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【本報(bào)訊】4月9日下午3點(diǎn)，隨著最后一筆認(rèn)購資金到賬，長城證券2.3億元債券的募集資金已經(jīng)全部到位，標(biāo)志著2004長城債發(fā)行工作順利完成。長城證券也因此成為三家首批發(fā)債券商中最先完成發(fā)債工作的券商，同時(shí)也是自去年10月8日《證券公司債券管理暫行辦法》正式實(shí)施以來，國內(nèi)首家成功發(fā)債的券商。
據(jù)悉，長城證券此次發(fā)行的債券期限為五年，采取浮動(dòng)利率的形式，票面利率為一
年期定期儲(chǔ)蓄存款利率（1.98％）上浮190個(gè)基點(diǎn)，每半年付息一次。該公司的控股股東———中國華能集團(tuán)提供全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任擔(dān)保，中誠信國際評(píng)級(jí)公司將此債券評(píng)定為AAA級(jí)。
另據(jù)悉，長城證券于3月15日正式啟動(dòng)發(fā)債工作。盡管這段時(shí)期市場處于基金的發(fā)售高峰，加之央行緊縮銀根，給券商發(fā)債帶來了一定影響，但2004長城債由于品種設(shè)計(jì)合理、擔(dān)保有力，而且銷售工作進(jìn)行了精心準(zhǔn)備，因此還是得到了眾多機(jī)構(gòu)投資者的關(guān)注，出現(xiàn)了超額認(rèn)購的發(fā)行場面。國內(nèi)財(cái)務(wù)公司、擔(dān)保公司以及企業(yè)年金管理中心成為此次債券的主要購買者。
長城證券企業(yè)債的成功發(fā)行，不僅標(biāo)志我國債券市場的發(fā)展邁出了重要一步，也標(biāo)志著投資者對(duì)證券公司企業(yè)債產(chǎn)品的認(rèn)可，同時(shí)為證券市場輸入了新鮮的資金“血液”。它對(duì)于改善券商融資結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)券商的可持續(xù)發(fā)展能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力都具有重要意義。可以預(yù)見，發(fā)行企業(yè)債券作為一條合法、可行的融資渠道，將成為今后證券公司融資的重要方式。
長城證券公司總裁曹大寬先生表示，作為一家中等規(guī)模的綜合類券商，長城證券能夠成為首批獲準(zhǔn)發(fā)債的券商并成功發(fā)行，體現(xiàn)了管理層和廣大客戶對(duì)公司的信任和支持，也標(biāo)志著公司規(guī)范、穩(wěn)健的經(jīng)營風(fēng)格得到了市場的普遍認(rèn)可。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，長城證券以不到市場平均水平的注冊資本金規(guī)模，2003年實(shí)現(xiàn)的凈資產(chǎn)收益率居國內(nèi)券商前列，被業(yè)內(nèi)譽(yù)為券商中的“小盤績優(yōu)股”。該公司投資銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)一直占有穩(wěn)定的市場份額，證券投資業(yè)務(wù)在去年也取得了驕人業(yè)績。
按照長城證券的發(fā)展戰(zhàn)略，2004年是公司打好翻身仗、加快發(fā)展的一年，此次發(fā)債募集資金將為公司今后的發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。此次募集資金將主要用于加大IT技術(shù)投入，補(bǔ)充公司營運(yùn)資金，以促進(jìn)公司業(yè)務(wù)的全面轉(zhuǎn)型。
曹大寬總裁表示，公司將高度重視債券持有人的利益，嚴(yán)格管好和用好募集資金，及時(shí)做好相關(guān)信息披露工作，確保還本付息。（王）
作者: 編輯:（來源：深圳特區(qū)報(bào)）
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