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本報(bào)訊(記者 劉世磊) 自3月1日證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)中信證券、海通證券和長(zhǎng)城證券3家證券公司發(fā)債以來，券商發(fā)債工作一直在緊鑼密鼓地進(jìn)行。經(jīng)過一個(gè)多月的緊張工作，近日長(zhǎng)城證券率先完成發(fā)債計(jì)劃。據(jù)悉，中信證券和海通證券的發(fā)債工作也已接近尾聲。同時(shí)，銀河證券、華夏證券等一批滿足發(fā)債條件的券商也都向證監(jiān)會(huì)遞交了發(fā)債申請(qǐng)，爭(zhēng)取成為發(fā)債第一梯隊(duì)中的一員。
另記者了解到，已發(fā)債券商已把工作重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到如何用好發(fā)債資金上來。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，由于長(zhǎng)城證券發(fā)債規(guī)模上限只有2.3億元，與中信證券的10億和海通證券的30億規(guī)模相比較小，所以率先完成發(fā)債計(jì)劃，而中信和海通的發(fā)債工作也會(huì)很快完成。今年以來，由于投資過快增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)已出現(xiàn)通貨膨脹苗頭，在這種情況下，以發(fā)債的方式籌集資金對(duì)債務(wù)人相對(duì)有利。所以，券商發(fā)債的態(tài)度更加積極，相信很快還會(huì)有更多的證券公司獲準(zhǔn)在今年發(fā)債。
另據(jù)有關(guān)人士透露，中國(guó)國(guó)際信托投資公司和民生銀行分別擔(dān)任中信證券和海通證券的發(fā)債擔(dān)保人。中信證券將發(fā)行固定利率債，年利率3.90%。海通證券將采用浮動(dòng)利率。由于近期央行兩度提高存款準(zhǔn)備金率，緊縮貨幣政策意圖明顯。因此，人們普遍認(rèn)為，浮動(dòng)利率債券可能更易受到機(jī)構(gòu)投資者的歡迎。
正如人們所預(yù)料的那樣，雖然是首批發(fā)債的券商，但是由于采取的都是定向發(fā)行方式，三家公司均對(duì)債券發(fā)行工作一直保持低調(diào)，購(gòu)買證券公司債券的也是一些資金相對(duì)充裕的機(jī)構(gòu)。比如長(zhǎng)城證券所發(fā)債券的主要購(gòu)買者就是國(guó)內(nèi)財(cái)務(wù)公司、擔(dān)保公司以及企業(yè)年金管理中心。
雖然三家券商發(fā)債已經(jīng)基本完成，但下一步大家更關(guān)注的是發(fā)債資金運(yùn)用的效果如何。長(zhǎng)城證券有關(guān)人士表示，此次募集資金將主要用于加大IT技術(shù)投入，補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金，以促進(jìn)業(yè)務(wù)的全面轉(zhuǎn)型。中信證券募集資金用于補(bǔ)充日常流動(dòng)資金。海通證券則表示，發(fā)債所募資金除了買股票外，還將用于增加證券承銷業(yè)務(wù)投入，擴(kuò)大證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)模，滿足并購(gòu)業(yè)務(wù)開展的需要，以及用于擴(kuò)大對(duì)債券業(yè)務(wù)等固定收益業(yè)務(wù)的投入等。
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