保薦機構(主承銷商)：華泰證券有限責任公司

　　重要提示

　　1、江蘇省紡織品進出口集團股份有限公司(以下簡稱“江蘇紡織”)本次公開發行人民幣普通股(A股)股票5,000萬股的申請已獲得中國證券監督管理委員會證監發行字[2004]8

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1號文核準。

　　2、本次發行由保薦機構(主承銷商)華泰證券有限責任公司組織的承銷團通過上海證券交易所和深圳證券交易所系統，采用全部向二級市場投資者定價配售的方式進行。

　　3、滬市、深市二級市場投資者均可參加本次發行新股的配售，但其在2004年6月10日(T-3日)持有滬市或深市的已上市流通人民幣普通股(A股)股票的收盤市值應不少于10,000元。申購時，投資者應分別使用其所持有的滬市、深市上市流通股股票市值，投資者同時持有的滬、深兩市上市流通A股股票市值不合并計算。

　　4、市值計算依據：本次發行招股說明書摘要刊登日即2004年6月10日(T-3日)收市時投資者持有滬市或深市各種已上市流通人民幣普通股(A股)股票的數量乘以該種股票收盤價所得之和(包括已流通但暫時鎖定的股份市值)。2004年6月11日(T-2日)由上證所和深交所分別發送市值對應股數和可申購數量。

　　5、本次股票發行并非上市，有關本次發行股票的上市事宜將另行公告。

　　6、投資者請特別注意有關本次股票發行的申購方式、申購時間、申購對象、申購程序、申購價格、申購數量和申購次數的限制以及認購量的確定。

　　7、本公告僅對本次發行“江蘇紡織”5,000萬股A股股票的有關事宜向社會公眾作扼要說明，投資者欲了解本次股票發行的一般情況，請詳細閱讀《江蘇省紡織品進出口集團股份有限公司首次公開發行股票招股說明書》全文，并以全文作為投資決策的依據。該招股說明書全文及其附錄材料可到發行人或保薦機構(主承銷商)處查閱，也可在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)上查閱。

　　8、《江蘇省紡織品進出口集團股份有限公司首次公開發行股票招股說明書摘要》于2004年6月10日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上，供投資者參考。

　　9、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進行申購，也不得違規融資或幫助他人違規融資進行申購。

　　10、本次配售簡稱“江紡配售”，上海證券交易所配售代碼為“737981”，深圳證券交易所配售代碼為“003981”。

　　釋 義

　　除非特別提示，以下詞語在本發行公告中具有如下規定含義：

　　江蘇紡織/發行人：指江蘇省紡織品進出口集團股份有限公司

　　保薦機構(主承銷商)：指華泰證券有限責任公司

　　中國證監會：指中國證券監督管理委員會

　　上證所：指上海證券交易所

　　深交所：指深圳證券交易所

　　滬市：指上海證券發行與交易市場

　　深市：指深圳證券發行與交易市場

　　登記公司：指中國證券登記結算有限責任公司

　　二級市場投資者/投資者：指在上證所或深交所開立賬戶的境內自然人和法人(國家法律、法規禁止者除外)

　　申購日/T日：指本次發行中參與配售的投資者通過上證所和深交所的交易系統配售本次發行的股票的日期，即2004年6月15日

　　有效申購：指申購量未超過投資者按其持有的上證所或深交所的上市流通股票收盤市值確認的可申購數量(未超過申購規定的申購上限)的申購申請

　　本次發行：指本次公開發行境內上市人民幣普通股(A股)股票5,000萬股的行為

　　流通股票：指已在上證所或深交所上市流通的人民幣普通股(A股)股票，包括已流通但暫時鎖定的股票

　　元：指人民幣元

　　一、本次發行的基本情況

　　1、發行方式：江蘇紡織本次發行采用全部向二級市場投資者定價配售的方式發行。

　　2、發行數量：江蘇紡織本次人民幣普通股(A股)的發行數量為5,000萬股，每股面值人民幣1.00元。

　　3、發行價格：本次發行價格為每股7.20元，發行市盈率為17.83倍(以2003年度凈利潤和2003年末總股本，按全面攤薄法計算)。

　　4、發行地點：全國所有與上證所或深交所交易系統聯網的各證券交易網點。

　　5、發行對象：于2004年6月10日(T-3日)持有上證所或深交所已上市流通人民幣普通股(A股)股票的收盤市值總和(包括已流通但暫時鎖定的股份市值)不少于10,000元的投資者(國家有關法律、法規禁止購買的除外)。滬市、深市二級市場投資者都可參加本次發行的申購。投資者同時持有的滬、深兩市上市流通A股股票市值不合并計算。

　　投資者持有的證券投資基金(包括開放式投資基金)不計入可申購市值，但證券投資基金(包括開放式投資基金)可作為二級市場投資者，按照其持有的上市流通人民幣普通股(A股)股票市值參與申購與配售。

　　6、申購時間：2004年6月15日(T日)，在上證所和深交所正常交易時間(上午9:30-11:30，下午13:00-15:00)內進行。如遇重大突發事件或不可抗力因素影響本次發行，則按申購日通知辦理。

　　7、配售簡稱及代碼：配售簡稱“江紡配售”；上證所的配售代碼為“737981”；深交所的配售代碼為“003981”。

　　8、配售繳款時間：2004年6月18日(T+3日)，中簽的投資者繳納認購新股款項。當中簽投資者認購資金不足時，各證券交易網點將只對其資金能夠認購的部分進行配售，余者視同放棄認購，由保薦機構(主承銷商)包銷。

　　二、配售方法

　　本次發行采取全部向二級市場投資者定價配售的發行方式，通過上證所和深交所股票交易系統在指定的時間內向二級市場投資者定價配售發行。由保薦機構(主承銷商)作為股票的唯一“賣方”，按確定的發行價格(7.20元/股)將5,000萬股“江蘇紡織”股票輸入其在上證所的股票發行專戶。符合配售申購條件的投資者可在指定時間內通過與上證所或深交所聯網的各證券交易網點，以7.20元/股的價格和符合規定的申購數量進行申購委托。

　　投資者可在指定時間內，依據其持有的滬市流通股票市值，用其在上證所開立的股票賬戶向上證所申購；并可同時依據所持有的深市流通股票市值，用其在深交所開立的股票賬戶向深交所申購。

　　申購結束后，由上證所和深交所交易系統主機根據二級市場投資者于2004年6月10日(T-3日)收盤實際持有的上市流通A股股票市值和實際申購情況分別統計有效申購總量和有效申購戶數，并根據有效申購總量和有效申購戶數確定認購者及其所認購的股數，具體的確定方法是:

　　1、當有效申購總量小于本次股票發行量時，申購者按其實際有效申購量認購,認購不足部分由保薦機構(主承銷商)包銷；

　　2、當有效申購總量等于本次股票發行量時，申購者按其實際有效申購量認購；

　　3、當有效申購總量大于本次股票發行量時，由證券交易所交易系統主機自動按每1,000股有效申購確定為一個申購號，對有效申購進行連續配號，然后通過搖號抽簽確定中簽號碼，每一個中簽號可認購1,000股。

　　三、申購數量的確定

　　1、向二級市場投資者定價配售時，由上證所和深交所分別按照投資者于《招股說明書摘要》刊登日即2004年6月10日(T-3日)持有的滬市或深市已上市流通人民幣普通股(A股)股票的收盤市值，即投資者滬市或深市股票賬戶內登記在冊的各已上市流通A股股票股數乘以該日各股票收盤價格的總和，確定市值對應股數和可申購數量。

　　上述用于計算市值的已上市流通人民幣普通股(A股)股票包括已流通但暫時被鎖定的高級管理人員持股、戰略投資者及一般法人通過配售認購的新股，不包括基金、可轉換債券等其它品種的流通證券及未掛牌的可流通證券；不包括已發行但未上市的新股、未流通的內部職工股、轉配股、國家股、法人股以及B股等其它股份。

　　2、投資者根據上證所和深交所確定的可申購新股數量分別進行申購。投資者每持有滬市或深市流通股票市值10,000元限申購新股1,000股，申購新股的數量最低為1,000股，超過1,000股的，應為1,000股的整數倍，投資者持有流通股票市值不足10,000元的部分，不賦予申購權。

　　同時持有滬深兩市上市流通A股股票的投資者分別依據其所持滬市或深市上市流通A股股票的市值，向上證所或深交所進行配售申購。

　　3、除證券投資基金持有的股票賬戶外，每一股票賬戶的申購上限為50,000股，且每一股票賬戶只能申購一次。若同一股票賬戶多次申購，除第一次申購外其他申購均視作無效申購。

　　通過上證所交易系統進行的申購，凡申購量超過按投資者持有的上證所上市流通股票市值確認的可申購數量的部分，或申購量超過規定的申購上限的部分，為無效申購。

　　通過深交所交易系統進行的申購，凡申購量超過按投資者持有的深交所上市流通股票市值確認的可申購數量的部分，或申購量超過規定的申購上限的全部申購，為無效申購。

　　上證所和登記公司深圳分公司新股發行系統將自動剔除無效申購，只保留有效申購部分。

　　4、證券投資基金(包括開放式基金)可以其持有的滬市、深市上市流通A股股票市值分別參與配售，基金持有的滬市股票賬戶可按申購上限99999000股重復申購，持有深市股票帳戶的只需按其所持股票市值上限一次性申購，但累計申購總額不得超過基金按規定可以申購的總額。

　　5、在本次申購中，證券投資基金管理公司應按照相關法律法規及中國證監會有關規定執行，并自行承擔相應的法律責任。

　　四、申購程序

　　1、投資者在按向二級市場投資者定價配售方式申購新股時，無需預先繳納申購款。

　　2、配售申購手續與在二級市場買入股票的方式相同，即：

　　(1)投資者當面委托申購時，應填寫好申購委托單的各項內容，持本人身份證或法人營業執照、股票賬戶卡和資金賬戶卡到申購者開戶的與上證所或深交所聯網的證券交易網點辦理委托申購手續。柜臺經辦人員查驗申購者交付的各項憑證，復核無誤后即可接受申購委托。

　　(2)投資者通過電話委托或自助終端進行委托時，應按各證券交易網點的規定辦理申購委托手續。

　　(3)持有滬市流通股票的投資者只能在與上證所聯網的證券交易網點辦理委托申購手續，并按上證所的配售代碼進行申購；持有深市流通股票的投資者只能在與深交所聯網的證券交易網點辦理委托申購手續，并按深交所的配售代碼進行申購。

　　3、投資者的申購委托一經確認，則不得撤銷。

　　五、配號與抽簽

　　若有效申購總量大于本次股票發行總量時，采用搖號抽簽確定中簽號的方式進行配售。

　　1、申購配號確認

　　2004年6月15日為申購日(T日)申購結束后，上證所和登記公司深圳分公司分別確認各自的有效申購，剔除無效申購，并對有效申購進行連續配號，每1,000股配一個申購號，配號結束后將配號結果傳送至各證券營業網點。

　　2、公布中簽率并搖號抽簽

　　2004年6月16日(T＋1日)，保薦機構(主承銷商)在中國證監會指定信息披露報刊上公布中簽率。各證券交易網點將配號結果公布于交易大廳顯著位置。投資者到原委托申購的證券交易網點確認申購配號。本次向二級市場投資者定價配售數量為5,000萬股，故應有50,000個中簽號，則中簽率＝50,000/配號總數×100%。

　　根據中簽率，在公證機構的監督下由保薦機構(主承銷商)和發行人負責組織搖號抽簽，直至5,000萬股中簽完畢，并于當日通過上證所及深交所衛星網絡將中簽號碼傳輸至各證券交易網點。

　　3、公布中簽結果、確認認購股數

　　2004年6月17日(T＋2日)，各證券交易網點在交易場所顯著位置張貼中簽結果公告。保薦機構(主承銷商)在中國證監會指定報刊上公布中簽結果。申購者根據中簽號碼確認認購股數，每一個中簽號碼只能認購1,000股。

　　六、結算與登記

　　1、中簽的投資者認購新股應繳納的股款由證券交易網點于2004年6月18日(T＋3日)直接從其資金賬戶中扣繳。配售申購新股中簽后，投資者應確保資金賬戶中有足夠的新股認購資金。

　　若中簽投資者認購資金不足時，各證券營業網點將只對其資金能夠認購的部分進行配售，余者視同放棄認購。各證券營業網點應于2004年6月18日(T＋3日)15:00時之前，將中簽投資者因認購資金不足而放棄認購部分向上證所及登記公司上海分公司、深交所及登記公司深圳分公司申報。因資金不足而放棄認購的新股，由保薦機構(主承銷商)包銷。

　　中簽的投資者如放棄認購，需就放棄認購部分進行申報委托。放棄認購的數量為實際放棄的數量，可以不是1,000股的整數倍。不作放棄認購申報，則視同全部繳款認購。放棄部分由保薦機構(主承銷商)包銷。

　　登記公司上海分公司及深圳分公司根據中簽結果及認購者繳款情況進行清算交割和股東登記。

　　2、2004年6月21日(T＋4日)，登記公司上海分公司將新股認購款項在扣除發行手續費后劃入保薦機構(主承銷商)在登記公司開立的清算備付金賬戶；保薦機構(主承銷商)將登記公司上海分公司劃轉的募股資金按承銷協議的相關規定劃入發行人指定的銀行賬戶。

　　3、新股股權登記由上證所和深交所系統主機在本次發行結束后自動完成，并由登記公司將發行登記結果以軟盤形式交給保薦機構(主承銷商)和發行人。

　　七、發行費用

　　1、本次向二級市場投資者定價配售發行不收取傭金、過戶費和印花稅等費用。

　　2、向二級市場投資者定價配售發行手續費，按實際成交金額的3.5‰提取，從募集資金中扣收，由保薦機構(主承銷商)委托登記公司上海分公司和深圳分公司按各參與向二級市場投資者定價配售發行的證券交易網點的實際認購量，將這筆費用按比例自動劃轉至各證券交易網點的賬戶。

　　八、發行人和保薦機構(主承銷商)

　　發行人：江蘇省紡織品進出口集團股份有限公司

　　法定代表人：陳樹揚

　　地址：南京市戶部街15號

　　電話：(025)86648112

　　傳真：(025)84400800

　　聯系人：范云濤、顧松濤

　　保薦機構(主承銷商)：華泰證券有限責任公司

　　法定代表人：吳萬善

　　地址：南京市中山東路90號

　　電話：(025)86799606

　　傳真：(025)86618874

　　聯系人：王陸、曹群、張亞濤、何暉、余銀華、王天紅

　　華泰證券有限責任公司

　　二00四年六月十一日