主承銷商：東北證券有限責任公司

　　重要提示

　　1、福建鳳竹紡織科技股份有限公司(以下簡稱發行人或鳳竹紡織)本次股票發行已獲得中國證券監督管理委員會(以下簡稱證監會)證監發行字〖2004〗3號文核準。

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　　2、本次發行方式：采用網上向二級市場投資者定價配售的發行方式。

　　3、發行數量：本次發行總量為6，000萬股，全部采用網上向二級市場投資者定價配售。

　　4、持有滬市或深市的已上市流通人民幣普通股(A股)股票的收盤市值分別不少于10，000元的二級市場投資者均可參加按市值定價配售申購。申購時，投資者應分別使用其所持的滬市、深市上市流通股票市值。

　　5、市值計算依據：《招股說明書摘要》刊登日2004年4月1日(T-3日)投資者持有的滬市或深市已上市流通人民幣普通股(A股)股票的收盤市值總和(包括可流通但暫時鎖定的股份市值)。

　　6、本次發行并非上市。發行結束后，有關本次發行股票的上市事宜將另行公告。

　　7、投資者務請注意有關本次股票發行的申購程序、申購時間、申購對象、申購價格和申購數量的限制以及認購量的確定。

　　8、投資者在作出認購鳳竹紡織股票的決定之前，應詳細閱讀《福建鳳竹紡織科技股份有限公司首次公開發行股票招股說明書》全文，并以全文作為投資決策的依據。《福建鳳竹紡織科技股份有限公司首次公開發行股票招股說明書》全文可到發行人和主承銷商處查閱，也可在上海證券交易所網站上查閱(ww w. s s e. c o m. c n)。

　　9、在本次發行的申購中，除證券投資基金持有的股票帳戶外，每個股票帳戶只能申購一次。投資者不得非法利用他人帳戶或資金進行申購，也不得違規融資或幫助他人違規融資進行申購。

　　10、二級市場投資者定價配售：配售簡稱鳳竹配售，滬市配售代碼”737493”，深市配售代碼”003493”。

　　釋義

　　除非特別提示，以下簡稱在本發行公告中具有如下規定含義：

　　發行人/鳳竹紡織：指福建鳳竹紡織科技股份有限公司

　　主承銷商：指東北證券有限責任公司

　　上證所：指上海證券交易所

　　深交所：指深圳證券交易所

　　滬市：指上海證券交易市場

　　深市：指深圳證券交易市場

　　登記公司：指中國證券登記結算有限責任公司

　　有效申購：指按照規定價格且未超過申購規定的申購上限和申購次數的申購申請

　　證券投資基金：指根據《證券投資基金管理暫行辦法》批準設立的證券投資基金

　　本次發行：指經中國證券監督管理委員會證監發行字〖2004〗3號文核準，發行境內上市人民幣普通股(A股)6，000萬股的行為

　　市值配售申購日/T日：指2004年4月6日本次發行中參與市值配售的投資者通過上證所和深交所的交易系統申購本次向二級市場投資者定價配售的股票的日期

　　交易時間：指上證所、深交所的規定交易時間，即上午九時三十分至十一時三十分，下午一時至三時

　　元：指人民幣元

　　一、發行基本情況

　　1、發行價格：本次發行價格為5.25元/股，發行市盈率為19.59倍(按2002年度每股收益及發行前總股本計算)。

　　2、發行數量：本次發行總量為6，000萬股，全部采用網上向二級市場投資者定價配售。

　　3、發行方式：通過上海證券交易所和深圳證券交易所交易系統采用網上向二級市場投資者定價配售的發行方式。

　　4、申購時間：網上向二級市場投資者定價配售申購日為2004年4月6日(T日)，在上證所和深交所正常交易時間內進行(上午9：30-11：30，下午13：00-15：00)。

　　如遇不可抗力突發事件影響本次發行，則另行通知，以公告為準。

　　5、發行地區：全國所有與上證所或深交所交易系統聯網的各證券交易網點。

　　6、發行對象：

　　《招股說明書摘要》刊登日即2004年4月1日(T-3日)收盤時持有滬市或深市的已上市流通人民幣普通股(A股)股票市值(包括可流通但暫時鎖定的股份市值)分別不少于10，000元的二級市場投資者(國家有關法律、法規禁止購買的除外)均可參加本次新股配售發行的申購。申購時，投資者分別使用其所持有的滬市、深市的股票市值。

　　根據《新股發行市值配售實施細則》，投資者持有的證券投資基金暫不參與市值配售，但證券投資基金可以其持有的上市流通人民幣普通股(A股)股票市值參與配售。

　　7、向二級市場投資者定價配售：配售簡稱鳳竹配售，滬市配售代碼”737493”，深市配售代碼”003493”。

　　二、向二級市場投資者定價配售

　　向二級市場投資者定價配售利用上證所和深交所交易系統在指定的時間內發行。主承銷商將6，000萬股鳳竹紡織A股股票輸入其在上證所的股票發行專戶中，并作為股票的唯一賣方，按5.25元/股的發行價格作為賣出價。符合配售申購條件的投資者在指定的發行時間內通過與上證所或深交所聯網的各證券營業網點，按5.25元/股的發行價格和規定申購數量進行申購委托。

　　投資者可在指定時間內，依據其所持的滬市流通股票市值，用其在上證所開立股票帳戶向上證所申購；并可同時依據其所持深市流通股票市值，用其在深交所開立的股票帳戶向深交所申購。

　　申購結束后，由上證所和深交所交易系統主機按各投資者2004年4月1日(T-3日)收盤實際持有的上市流通股票市值情況統計有效申購總量和申購戶數，發行人和主承銷商確定二級市場市值配售數量。配售新股辦法如下：

　　1、當投資者的有效申購總量等于本次向二級市場投資者定價配售發行數量時，按投資者的實際申購量配售。

　　2、當投資者的有效申購總量小于本次向二級市場投資者定價配售發行數量時，按投資者的實際申購量配售后，余額部分由承銷團包銷。

　　3、當投資者的有效申購總量大于本次向二級市場投資者定價配售發行數量時，由上證所及深交所交易系統主機自動按每1，000股有效申購確定為一個申購號，對有效申購進行統一連續配號，通過搖號確定中簽配售號，每一個中簽配售號碼認購1，000股。

　　三、申購股數的確定

　　1、上證所與深交所分別按照投資者于2004年4月1日(T-3日)持有的滬市或深市已上市流通人民幣普通股(A股)股票的收盤市值，即投資者滬市或深市股票帳戶內登記在冊的各已上市流通A股股票股數乘以該日各股票收盤價格的總和，計算投資者可申購新股的數量。投資者同時持有的滬市和深市股票市值不合并計算。

　　上述用于計算市值的已上市流通人民幣普通股(A股)股票包括已流通但暫時被鎖定的高級管理人員持股、戰略投資者及一般法人通過配售認購的新股，不包括基金、可轉換債券等其它品種的流通證券及未掛牌的可流通證券；不包括已發行但未上市的新股、未流通的內部職工股、轉配股、國家股、法人股以及B股等其它股份。

　　2、投資者根據上證所和深交所確定的可申購新股數量分別進行申購。投資者每持有滬市或深市已上市流通人民幣普通股(A股)股票市值達10000元限申購新股1000股，市值不足10000元的部分不計入可申購市值。

　　申購新股的最低數量為1000股，超過1000股的應為1000股的整數倍。同時持有滬深兩市上市流通A股股票的投資者分別依據其所持滬市或深市上市流通A股股票的市值，向上證所或深交所進行配售申購。

　　3、除證券投資基金持有的股票帳戶以外，每一股票帳戶可申購股票數量的上限為60000股，且每個股票帳戶只能申購一次，若同一股票帳戶多次申購，除第一次申購外，其它申購均視作重復申購。申購量超過按投資者所持滬市或深市已上市流通A股股票市值確認的可申購新股數量的部分為超額申購。申購量超過本公告規定的申購上限的，全部申購也為超額申購。重復申購部分和超額申購視作無效，上證所和深交所交易系統將只保留有效申購部分。

　　4、證券投資基金(包括開放式基金)可以其持有的滬市、深市上市流通A股股票市值分別參與配售，基金可以持有的滬市股票帳戶按60000股的申購上限重復申購，持有深市股票帳戶的只需按其所持股票市值上限一次性申購，但累計申購總額不得超過基金按規定可以申購的總額。

　　5、在本次申購中，證券投資基金管理公司應按照相關法律法規及中國證監會有關規定執行，并自行承擔相應的法律責任。

　　四、申購程序

　　1、投資者申購時，無需預先繳納申購款。

　　2、申購手續與在二級市場買入股票的方式相同，即：

　　(1)投資者當面委托申購時，填好申購委托單的各項內容，持本人身份證、股票帳戶卡到各地證券營業部辦理委托手續。柜臺經辦人員查驗申購者交付的各項憑證，復核無誤后即可接受委托申購。

　　(2)投資者通過電話委托或自助終端申購時，應按各證券交易網點的規定辦理申購委托手續。

　　(3)持有上證所流通股票的投資者只能在與上證所聯網的證券交易網點辦理委托申購手續，并按上證所的配售代碼進行申購；持有深交所流通股票的投資者只能在與深交所聯網的證券交易網點辦理委托申購手續，并按深交所的配售代碼進行申購。

　　五、配號與抽簽

　　若有效申購數量大于本次向二級市場投資者定價配售發行數量，則采取搖號抽簽方式配售，確定中簽號碼。

　　1、確認申購配號

　　2004年4月6日為市值配售申購日(T日)，上證所及深交所分別確認各自的有效申購，對超額申購、重復申購等無效申購予以剔除，并對有效申購進行統一連續配號，每1，000股配一個申購號，配號結束后將配號結果傳輸給各證券營業部。

　　凡申購量超過按其持有的上證所或深交所上市流通A股股票市值確認的可申購數量的部分，或者申購量超過本公告規定的申購上限的全部，均為無效申購，將不予配號。重復申購的只確認第一次申購為有效申購。

　　2、公布配號結果

　　2004年4月7日(T＋1日)各證券交易網點將配號結果公布于交易大廳顯著位置，投資者到原委托申購的證券營業部確認申購配號。每一個號碼代表1，000股。

　　3、公布中簽率，搖號抽簽

　　2004年4月7日( T＋1日)，由主承銷商在指定的報刊上公布中簽率。

　　本次向二級市場投資者定價配售中簽率＝定價配售中簽號個數/配號總數×100%。

　　根據中簽率，在公證機關的監督下由主承銷商和發行人主持組織統一搖號抽簽，直至中簽完畢，并于當日通過上證所衛星網絡將中簽號碼傳送各證券交易網點。

　　4、公布中簽結果

　　2004年4月8日(T＋2日)，主承銷商在證監會指定報紙上公布中簽結果，同時各證券交易網點將中簽結果公布于交易大廳顯著位置。投資者根據中簽號碼確認認購股數，每一個中簽號碼只能認購1，000股。

　　六、清算與交割

　　1、2004年4月9日(T＋3日)中簽的投資者應確保資金賬戶中有足夠的新股認購資金，認購新股應繳納的股款由證券交易網點直接從其資金賬戶中扣繳。當中簽投資者認購資金不足無法足額認購中簽股票時，各證券交易網點于2004年4月9日(T＋3日)15：00前，將其放棄認購部分向上證所及登記公司上海分公司、深交所及登記公司深圳分公司申報。因資金不足而放棄認購的新股，由主承銷商包銷。

　　2、2004年4月9日(T＋3日)，登記公司上海分公司及登記公司深圳分公司根據中簽情況及放棄認購情況，分別進行清算交割和股東登記，并由上證所及深交所將有效配售結果發給各證券交易網點。投資者繳納的新股認購股款由各證券交易網點分別與登記公司上海分公司、登記公司深圳分公司辦理結算交收。

　　3、2004年4月12日(T＋4日)，新股認購股款在扣除發行手續費后集中由登記公司上海分公司劃至主承銷商指定的銀行帳戶，然后由主承銷商再將募集資金劃入發行人指定帳戶。

　　4、新股股權登記由上證所、深交所系統主機在本次發行結束后完成，由登記公司上海分公司以軟盤形式交給主承銷商和發行人。

　　七、發行費用

　　1、本次向二級市場投資者配售發行只按規定收取委托手續費，不收取傭金、過戶費和印花稅等費用。

　　2、向二級市場投資者配售發行手續費，按實際成交金額的3.5‰提取，從募集資金中扣收，由主承銷商委托登記公司上海分公司、登記公司深圳分公司按各參與向二級市場投資者配售發行的證券營業網點的實際認購量，將該筆費用按比例自動劃轉至各證券營業網點的帳戶。

　　八、發行人和主承銷商

　　發行人：福建鳳竹紡織科技股份有限公司

　　地址：福建省晉江市青陽鳳竹工業區

　　電話：0595-5656506

　　傳真：0595-5656583

　　董事會秘書：林宇

　　主承銷商：東北證券有限責任公司

　　地址：北京市西城區三里河東路5號中商大廈4層

　　電話：010-68588889

　　傳真：010-68573837

　　聯系人：李洋黃崢牛旭東

　　東北證券有限責任公司

　　2004年4月1日上海證券報