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2.3億元債券募資已全部到位，將主要用于加大IT技術投入和補充公司營運資金
深圳消息4月9日下午3點，隨著最后一筆認購資金到帳，長城證券2.3億元債券的募集資金已經全部到位。這標志著2004長城債發行工作的順利完成，長城證券從而成為首批三家發債券商中最先完成發債工作的券商。
長城證券總裁曹大寬表示，作為一家中等規模的綜合類券商，長城證券能夠成為首批獲準發債的券商并成功發行，體現了管理層和廣大客戶對公司的信任和支持，也標志著公司規范穩健的經營理念得到了市場的普遍認可。
在曹大寬看來，長城證券企業債的成功發行，不僅標志我國債券市場的發展邁出了重要一步，也標志著投資者對證券公司企業債產品的認可，同時為證券市場輸入了新鮮的資金血液。它對于改善券商融資結構，增強券商的可持續發展能力和抗風險能力都具有重要意義。可以預見，發行企業債券作為一條合法、可行的融資渠道，將成為今后證券公司融資的重要方式。
據悉，長城證券于3月15日正式啟動發債工作。盡管這段時期市場處于基金的發售高峰，加之央行緊縮銀根，給券商發債帶來了一定影響，但2004長城債由于品種設計合理、擔保有力，而且銷售工作進行了精心準備，因此還是得到了眾多機構投資者的關注，出現了超額認購的發行場面。國內財務公司、擔保公司以及企業年金管理中心成為此次債券的主要購買者。
據介紹，按照長城證券的發展戰略，2004年是該公司打好翻身仗、加快發展的一年，此次發債募集資金將為今后的發展奠定堅實基礎。此次募集資金將主要用于加大IT技術投入，補充公司營運資金，以促進公司業務的全面轉型。
有關統計數據顯示，長城證券以不到市場平均水平的注冊資本金規模，2003年實現的凈資產收益率居國內券商前列，被業內譽為券商中的小盤績優股。該公司投資銀行業務與經紀業務一直占有穩定的市場份額，證券投資業務在去年也取得了驕人業績。
業內人士普遍認為，就中小券商目前面臨的形勢而言，長城證券此次取得發債資格并順利完成發行意義非同一般，中小券商經營狀況的分化有可能進一步加劇。
對于發債完成后的后續工作，曹大寬表示，公司將高度重視債券持有人的利益，嚴格管好和用好募集資金，及時做好相關的信息披露工作，確保還本付息。
長城證券此次發行的債券期限為五年，采取浮動利率的形式，票面利率為一年期定期儲蓄存款利率(1.98%)上浮190個基點，每半年付息一次。該公司的控股股東中國華能集團提供全額無條件不可撤銷的連帶責任擔保，中誠信國際評級公司將此債券評定為AAA級。
上海證券報記者王波
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