主承銷商：

　　中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司

　　重要提示

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　　1、晉西車軸股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱晉西車軸或發(fā)行人)首次公開發(fā)行A股股票4，000萬(wàn)股的申請(qǐng)已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字［2004］46號(hào)文核準(zhǔn)。

　　2、經(jīng)上海證券交易所同意，本次股票發(fā)行由主承銷商中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司組織的承銷團(tuán)通過(guò)上海證券交易所系統(tǒng)及深圳證券交易所系統(tǒng)，采用全部向二級(jí)市場(chǎng)投資者定價(jià)配售的方式進(jìn)行。

　　3、持有滬市或深市已上市流通人民幣普通股( A股)股票市值達(dá)10，000元或以上的二級(jí)市場(chǎng)投資者均可參加配售申購(gòu)。

　　投資者可申購(gòu)新股數(shù)量的計(jì)算，分別依據(jù)其持有的滬、深兩市上市流通A股股票市值，投資者同時(shí)持有的滬、深兩市上市流通A股股票市值不合并計(jì)算。

　　4、市值計(jì)算依據(jù)：《晉西車軸股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說(shuō)明書摘要》刊登當(dāng)日即2004年4月29日收市時(shí)投資者持有的滬市或深市各種已上市流通人民幣普通股(A股)股票的數(shù)量乘以該種股票收盤價(jià)所得之和。

　　5、本次股票發(fā)行并非上市，有關(guān)上市事項(xiàng)另行通知。

　　6、投資者務(wù)請(qǐng)注意有關(guān)本次股票發(fā)行申購(gòu)方式、申購(gòu)時(shí)間、申購(gòu)對(duì)象、申購(gòu)程序、申購(gòu)價(jià)格和申購(gòu)數(shù)量以及申購(gòu)次數(shù)的規(guī)定。

　　7、本公告僅對(duì)本次股票發(fā)行的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定向社會(huì)公眾作扼要說(shuō)明，投資者在申購(gòu)前請(qǐng)仔細(xì)閱讀刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上的《晉西車軸股份有限公司招股說(shuō)明書摘要》。

　　8、投資者在做出認(rèn)購(gòu)晉西車軸股票的決定之前，應(yīng)仔細(xì)閱讀《晉西車軸股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說(shuō)明書》全文，并以全文作為投資決策的依據(jù)。《晉西車軸股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說(shuō)明書》全文及附錄材料可到發(fā)行人和主承銷商處查閱，也可在上海證券交易所網(wǎng)站(w w w. s s e. c o m. c n)上查閱。

　　9、在本次發(fā)行的申購(gòu)中，除基金持有的股票賬戶外，每個(gè)股票賬戶只能申購(gòu)一次。投資者不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行申購(gòu)，也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)融資進(jìn)行申購(gòu)。

　　10、配售簡(jiǎn)稱：晉西配售，滬市配售代碼737495，深市配售代碼“003495”。

　　釋義

　　除非特別提示，以下簡(jiǎn)稱在本發(fā)行公告中具有如下規(guī)定含義：

　　發(fā)行人/晉西車軸：指晉西車軸股份有限公司

　　本次發(fā)行：指本次公開發(fā)行境內(nèi)上市人民幣普通股( A股)股票4，000萬(wàn)股的行為

　　主承銷商：指中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司

　　上證所：指上海證券交易所

　　深交所：指深圳證券交易所

　　滬市：指上海證券發(fā)行與交易市場(chǎng)

　　深市：指深圳證券發(fā)行與交易市場(chǎng)

　　登記公司：指中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

　　二級(jí)市場(chǎng)投資者/投資者：指在上海證券交易所或深圳證券交易所開立帳戶的境內(nèi)自然人和法人(國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外)

　　證券投資基金：指根據(jù)《證券投資基金管理暫行辦法》批準(zhǔn)設(shè)立的證券投資基金，包括開放式基金

　　申購(gòu)日/ T日：指2004年5月11日，即本次發(fā)行中參與配售的投資者通過(guò)上證所和深交所的交易系統(tǒng)配售本次發(fā)行的股票的日期。

　　交易時(shí)間、交易指定時(shí)間：指上證所、深交所的規(guī)定交易時(shí)間，即上午九時(shí)三十分至十一時(shí)三十分，下午一時(shí)至三時(shí)。

　　元：指人民幣元

　　一、發(fā)行基本情況

　　1、發(fā)行方式：本次發(fā)行采用全部向二級(jí)市場(chǎng)投資者定價(jià)配售的方式發(fā)行。

　　2、發(fā)行數(shù)量：晉西車軸本次A股發(fā)行數(shù)量為4，000萬(wàn)股，每股面值為1.00元人民幣。

　　3、發(fā)行價(jià)格：本次發(fā)行價(jià)格為6.39元/股，發(fā)行市盈率為19.97倍(按2003年每股收益計(jì)算)。

　　4、申購(gòu)時(shí)間：2004年5月11日(T日)，在上證所、深交所正常交易時(shí)間內(nèi)進(jìn)行(上午9：30-11：30，下午13：00-15：00)。如遇重大突發(fā)事件或不可抗力因素影響本次發(fā)行，則按申購(gòu)當(dāng)日通知辦理。

　　5、發(fā)行地區(qū)：全國(guó)所有與上證所或深交所交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。

　　6、發(fā)行對(duì)象：于招股說(shuō)明書摘要刊登當(dāng)日即2004年4月29日(T-3日)收盤時(shí)持有滬市或深市的已上市流通人民幣普通股(A股)股票市值達(dá)10，000元及以上的投資者均可參加本次新股配售發(fā)行的申購(gòu)。投資者同時(shí)持有的滬、深兩市上市流通A股股票市值不合并計(jì)算。

　　根據(jù)《新股發(fā)行市值配售實(shí)施細(xì)則》，投資者持有的證券投資基金(包括開放式投資基金)不記入可申購(gòu)市值，但證券投資基金(包括開放式投資基金)可作為二級(jí)市場(chǎng)投資者，按照其持有的上市流通人民幣普通股(A股)股票市值參與申購(gòu)與配售。

　　7、配售簡(jiǎn)稱“晉西配售”，滬市配售代碼“737495”，深市配售代碼“003495”。

　　8、配售繳款時(shí)間：2004年5月14日( T＋3日)，即申購(gòu)日后的第三個(gè)工作日，中簽的投資者繳納認(rèn)購(gòu)新股款項(xiàng)。

　　當(dāng)中簽投資者認(rèn)購(gòu)資金不足時(shí)，各證券營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)將只對(duì)其資金能夠認(rèn)購(gòu)的部分進(jìn)行配售，余者視同放棄認(rèn)購(gòu)，由主承銷商包銷。

　　二、發(fā)行方式

　　本次發(fā)行采取全部向二級(jí)市場(chǎng)投資者定價(jià)配售的發(fā)行方式，即利用上證所和深交所交易系統(tǒng)在指定的時(shí)間內(nèi)向二級(jí)市場(chǎng)投資者定價(jià)配售發(fā)行。由主承銷商將4000萬(wàn)股“晉西車軸”A股股票輸入其在上證所的股票發(fā)行專戶中，并作為“晉西車軸”股票的唯一“賣方”，按6.39元/股的發(fā)行價(jià)格作為賣出價(jià)。符合配售申購(gòu)條件的投資者在指定的發(fā)行時(shí)間內(nèi)通過(guò)與上證所或深交所聯(lián)網(wǎng)的各證券營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，以6.39元/股的發(fā)行價(jià)格和規(guī)定申購(gòu)數(shù)量進(jìn)行申購(gòu)委托。

　　投資者可在指定時(shí)間內(nèi)，依據(jù)其所持的滬市流通股票市值，用其在上證所開立股票帳戶向上證所申購(gòu)；并可同時(shí)依據(jù)其所持深市流通股票市值，用其在深交所開立的股票帳戶向深交所申購(gòu)。

　　申購(gòu)結(jié)束后，由上證所和深交所交易系統(tǒng)主機(jī)按各投資者2004年4月29日(T-3日)收盤實(shí)際持有的上市流通A股股票市值和實(shí)際申購(gòu)情況，分別確認(rèn)有效申購(gòu)新股數(shù)量及有效申購(gòu)戶數(shù)，并根據(jù)有效申購(gòu)總量即兩所有效申購(gòu)新股數(shù)量之和與有效申購(gòu)戶數(shù)，按以下辦法進(jìn)行配售：

　　1、當(dāng)投資者的有效申購(gòu)總量等于本次股票發(fā)行總量時(shí)，按投資者的實(shí)際申購(gòu)量配售。

　　2、當(dāng)投資者的有效申購(gòu)總量小于本次股票發(fā)行量時(shí)，按投資者實(shí)際有效申購(gòu)量配售后，余額部分由主承銷商包銷。

　　3、當(dāng)投資者的有效申購(gòu)總量大于本次股票發(fā)行量，由上證所及深交所交易系統(tǒng)主機(jī)自動(dòng)按每1，000股有效申購(gòu)確定為一個(gè)申購(gòu)號(hào)，對(duì)有效申購(gòu)進(jìn)行統(tǒng)一連續(xù)配號(hào)，通過(guò)搖號(hào)確定中簽配售號(hào)，每一中簽配售號(hào)配售1，000股。

　　三、申購(gòu)股數(shù)的規(guī)定

　　1、上證所與深交所分別按照投資者于《招股說(shuō)明書摘要》刊登當(dāng)日即2004年4月29日

　　(T-3日)持有的滬市或深市已上市流通人民幣普通股(A股)股票的收盤市值，即投資者滬市或深市股票帳戶內(nèi)登記在冊(cè)的各已上市流通A股股票股數(shù)乘以該日各股票收盤價(jià)格的總和，計(jì)算投資者可申購(gòu)新股的數(shù)量。投資者同時(shí)持有的滬市和深市股票市值不合并計(jì)算。

　　上述用于計(jì)算市值的已上市流通人民幣普通股(A股)股票包括已流通但暫時(shí)被鎖定的高級(jí)管理人員持股、戰(zhàn)略投資者及一般法人通過(guò)配售認(rèn)購(gòu)的新股，不包括基金、可轉(zhuǎn)換債券等其它品種的流通證券及未掛牌的可流通證券；不包括已發(fā)行但未上市的新股、未流通的內(nèi)部職工股、轉(zhuǎn)配股、國(guó)家股、法人股以及B股等其它股份。

　　2、投資者根據(jù)上證所和深交所確定的可申購(gòu)新股數(shù)量分別進(jìn)行申購(gòu)。投資者每持有滬市或深市已上市流通人民幣普通股(A股)股票市值達(dá)10，000元限申購(gòu)新股1，000股，市值不足10，000元的部分不計(jì)入可申購(gòu)市值。

　　申購(gòu)新股的最低數(shù)量為1，000股，超過(guò)1，000股的應(yīng)為1，000股的整數(shù)倍。

　　同時(shí)持有滬深兩市上市流通A股股票的投資者分別依據(jù)其所持滬市或深市上市流通A股股票的市值，向上證所或深交所進(jìn)行配售申購(gòu)。

　　3、除證券投資基金持有的股票帳戶以外，每個(gè)股票帳戶申購(gòu)數(shù)量的上限為40，000股，且每個(gè)股票帳戶只能申購(gòu)一次。申購(gòu)量超過(guò)按投資者所持滬市或深市已上市流通A股股票市值確認(rèn)的可申購(gòu)新股數(shù)量或本公告規(guī)定的申購(gòu)上限的部分為超額申購(gòu)。超額申購(gòu)和重復(fù)申購(gòu)部分視作無(wú)效，交易系統(tǒng)將只保留有效申購(gòu)部分(超過(guò)申購(gòu)上限的整個(gè)申購(gòu)視為無(wú)效，不足申購(gòu)上限的申購(gòu)，交易所只保留有效市值對(duì)應(yīng)的申購(gòu)量)。

　　4、證券投資基金(包括開放式基金)可以其持有的滬市、深市上市流通A股股票市值分別參與配售，基金可以持有的滬市股票帳戶按40，000股的申購(gòu)上限重復(fù)申購(gòu)，持有深市股票帳戶的只需按其所持股票市值上限一次性申購(gòu)，但累計(jì)申購(gòu)總額不得超過(guò)基金按規(guī)定可以申購(gòu)的總額。

　　5、在本次申購(gòu)中，證券投資基金管理公司應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　四、申購(gòu)程序

　　1、投資者在按向二級(jí)市場(chǎng)投資者定價(jià)配售方式申購(gòu)新股時(shí)，無(wú)需預(yù)先繳納申購(gòu)款。

　　2、申購(gòu)手續(xù)與在二級(jí)市場(chǎng)買入股票的方式相同，即：

　　(1)投資者當(dāng)面委托申購(gòu)時(shí)，填好申購(gòu)委托單的各項(xiàng)內(nèi)容，持本人身份證或法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、股票帳戶卡和資金帳戶卡到投資者開戶的與上證所或深交所聯(lián)網(wǎng)的各地證券營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理委托申購(gòu)手續(xù)。柜臺(tái)經(jīng)辦人員查驗(yàn)申購(gòu)者交付的各項(xiàng)憑證，復(fù)核無(wú)誤后即可接受申購(gòu)委托。

　　(2)投資者通過(guò)電話委托或自助終端進(jìn)行委托時(shí)，應(yīng)按各證券營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的規(guī)定辦理申購(gòu)委托手續(xù)。

　　(3)持有滬市上市流通A股股票的投資者只能在與上證所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)辦理委托申購(gòu)手續(xù)，并用上證所配售代碼進(jìn)行申購(gòu)；持有深市上市流通A股股票的投資者只能在與深交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)辦理委托申購(gòu)手續(xù)，并用深交所配售代碼進(jìn)行申購(gòu)。

　　3、投資者的申購(gòu)委托一經(jīng)確認(rèn)，不得撤銷。

　　五、配號(hào)與抽簽

　　若有效申購(gòu)總量大于本次向二級(jí)市場(chǎng)投資者配售總量時(shí)，采取搖號(hào)抽簽確定中簽號(hào)碼的方式進(jìn)行配售。

　　1、申購(gòu)配號(hào)確認(rèn)

　　2004年5月11日(T日)，持有已上市流通A股股票的投資者按照其可以申購(gòu)新股的數(shù)量，自愿委托申購(gòu)。上證所和深交所分別確認(rèn)各自的有效申購(gòu)，剔除無(wú)效申購(gòu)，并對(duì)有效申購(gòu)連續(xù)配號(hào)，每1，000股配一個(gè)號(hào)，配號(hào)結(jié)束后將申購(gòu)配號(hào)結(jié)果傳送至各證券營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。

　　凡申購(gòu)量超過(guò)按其持有的上證所或深交所上市流通A股股票市值確認(rèn)的可申購(gòu)數(shù)量的，或者申購(gòu)量超過(guò)規(guī)定的申購(gòu)上限的，其超出部分為無(wú)效申購(gòu)，將不予配號(hào)(超過(guò)申購(gòu)上限的整個(gè)申購(gòu)視為無(wú)效，不足申購(gòu)上限的申購(gòu)，交易所只保留有效市值對(duì)應(yīng)的申購(gòu)量)。重復(fù)申購(gòu)的只確認(rèn)第一次申購(gòu)為有效申購(gòu)。

　　2、公布中簽率，搖號(hào)抽簽

　　2004年5月12日(T＋1日)，各證券營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)將配號(hào)結(jié)果公布于營(yíng)業(yè)大廳顯著位置，主承銷商在指定的報(bào)刊上公布中簽率。申購(gòu)者到原委托申購(gòu)的證券營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)確認(rèn)申購(gòu)配號(hào)。每一個(gè)號(hào)碼代表1，000股，本次向二級(jí)市場(chǎng)投資者配售股票總量為4，000萬(wàn)股，故應(yīng)有40，000個(gè)中簽號(hào)，則

　　中簽率＝40，000÷配號(hào)總數(shù)×100%。

　　根據(jù)中簽率，主承銷商和發(fā)行人在公證部門監(jiān)督下組織搖號(hào)抽簽，直至4，000萬(wàn)股股票中簽完畢，并于當(dāng)日通過(guò)上證所衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)將中簽號(hào)碼傳送各證券營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。

　　3、公布中簽結(jié)果、確認(rèn)認(rèn)購(gòu)股數(shù)

　　2004年5月13日(T＋2日)，各證券營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)將中簽結(jié)果公布于營(yíng)業(yè)大廳顯著位置，主承銷商在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定報(bào)刊上公布中簽結(jié)果。

　　投資者根據(jù)中簽號(hào)碼確認(rèn)認(rèn)購(gòu)股數(shù)，每一個(gè)中簽號(hào)碼認(rèn)購(gòu)1，000股。

　　六、清算與交割

　　1、2004年5月14日(T＋3日)，中簽的投資者認(rèn)購(gòu)新股應(yīng)繳納的股款由證券交易網(wǎng)點(diǎn)在T＋3日直接從其資金帳戶中扣繳。配售申購(gòu)新股中簽后，投資者應(yīng)確保資金帳戶中有足夠的新股認(rèn)購(gòu)資金。

　　當(dāng)中簽投資者認(rèn)購(gòu)資金不足時(shí)，各證券營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)將只對(duì)其資金足夠認(rèn)購(gòu)的部分進(jìn)行配售，余者視同放棄認(rèn)購(gòu)，由主承銷商包銷。各證券營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)于5月14日(T＋3日)15：00之前，將中簽投資者因認(rèn)購(gòu)資金不足而放棄認(rèn)購(gòu)部分向上證所及登記公司上海分公司、深交所及登記公司深圳分公司申報(bào)。

　　中簽的投資者如放棄認(rèn)購(gòu)，需就放棄認(rèn)購(gòu)部分進(jìn)行申報(bào)委托。放棄認(rèn)購(gòu)的數(shù)量為實(shí)際放棄的數(shù)量，可以不是1，000股的整數(shù)倍。不作放棄認(rèn)購(gòu)申報(bào)，則視同全部繳款認(rèn)購(gòu)。放棄認(rèn)購(gòu)部分由主承銷商包銷。

　　登記公司上海及深圳分公司根據(jù)中簽結(jié)果及認(rèn)購(gòu)者繳款情況進(jìn)行清算交割和股東登記。

　　2、2004年5月17日(T＋4日)，登記公司上海分公司將新股認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在扣除發(fā)行手續(xù)費(fèi)后劃入主承銷商在登記公司開立的清算備付金帳戶。

　　主承銷商將登記公司上海分公司劃轉(zhuǎn)的募股資金按承銷協(xié)議的相關(guān)規(guī)定劃入發(fā)行人指定的銀行帳戶。

　　3、新股股權(quán)登記由上證所及深交所系統(tǒng)主機(jī)在本次發(fā)行結(jié)束后自動(dòng)完成，由登記公司上海分公司以軟盤形式將發(fā)行登記結(jié)果交給主承銷商和發(fā)行人。

　　七、發(fā)行費(fèi)用

　　1、本次向二級(jí)市場(chǎng)投資者配售發(fā)行只按規(guī)定收取委托手續(xù)費(fèi)，不向投資者收取傭金、過(guò)戶費(fèi)和印花稅等費(fèi)用。

　　2、本次配售發(fā)行的手續(xù)費(fèi)按實(shí)際成交金額的3.5‰提取，由主承銷商委托登記公司上海、深圳分公司根據(jù)各參與配售發(fā)行的證券營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的實(shí)際成交金額，將這筆費(fèi)用按比例自動(dòng)劃轉(zhuǎn)至各證券營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的帳戶。

　　八、發(fā)行人和主承銷商

　　1、發(fā)行人：晉西車軸股份有限公司

　　注冊(cè)地址：太原高新技術(shù)開發(fā)區(qū)長(zhǎng)治路436號(hào)科祥大廈

　　法定代表人：牛建國(guó)

　　聯(lián)系人：周海紅高虹

　　聯(lián)系電話：0351-6628286

　　2、主承銷商：中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司

　　注冊(cè)地址：北京市月壇北街2號(hào)

　　法定代表人：汪興益

　　聯(lián)系人：梁軍吳慧君蘇岳莊麗麗楊?

　　聯(lián)系電話：010-68082751

　　晉西車軸股份有限公司中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司

　　二○○四年四月三十日上海證券報(bào)