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中新網(wǎng)4月12日電據(jù)證券時報報道，4月9日下午，長城證券2.3億元債券的募集資金全部到位，這標(biāo)志著2004長城債發(fā)行工作順利完成。長城證券成為三家首批發(fā)債券商中率先完成發(fā)債工作的券商。
據(jù)了解，長城證券此次發(fā)行的債券期限為五年，采取浮動利率的形式，票面利率為一年期定期儲蓄存款利率上浮190個基點，每半年付息一次。該公司的控股股東——中國華能
集團提供全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任擔(dān)保。中誠信國際評級公司將此債券評定為AAA級。
據(jù)悉，長城證券于3月15日正式啟動發(fā)債工作。這一時期恰逢基金發(fā)售高峰，加之央行緊縮銀根，給券商發(fā)債帶來了一定影響，但2004長城債由于品種設(shè)計合理、擔(dān)保有力，銷售準(zhǔn)備充分，得到了眾多機構(gòu)投資者的關(guān)注。國內(nèi)財務(wù)公司、擔(dān)保公司以及企業(yè)年金管理中心成為此次債券的主要購買者。
長城證券公司總裁曹大寬表示，作為一家中等規(guī)模的綜合類券商，長城證券能夠成為首批獲準(zhǔn)發(fā)債的券商并成功發(fā)行，體現(xiàn)了管理層和廣大客戶對公司的信任和支持，也標(biāo)志著公司規(guī)范、穩(wěn)健的經(jīng)營風(fēng)格得到了市場的普遍認(rèn)可。據(jù)了解，長城證券此次2.3億元募集資金將主要用于加大IT技術(shù)投入，補充公司營運資金，以促進(jìn)業(yè)務(wù)的全面轉(zhuǎn)型。公司將高度重視債券持有人的利益，嚴(yán)格管好和用好募集資金，及時做好相關(guān)信息披露工作，確保還本付息。
業(yè)內(nèi)人士指出，長城證券企業(yè)債的順利發(fā)行，標(biāo)志國內(nèi)債券市場的發(fā)展邁出了重要一步，也標(biāo)志著投資者對證券公司企業(yè)債產(chǎn)品的認(rèn)可。可以預(yù)見，發(fā)行企業(yè)債券作為一條合法、可行的融資渠道，有望成為今后證券公司融資的重要方式。
另有消息稱，與長城證券首批獲準(zhǔn)發(fā)債的中信證券、海通證券，目前債券發(fā)行工作也在穩(wěn)步推進(jìn)。(于凌波)
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