行中參與申購的投資者通過上交

　　所的交易系統(tǒng)(網(wǎng)上)或主承銷商指定的方式(網(wǎng)下)申購本次發(fā)

　　行新股的日期。

　　一、本次發(fā)行基本情況

　　1、發(fā)行股票的種類

　　本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)，每股面值1.00元人民幣。

　　2、發(fā)行數(shù)量

　　本次發(fā)行的數(shù)量不超過7，000萬股。最終發(fā)行數(shù)量將由發(fā)行人和主承銷商根據(jù)網(wǎng)上和網(wǎng)下的申購情況按照一定的超額認(rèn)購倍數(shù)協(xié)商確定，并在申購結(jié)束后的《發(fā)行結(jié)果公告》中公布。

　　3、網(wǎng)下發(fā)行對象

　　本次網(wǎng)下發(fā)行的對象為機(jī)構(gòu)投資者。

　　4、發(fā)行價格的確定方式

　　本次發(fā)行采用在發(fā)行詢價區(qū)間內(nèi)網(wǎng)上、網(wǎng)下同時累計(jì)投標(biāo)詢價的方式確定發(fā)行價格。具體如下：

　　(1)詢價區(qū)間：詢價區(qū)間上限為華聯(lián)超市股權(quán)登記日(2004年6月16日)前十個交易日均價的算術(shù)平均值；下限為上限的85%。詢價區(qū)間包括上限和下限。具體詢價區(qū)間將于2004年6月16日(T-1日)在《中國證券報》、《上海證券報》上公告。高于詢價區(qū)間上限和低于詢價區(qū)間下限的申購均為無效申購。

　　(2)發(fā)行價格的確定：申購結(jié)束后，發(fā)行人和主承銷商綜合機(jī)構(gòu)投資者網(wǎng)下有效預(yù)約申購和公眾投資者網(wǎng)上有效申購情況(含發(fā)行人原社會公眾股股東的有效優(yōu)先申購)，按照申購價格由高到低進(jìn)行排序，并對申購數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，最終由發(fā)行人和主承銷商根據(jù)排序和統(tǒng)計(jì)結(jié)果，結(jié)合募集資金需求總量，按一定的超額認(rèn)購倍數(shù)協(xié)商確定發(fā)行價格和最終發(fā)行數(shù)量。最終確定的發(fā)行價格將在2004年6月22日(T＋3日)的發(fā)行結(jié)果公告中公布。

　　5、原社會公眾股股東的優(yōu)先認(rèn)購權(quán)

　　本次發(fā)行中，原社會公眾股股東按照10：8的比例享有優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。原社會公眾股股東按照規(guī)定的辦法參與網(wǎng)上申購時，其獲售申購按股權(quán)登記日收市后所持股數(shù)每10股配售不超過8股(含8股)獲得足額配售。如參與網(wǎng)下申購的機(jī)構(gòu)投資者同時也是原社會公眾股股東，其優(yōu)先認(rèn)購權(quán)必須通過網(wǎng)上申購的方式行使。

　　6、網(wǎng)上、網(wǎng)下配售比例

　　本次發(fā)行不設(shè)置網(wǎng)上、網(wǎng)下的初始配售比例，網(wǎng)上網(wǎng)下自動回?fù)堋３�原社會公眾股股東優(yōu)先配售部分之外，對在網(wǎng)上申購的其他社會公眾投資者與在網(wǎng)下申購的機(jī)構(gòu)投資者按照趨于一致的配售比例進(jìn)行配售。由于交易所網(wǎng)上發(fā)行技術(shù)系統(tǒng)只能將配售比例保留至小數(shù)點(diǎn)后三位，故將網(wǎng)上配售產(chǎn)生的零股累積后再撥至網(wǎng)下配售，從而使網(wǎng)上與網(wǎng)下的認(rèn)購比例趨于一致但有微小差異。

　　配售比例＝(最終發(fā)行數(shù)量-原社會公眾股股東優(yōu)先配售數(shù)量)/(網(wǎng)上、網(wǎng)下獲售申購總量-原社會公眾股股東優(yōu)先配售數(shù)量)

　　7、本次發(fā)行的重要日期及停牌安排

　　如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，主承銷商和發(fā)行人將及時公告，修改發(fā)行日程。

　　8、本次網(wǎng)下發(fā)行的股票不設(shè)持有期限制，發(fā)行人將盡快申請本次發(fā)行的股票在上海證券交易所掛牌交易，具體上市時間將另行公告。

　　9、本次發(fā)行不作除權(quán)安排，增發(fā)股份上市流通首日不設(shè)漲跌幅限制。

　　二、網(wǎng)下配售方式

　　發(fā)行人和主承銷商將按照本網(wǎng)下發(fā)行公告和《華聯(lián)超市股份有限公司增發(fā)A股網(wǎng)上發(fā)行公告》規(guī)定的辦法，根據(jù)網(wǎng)下和網(wǎng)上有效申購情況的統(tǒng)計(jì)匯總，最終確定發(fā)行價格和發(fā)行數(shù)量。上述事項(xiàng)確定后，符合本次發(fā)行辦法規(guī)定的且申購價格不低于最終確定的發(fā)行價格的網(wǎng)上、網(wǎng)下有效申購為獲售申購，將按以下原則獲得配售：

　　1、如詢價下限以上(含詢價下限)的有效申購總量小于或等于最終確定的發(fā)行數(shù)量，則發(fā)行價格為詢價下限，所有申購均按其有效申購量獲得足額發(fā)售。投資者認(rèn)購后的余額由承銷團(tuán)按承銷協(xié)議包銷。

　　2、如詢價下限以上(含詢價下限)的有效申購總量大于最終確定的發(fā)行數(shù)量(即出現(xiàn)了超額認(rèn)購的情況)，則發(fā)行人和主承銷商根據(jù)超額認(rèn)購的實(shí)際情況以一定的超額認(rèn)購倍數(shù)確定發(fā)行數(shù)量和發(fā)行價格。確定發(fā)行數(shù)量和發(fā)行價格后，所有高于或等于發(fā)行價格的有效申購(即獲售申購)依如下順序獲得配售：

　　(1)原社會公眾股股東通過專用的申購代碼(“731825”)申報的獲售申購首先獲得足額配售，可優(yōu)先認(rèn)購股數(shù)為其在股權(quán)登記日登記在冊的發(fā)行人社會公眾股股份數(shù)乘以0.8，計(jì)算結(jié)果四舍五入后取整。若原社會公眾股股東放棄行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)或其獲售申購數(shù)量小于其可優(yōu)先認(rèn)購股數(shù)，則其放棄部分以及未獲配售的可優(yōu)先認(rèn)購股數(shù)部分納入比例配售中。

　　(2)扣除原社會公眾股股東獲得優(yōu)先認(rèn)購的股票外，其他獲售申購將按網(wǎng)上、網(wǎng)下趨于一致的配售比例進(jìn)行配售。具體的配售比例詳見本公告“一、本次發(fā)行基本情況”。

　　向不具有優(yōu)先認(rèn)購權(quán)的獲售申購的發(fā)售過程中，獲售數(shù)量只取計(jì)算結(jié)果的整數(shù)部分，網(wǎng)上發(fā)行和網(wǎng)下發(fā)行的不足1股的零股累積后由承銷團(tuán)包銷。

　　三、網(wǎng)下申購方法

　　1、參與網(wǎng)下申購的機(jī)構(gòu)投資者在詢價區(qū)間內(nèi)(包括上、下限價位)自行確定申購價格，每0.01元為一個最小申報價格單位，一經(jīng)申報，不得撤回。

　　2、參與網(wǎng)下申購的機(jī)構(gòu)投資者可以在詢價區(qū)間內(nèi)(包括上、下限價位)以不同價格申購，每張申購表可最多填寫5個申報價位及與該價位對應(yīng)的申購量，每個價位上的申購數(shù)量單獨(dú)有效。每個機(jī)構(gòu)投資者可在詢價區(qū)間內(nèi)的有效價位上多次申購，亦可在申購日內(nèi)追加申購，申購數(shù)量合并計(jì)算。

　　3、每一申購價位的最低申購量為10萬股，超過10萬股的必須是10萬股的整數(shù)倍，每個機(jī)構(gòu)投資者的申購數(shù)量合計(jì)不得低于50萬股。每個機(jī)構(gòu)投資者的申購上限為7，000萬股(含網(wǎng)上優(yōu)先認(rèn)購權(quán)部分)。

　　4、除行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)外，機(jī)構(gòu)投資者只能選擇網(wǎng)上或網(wǎng)下兩種申購方式中的一種參與本次發(fā)行，如果機(jī)構(gòu)投資者同時參與網(wǎng)上和網(wǎng)下申購，則網(wǎng)下申購部分將被視為無效申購。參加網(wǎng)下認(rèn)購的機(jī)構(gòu)投資者若同時為原社會公眾股股東，其行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)部分的申購必須以網(wǎng)上申購的方式進(jìn)行。

　　5、參與網(wǎng)下申購的機(jī)構(gòu)投資者(包括證券投資基金及基金管理公司)應(yīng)遵守法律、法規(guī)關(guān)于股票申購資格、股票申購及持有數(shù)量的規(guī)定及中國證監(jiān)會的其它有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　四、網(wǎng)下申購程序

　　1、辦理開戶手續(xù)

　　凡參與網(wǎng)下申購的機(jī)構(gòu)投資者，申購時必須已開立上證所證券帳戶(A股)，尚未辦理開戶登記的投資者，必須于申購日2004年6月17日(T日)前通過登記公司的代辦處辦妥上證所證券帳戶(A股)的開戶手續(xù)。

　　2、申購

　　參與網(wǎng)下申購的機(jī)構(gòu)投資者通過向主承銷商傳真或送達(dá)申購表進(jìn)行申購。網(wǎng)下申購截止時間為2004年6月17日(T日)15：00。

　　參與網(wǎng)下申購的機(jī)構(gòu)投資者須認(rèn)真填寫《華聯(lián)超市股份有限公司增發(fā)A股預(yù)約申購表》(見附件)并加蓋單位公章，于網(wǎng)下申購日2004年6月17日(T日)15：00前，連同法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、上海A股股票帳戶卡復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證復(fù)印件、法人代表授權(quán)委托書(預(yù)約申購表由授權(quán)代表人簽署時必須提供)以及支付定金的劃款憑證復(fù)印件(務(wù)必注明資金用途為“XX公司申購華聯(lián)超市增發(fā)股票定金”)，傳真或送達(dá)至以下披露的主承銷商接受申購指定地點(diǎn)。上述文件均必須加蓋機(jī)構(gòu)投資者的公章。

　　本次網(wǎng)下發(fā)行主承銷商接受申購指定地點(diǎn)：

　　機(jī)構(gòu)投資者填寫的申購表一經(jīng)傳真或送達(dá)至主承銷商指定地點(diǎn)，即被視為向主承銷商發(fā)出的正式申購要約，具有法律效力，不得撤回。

　　使用傳真方式的投資者應(yīng)在該日后的第一個工作日將原件和相關(guān)文件寄往主承銷商指定地點(diǎn)，截止時間以郵戳日期為準(zhǔn)。

　　3、繳納定金

　　(1)參與網(wǎng)下申購的機(jī)構(gòu)投資者(證券投資基金以每家基金為一個單位)必須在網(wǎng)下申購日2004年6月17日(T日)15：00前向主承銷商指定帳戶足額劃出申購定金，并于當(dāng)日15：00前向主承銷商傳真或送達(dá)劃款憑證復(fù)印件(務(wù)必注明資金用途為“XX公司申購華聯(lián)超市增發(fā)股票定金”)。機(jī)構(gòu)投資者需確保申購定金于2004年6月18日(T＋1日)15：00前到達(dá)主承銷商指定帳戶，請投資者注意資金的在途時間。

　　定金數(shù)量＝∑(申購訂單中每一申購價格×該價格下的全部申購數(shù)量)×40

　　% 本次發(fā)行主承銷商指定的收款銀行帳戶：

　　(2)敬請投資者注意資金劃轉(zhuǎn)過程的在途時間，凡未在2004年6月17日(T日)15：00前劃出申購定金并提供劃款憑證復(fù)印件，或申購定金未在2004年6月18日(T＋1日)15：00前到達(dá)主承銷商指定帳戶的申購均為無效申購；若未按規(guī)定及時足額繳納定金的申購亦為無效申購。

　　(3)對于申購價格高于或等于發(fā)行價格的機(jī)構(gòu)投資者，其繳納的定金將被直接抵作認(rèn)購股款；若定金大于認(rèn)購股款，則多余部分在2004年6月22日(T＋3日)開始按機(jī)構(gòu)投資者提供的退款路徑返還。

　　(4)對于申購價格低于發(fā)行價格的機(jī)構(gòu)投資者，主承銷商將在2004年6月22日(T＋3日)通知收款銀行于當(dāng)日將其繳納的申購定金按機(jī)構(gòu)投資者提供的退款路徑退回。

　　(5)定金不支付利息，所得利息歸發(fā)行人所有。

　　(6)機(jī)構(gòu)投資者用于申購的資金應(yīng)為自有資金，資金來源必須符合法律法規(guī)的要求并自行承擔(dān)法律責(zé)任，退款銀行帳號必須為自有帳號。

　　4、足額繳納認(rèn)購股款

　　(1)2004年6月22日(T＋3日)，發(fā)行人和主承銷商將在《中國證券報》、《上海證券報》上刊登《發(fā)行結(jié)果公告》，內(nèi)容包括但不限于：本次發(fā)行的最終發(fā)行數(shù)量和發(fā)行價格、網(wǎng)上及網(wǎng)下申購情況、原流通股股東優(yōu)先認(rèn)購數(shù)量、原流通股股東優(yōu)先認(rèn)購后剩余股票的配售比例和數(shù)量、獲得配售的機(jī)構(gòu)投資者名單及其獲售數(shù)量、網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者需補(bǔ)交的認(rèn)購股款金額等。上述公告一經(jīng)刊出，即視同已向獲得配售的機(jī)構(gòu)投資者送達(dá)獲得配售及補(bǔ)交股款的通知，獲得配售的機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)按本發(fā)行公告的規(guī)定及時補(bǔ)交股款。

　　(2)《發(fā)行結(jié)果公告》刊登后，獲得配售的機(jī)構(gòu)投資者所繳申購定金將抵作應(yīng)繳股款。若獲得配售的機(jī)構(gòu)投資者所繳申購定金少于應(yīng)繳股款，不足部分應(yīng)于2004年6月23日(T＋4日)15：00(指資金到帳時間，而非匯出時間)前劃至主承銷商申購資金指定銀行帳戶(與繳付申購定金的帳戶相同)，同時向主承銷商傳真劃款憑證并注明資金用途為“XX公司申購華聯(lián)超市增發(fā)股票認(rèn)購款若獲得配售的機(jī)構(gòu)投資者所繳申購定金超過應(yīng)繳股款，超出部分由主承銷商在2004年6月22日(T＋3日)按機(jī)構(gòu)投資者提供的退款銀行帳號退還。對于未獲配售的機(jī)構(gòu)投資者，主承銷商將于2004年6月22日(T＋3日)通知收款銀行將其繳納的申購定金按其提供的退款銀行帳號退還。全部有效申購資金由主承銷商凍結(jié)，所凍結(jié)資金的利息歸發(fā)行人所有。

　　(3)若非因不可抗力的原因，獲得配售的機(jī)構(gòu)投資者未按前款規(guī)定時間足額繳納認(rèn)購股款，將被視為違約，主承銷商將取消其認(rèn)購資格，其所繳納的定金將不予退還，歸承銷團(tuán)所有，其放棄認(rèn)購的股票由承銷團(tuán)包銷，并由主承銷商將有關(guān)情況公告并報中國證監(jiān)會備案。

　　(4)驗(yàn)資由上海立信長江會計(jì)師事務(wù)所有限公司在2004年6月21日(T＋2日)對申購定金、2004年6月23日(T＋4日)對補(bǔ)繳認(rèn)購股款的到帳情況進(jìn)行核查，并由該會計(jì)師事務(wù)所出具驗(yàn)資報告。

　　(5)主承銷商在收到登記公司劃轉(zhuǎn)的網(wǎng)上認(rèn)購股款后，與網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者足額繳納的認(rèn)購股款合并，按照承銷協(xié)議的規(guī)定扣除發(fā)行費(fèi)用后將款項(xiàng)劃入發(fā)行人指定的銀行帳戶。

　　5、若機(jī)構(gòu)投資者的持股比例在本次發(fā)行后達(dá)到發(fā)行人總股本的5%以上(含5%)時，需及時履行信息披露義務(wù)。

　　6、本次網(wǎng)下申購過程聘請上海國耀律師集團(tuán)事務(wù)所進(jìn)行法律見證，并出具見證意見。

　　7、主承銷商按照發(fā)售結(jié)果對各獲售機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行帳戶確認(rèn)。獲得配售的股票在上市前，將由登記公司托管。機(jī)構(gòu)投資者根據(jù)最終發(fā)行價格、配售比例和主承銷商在發(fā)行結(jié)果公告中確認(rèn)的獲準(zhǔn)配售股票數(shù)量確認(rèn)認(rèn)購股數(shù)。

　　五、發(fā)行費(fèi)用

　　本次網(wǎng)下發(fā)行不向投資者收取傭金、過戶費(fèi)和印花稅等費(fèi)用。

　　六、路演安排

　　為使投資者更詳細(xì)地了解本次發(fā)行和發(fā)行人的有關(guān)情況，發(fā)行人與主承銷商定于2004年6月14日(T-3日)下午14：00？16：00在上海舉行現(xiàn)場推介會，2004年6月15日(T-2日)下午14：00？18：00在中證網(wǎng)(http：//www.cs.com.cn)進(jìn)行網(wǎng)上路演，敬請廣大投資者關(guān)注。

　　以上安排如有任何調(diào)整，請以發(fā)行人和主承銷商的公告為準(zhǔn)。

　　七、發(fā)行人和主承銷商

　　發(fā) 行 人：華聯(lián)超市股份有限公司

　　聯(lián)系地址：上海市隆昌路609號

　　電 話：021-65201818

　　傳 真：021-65432001

　　聯(lián) 系 人：董小春、王東亮

　　主承銷商：中國科技證券有限公司

　　聯(lián)系地址：北京市朝陽區(qū)北辰東路8號北京國際會議中心四層

　　電話：010-84977584、84977440

　　傳真：010-84978253、84974251、84983385、84974260

　　聯(lián)系人：劉乃生、李旭東、齊雪麟

　　華聯(lián)超市股份有限公司增發(fā)A股預(yù)約申購表

　　注意：申購價格須按照由高到低的順序排列。

　　以下填表說明部分可不回傳。

　　填表說明：

　　1、此表可從報刊上復(fù)印、網(wǎng)上打印或依照格式自行制作(A4規(guī)格)。

　　2、參與網(wǎng)下申購的機(jī)構(gòu)投資者填寫申購表時不得涂改。未按要求填寫、填寫不清、填寫不完整、資料不實(shí)、未按時提交的申購表無效。申購表一經(jīng)傳真或送達(dá)至主承銷商指定地點(diǎn)，即被視為向主承銷商發(fā)出的正式申購要約，具有法律效力，不得撤回。

　　3、請將此表與法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、上海A股股票帳戶卡復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證復(fù)印件、法人代表授權(quán)委托書(預(yù)約申購表由授權(quán)代表人簽署時必須提供)以及支付定金的劃款憑證復(fù)印件(務(wù)必注明資金用途為“XX公司申購華聯(lián)超市增發(fā)股票定金”)，于2004年6月17日(T日)15：00前傳真或送達(dá)至主承銷商接受申購指定地點(diǎn)。上述文件均須加蓋公司公章。

　　4、主承銷商收到傳真后將與機(jī)構(gòu)投資者經(jīng)辦人電話確認(rèn)。如傳真發(fā)出后未收到主承銷商電話確認(rèn)，請按照網(wǎng)下發(fā)行公告中的聯(lián)系電話致電查詢。

　　中國科技證券有限責(zé)任公司

　　2004年6月10日

　　華聯(lián)超市股份有限公司

　　2004年6月10日上海證券報