湖北福星科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議于二00四年四月二十八日上午10時(shí)在公司辦公樓三樓會(huì)議室召開(kāi)，應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事5人，董事張忠益先生、張守財(cái)先生因公出差未能出席會(huì)議，分別委托董事夏木陽(yáng)先生、涂相華先生代為出席并行使表決權(quán)；獨(dú)立董事張兆雄先生、李光忠先生因事不能出席本次會(huì)議均委托獨(dú)立董事趙曼女士代為出席并行使表決權(quán)。公司全體監(jiān)事及部份高管人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和本公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)譚功炎先生主持，經(jīng)與會(huì)董事審

全國(guó)偶像歌手大賽 51精彩無(wú)線大獎(jiǎng)等你拿 體驗(yàn)財(cái)富之旅贏大獎(jiǎng)! 競(jìng)價(jià)排名火爆大促銷!

議，以舉手表決方式一致通過(guò)了如下議案：

　　一、審議通過(guò)關(guān)于公司符合增發(fā)A股條件的議案；

　　公司董事會(huì)認(rèn)真對(duì)照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司新股發(fā)行管理辦法》、《關(guān)于做好上市公司新股發(fā)行工作的通知》及《關(guān)于上市公司增發(fā)新股有關(guān)條件的通知》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，對(duì)公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況及相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了自查，認(rèn)為公司符合增發(fā)A股的條件。

　　二、審議通過(guò)關(guān)于公司2004年增發(fā)A股的議案；

　　(一)、發(fā)行股票的種類：境內(nèi)上市的人民幣普通股(A股)。

　　(二)、每股面值：人民幣1.00元。

　　(三)、發(fā)行數(shù)量：不超過(guò)5，300萬(wàn)股。

　　(四)、發(fā)行對(duì)象：在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司開(kāi)立深圳證券交易所A股股票帳戶的自然人、法人(法律、法規(guī)禁止者除外)。

　　(五)發(fā)行方式：本次發(fā)行采取網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行和網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者配售相結(jié)合的方式。本次發(fā)行股權(quán)登記日登記在冊(cè)的公司流通股股東享有一定比例的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。

　　(六)、定價(jià)方式：本次發(fā)行采用在一定價(jià)格區(qū)間內(nèi)向網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者和網(wǎng)上社會(huì)公眾投資者同時(shí)累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)的方法，最終發(fā)行價(jià)格將依據(jù)網(wǎng)上、網(wǎng)下累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)的結(jié)果，并結(jié)合募集資金需求數(shù)量，由發(fā)行人和主承銷商按照一定的超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)協(xié)商確定。

　　(七)、募集資金數(shù)額及用途：本次發(fā)行計(jì)劃募集資金50，000萬(wàn)元，投資于“新增年產(chǎn)2萬(wàn)噸子午輪胎用鋼絲簾線項(xiàng)目

　　若本次增發(fā)募集資金出現(xiàn)剩余，將用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金；若本次增發(fā)募集資金不能滿足上述項(xiàng)目投資需要，差額部分將由公司以其他方式自籌解決。

　　(八)、本次增發(fā)新股決議的有效期。

　　自本議案經(jīng)公司2003年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起一年內(nèi)有效。

　　(九)、關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2004年增發(fā)新股相關(guān)事宜。

　　根據(jù)增發(fā)新股工作需要，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次增發(fā)新股的如下相關(guān)事宜：

　　1、授權(quán)董事會(huì)按照本公司股東大會(huì)審議通過(guò)的本次增發(fā)新股發(fā)行方案，根據(jù)具體情況決定發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行方式、詢價(jià)區(qū)間、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數(shù)量、公司原流通股股東的優(yōu)先配售比例；

　　2、授權(quán)董事會(huì)在本次增發(fā)新股完成后，辦理注冊(cè)資本變更的工商登記事宜；

　　3、授權(quán)董事會(huì)在本次增發(fā)新股完成后，對(duì)《公司章程》相應(yīng)條款進(jìn)行修改，并辦理工商備案事宜；

　　4、授權(quán)董事會(huì)根據(jù)市場(chǎng)情況，可在募集資金到位前用自籌資金對(duì)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行先行投入；

　　5、授權(quán)董事會(huì)辦理與本次增發(fā)新股有關(guān)的各項(xiàng)文件；

　　6、增發(fā)完成后本次增發(fā)的股份申請(qǐng)?jiān)谏钲谧C券交易所掛牌上市；

　　7、授權(quán)董事會(huì)辦理本次增發(fā)新股的其他相關(guān)事宜。

　　(十)、本次增發(fā)新股完成后由新老股東共享公司滾存利潤(rùn)。

　　本次增發(fā)新股完成后，由新老股東共享截至增發(fā)前滾存的公司未分配利潤(rùn)。

　　以上方案須提交公司股東大會(huì)逐項(xiàng)表決，并報(bào)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)。

　　三、審議通過(guò)關(guān)于本次增發(fā)A股募集資金計(jì)劃投資項(xiàng)目可行性的議案；

　　本次增發(fā)A股募集資金計(jì)劃全部投資于“新增年產(chǎn)2萬(wàn)噸子午輪胎用鋼絲簾線項(xiàng)目”。子午輪胎鋼簾線是高科技高投入產(chǎn)品，有著廣闊的市場(chǎng)前景，新增年產(chǎn)2萬(wàn)噸子午輪胎鋼簾線有利于進(jìn)一步調(diào)整公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品的科技含量，并與目前已有的2萬(wàn)噸子午輪胎鋼簾線形成經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)規(guī)模，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

　　“新增年產(chǎn)2萬(wàn)噸子午輪胎用鋼絲簾線項(xiàng)目”預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年均銷售收入33，800萬(wàn)元，年均凈利潤(rùn)8，240萬(wàn)元，投資回收期5.42年。

　　董事會(huì)一致認(rèn)為，本次增發(fā)A股募集資金投資的項(xiàng)目明確，收益穩(wěn)定，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策發(fā)展方向，具有較強(qiáng)的盈利能力和良好的市場(chǎng)前景，有利于進(jìn)一步提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力、培育新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，增強(qiáng)公司競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，保證公司可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略。

　　四、審議通過(guò)董事會(huì)關(guān)于前次募集資金使用情況的說(shuō)明(見(jiàn)附件)；

　　五、審議通過(guò)關(guān)于召開(kāi)公司2003年年度股東大會(huì)的議案。

　　(一)、會(huì)議時(shí)間：2004年5月30日(星期日)上午10時(shí)。

　　(二)、會(huì)議地點(diǎn)：湖北省漢川市沉湖鎮(zhèn)福星街1號(hào)，湖北福星科技股份有限公司綜合樓二樓會(huì)議室。

　　(三)、會(huì)議議程：

　　1、審議《公司2003年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

　　2、審議《公司2003年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　3、審議《公司2003年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　　4、審議《公司2003年度利潤(rùn)分配方案》；

　　5、審議《關(guān)于修改公司章程的議案》；

　　6、審議《二00三年年度報(bào)告正文及摘要》；

　　7、審議關(guān)于聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其報(bào)酬的議案；

　　8、審議關(guān)于公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員2004年度薪酬考核辦法的議案；

　　上述議案已經(jīng)公司四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議，公司四屆二十三次董事會(huì)決議公告刊登在2004年2月28日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上。

　　9、審議關(guān)于公司符合增發(fā)A股條件的議案；

　　10、逐項(xiàng)審議關(guān)于公司2004年增發(fā)A股的議案；

　　11、審議關(guān)于本次增發(fā)A股募集資金計(jì)劃投資項(xiàng)目可行性的議案；

　　12、審議董事會(huì)關(guān)于前次募集資金使用情況的說(shuō)明。

　　(四)、參加會(huì)議辦法：

　　1、會(huì)議出席對(duì)象：

　　①、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

　　②、2004年5月18日下午收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的全體本公司股東，因故不能出席會(huì)議的股東可委托代理人出席。

　　2、會(huì)議登記辦法：

　　符合出席會(huì)議條件的股東，請(qǐng)于2004年5月25日-26日上午8：30？11：30時(shí)，下午14：30？17：30時(shí)前，持本人身份證和持股憑證，委托代理人另加持授權(quán)委托書，法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證到公司證券及投資者關(guān)系管理部辦理登記手續(xù)。異地股東可將本人身份證、持股憑證通過(guò)傳真方式登記。

　　3、會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)用自理。

　　登記地址：湖北省漢川市沉湖鎮(zhèn)福星街1號(hào)，湖北福星科技股份有限公司證券及投資者關(guān)系管理部。

　　聯(lián)系人：楊望云、楊霞

　　聯(lián)系電話(傳真)：0712-8740018

　　郵政編碼：431608

　　附：授權(quán)委托書

　　特此公告。

　　湖北福星科技股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二00四年四月二十九日

　　湖北福星科技股份有限公司董事會(huì)

　　關(guān)于前次募集資金使用情況的說(shuō)明

　　一、前次募集資金數(shù)額和資金到位時(shí)間

　　本公司經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字(1999)54號(hào)文批準(zhǔn)，于1999年5月26日向社會(huì)公眾發(fā)行人民幣普通股(A股)5，500萬(wàn)股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價(jià)人民幣5.43元，扣除發(fā)行費(fèi)用1，430萬(wàn)元后，募集資金凈額為人民幣28，435萬(wàn)元。截至1999年6月4日募集資金已全部到位，上述資金到位情況業(yè)經(jīng)湖北會(huì)計(jì)師事務(wù)所(99)鄂會(huì)師驗(yàn)字第147驗(yàn)資報(bào)告予以驗(yàn)證。

　　二、前次募集資金的實(shí)際使用情況

　　(一) 截至2003年12月31日前次募集資金使用情況如下：

　　單位：人民幣萬(wàn)元

　　(二)截至2003年12月31日募集資金實(shí)際使用情況與《招股說(shuō)明書》承諾使用情況對(duì)照如下：?jiǎn)挝唬喝嗣駧湃f(wàn)元

　　說(shuō)明：

　　1、因未對(duì)投資項(xiàng)目產(chǎn)生收益進(jìn)行單獨(dú)會(huì)計(jì)核算，故對(duì)此部分未予列示。

　　2、募集資金實(shí)際使用情況分項(xiàng)目說(shuō)明如下：

　　(1)擴(kuò)建4000噸子午輪胎鋼簾線技改項(xiàng)目

　　該項(xiàng)目承諾投資額14，000萬(wàn)元，，實(shí)際投入募集資金14，334萬(wàn)元，投入自有資金140萬(wàn)元。合計(jì)實(shí)際投入為14，474萬(wàn)元。

　　(2)新增8000噸不旋轉(zhuǎn)及線接觸、異型股鋼絲繩技改工程

　　該項(xiàng)目承諾投資額4，987萬(wàn)元，實(shí)際投入金額為4，208萬(wàn)元，實(shí)際投資額比《招股說(shuō)明書》承諾投資額少779萬(wàn)元，主要原因?yàn)閷?shí)際募集資金額低于《招股說(shuō)明書》披露的投資項(xiàng)目資金需求總額，該部分差額資金由本公司自籌解決。

　　(3)新增5000噸光纖光纜用鋼絲繩及鋼絞線技改工程

　　該項(xiàng)目承諾投資額4，979萬(wàn)元，實(shí)際投入金額為3，802萬(wàn)元，實(shí)際投資額比《招股說(shuō)明書》承諾投資額少1177萬(wàn)元，主要原因?yàn)閷?shí)際募集資金額低于《招股說(shuō)明書》披露的投資項(xiàng)目資金需求總額，該部分差額資金由本公司自籌解決。

　　(4)新增5000噸航空鋼絲繩技改項(xiàng)目

　　該項(xiàng)目承諾投資額4，928萬(wàn)元，實(shí)際投入金額為3，758萬(wàn)元，實(shí)際投資額比《招股說(shuō)明書》承諾投資額少1170萬(wàn)元，主要原因?yàn)閷?shí)際募集資金額低于《招股說(shuō)明書》披露的投資項(xiàng)目資金需求總額，該部分差額資金由本公司自籌解決。

　　(5) 收購(gòu)孝感市五環(huán)金屬制品總廠

　　該項(xiàng)目承諾投資額5，672萬(wàn)元， 實(shí)際投入金額為493萬(wàn)元，實(shí)際投資額比《招股說(shuō)明書》承諾投資額少5，179萬(wàn)元。

　　《招股說(shuō)明書》中披露“收購(gòu)孝感市五環(huán)金屬制品總廠”項(xiàng)目共需投入資金5，672萬(wàn)元，其中投入收購(gòu)資金598萬(wàn)元，技改資金800萬(wàn)元，流動(dòng)資金2，200萬(wàn)元，償還銀行、財(cái)政逾期借款2，074萬(wàn)元。由于本公司實(shí)際募集資金與《招股說(shuō)明書》披露投資項(xiàng)目需求總額之間存在較大缺口，該項(xiàng)目原定技改資金、流動(dòng)資金和償還銀行、財(cái)政逾期借款共計(jì)人民幣5，074萬(wàn)元本公司未投入。收購(gòu)價(jià)根據(jù)湖北證聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估有限公司鄂證評(píng)報(bào)字［2000］第03號(hào)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告及湖北孝感永信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司孝永證字［2000］12號(hào)審計(jì)報(bào)告確認(rèn)的資產(chǎn)價(jià)值493萬(wàn)元確定。該次收購(gòu)于2000年完成。

　　鑒于1998年在簽訂《兼并協(xié)議書》和《兼并補(bǔ)充協(xié)議》時(shí)孝感市五環(huán)金屬制品總廠未向本公司披露其隱性未了債務(wù)，經(jīng)協(xié)議各方協(xié)商一致，于2003年5月12日簽訂了《關(guān)于解除(兼并協(xié)議書)、(兼并補(bǔ)充協(xié)議)的協(xié)議書》，由孝感市五環(huán)金屬制品總廠返還本公司支付的493萬(wàn)元收購(gòu)款，同時(shí)本公司將相關(guān)資產(chǎn)全部歸還給孝感市五環(huán)金屬制品總廠。此事項(xiàng)已經(jīng)本公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議，并經(jīng)本公司2003年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。該事項(xiàng)已分別在2003年5月15日、2003年7月8日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》上披露。

　　(6) 擴(kuò)建1.2萬(wàn)噸高強(qiáng)鋼絲生產(chǎn)線技改項(xiàng)目及年產(chǎn)5000噸鍍青銅回火胎圈鋼絲技改項(xiàng)目。

　　《招股說(shuō)明書》中“擴(kuò)建1.2萬(wàn)噸高強(qiáng)鋼絲生產(chǎn)線技改項(xiàng)目”承諾投資額為8，860萬(wàn)元。由于實(shí)際募集資金與《招股說(shuō)明書》披露投資項(xiàng)目資金需求總額之間存在較大缺口，無(wú)法完成該項(xiàng)目投資。2000年4月8日，經(jīng)本公司一九九九年度股東大會(huì)審議通過(guò)，將“擴(kuò)建1.2萬(wàn)噸高強(qiáng)鋼絲生產(chǎn)線技改項(xiàng)目”變更為“年產(chǎn)5000噸鍍青銅回火胎圈鋼絲技改項(xiàng)目”。變更后的新項(xiàng)目引進(jìn)國(guó)際先進(jìn)的化學(xué)鍍青銅工藝及關(guān)鍵設(shè)備，計(jì)劃總投資額為人民幣2052萬(wàn)元。其中：固定資產(chǎn)投資1552萬(wàn)元，流動(dòng)資金投資500萬(wàn)元。該項(xiàng)目于2000年12月完工，實(shí)際投資額為1840萬(wàn)元。

　　該變更事項(xiàng)已于2000年4月11日在《中國(guó)證券報(bào)》及《證券時(shí)報(bào)》上披露。

　　三、結(jié)論：

　　本公司董事會(huì)認(rèn)為，公司已按照《招股說(shuō)明書》承諾的項(xiàng)目進(jìn)行投資并審慎使用前次募集資金。募集資金投資項(xiàng)目的變更，經(jīng)過(guò)充分論證，并經(jīng)公司董事會(huì)決議、股東會(huì)通過(guò)且已充分披露。募集資金使用情況良好，維護(hù)了廣大股東的利益，并通過(guò)分紅保證了股東的投資回報(bào)，公司在歷次信息披露中對(duì)募集資金的投向和進(jìn)展情況進(jìn)行了說(shuō)明。

　　湖北福星科技股份有限公司董事會(huì)

　　2004年4月28日

　　北京京都會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司

　　Beijing JingDu Certified Accountants Co.，Ltd.

　　前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告

　　北京京都專字( 2004 )第119號(hào)

　　湖北福星科技股份有限公司董事會(huì)：

　　我們接受委托，對(duì)湖北福星科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“貴公司”)前次募集資金截至2003年12月31日投入情況進(jìn)行專項(xiàng)審核。貴公司董事會(huì)的責(zé)任是提供真實(shí)、合法、完整的實(shí)物證據(jù)、原始書面材料、副本材料、口頭證言以及我們認(rèn)為必要的其他證據(jù)。我們的責(zé)任是對(duì)前次募集資金的使用情況發(fā)表審核意見(jiàn)。本報(bào)告是根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司新股發(fā)行管理辦法》和《前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告指引》的有關(guān)要求出具的，所發(fā)表的意見(jiàn)是我們?cè)谶M(jìn)行了審慎調(diào)查，實(shí)施了必要的審核程序的基礎(chǔ)上，根據(jù)審核過(guò)程中所取得的材料做出的職業(yè)判斷。我們對(duì)專項(xiàng)報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　經(jīng)審核，貴公司前次募集資金使用情況如下：

　　一、前次募集資金數(shù)額和資金到位時(shí)間

　　貴公司經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字(1999)54號(hào)文批準(zhǔn)，于1999年5月26日向社會(huì)公眾發(fā)行人民幣普通股(A股)5，500萬(wàn)股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價(jià)人民幣5.43元，扣除發(fā)行費(fèi)用1，430萬(wàn)元后，募集資金凈額為人民幣28，435萬(wàn)元。截至1999年6月4日募集資金已全部到位，上述資金到位情況業(yè)經(jīng)湖北會(huì)計(jì)師事務(wù)所(99)鄂會(huì)師驗(yàn)字第147驗(yàn)資報(bào)告予以驗(yàn)證。

　　二、前次募集資金的實(shí)際使用情況

　　(二) 截至2003年12月31日前次募集資金使用情況如下：

　　單位：人民幣萬(wàn)元

　　(二)截至2003年12月31日募集資金實(shí)際使用情況與《招股說(shuō)明書》承諾使用情況對(duì)照如下：

　　單位：人民幣萬(wàn)元

　　說(shuō)明：

　　1、因貴公司未對(duì)投資項(xiàng)目產(chǎn)生收益進(jìn)行單獨(dú)會(huì)計(jì)核算，故對(duì)此部分未予列示。

　　2、募集資金實(shí)際使用情況分項(xiàng)目說(shuō)明如下：

　　(4)擴(kuò)建4000噸子午輪胎鋼簾線技改項(xiàng)目

　　該項(xiàng)目承諾投資額14，000萬(wàn)元，實(shí)際投入募集資金14，334萬(wàn)元，投入自有資金140萬(wàn)元。合計(jì)實(shí)際投入為14，474萬(wàn)元。

　　(5)新增8000噸不旋轉(zhuǎn)及線接觸、異型股鋼絲繩技改工程

　　該項(xiàng)目承諾投資額4，987萬(wàn)元，實(shí)際投入金額為4，208萬(wàn)元，實(shí)際投資額比《招股說(shuō)明書》承諾投資額少779萬(wàn)元，主要原因?yàn)閷?shí)際募集資金額低于《招股說(shuō)明書》披露的投資項(xiàng)目資金需求總額，該部分差額資金由貴公司自籌解決。

　　(6)新增5000噸光纖光纜用鋼絲繩及鋼絞線技改工程

　　該項(xiàng)目承諾投資額4，979萬(wàn)元，實(shí)際投入金額為3，802萬(wàn)元，實(shí)際投資額比《招股說(shuō)明書》承諾投資額少1177萬(wàn)元，主要原因?yàn)閷?shí)際募集資金額低于《招股說(shuō)明書》披露的投資項(xiàng)目資金需求總額，該部分差額資金由貴公司自籌解決。

　　(4)新增5000噸航空鋼絲繩技改項(xiàng)目

　　該項(xiàng)目承諾投資額4，928萬(wàn)元，實(shí)際投入金額為3，758萬(wàn)元，實(shí)際投資額比《招股說(shuō)明書》承諾投資額少1170萬(wàn)元，主要原因?yàn)閷?shí)際募集資金額低于《招股說(shuō)明書》披露的投資項(xiàng)目資金需求總額，該部分差額資金由貴公司自籌解決。

　　(5) 收購(gòu)孝感市五環(huán)金屬制品總廠

　　該項(xiàng)目承諾投資額5，672萬(wàn)元， 實(shí)際投入金額為493萬(wàn)元，實(shí)際投資額比《招股說(shuō)明書》承諾投資額少5，179萬(wàn)元。

　　《招股說(shuō)明書》中披露“收購(gòu)孝感市五環(huán)金屬制品總廠”項(xiàng)目共需投入資金5，672萬(wàn)元，其中投入收購(gòu)資金598萬(wàn)元，技改資金800萬(wàn)元，流動(dòng)資金2，200萬(wàn)元，償還銀行、財(cái)政逾期借款2，074萬(wàn)元。由于貴公司實(shí)際募集資金與《招股說(shuō)明書》披露投資項(xiàng)目需求總額之間存在較大缺口，該項(xiàng)目原定技改資金、流動(dòng)資金和償還銀行、財(cái)政逾期借款共計(jì)人民幣5，074萬(wàn)元貴公司未投入。收購(gòu)價(jià)根據(jù)湖北證聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估有限公司鄂證評(píng)報(bào)字［2000］第03號(hào)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告及湖北孝感永信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司孝永證字［2000］12號(hào)審計(jì)報(bào)告確認(rèn)的資產(chǎn)價(jià)值493萬(wàn)元確定。該次收購(gòu)于2000年完成。

　　鑒于1998年在簽訂《兼并協(xié)議書》和《兼并補(bǔ)充協(xié)議》時(shí)孝感市五環(huán)金屬制品總廠未向貴公司披露其隱性未了債務(wù)，經(jīng)協(xié)議各方協(xié)商一致，于2003年5月12日簽訂了《關(guān)于解除(兼并協(xié)議書)、(兼并補(bǔ)充協(xié)議)的協(xié)議書》，由孝感市五環(huán)金屬制品總廠返還貴公司支付的493萬(wàn)元收購(gòu)款，同時(shí)貴公司將相關(guān)資產(chǎn)全部歸還給孝感市五環(huán)金屬制品總廠。此事項(xiàng)已經(jīng)貴公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議，并經(jīng)貴公司2003年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。該事項(xiàng)已分別在2003年5月15日、2003年7月8日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》上披露。

　　(6) 擴(kuò)建1.2萬(wàn)噸高強(qiáng)鋼絲生產(chǎn)線技改項(xiàng)目及年產(chǎn)5000噸鍍青銅回火胎圈鋼絲技改項(xiàng)目。

　　《招股說(shuō)明書》中“擴(kuò)建1.2萬(wàn)噸高強(qiáng)鋼絲生產(chǎn)線技改項(xiàng)目”承諾投資額為8，860萬(wàn)元。由于實(shí)際募集資金與《招股說(shuō)明書》披露投資項(xiàng)目資金需求總額之間存在較大缺口，無(wú)法完成該項(xiàng)目投資。2000年4月8日，經(jīng)貴公司一九九九年度股東大會(huì)審議通過(guò)，將“擴(kuò)建1.2萬(wàn)噸高強(qiáng)鋼絲生產(chǎn)線技改項(xiàng)目”變更為“年產(chǎn)5000噸鍍青銅回火胎圈鋼絲技改項(xiàng)目”。變更后的新項(xiàng)目引進(jìn)國(guó)際先進(jìn)的化學(xué)鍍青銅工藝及關(guān)鍵設(shè)備，計(jì)劃總投資額為人民幣2052萬(wàn)元。其中：固定資產(chǎn)投資1552萬(wàn)元，流動(dòng)資金投資500萬(wàn)元。該項(xiàng)目于2000年12月完工，實(shí)際投資額為1840萬(wàn)元。

　　該變更事項(xiàng)已于2000年4月11日在《中國(guó)證券報(bào)》及《證券時(shí)報(bào)》上披露。

　　(三)經(jīng)將前次募集資金實(shí)際使用情況與各年度報(bào)告披露的有關(guān)內(nèi)容逐項(xiàng)對(duì)照，二者相符。

　　(四)經(jīng)將上述募集資金的實(shí)際使用情況與貴公司董事會(huì)《關(guān)于前次募集資金使用情況的說(shuō)明》的內(nèi)容逐項(xiàng)對(duì)照，二者相符。

　　四、審核意見(jiàn)

　　經(jīng)審核，我們認(rèn)為，貴公司董事會(huì)《關(guān)于前次募集資金使用情況的說(shuō)明》的內(nèi)容及相關(guān)信息披露文件中披露的募集資金使用金額與實(shí)際使用情況相符。

　　本專項(xiàng)報(bào)告僅供湖北福星科技股份有限公司為本次增發(fā)之目的使用，不得用作任何其他目的。我們同意本專項(xiàng)報(bào)告作為湖北福星科技股份有限公司申請(qǐng)?jiān)霭l(fā)所必備的文件，隨其他申報(bào)材料一起上報(bào)，并對(duì)本專項(xiàng)報(bào)告依法承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

　　北京京都會(huì)計(jì)師事務(wù)所中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：黃志斌

　　有限責(zé)任公司

　　中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：胡 鵬

　　中國(guó)?北京賽特廣場(chǎng)

　　2004年4月26日上海證券報(bào)