保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：宏源證券股份有限公司

　　重要提示

　　1、浙江偉星實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“偉星股份”或“發(fā)行人”）首次向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票2,100萬股（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已經(jīng)中

E歌時(shí)代來臨了！ 第39屆世界廣告大會 繽紛彩音風(fēng)暴免費(fèi)聽 上網(wǎng)實(shí)用手冊

國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)發(fā)行字[2004]62號文核準(zhǔn)。

　　2、本次“偉星股份”股票由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）宏源證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”）通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）和上海證券交易所（以下簡稱“上證所”）交易系統(tǒng)采用全部向二級市場投資者定價(jià)配售的方式發(fā)行。

　　3、深市、滬市二級市場投資者均可參加申購，但其在2004年6月1日（T-3日）持有深市或滬市的已上市流通人民幣普通股（A股）股票的收盤市值總和應(yīng)不少于10,000元。申購時(shí)，投資者應(yīng)分別使用其所持的深市、滬市上市流通股股票市值。

　　4、市值計(jì)算依據(jù)：招股說明書摘要刊登日（2004年6月1日，T-3日）投資者持有深市或滬市的已上市流通人民幣普通股（A股）股票的收盤市值總和（包括可流通但暫時(shí)鎖定的股份市值）。

　　5、本次“偉星股份”的發(fā)行采用全部向二級市場投資者定價(jià)配售（以下簡稱“定價(jià)配售”）的發(fā)行方式。股票配售簡稱為“偉星配售”，深交所配售代碼為“002003”，上證所配售代碼為“739003”。

　　6、本次發(fā)行并非上市，上市事項(xiàng)另行公告。

　　7、投資者務(wù)請注意有關(guān)本次股票發(fā)行的申購程序、申購時(shí)間、申購對象、申購價(jià)格、申購數(shù)量和次數(shù)的限制以及認(rèn)購量的確定。

　　8、本公告僅對本次發(fā)行“偉星股份”2,100萬股A股股票的有關(guān)事宜向社會公眾作簡要說明；投資者如欲了解本次發(fā)行情況，請?jiān)敿?xì)閱讀《浙江偉星實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書》全文，并以全文作為投資決策的依據(jù)。該招股說明書摘要已刊登在2004年6月1日的《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》上。招股說明書全文及附注材料可到發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）處查閱，也可在下述網(wǎng)站查閱：htpp://www.cninfo.com.cn。

　　9、本次發(fā)行的重要時(shí)間：

　　2004年6月1日刊登招股說明書摘要、網(wǎng)上路演公告

　　2004年6月1日市值計(jì)算日

　　2004年6月2日刊登發(fā)行公告

　　2004年6月4日（T日） 申購、配號

　　2004年6月7日（T+1日） 公布中簽率，根據(jù)中簽率進(jìn)行網(wǎng)上申購的搖號抽簽；

　　2004年6月8日（T+2日） 公布搖號中簽結(jié)果

　　2004年6月9日（T+3日） 中簽投資者繳款或放棄認(rèn)購

　　10、有關(guān)本次發(fā)行的其他事宜，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將視需要及時(shí)公告，敬請投資者留意。

　　釋 義

　　除非特別聲明，以下詞語在本次發(fā)行公告中具有如下規(guī)定含義：

　　發(fā)行人/偉星股份： 指浙江偉星實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司

　　本次發(fā)行：指發(fā)行人經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字[2004]62號文核準(zhǔn)，發(fā)行境內(nèi)上市人民幣普通股（A股）2,100萬股的行為

　　保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）： 指宏源證券股份有限公司

　　深交所： 指深圳證券交易所

　　上證所： 指上海證券交易所

　　滬市： 指上海證券交易市場

　　深市： 指深圳證券交易市場

　　中國結(jié)算：指中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

　　投資者：指持有中國結(jié)算深圳分公司、上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金法人、符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者（國家法律、法規(guī)禁止者除外）

　　有效申購：指申購量未超過投資者按其持有的深交所或上證所已上市流通股票收盤市值確認(rèn)的可申購數(shù)量（未超過申購規(guī)定的申購上限）的申購請求

　　T日： 指本次發(fā)行的網(wǎng)上申購日，具體為2004年6月4日

　　交易時(shí)間：指深交所正常交易時(shí)間

　　元： 指人民幣元

　　一、發(fā)行的基本情況

　　1、發(fā)行方式：偉星股份本次發(fā)行人民幣普通股（A股）股票2,100萬股，采用全部向二級市場投資者定價(jià)配售的方式發(fā)行。

　　2、發(fā)行價(jià)格：本次發(fā)行價(jià)格為7.37元/股，發(fā)行市盈率為19.92倍（按2003年度凈利潤及2003年12月31日股本全面攤薄計(jì)算）。每股面值為1.00元人民幣。

　　3、申購時(shí)間：2004年6月4日（T日），在深交所、上證所正常交易時(shí)間內(nèi)進(jìn)行。如遇重大突發(fā)事件影響，則本次定價(jià)配售發(fā)行按當(dāng)日通知辦理。

　　4、發(fā)行地點(diǎn)：全國所有與深交所或上證所交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。

　　5、發(fā)行對象：于招股說明書摘要刊登當(dāng)日（即2004年6月1日）持有深市或滬市的已上市流通人民幣普通股（A股）股票的收盤市值總和（包括已流通但暫時(shí)鎖定的股份市值）不少于10,000元的二級市場投資者（國家法律、法規(guī)禁止購買者除外）。深市、滬市二級市場投資者均可參加申購。申購時(shí)，投資者分別使用其所持的深市、滬市上市流通股票市值。

　　6、配售簡稱及代碼：本次發(fā)行配售簡稱為“偉星配售”，深市配售代碼“002003” ，滬市配售代碼“739003”。

　　7、配售繳款時(shí)間：2004年6月9日（T+3日），中簽投資者繳納認(rèn)購新股款項(xiàng)。當(dāng)投資者認(rèn)購資金不足時(shí)，各證券交易網(wǎng)點(diǎn)將只對其資金能夠認(rèn)購的部分進(jìn)行配售。余者視同放棄認(rèn)購，由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。

　　二、發(fā)行方式

　　本次發(fā)行采取全部向二級市場投資者定價(jià)配售的發(fā)行方式，即利用深交所和上證所交易系統(tǒng)在指定的時(shí)間內(nèi)向二級市場投資者定價(jià)配售發(fā)行。由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將2,100萬股“偉星股份”A股股票輸入其在深交所的專用證券賬戶中，并作為該股票的唯一“賣方”，按7.37元/股的發(fā)行價(jià)格作為賣出價(jià)。

　　投資者可在指定時(shí)間內(nèi)，依據(jù)其所持的深市流通股票市值，用其在深交所開立的證券賬戶向深交所申購；并可同時(shí)依據(jù)其所持滬市流通股票市值，用其在上證所開立的證券賬戶向上證所申購。

　　申購結(jié)束后，由中國結(jié)算深圳分公司結(jié)算系統(tǒng)主機(jī)和上證所交易系統(tǒng)主機(jī)按二級市場投資者于2004年6月1日（T-3日）收盤時(shí)實(shí)際持有的上市流通A股股票市值情況和實(shí)際申購情況分別確認(rèn)有效申購總量和申購戶數(shù)，并根據(jù)有效申購總量和有效申購戶數(shù)確認(rèn)認(rèn)購者及其認(rèn)購的股數(shù)，具體確認(rèn)辦法是：

　　1．當(dāng)投資者的有效申購總量等于本次股票發(fā)行總量時(shí)，按參與申購的投資者的實(shí)際有效申購量配售。

　　2．當(dāng)投資者的有效申購總量小于本次股票發(fā)行總量時(shí)，按參與申購的投資者的實(shí)際有效申購量配售，認(rèn)購不足部分由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按承銷協(xié)議包銷。

　　3．當(dāng)投資者的有效申購總量大于本次股票發(fā)行總量時(shí)，則由中國結(jié)算深圳分公司結(jié)算系統(tǒng)主機(jī)和上證所交易系統(tǒng)主機(jī)自動(dòng)按每1,000股有效申購配號一個(gè)的規(guī)則，對有效申購進(jìn)行統(tǒng)一連續(xù)配號。然后通過搖號抽簽中簽號碼，投資者每中簽一個(gè)號碼可認(rèn)購新股1,000股。

　　三、申購股數(shù)的規(guī)定

　　1、深交所和上證所分別按照投資者在招股說明書摘要刊登日（2004 年6月1日，T－3日）持有的深市或滬市已上市流通股A股股票的收盤市值，即投資者深市或滬市證券賬戶內(nèi)登記在冊的各已上市流通A股股票股數(shù)乘以該日各股票收盤價(jià)格的總和，計(jì)算投資者可申購新股的數(shù)量。投資者同時(shí)持有的深市和滬市股票市值不合并計(jì)算。

　　上述用于計(jì)算市值的已上市流通人民幣普通股（A股）股票包括已流通但暫時(shí)被鎖定的高級管理人員持股、戰(zhàn)略投資者及一般法人通過配售方式認(rèn)購的新股，不包括證券投資基金、可轉(zhuǎn)換公司債券、其他品種的流通證券及未掛牌的可流通證券；不包括已發(fā)行但未上市的新股、未流通的內(nèi)部職工股、國家股、法人股以及B股等其它股份。

　　2、投資者可根據(jù)深交所和上證所確定的可申購新股數(shù)量分別進(jìn)行申購。投資者每持有深市或滬市已上市流通人民幣普通股（A股）股票市值達(dá)10,000元限申購新股1,000 股，市值不足10,000 元的部分不計(jì)入可申購市值。

　　申購新股的數(shù)量最低為1,000 股，超過1,000 股的，應(yīng)為1,000 股的整數(shù)倍。

　　同時(shí)持有深滬兩市上市流通股A 股股票的投資者分別依據(jù)其所持深市或滬市上市流通A股股票的市值，向深交所或上證所進(jìn)行配售申購。

　　3、除證券投資基金持有的證券賬戶外，每一證券賬戶可申購股票的數(shù)量上限為21,000股，且每一證券賬戶只能申購一次，若同一證券賬戶多次申購，除第一次申購?fù)猓�其他申購均視作重�?fù)申購。申購量超過按投資者所持深市或滬市已上市流通股股票市值確認(rèn)的可申購新股數(shù)量的部分為超額申購。申購量超過本公告規(guī)定的申購上限的，全部申購也為超額申購。超額申購和重復(fù)申購視作無效。

　　4、證券投資基金（包括開放式投資基金）可以以其持有的深滬兩市上市流通A股股票市值分別參與深市、滬市的配售申購，基金持有的深交所證券賬戶只需按其所持市值上限一次性申購，持有的上證所證券賬戶可按21,000股的申購上限重復(fù)申購，但累計(jì)申購總額不得超過按規(guī)定可申購的總額。

　　5、在本次申購中，證券投資基金管理公司應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　四、申購程序

　　1、投資者申購時(shí)，無需預(yù)先繳納申購款。

　　2、申購手續(xù)與在二級市場買入股票的方式相同，即：

　　（1）投資者當(dāng)面委托申購時(shí)，填好申購委托單的各項(xiàng)內(nèi)容，持本人身份證、法人營業(yè)執(zhí)照、證券賬戶卡和資金賬戶卡到各地證券營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理委托手續(xù)。柜臺經(jīng)辦人員查驗(yàn)申購者交付的各項(xiàng)憑證，復(fù)核無誤后即可接受委托申購。

　　（2）投資者通過電話委托或其他自動(dòng)委托方式申購時(shí)，應(yīng)按各證券營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的規(guī)定辦理委托手續(xù)。

　　（3）持有深市流通股票的投資者只能在與深交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)辦理委托申購手續(xù)，并按深交所的配售代碼進(jìn)行申購；持有滬市流通股票的投資者只能在與上證所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)辦理委托申購手續(xù)，并按上證所的配售代碼進(jìn)行申購。

　　3、投資者的申購委托一經(jīng)接受，不得撤單。

　　五、配號與抽簽

　　若有效申購總量大于本次發(fā)行總量，則采取搖號抽簽確定中簽號碼的方式進(jìn)行配售。

　　1、申購配號確認(rèn)

　　2004年6月4日（T日），持有已上市流通A股股票的投資者按照其可申購新股的數(shù)量，自愿委托申購。中國結(jié)算深圳分公司和上證所分別負(fù)責(zé)確認(rèn)投資者的有效申購，對超額申購、重復(fù)申購等無效申購予以剔除，并對有效申購連續(xù)配號，每1,000股配一個(gè)申購號，配號結(jié)束后，將配號結(jié)果傳送給各證券營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。凡申購量超過按其持有的深交所或上證所流通股票市值確認(rèn)的可申購數(shù)量（未超過規(guī)定的申購上限），其超過可申購數(shù)量部分均為無效申購，將不予配號；未超過部分予以配號。凡申購量超過規(guī)定的申購上限的，均為無效申購。凡重復(fù)申購的只確認(rèn)第一次申購為有效申購。

　　2、公布中簽率，搖號抽簽

　　2004年6月7日（T+1日），由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）在指定的報(bào)刊上公布中簽率。各證券營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)將配號結(jié)果公布于交易場所顯著位置。投資者到原委托申購的證券營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)確認(rèn)申購配號，每一個(gè)配號代表申購1,000股。本次發(fā)行量為2,100萬股，故應(yīng)有21,000個(gè)中簽號，則中簽率=（21,000/配號總數(shù)）×100%。

　　2004年6月7日（T+1日），根據(jù)中簽率，在公證機(jī)關(guān)的監(jiān)督下由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）和發(fā)行人主持組織搖號抽簽，直至2,100萬股中簽完畢，并于當(dāng)日通過深交所及上證所衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)將中簽號碼傳送各證券營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。

　　3、公布中簽結(jié)果，確認(rèn)認(rèn)購股數(shù)

　　2004年6月8日（T+2日），保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）在中國證監(jiān)會指定報(bào)紙上公布中簽結(jié)果，各證券營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在交易場所的顯著位置張貼中簽結(jié)果公告。申購者根據(jù)中簽號碼確認(rèn)認(rèn)購股數(shù)，每一個(gè)中簽號碼認(rèn)購1,000股。

　　六、結(jié)算與登記

　　1、2004 年6 月9 日（T＋3 日），中簽的投資者認(rèn)購新股應(yīng)繳納的股款由證券交易網(wǎng)點(diǎn)在2004 年6 月9日（T＋3日）15:00 之前直接從其資金賬戶中扣繳。配售申購新股中簽后，投資者應(yīng)確保資金賬戶中有足夠的新股認(rèn)購資金。

　　若中簽投資者認(rèn)購資金不足，各證券交易網(wǎng)點(diǎn)將只對其資金能夠認(rèn)購的部分進(jìn)行配售，余者視同放棄認(rèn)購。各證券交易網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)于2004年6月9日（T＋3日）15:00時(shí)前，將投資者放棄認(rèn)購部分向深交所、上證所、中國結(jié)算深圳分公司和上海分公司申報(bào)。因投資者認(rèn)購資金不足，不能認(rèn)購的新股，由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。

　　中簽的投資者如放棄認(rèn)購，需就放棄認(rèn)購部分進(jìn)行申報(bào)委托。放棄認(rèn)購的數(shù)量為實(shí)際放棄的數(shù)量，可以不是1,000股的整數(shù)倍。不作放棄認(rèn)購申報(bào)，則視同全部繳款認(rèn)購。放棄認(rèn)購部分由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。

　　2、2004 年6月10日（T＋4日），中國結(jié)算深圳分公司和上海分公司根據(jù)中簽結(jié)果及放棄認(rèn)購情況扣收認(rèn)購資金，新股認(rèn)購資金扣除相關(guān)費(fèi)用后集中由中國結(jié)算深圳分公司劃至保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）的結(jié)算備付金賬戶。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）在收到中國結(jié)算深圳分公司劃轉(zhuǎn)的認(rèn)購資金后，依據(jù)承銷協(xié)議將該款項(xiàng)扣除承銷費(fèi)用后劃轉(zhuǎn)到發(fā)行人指定的銀行賬戶。

　　3、新股登記工作由中國結(jié)算深圳分公司完成。中國結(jié)算深圳分公司以磁盤等方式向保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）或發(fā)行人提供股東名冊。

　　七、發(fā)行的費(fèi)用

　　1、本次向二級市場投資者配售發(fā)行不向投資者收取傭金和印花稅等費(fèi)用；

　　2、本次發(fā)行手續(xù)費(fèi)按實(shí)際成交金額的3.5‰提取，從募集資金中扣收，由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）委托中國結(jié)算深圳分公司和上海分公司根據(jù)各參與向二級市場投資者配售發(fā)行的證券營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的實(shí)際成交金額，將這筆費(fèi)用按比例自動(dòng)劃轉(zhuǎn)至相關(guān)賬戶。

　　八、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系辦法

　　發(fā)行人：浙江偉星實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司

　　法定代表人：章卡鵬

　　注冊地址：浙江省臨海市花園工業(yè)區(qū)

　　電話：（0576）5930085

　　傳真：（0576）5930606

　　聯(lián)系人：謝瑾琨、譚 梅

　　保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：宏源證券股份有限公司

　　法定代表人：田國立

　　注冊地址：新疆烏魯木齊市建設(shè)路2號

　　聯(lián)系地址：深圳市上步中路深勘大廈8樓

　　電話：（0755）83755913

　　傳真：（0755）83755759

　　聯(lián)系人：石引泉、王旭、李金海

　　宏源證券股份有限公司

　　2004年6月2日