重要提示

　　1、江蘇天奇物流系統(tǒng)工程股份有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”或“天奇股份”)首次向社會公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票2,500萬股的申請已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)證監(jiān)發(fā)行字［2004］74號文核準(zhǔn)。

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　　2、本次“天奇股份”股票發(fā)行由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)長城證券有限責(zé)任公司通過深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)和上海證券交易所(以下簡稱“上證所”)交易系統(tǒng)，采用全部向二級市場投資者定價(jià)配售的方式發(fā)行。

　　3、深市、滬市二級市場投資者均可參加本次發(fā)行新股的配售，但其在2004年6月9日(T-3日)持有的深市或滬市的已上市流通人民幣普通股(A股)股票的收盤市值應(yīng)不少于10,000元。申購時(shí)，投資者應(yīng)分別使用其所持有的深市、滬市上市流通股股票市值。

　　4、市值計(jì)算依據(jù)：招股說明書摘要刊登日(2004年6月9日，T-3日)投資者持有深市或滬市已上市流通人民幣普通股(A股)股票的收盤市值總和(包括可流通但暫時(shí)鎖定的股份市值)。

　　5、本次“天奇股份”發(fā)行采用全部向二級市場投資者定價(jià)配售發(fā)行(以下簡稱“定價(jià)配售”)的發(fā)行方式。股票配售簡稱為“天奇配售”，深交所配售代碼為“002009”，上證所配售代碼為“739009”。

　　6、本次發(fā)行并非上市，有關(guān)本次發(fā)行股票的上市事宜另行公告。

　　7、投資者務(wù)請注意有關(guān)本次股票發(fā)行申購程序、申購時(shí)間、申購價(jià)格、申購對象、申購數(shù)量和次數(shù)的限制以及認(rèn)購量的確定。

　　8、本公告僅對發(fā)行人本次公開發(fā)行股票的有關(guān)事宜進(jìn)行說明，不構(gòu)成針對本次發(fā)行股票的任何投資建議。投資者欲了解本次發(fā)行情況，請仔細(xì)閱讀《江蘇天奇物流系統(tǒng)工程股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書》全文，該說明書摘要已刊登在2004年6月9日的《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》上。投資者亦可到下述網(wǎng)址查詢招股說明書全文及有關(guān)本次發(fā)行的相關(guān)資料：http://www.cninfo.com.cn。

　　9、本次發(fā)行重要時(shí)間

　　2004年6月9日：刊登招股說明書摘要、網(wǎng)上路演公告

　　2004年6月9日：市值計(jì)算日

　　2004年6月10日：刊登發(fā)行公告

　　2004年6月14日(T日)：申購、配號

　　2004年6月15日(T+1日)：公布中簽率；根據(jù)中簽率進(jìn)行網(wǎng)上申購的搖號抽簽

　　2004年6月16日(T+2日)：公布中簽結(jié)果

　　2004年6月17日(T+3日)：中簽投資者繳款或放棄認(rèn)購

　　10、有關(guān)本次發(fā)行的其他事宜，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將視需要及時(shí)公告，敬請投資者留意。

　　釋義

　　除非特別聲明，以下詞語在本發(fā)行公告中具有如下規(guī)定含義：

　　發(fā)行人、天奇股份 指江蘇天奇物流系統(tǒng)工程股份有限公司

　　本次發(fā)行指發(fā)行人已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字[2004]74號文核準(zhǔn)，向二級市場投資者定價(jià)配售發(fā)行人民幣普通股(A股)

　　2,500萬股的行為

　　保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商) 指長城證券有限責(zé)任公司

　　深交所指深圳證券交易所

　　上證所指上海證券交易所

　　深市指深圳證券發(fā)行與交易市場

　　滬市指上海證券發(fā)行與交易市場

　　中國結(jié)算指中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

　　投資者指持有中國結(jié)算深圳分公司、上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金法人、符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)

　　有效申購指申購量未超過投資者按其持有的深交所或上證所上市流通股票收盤市值確認(rèn)的可申購數(shù)量(未超過規(guī)定的申購上限)的申購申請

　　交易時(shí)間指深交所正常交易時(shí)間

　　T日指本次發(fā)行的網(wǎng)上申購日，具體為2004年6月14日

　　元 指人民幣元

　　一、發(fā)行的基本情況

　　1、發(fā)行方式：天奇股份本次2,500萬股人民幣普通股(A股)股票采用全部向二級市場投資者定價(jià)配售的方式發(fā)行。

　　2、發(fā)行價(jià)格：本次發(fā)行股票每股面值1.00元，發(fā)行價(jià)格為每股6.89元，發(fā)行市盈率為10.44倍(按2003年每股收益計(jì)算)。

　　3、申購時(shí)間：2004年6月14日(T日)，在深交所和上交所交易時(shí)間內(nèi)進(jìn)行。如遇到重大突發(fā)事件影響，則本次定價(jià)配售發(fā)行按當(dāng)日通知辦理。

　　4、發(fā)行地點(diǎn)：全國所有與深交所或上證所交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的各證券營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。

　　5、發(fā)行對象：于2004年6月9日(T-3日)持有深交所或上證所已上市流通人民幣普通股(A股)股票(以下簡稱“流通股票”)的收盤市值總和(包括可流通但暫時(shí)鎖定的股份市值)不少于10,000元的投資者(國家有關(guān)法律、法規(guī)禁止購買者除外)。深市、滬市二級市場投資者都可參加本次發(fā)行的申購。申購時(shí)，投資者分別使用其所持的深市、滬市的股票市值。

　　6、配售簡稱及代碼：本次配售簡稱為“天奇配售”，深交所配售代碼為“002009”，上證所配售代碼為“739009”。

　　7、配售繳款時(shí)間：2004年6月17日(T＋3日)，中簽的投資者繳納認(rèn)購新股款項(xiàng)。當(dāng)中簽投資者認(rèn)購資金不足時(shí)，各證券營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)將只對其資金能夠認(rèn)購的部分進(jìn)行配售，余者視同放棄認(rèn)購，由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷。

　　二、發(fā)行方式

　　本次發(fā)行采用全部向二級市場投資者定價(jià)配售的發(fā)行方式，通過深交所和上證所股票交易系統(tǒng)在指定的時(shí)間內(nèi)向二級市場投資者定價(jià)配售發(fā)行。保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將2,500萬股“天奇股份”股票輸入其在深交所的專用證券賬戶，作為該股票的唯一“賣方”，以6.89元/股的發(fā)行價(jià)格賣出。

　　符合配售申購條件的投資者可在指定時(shí)間內(nèi)，依據(jù)其持有的深市流通股票市值，用其在深交所開立的股票賬戶向深交所申購；并可同時(shí)依據(jù)所持有的滬市流通股票市值，用其在上證所開立的股票賬戶向上證所申購。

　　申購結(jié)束后，由中國結(jié)算深圳分公司結(jié)算系統(tǒng)主機(jī)和上證所交易系統(tǒng)主機(jī)按二級市場投資者于2004年6月9日(T-3日)收盤時(shí)實(shí)際持有的上市流通A股股票市值情況和實(shí)際申購情況分別確認(rèn)有效申購總量和有效申購戶數(shù)，并根據(jù)有效申購總量和有效申購戶數(shù)確定認(rèn)購者及其所認(rèn)購的股數(shù)，具體的確定辦法是：

　　1、當(dāng)投資者有效申購量等于本次股票發(fā)行總量時(shí)，按參與申購的投資者實(shí)際有效申購量配售；

　　2、當(dāng)投資者有效申購量小于本次股票發(fā)行總量時(shí)，按參與申購的投資者實(shí)際有效申購量配售，認(rèn)購不足部分由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)按承銷協(xié)議包銷；

　　3、當(dāng)投資者有效申購量大于本次股票發(fā)行總量時(shí)，則由中國結(jié)算深圳分公司結(jié)算系統(tǒng)主機(jī)和上證所交易系統(tǒng)主機(jī)自動按每1,000股有效申購配號一個的規(guī)則，對有效申購進(jìn)行連續(xù)配號。然后通過搖號抽簽確定中簽號碼，投資者每中一個中簽號碼可認(rèn)購新股1,000股。

　　三、申購數(shù)量的規(guī)定

　　1、深交所和上證所分別按照投資者在招股說明書摘要刊登日(2004年6月9日，T-3日)持有的深市或滬市已上市流通A股股票的收盤市值，即投資者深市或滬市股票賬戶內(nèi)登記在冊的已上市流通A股股票數(shù)量乘以該日各股票收盤價(jià)的總和，計(jì)算投資者可申購數(shù)量和市值對應(yīng)股數(shù)。投資者同時(shí)持有的深市和滬市股票不合并計(jì)算。

　　上述用于計(jì)算市值的已上市流通人民幣普通股(A股)股票包括已流通但暫時(shí)被鎖定的高級管理人員持股、戰(zhàn)略投資者及一般法人通過配售方式認(rèn)購的新股，不包括證券投資基金、可轉(zhuǎn)換公司債券、其他品種的流通證券及未掛牌的可流通證券；不包括已發(fā)行但未上市的新股、未流通的內(nèi)部職工股、國家股、法人股以及B股等其他股份。

　　2、投資者可根據(jù)深交所和上證所確定的可申購新股數(shù)量分別進(jìn)行申購。投資者每持有深市或滬市已上市流通人民幣普通股(A股)股票市值達(dá)10,000元限申購新股1,000股，市值不足10,000元的部分不計(jì)入可申購市值。

　　申購新股的數(shù)量最低為1,000股，超過1,000股的，應(yīng)為1,000股的整數(shù)倍。

　　同時(shí)持有深滬兩市流通股A股股票的投資者分別依據(jù)其所持深市或滬市上市流通A股股票的市值，向深交所或上證所進(jìn)行配售申購。

　　3、除證券投資基金持有的證券賬戶外，每一證券賬戶可申購股票數(shù)量的上限為25,000股，且每一證券賬戶只能申購一次，若同一證券賬戶多次申購，除第一次申購?fù)馄渌�申購均視作無效申購。

　　通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行的申購，凡申購量超過按投資者持有的深交所上市流通股票市值確認(rèn)的可申購數(shù)量的部分，或申購量超過規(guī)定申購上限的全部申購，為無效申購。

　　通過上證所交易系統(tǒng)進(jìn)行的申購，凡申購量超過按投資者持有的上證所上市流通股票市值確認(rèn)的可申購數(shù)量的部分，或申購量超過規(guī)定申購上限的部分，為無效申購。

　　深交所和上證所新股發(fā)行系統(tǒng)將自動剔除無效申購，只保留有效申購部分。

　　4、證券投資基金(包括開放式投資基金)可以以其持有的深滬兩市上市流通A股股票市值分別參與深市、滬市的配售申購，基金持有的深交所證券賬戶只需按其所持市值上限一次性申購，持有的上證所證券賬戶可按99,999,000股的申購上限重復(fù)申購，但累計(jì)申購總額不得超過按規(guī)定可申購的總額。

　　5、在本次申購中，證券投資基金管理公司應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　四、申購程序

　　1、投資者在按向二級市場投資者定價(jià)配售方式申購時(shí)無需繳納申購款。

　　2、申購手續(xù)

　　申購手續(xù)與在二級市場買入股票的方式相同，即：

　　(1)投資者當(dāng)面委托時(shí)，填寫好申購委托單的各項(xiàng)內(nèi)容，持本人身份證、證券賬戶卡和資金賬戶卡到申購者開戶的與深交所或上證所聯(lián)網(wǎng)的各證券營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理委托申購手續(xù)。柜臺經(jīng)辦人員查驗(yàn)投資者交付的各項(xiàng)證件，復(fù)核無誤后即可接受委托。

　　(2)投資者通過電話委托或其他自動委托方式時(shí)，應(yīng)按各證券營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)要求辦理委托手續(xù)。

　　(3)持有深市流通股票的投資者只能在與深交所聯(lián)網(wǎng)的證券營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理委托申購手續(xù)，并按深交所的配售代碼進(jìn)行申購；持有滬市流通股票的投資者只能在與上證所聯(lián)網(wǎng)的證券營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理委托申購手續(xù)，并按上證所的配售代碼進(jìn)行申購。

　　3、投資者的申購委托一經(jīng)接受，不得撤單。

　　五、配號與抽簽

　　若有效申購量大于本次向二級市場投資者配售數(shù)量時(shí)，采用搖號抽簽方式進(jìn)行配售。

　　1、申購配號確認(rèn)

　　2004年6月14日為申購日(T日)。申購日申購結(jié)束后，中國結(jié)算深圳分公司和上證所分別確認(rèn)各自的有效申購，剔除無效申購，并對有效申購進(jìn)行連續(xù)配號，每1,000股配一個申購號。配號結(jié)束后將申購配號結(jié)果傳輸給各證券營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。

　　2、公布中簽率、搖號抽簽

　　2004年6月15日(T+1日)，各證券營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)將配號結(jié)果公布于交易大廳顯著位置，申購者到原委托申購的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)處確認(rèn)申購配號。保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)在中國證監(jiān)會指定的報(bào)紙上公布中簽率。每一個配號代表1,000股，本次向二級市場投資者配售股票總量為2,500萬股，故應(yīng)有25,000個中簽號，則中簽率=(25,000/配號總數(shù))╳100%。

　　2004年6月15日(T+1日)，根據(jù)中簽率，保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)和發(fā)行人在公證部門的監(jiān)督下組織搖號抽簽，直至本次向二級市場投資者定價(jià)配售的2,500萬股股票中簽完畢。并于當(dāng)日通過深交所及上證所衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)將中簽號碼傳至各證券營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。

　　3、公布中簽結(jié)果、確認(rèn)認(rèn)購股數(shù)

　　2004年6月16日(T+2日)，保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)在中國證監(jiān)會指定報(bào)刊上公布中簽結(jié)果，各證券營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在交易場所顯著位置張貼中簽結(jié)果公告。

　　申購者根據(jù)中簽號碼，確認(rèn)認(rèn)購股數(shù)，每一中簽號碼只能認(rèn)購1,000股。

　　六、結(jié)算與登記

　　1、2004年6月17日(T+3日)，中簽的投資者認(rèn)購新股應(yīng)繳納的股款由證券營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在15：00時(shí)之前直接從其資金賬戶中扣繳。配售申購新股中簽后，投資者應(yīng)確保資金賬戶中有足夠的新股認(rèn)購資金。

　　若中簽投資者認(rèn)購資金不足，各證券營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)將只對其資金能夠認(rèn)購的部分進(jìn)行配售，余者視同放棄認(rèn)購。各證券營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)于2004年6月17日(T+3日)15：00時(shí)前，將投資者放棄認(rèn)購部分向深交所、上證所、中國結(jié)算深圳分公司和上海分公司申報(bào)。因投資者認(rèn)購資金不足不能認(rèn)購的新股，由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷。

　　中簽的投資者如放棄認(rèn)購，需就放棄認(rèn)購部分進(jìn)行申報(bào)委托。放棄認(rèn)購的數(shù)量為實(shí)際放棄的數(shù)量，可以不是1,000股的整數(shù)倍。不作放棄認(rèn)購申報(bào)，則視同全部繳款認(rèn)購。放棄認(rèn)購部分由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷。

　　2、2004年6月18日(T+4日)，中國結(jié)算深圳分公司和上海分公司根據(jù)中簽結(jié)果及放棄認(rèn)購情況扣收認(rèn)購資金，新股認(rèn)購資金扣除相關(guān)費(fèi)用后集中由中國結(jié)算深圳分公司劃至保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)的結(jié)算備付金賬戶。保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)在收到中國結(jié)算深圳分公司劃轉(zhuǎn)的認(rèn)購資金后，依據(jù)承銷協(xié)議將該款項(xiàng)扣除承銷費(fèi)用后劃轉(zhuǎn)到發(fā)行人指定的銀行賬戶。

　　3、新股登記工作由中國結(jié)算深圳分公司完成，中國結(jié)算深圳分公司以磁盤等方式向保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)或發(fā)行人提供股東名冊。

　　七、發(fā)行費(fèi)用

　　1、本次定價(jià)配售發(fā)行不向投資者收取傭金、過戶費(fèi)和印花稅等費(fèi)用。

　　2、本次發(fā)行手續(xù)費(fèi)按實(shí)際成交金額的3.5‰提取，從募集資金中扣收，由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)委托中國結(jié)算深圳分公司和上海分公司根據(jù)各參與向二級市場投資者定價(jià)配售發(fā)行的證券營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的實(shí)際成交金額，將發(fā)行手續(xù)費(fèi)按比例自動劃至相關(guān)賬戶。

　　八、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)

　　1、發(fā)行人：江蘇天奇物流系統(tǒng)工程股份有限公司

　　地址： 江蘇省無錫市惠山區(qū)洛社鎮(zhèn)人民南路

　　辦公地址：無錫市中山路343號東方廣場9樓

　　法定代表人：白開軍

　　電話：(0510)2720289

　　傳真：(0510) 2720289

　　聯(lián)系人：費(fèi)新毅

　　2、保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)：長城證券有限責(zé)任公司

　　地址：深圳市福田區(qū)深南大道6008號特區(qū)報(bào)業(yè)大廈14、16、17樓

　　法定代表人：魏云鵬

　　電話：(0755)83516283

　　傳真：(0755)83516266

　　聯(lián)系人：谷 源、楊林、范文偉

　　長城證券有限責(zé)任公司

　　二ΟΟ四年六月十日