保薦機構(主承銷商)： 聯合證券有限責任公司

　　(深圳市深南東路5047號發展銀行大廈)

　　董 事 會 聲 明

E歌時代來臨了！ 第39屆世界廣告大會 2004環球小姐總決賽 新浪招商引資征代理商

　　本招股說明書摘要的目的僅為向公眾提供有關本次發行的簡要情況，并不包括招股說明書全文的各部分內容。招股說明書全文同時刊載于www.cninfo.com.cn網站。投資者在做出認購決定之前，應仔細閱讀招股說明書全文，并以其作為投資決定的依據。

　　投資者若對本招股說明書及其摘要存在任何疑問，應咨詢自己的股票經紀人、律師、專業會計師或其他專業顧問。

　　發行人董事會已批準招股說明書及其摘要，全體董事承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對招股說明書及其摘要真實性、準確性和完整性承擔個別和連帶的法律責任。

　　公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書及其摘要中財務會計報告真實、完整。

　　中國證監會、其他政府部門對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對發行人股票的價值或者投資人的收益做出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。

　　第一節 特別風險提示

　　1.公司在國內激光加工設備制造領域擁有相當的技術優勢，公司的發展很大程度上依賴于核心技術和核心技術人員，公司存在核心技術人才流失和核心技術失密的風險。

　　2.公司2002年經營活動產生的現金流量凈額為負，2003年公司采取了商業承兌匯票貼現的措施有效改善了公司經營活動產生的現金流量，截止2003年12月31日公司已貼現未到期的商業承兌匯票1，648.24萬元。未來公司將繼續采取商業承兌匯票貼現的措施，因此公司或有負債將持續存在。如果商業承兌匯票部分或全部到期不能承兌，將可能使公司面臨一定的現金壓力，造成公司資金短缺、償債能力下降，甚至影響公司的正常生產經營。

　　3.近三年，公司業務和資產規模保持了持續地快速增長，但應收帳款、員工人數增幅較大，且2001年、2002年經營活動產生的現金流量為負。本次募股資金到位后，公司總資產、凈資產將有較大幅度地增加，如果公司不能建立起較大規模企業的管理體系，不能對業務及資產實施有效的管理，將給公司的持續發展帶來較大風險。

　　4.根據國家主管部門的有關規定，公司2003年1月1日前享受地產地銷稅收優惠政策，2001年7月1日后享受軟件產品稅收優惠政策。另外，公司2002年享受政府補貼。近三年上述稅收返還、政府補貼占當期凈利潤的比例均超過20%。2010年后如果軟件產品稅收優惠政策取消，或公司不再獲得相關財政補貼，將會對公司經營業績產生較大影響。

　　5.本次發行后，公司發起人股東高云峰、大族實業將合并持有公司43.36%的股份，由于高云峰持有大族實業92.08%的股權，因此高云峰是公司的實際控制人。高云峰可能利用其對公司的控股地位，通過行使表決權對公司的人事、經營決策、關聯交易等進行控制，從而損害公司及其他股東的利益。

　　第二節 本次發行概況

　　第三節 發行人基本情況

　　一、發行人基本情況

　　二、發行人歷史沿革及經歷的改制重組情況

　　2001年9月28日，本公司經深圳市人民政府深府股［2001］42號文批準，由深圳市大族激光科技有限公司整體變更為深圳市大族激光科技股份有限公司。

　　三、發行人股本情況

　　發行前后的股本結構和股東持股情況如下表：

　　2003年8月4日，國務院國有資產監督管理委員會以國資產權函［2003］109號文(《關于深圳市大族激光科技股份有限公司國有股權管理有關問題的批復》)對本公司國有股權進行了批復。

　　本公司股東中，高云峰持有深圳市大族實業有限公司92.08%的股權，對深圳市大族實業有限公司具有實際控制權，雙方存在關聯關系。除此之外，本公司其他股東間不存在關聯關系。

　　四、主營業務和主要產品

　　(一)主營業務

　　激光加工設備的研發、制造及銷售。

　　(二)主要產品

　　1.激光信息標記設備主要包括：燈泵浦YAG系列打標機、半導體泵浦通用打標機、半導體泵浦綠光打標機、CO2系列激光雕刻機、LINDA通用激光打標機、JETSTAR激光噴碼機、3D三維激光內雕機、鍵盤鐳射機、鈕扣鐳射機、CREATE電子元件在線打標機等�？蛇m用于各種材料及異型表面的的信息標記。

　　2.激光焊接機主要包括：YAG系列激光焊接機、W50激光點焊機等�？蛇m用于金屬材料的焊接，包括相同和不同金屬材料間的焊接。

　　3.激光切割機主要包括：CUTTING-30／100激光切割機、SCRATCH-50激光劃片機等�？蛇m用于金屬材料和非金屬材料的切割。

　　4.鉆孔機主要包括：激光鉆孔機和機械鉆孔機。激光鉆孔機可適用于各種材料的鉆孔，特別適用于精度小于0.1mm的孔。機械鉆孔機可適用于各種材料的鉆孔，主要適用于精度大于0.1mm的孔。

　　(三)產品銷售方式和渠道

　　公司產品均采用直銷方式進行銷售。公司專設營銷管理中心，并已在全國設立了6家分公司、49家辦事處，現有銷售服務網絡是激光加工設備制造企業在我國境內覆蓋面最廣、反應最及時的服務網絡。公司利用自身銷售服務網絡借助多種營銷方式進行銷售。

　　(四)主要原材料

　　公司生產具有典型的高科技特性，各類生產所需原材料及配件主要為大功率半導體泵浦模塊、高速掃描微電機、各種功率射頻CO2激光器、各類高功率光學器件等。原材料均在國內外市場上采購，貨源供應及產品價格穩定。

　　(五)行業競爭情況

　　激光信息標記設備制造行業中，本公司具有一定的行業壟斷地位，2001年本公司市場占有率達到62.20%，2002年本公司市場占有率達到71.96%，且產銷量居國內第一。本公司擁有國內先進水平的激光加工設備研究開發機構，研發裝備、技術基礎與科研能力在國內均處于領先水平。

　　五、業務及生產經營有關的資產權屬情況

　　(一)發行人的商標

　　本公司現持有“大族”注冊商標，注冊證號碼：1514682，核定使用商品：第7類-印刷機器、食品包裝機、雕刻機、玻璃切割機、制鈕扣機、金屬加工機械、電子工業設備、光學冷加工設備、電焊機，注冊有效期限自2001年1月28日至2011年1月27日。該商標注冊人原為深圳市大族實業有限公司，公司于2002年6月25日獲得中華人民共和國國家工商行政管理局商標局簽署的《核準轉讓注冊商標證明》。

　　本公司現持有“大族”注冊商標，注冊證號碼：1574557，核定使用商品：第9類-電腦軟件(錄制好的)、測距設備、非醫用激光器、光學器械和儀器、點焊設備、工業用放射設備、激光焊接機、激光測距機，注冊有效期限自2001年5月21日至2011年5月20日。該商標注冊人原為深圳市大族實業有限公司，公司于2002年6月25日獲得中華人民共和國國家工商行政管理局商標局簽署的《核準轉讓注冊商標證明》。

　　本公司現持有“”注冊商標，注冊證號碼：1248974，核定使用商品：第9類-光學器械和儀器、光學鏡頭、教學儀器(非醫用激光器)、繪跡器，注冊有效期限自1999年2月21日至2009年2月20日。該商標注冊人原為深圳市大族實業有限公司，公司于2002年10月14日獲得中華人民共和國國家工商行政管理局商標局簽署的《核準轉讓注冊商標證明》。

　　本公司現持有“”注冊商標，注冊證號碼：1281284，核定使用商品：第9類-光學器械和儀器、光學鏡頭、教學儀器、非醫用激光器、繪跡器、激光標記機，注冊有效期限自1999年6月7日至2009年6月6日。該商標注冊人原為深圳市大族實業有限公司，公司于2002年10月14日獲得中華人民共和國國家工商行政管理局商標局簽署的《核準轉讓注冊商標證明》。

　　本公司現持有“”注冊商標，注冊證號碼：1514683，核定使用商品：第7類-印刷機器、食品包裝機、雕刻機、玻璃切割機、制鈕扣機、金屬加工機械、電子工業設備、光學冷加工設備、電焊機，注冊有效期限自2001年1月28日至2011年1月27日。該商標注冊人原為深圳市大族實業有限公司，公司于2002年6月25日獲得中華人民共和國國家工商行政管理局商標局簽署的《核準轉讓注冊商標證明》。

　　(二)發行人的土地使用權

　　公司擁有使用權的土地一宗，位于深圳市南山區北環路北，宗地面積為10719.77平方米，宗地號為T401-0067，使用年限自2003年1月9日至2053年1月8日止。該宗土地使用權由本公司以出讓方式取得，并于2003年8月5日領取證號為深房地字第4000116473號《房地產證》。該宗地為本公司生產及研發基地用地。

　　(三)發行人的專利與非專利技術

　　1.發行人的軟件著作權

　　本公司共擁有十五項軟件著作權，其中一項獲深圳市科技進步獎，上述軟件目前已經成為國內行業標準軟件，具體情況如下：

　　本公司下屬控股子公司大族數控正在申請軟件著作權的計算機軟件共一項：Blaster系列PCB數控鉆銑機Driller-255控制系統軟件(受理號：200314208)。

　　2.發行人的專利

　　本公司擁有美國專利一項：高效率、高功率三次諧波激光產生技術(Third HarmonicLaserSystem)(美國專利號為US6，690，692B2，該專利正在申請中國發明專利，中國專利申請號為02134577.5)。此外，本公司正在申請的發明專利共一項：半導體泵浦激光打標機的激光電源(中國專利申請號：01130062.0)。

　　公司擁有國家知識產權局授權的實用新型專利和外觀設計專利十九項，具體情況如下：

　　本公司正在申請的外觀設計專利共一項：首飾點焊機(W50)(申請號：03304224.1)。

　　本公司正在申請的實用新型專利共一項：刻度環旋轉打標工作臺(申請號：03223666.2)。

　　本公司下屬控股子公司大族數控正在申請的實用新型專利共四項：PCB六頭鉆孔機(申請號：03247614.0)、斷刀檢測器調整裝置(申請號：03247457.1)、PCB鉆孔機氣動機械手(申請號：03247456.3)、PCB鉆孔機刀庫(申請號：03247455.5)。

　　3.發行人的專有技術

　　本公司自主研究開發的專有生產技術共八項，具體情況如下：

　　＊紅外、綠光、紫外大功率半導體泵浦固體激光器即本公司正在申請發明專利的高效率、高功率三次諧波激光產生技術。

　　公司研究開發了高效率、高功率四倍頻激光產生技術、高功率、高效率倍頻固體綠光產生技術和高功率、倍頻固體綠光刀和水刀切割技術，目前正在準備上述三項技術的項目評審資料。待上述三個項目評審完成后，公司將盡快申請國內外專利。

　　(四)發行人的特許經營權

　　公司擁有深圳市貿易發展局頒發的《中華人民共和國進出口企業資格證書》(進出口企業代碼：4403708485648)。

　　公司下屬控股子公司大族數控擁有深圳市貿易發展局頒發的《中華人民共和國進出口企業資格證書》(進出口企業代碼：4403736293598)。

　　六、同業競爭與關聯交易

　　(一)同業競爭

　　本公司的第一大股東-深圳市大族實業有限公司、本公司的實際控制人-高云峰及其控制的其他法人與本公司之間均不存在同業競爭的情況。同時上述股東以及所控制的法人已出具了《放棄競爭與利益沖突承諾函》。發行人律師和保薦機構經審查認為，發行人與股東、實際控制人及其所控制的公司不存在同業競爭情況。

　　(二)關聯交易

　　1.報告期內的關聯交易

　　(1)擔保

　　近三年，公司關聯方為本公司借款提供擔保情況如下：(金額單位：元)

　　注：上述借款擔保中，第一、二、三、五、六筆借款已經償還，借款擔保已經解除。

　　因深圳市高新產業投資服務有限公司為本公司貸款提供擔保，根據《擔保協議》規定，本公司2001年度、2002年度及2003年分別支付股東深圳市高新產業投資服務有限公司擔保費190，000.00元、342，000.00元及190，000.00元。

　　(2)關聯方應收應付項余額

　　近三年，公司關聯方應收應付項余額情況如下：(金額單位：元)

　　2.關聯交易對公司財務狀況的影響

　　上述關聯交易未對公司財務狀況和經營業績造成實質影響。

　　(四)公司獨立董事、保薦機構、發行人律師和申報注冊會計師對報告期重大關聯交易的意見

　　報告期內本公司未發生重大關聯交易。

　　七、董事、監事及高級管理人員

　　八、發行人控股股東及其實際控制人的基本情況

　　(一)發行人控股股東-深圳市大族實業有限公司的基本情況

　　深圳市大族實業有限公司持有本公司發行前29%的股權，是本公司第一大法人股股東。該公司成立于1996年11月18日，注冊資本為人民幣543萬元；法定代表人：陳國華；注冊地址：深圳市南山區沙河工業城D1棟一層；企業法人營業執照號：深司字S22028；注冊號：4403011015613；經營范圍：高新科技產品的技術開發，興辦實業(具體項目另行申報)，國內商業、物資供銷業(不含專營、�？�、專賣商品)；生產激光器頭、工作臺、激光加工設備支架、激光加工設備控制箱。深圳市大族實業有限公司主營業務為通過對外投資獲得投資收益。該公司股東為高云峰(持有其92.08%股權)和深圳市招商局科技投資有限公司(持有其7.92%股權)。截止2002年12月31日，該公司資產合計28，490，722.86元，負債合計為2，569，899.67元，所有者權益合計25，920，823.19元，2002年度實現凈利潤6，047，656.48元。上述財務資料已經深圳南方民和會計師事務所有限責任公司審計。

　　(二)發行人實際控制人-高云峰的基本情況

　　高云峰：男，出生于1967年，大學本科學歷，身份證號碼：110108196702012292，持有本公司發行前29%的股權，是本公司的實際控制人。

　　高云峰曾任職于南京航空航天大學、香港閃達電子有限公司、香港遠東電腦系統公司和華達電腦軟件公司。1996年創立深圳市大族實業有限公司，現持有該公司92.08%的股權。1999年3月，與深圳市高新技術產業投資服務有限公司(現更名為深圳市高新技術投資擔保有限公司)、深圳市大族實業有限公司共同出資組建深圳市大族激光科技有限公司(本公司前身)，持有該公司20%的股權，任該公司法定代表人、總經理。2001年9月起任本公司董事長兼總經理，同時擔任深圳市光學行業協會副會長、深圳市光學光電子學會理事、中國光學學會激光加工委員會委員、美國光學學會會員、國際光學工程學會會員�，F任深圳市大族實業有限公司董事兼總經理，大族實業有限公司執行董事，深圳市大族數控科技有限公司董事長，深圳市大族電腦制版設備有限公司董事、本公司董事長。

　　九、發行人財務會計信息

　　(一)最近三年簡要財務會計報表

　　1.簡要合并資產負債表 (金額單位：元)

　　2.簡要合并利潤表(金額單位：元)

　　3.簡要合并現金流量表(金額單位：元)

　　(二)財務指標

　　以下“主要財務指標表”根據經審計的財務報告提供的數據測算編制：

　　(三)管理層對公司近三年財務狀況和經營成果的討論與分析

　　本公司董事會成員和管理層結合過去三年經審計的本公司相關財務會計資料以及經營戰略作出如下財務分析：

　　1.公司主營業務不斷增長

　　公司2002年度、2003年度主營業務收入分別比上一年度增長了56.55%、69.16%。公司產品已經覆蓋國內主要經濟發達地區的市場，并批量進入海外市場。

　　公司主導產品激光信息標記設備2001年銷售602臺，2002年銷售888臺，2003年銷售1343臺，產品市場占有率國內第一。激光信息標記設備銷量的持續快速增長，使其成為公司主要的收入來源。隨著產品和技術的不斷更新和市場的不斷拓展，公司其他產品如激光焊接機、激光切割機、機械鉆孔機銷售增長也很快，在公司主營業務收入中的比例也在逐年加大，2003年該等其他產品銷售收入合計達到45，252，139.47元，占當年主營業務收入的16.16%，顯示公司產品品種向多樣化方向發展。另外，公司最新研制的PCB激光鉆孔機也已經進入市場，隨著市場的不斷拓展，該產品將成為公司新的利潤增長點。

　　2.盈利能力較強

　　公司2002年主營業務利潤比2001年增長57.89%，2003年主營業務利潤比2002年增長57.21%，近三年按照主營業務利潤計算的凈資產收益率分別為72.58%、75.13%、90.37%，顯示了公司較強的盈利能力。

　　同時為了保證公司主營業務收入的快速增長，公司在營銷方面增加了辦事處和營銷人員；在研發方面，加大了科研開發的投入和技術人員的儲備，近三年營業費用、管理費用較大幅度增加，2003年比2002年營業費用增長85.56%、管理費用增長83.74%。管理層認為公司近年來一直致力于全國范圍內的銷售網絡布局以及研究開發新型產品，目前的營業費用、管理費用尚在可控范圍內，屬于正常水平。未來，全國范圍內的銷售網絡布局完成后，將為公司的產品銷售提供暢通的銷售渠道；開發高技術附加值的產品將為公司貢獻新增收入。全國范圍內的銷售網絡布局和新產品的投入市場，將為公司主營業務收入的增長提供有力支持。公司管理層將繼續加大對營業費用、管理費用的控制力度，保持公司較強的盈利能力。

　　3.國家稅收優惠政策為公司長遠發展提供動力

　　公司軟件銷售收入持續增長，2001年為43，250，136.79元、2002年為58，896，214.46元、2003年為72，699，792.29元。根據國家軟件產品稅收優惠政策，公司軟件產品享受增值稅退稅優惠政策，2001年公司收到增值稅退稅款5，368，613.31元、2002年6，710，128.87元、2003年7，649，491.61元。國家對軟件產品的稅收優惠政策是長期的，退稅款為公司長遠發展進一步提供動力。

　　(四)股利分配政策

　　1.股利分配政策

　　公司將依照同股同利的原則，按各股東所持股份數分配股利。公司股東大會審議批準公司的利潤分配方案。公司不在彌補公司虧損和提取法定公積金、公益金之前向股東分配利潤。公司采取現金或者股票方式分配股利。

　　2.歷年分配情況

　　2000年和2001年，出于快速擴張和持續發展的需要，公司股東一致同意對未分配利潤不進行股利分配。2003年3月3日，2002年年度股東大會通過決議，以公司2002年末總股本5001萬股為基數，按每10股1.5元(含稅)向全體股東派發紅利，按10：6比例分派紅股，共計派發紅利750.15萬元，分派紅股3000.6萬股。2004年4月26日，2003年度股東大會通過決議，公司2003年末未分配利潤由新老股東按照本次發行完成后的股權比例共享，暫不進行股利分配。

　　3.發行后股利分配政策

　　截止2003年12月31日，本公司未分配利潤為32，230，281.92元。根據公司2003年度股東大會決議，本公司發行前的滾存利潤(包括2003年末上述未分配利潤及2004年1月1日至發行前實現的利潤)由新老股東按照本次發行完成后的股權比例共享。

　　(五)發行人控股子公司的基本情況

　　截止2003年12月31日，本公司對外投資控股一家公司-深圳市大族數控科技有限公司。

　　本公司擬在美國設立大族激光國際公司(英文名稱：Han’sLaserInternational，Inc.)，經營范圍為新型激光產品的技術開發、生產、銷售等；代購、代銷、代理進出口業務，注冊資本為10萬美元，經營期限為10年。2003年8月5日，中國商務部以商合批［2003］203號文批準設立。目前，該公司正在辦理注冊登記中，尚未正式成立。

　　第四節 募股資金運用

　　一、募股資金運用情況

　　本公司擬向社會公開發行人民幣普通股A股2700萬股，按每股9.20元發行，扣除發行費用992.14萬元人民幣，實際募股資金約為23，847.86萬元。募股資金不足時，不足部分由本公司自籌解決，目前公司已經取得了中國建設銀行深圳市分行的貸款意向書(建深意［2003］第003號)。

　　二、募股資金運用項目基本情況

　　三、募股資金運用對公司主要業務影響

　　募股資金到位后，本公司將嚴格按照計劃進行運作。項目建成后將會給公司帶來87，990.00萬元的年銷售收入和15，695.38萬元的年利潤，將對公司主要業務的開展產生深遠的影響。

　　第五節 風險因素和其它重要事項

　　一、風險因素

　　(一)客戶分散和市場銷售風險

　　本公司產品應用范圍很廣，基本被目前所有工業領域采用，因此本公司客戶分布于多個不同行業領域之中，如電子、建材、食品、醫藥、包裝、服裝、機械、汽車等行業。加之，本公司產品屬于資金密集型生產設備，單臺價值較高，客戶一次性購置產品數量較少，這在一定程度上也造成了客戶較為分散，市場開拓較困難。隨著各行業對激光加工設備的進一步了解，激光加工設備將陸續被相關行業使用，市場需求量將不斷增長，公司的客戶結構可能會更加分散，市場開拓可能會更加困難。盡管本公司現有銷售服務網絡是激光加工設備制造企業在我國境內覆蓋面最廣、反應最及時的銷售服務網絡，但是客戶分散使本公司在客戶管理、銷售回款、售后服務等方面需投入較大的精力，因此本公司存在客戶分散和市場銷售的風險。

　　(二)部分原材料采用委托加工方式的風險

　　本公司機器產品成本構成主要包括光學類材料、機械類材料、工控機類材料、電子、制冷及其他零部件，其中：光學類材料中YAG固體激光類光學零部件是由國際知名光學零部件制造企業按照本公司提供的設計圖紙和光學參數制造加工后專門供應給本公司；機械類材料中部分機加、鈑金類零部件通過委托加工的方式，由國內機械加工制造企業依據本公司自行設計的加工圖紙制造加工后供應給本公司。2001年至2003年，本公司對外委托加工的零部件占機器產品成本的比例分別為47.03%、39.92%和31.28%。如果這些廠商不能按照協議履行有關義務，會對本公司產生不利影響。如果本公司對這些廠商選擇不善或質量控制出現漏洞，可能導致其生產的產品質量達不到本公司的標準，將直接影響本公司正常生產，給本公司造成損失。

　　(三)過度依賴原材料及供貨渠道的風險

　　本公司主要原材料為大功率半導體泵浦模塊、高速掃描微電機、各種功率射頻CO2激光器、各類高功率光學器件等，由于國內供應商技術條件、生產設備及產品質量和穩定性等方面目前難以達到本公司對原材料采購的品質要求，本公司所需的主要原材料大部分需要進口，供應商主要集中在美國、德國、日本等少數國家，近三年公司向這些供應商采購金額占采購總額的50%左右。主要原材料的進口價格的波動，以及供貨渠道的變化，將直接影響本公司的生產成本。

　　(四)產品售后服務不及時的風險

　　激光加工設備屬高精密的光機電一體化設備，一方面高科技器件眾多、設備結構復雜，另一方面激光加工設備進入工業領域時間比較短，尚未完全成熟，以及因客戶技術能力差異較大，對設備使用、配套生產和維修保養能力存在較大差別，若器件出現問題將影響設備的加工質量和正常運行，上述產品特點決定了客戶對售后服務的要求較高。隨著公司業務不斷擴大，產品進入更多應用領域，客戶分布越來越分散，一旦公司現有市場和銷售服務網絡不能及時提供售后服務，將直接影響公司的市場信譽、品牌和客戶忠誠度，給本公司經營帶來影響。

　　(五)財務控制風險

　　目前，公司共設立了6家分公司、49家辦事處，內部管理具有點多、面廣的特點，公司銷售部門對這些機構實行直接統一管理，雖然公司制定了嚴格的財務管理制度和內部稽核制度，但在執行過程中仍可能因監管不到位等原因產生內部控制不力的可能。

　　(六)凈資產收益率下降的風險

　　本次發行扣除發行費用后募股資金凈額為23，847.86萬元，募股資金到位后凈資產將比2003年底凈資產增加191.45%，總資產增加102.69%。而公司2003年度的凈利潤為3，675.50萬元，以此為基準計算的發行前全面攤薄的凈資產收益率為29.51%，發行后全面攤薄靜態凈資產收益率為10.12%，比發行前下降65.71%，存在由于凈資產收益率下降引致的相關風險。

　　(七)募股資金投資項目技術不成熟的風險

　　本次募股資金投資項目中“半導體泵浦倍頻激光器及微加工系統”項目的產品屬公司新開發的產品，產品包括眾多精密器件，產品生產技術涉及激光、工控等多種技術。雖然上述項目產品已經過第三方鑒定批驗和有關專家進行的科學技術成果鑒定及新產品投產鑒定，產品樣機已經研制成功并初步實現銷售。但是在未來大批量生產過程中，可能出現新的技術問題，項目仍可能存在因技術不成熟給公司募股資金項目投資帶來風險。

　　二、其他重要事項

　　(一)重大合同

　　1.借款合同

　　本公司正在執行的借款合同共五筆，借款金額總計5000萬元。本公司借款形式均為擔保借款。

　　2.銷售合同

　　本公司正在執行的單筆合同金額在100萬元以上的銷售合同共七筆，總金額為人民幣886.2萬元。

　　3.保密合同

　　本公司與公司員工簽訂了《保密協議》。

　　本公司與各集成電路板委托制造廠家簽訂了《保密協議書》。

　　4.其他合同

　　本公司所租賃的五處廠房均與出租人簽訂了房屋租賃合同。

　　本公司大族激光設備研發及生產基地項目正在執行的單筆合同金額在100萬元以上的相關合同共五筆，總金額為人民幣2，951.52萬元。

　　(二)重大訴訟或仲裁事項

　　截止本招股說明書摘要簽署之日，本公司作為一方當事人的重大訴訟、仲裁事項共有一項，具體如下：

　　根據浙江省溫州市中級人民法院(2001)溫民初字第225號民事判決書、浙江省高級人民法院(2002)浙經二終字第56號民事裁定書及溫州中院(2002)溫民初字第192號民事判決書，2001年11月20日，本公司以溫州市華泰激光科技有限公司(以下簡稱“華泰公司”)未經本公司允許，擅自復制并安裝本公司已取得著作權的激光打標機控制軟件在華泰公司的產品上，侵犯本公司軟件著作權為由，向該院提起訴訟，要求華泰公司停止侵權、消除影響、公開賠禮道歉、賠償本公司經濟損失85萬元。浙江省溫州市中級人民法院經審理終結于2002年4月26日作出判決：華泰公司于判決生效之日起停止在其生產與銷售的激光打標機中安裝本公司擁有著作權的軟件；華泰公司于判決生效之日起30日內，在報紙上公開向本公司致歉；華泰公司于判決生效之日起30日內賠償本公司經濟損失478，632.49元；駁回本公司的其他訴訟請求。華泰公司對上述判決不服，向浙江省高級人民法院提起上訴。浙江省高級人民法院經審理認為原判認定上訴人華泰公司侵犯了被上訴人本公司的激光打標機的控制軟件的著作權，事實不清，證據不足。故根據《民事訴訟法》第153條第一款第(三)項的規定，裁定撤銷原判，發回溫州中院重審。溫州中院經重審于2003年5月19日作出了與其2002年4月26日同樣的判決。華泰公司于2003年5月30日以溫州中院認定事實不清、適用法律錯誤、判決不當為由，向浙江省高級人民法院提起上訴。浙江省高級人民法院經審理終結于2003年9月30日作出判決：駁回華泰公司的上訴，維持溫州中院2003年5月19日作出的(2002)溫民初字第192號民事判決書，華泰公司于判決生效之日起停止在其生產與銷售的激光打標機中安裝本公司擁有著作權的軟件；華泰公司于判決生效之日起30日內，在報紙上公開向本公司致歉；華泰公司于判決生效之日起30日內賠償本公司經濟損失478，632.49元；駁回本公司的其他訴訟請求。目前該案件已進入執行階段。

　　截止本招股說明書摘要簽署之日，持有本公司20%以上股份的股東、控股子公司、本公司董事、監事、高級管理人員和核心技術人員無作為一方當事人的重大訴訟或仲裁事項。

　　截止本招股說明書摘要簽署之日，本公司董事、監事、高級管理人員和核心技術人員沒有受到刑事訴訟的情況。

　　第六節 本次發行各方當事人和發行時間安排

　　一、本次發行各方當事人

　　二、本次發行時間安排

　　第七節 附錄和備查文件

　　在本公司招股期間，投資者經預約可在以下地點查閱本公司招股說明書全文、備查文件及附件：

　　1.深圳市大族激光科技股份有限公司

　　聯系地址：深圳市福田區燕南路桑達小區405棟廠房三樓西

　　電 話：0755-83268759

　　傳 真：0755-83265154

　　聯 系 人：董 英

　　2.聯合證券有限責任公司

　　聯系地址：北京市月壇北街2號月壇大廈17層

　　電 話：010-68081382

　　傳 真：010-68085688

　　聯 系 人：謝崇遠、湯迎旭、陳 鵬

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　2004年5月19日