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新橋投資靜靜狩獵
8.4億入股民生銀行尚待核準(zhǔn)
“造假風(fēng)波”難阻該行從A股到H股步伐，已選定花旗、德意志銀行、高盛為首發(fā)承銷商
本報(bào)訊(記者周揚(yáng)) 民生銀行(資訊 行情 論壇)赴港上市的進(jìn)程加快。昨日，據(jù)消
息靈通人士透露，民生銀行將于今年第三季度完成在港上市。民生銀行內(nèi)部不愿透露姓名的知情人士在接受本報(bào)記者采訪時(shí)以目前市場(chǎng)處于異常敏感的時(shí)期為由拒絕告知民生香港上市的確切時(shí)間，該人士只表示，民生赴港上市的籌備工作在緊密進(jìn)行，而且進(jìn)展非常順利，民生會(huì)全面考慮各種背景因素，完成其國(guó)內(nèi)第一家由A股到H股的偉業(yè)。
此前，有關(guān)報(bào)道稱，民生此次計(jì)劃的集資金額為10億美元。前述知情人士表示，目前還無法肯定確切的融資金額。因?yàn)槭袌?chǎng)定價(jià)并不知道，民生可以確定的是發(fā)行股本數(shù)。根據(jù)民生銀行去年12月5日召開的三屆四次董事會(huì)決議，發(fā)行后H股所占總股本的目標(biāo)比例(不包括超額配售部分)不超過20%。根據(jù)今年4月20日民生的公告，民生10股送2股后，總股本已達(dá)51億股。以此推算，民生此次融資的金額將超過10億美元。
對(duì)于上市前必須給香港證監(jiān)會(huì)的交待，該知情人士同時(shí)表示，“造假風(fēng)波”不會(huì)對(duì)民生上市產(chǎn)生影響。目前民生聘請(qǐng)的獨(dú)立調(diào)查團(tuán)正在對(duì)詳情開展積極的調(diào)查，很快就會(huì)有結(jié)果。
此前，民生已選定花旗銀行、德意志銀行和高盛三家投行作為其上市的首發(fā)承銷商。
此前，民生逆勢(shì)以101元的價(jià)格發(fā)行可轉(zhuǎn)債，其后最高價(jià)格超過140元，目前轉(zhuǎn)股率超過90%，盈利相當(dāng)可觀。
當(dāng)前，國(guó)家嚴(yán)控對(duì)過熱行業(yè)的放貸。央行明確表示貨幣政策的近期趨向是適度從緊，銀監(jiān)會(huì)對(duì)商業(yè)銀行提出七項(xiàng)嚴(yán)控措施。市場(chǎng)資金面趨緊。同時(shí)，香港股市的銀行股近期表現(xiàn)欠佳。
西南證券H股分析師周興政表示，目前市況不好確實(shí)對(duì)民生香港上市造成一定的壓力。但是影響不會(huì)很大，民生香港上市獲得超額認(rèn)購的樂觀前景并沒有問題。原因有：第一，民生作為銀行股的行業(yè)股的概念無法改變，作為內(nèi)地第一家赴港上市的銀行類企業(yè)，受到投資者的追捧完全在情理之中。第二，目前加息預(yù)期濃重，美國(guó)利率已處于1964年以來的最低點(diǎn)，加息預(yù)期對(duì)銀行股一般而言都是利好的因素。
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