上市推薦人：

　　平安證券有限責任公司

　　上市推薦人：平安證券有限責任公司

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　　股票簡稱：好當家

　　上市時間：2004年4月5日

　　上市地點：上海證券交易所

　　總股本：180，000，000股

　　可流通股本：60，000，000股

　　滬市股票代碼：600467

　　深市代理股票代碼：003467

　　本次上市可流通股本：60，000，000股

　　發行價格：7.00元/股

　　股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司

　　第一節 重要聲明與提示

　　本公司董事會保證上市公告書的真實性、準確性、完整性，全體董事承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　根據《公司法》、《證券法》等有關法律、法規的規定，本公司董事、高級管理人員已依法履行誠信和勤勉盡責的義務和責任。

　　上海證券交易所、中國證監會、其他政府機關對本公司股票上市及有關事項的意見，均不表明對本公司的任何保證。

　　本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關內容，請投資者查閱2004年3月16日刊登于《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》的本公司招股說明書摘要，及刊載于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的本公司招股說明書全文。

　　本上市公告書刊登網址：www.sse.com.cn

　　第二節 概覽

　　1、股票簡稱：好當家

　　2、滬市股票代碼：600467

　　3、深市代理股票代碼：003467

　　4、股本總額：180，000，000股

　　5、可流通股本：60，000，000股

　　6、本次上市流通股本：60，000，000股

　　7、發行價格：7.00元/股

　　8、上市地點：上海證券交易所

　　9、上市時間： 2004年4月5日

　　10、股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司

　　11、上市推薦人：平安證券有限責任公司

　　12、本公司公開發行股票前股東所持股份的流通期限及限制：根據國家現有法律、法規規定和中國證監會證監發行字［2004］26號文《關于核準山東好當家海洋發展股份有限公司公開發行股票的通知》，本公司的法人股暫不上市流通；本公司的內部職工股自本次新股發行之日起，期滿三年后可申請上市流通。

　　13、本公司股票上市前第一大股東山東邱家實業公司承諾：自本公司股票上市之日起12個月內，不轉讓其所持有本公司股份，本公司也不會回購其所持有的股份。

　　第三節 緒 言

　　本上市公告書是根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《股票發行與交易管理暫行條例》、《公開發行股票公司信息披露實施細則》和《上海證券交易所股票上市規則》等國家有關法律、法規的規定，并按照中國證監會《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第7號--股票上市公告書》而編制。

　　經中國證監會證監發行字［2004］26號文核準，本公司于2004年3月19日采取100%向滬市、深市二級市場投資者定價配售的方式成功發行了6，000萬股每股面值1.00元的人民幣普通股，發行價為每股人民幣7.00元。

　　經上海證券交易所上證上字［2004］30號《關于山東好當家海洋發展股份有限公司人民幣普通股股票上市交易的通知》批準，本公司公開發行的6，000萬股社會公眾股將于2004年4月5日起在上海證券交易所掛牌交易。股票簡稱″好當家″，滬市股票代碼″600467″，深市股票代碼″003467″。

　　本公司已于2004年3月16日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》上刊登了《招股說明書摘要》，招股說明書正文及其附錄可以在上海證券交易所網站(http：//www.sse.com.cn)查詢。相關資料刊登距今不足三個月，故與其重復的內容不再重述，敬請投資者查閱上述內容。

　　第四節 發行人概況

　　一、發行人基本情況

　　1、 公司名稱：山東好當家海洋發展股份有限公司

　　英文名稱：SHANDONG HOMEY AQUATIC DEVELOPMENT CO.，LTD.

　　2、 注冊資本：180，000，000元

　　3、 法定代表人：李鵬程

　　4、 成立時間：1993年1月7日

　　5、 注冊地址：榮成市虎山鎮沙咀子

　　郵政編碼：264305

　　6、經營范圍：海水養殖及許可證范圍內養殖海產品的加工、銷售；許可證范圍內面類、肉類、蔬菜食品的加工、銷售。

　　7、所屬行業：海洋漁業

　　8、 電話： (0631)7438073 傳真：(0631)7437033

　　電子郵箱：ehaodangjia＠sdhaodangjia.com

　　9、董事會秘書：戚燕

　　二、發行人的歷史沿革及經歷的改制重組情況

　　本公司是原榮成市邱家漁業股份有限公司更名為山東邱家水產股份有限公司后，由山東邱家水產股份有限公司采取派生分立的方式分立后的存續公司。

　　1992年12月14日，山東省榮成市體改委以榮體改生字［1992］第7號文批復同意原榮成市邱家漁業公司(現山東邱家實業公司)作為發起人，以定向募集方式設立榮成市邱家漁業股份有限公司，公司于1993年1月7日注冊登記成立，注冊資本為12，000萬元。1995年公司股東大會審議通過向原股東送紅股及山東邱家水產集團總公司(原榮成市邱家漁業公司)以經營性資產向公司增資的增資擴股方案，公司注冊資本因此增加至31，363.90萬元。1996年12月2日，山東省經濟體制改革委員會魯體改函字［1996］第118號文對公司進行了規范確認，確認公司為定向募集股份有限公司并同意公司名稱變更為“山東邱家水產股份有限公司隨文，公司取得山東省人民政府魯政股字［1996］63號《山東省股份有限公司批準證書》。

　　為優化業務結構、產業結構和股權結構，2000年6月6日公司臨時股東大會通過決議：采取派生分立的方式將公司分立為山東好當家海洋發展股份有限公司(存續公司、現本發行人)和榮成邱家水產有限公司(新設公司)。分立后，本公司擁有及承擔與海產品養殖和食品加工有關的資產、業務及與該等資產和業務有關的負債。2000年7月14日，山東省經濟體制改革委員會魯體改函字［2000］第6號文同意公司進行分立并更名，隨文公司取得山東省人民政府魯政股分字［2000］1號《山東省股份有限公司批準證書》。2000年9月8日，公司在山東省工商行政管理局辦理完畢工商變更登記手續，注冊資本12，000萬元，名稱變更為山東好當家海洋發展股份有限公司。

　　三、股權變動情況

　　本公司自2000年分立后至本次發行日，未發生任何股權變更事宜，亦未發生任何重大資產重組行為。

　　經中國證監會證監發行字［2004］26號文核準，發行人于2004年3月19日以100%向二級市場投資者定價配售的發行方式成功地發行了人民幣普通股6，000萬股，每股面值1.00元，每股發行價7.00元。此次發行成功后，本公司的總股本為18，000萬股，注冊資本為18，000萬元。

　　本次發行前后公司的股本結構：

　　根據國家有關規定，本公司2，011.10萬股內部職工股將在本次公開發行三年后上市流通。

　　四、發行人的主要經營情況

　　1、發行人的主營業務和主要產品

　　本公司主要從事牙鲆魚、鮑魚、海參、大菱鲆、海蜇等海產品的生產、銷售和面類、肉類、蔬菜等冷凍食品的加工、銷售業務。

　　2、銷售方式與渠道

　　本公司的海水養殖產品主要通過在國內的9個銷售機構直接批發銷售，各大城市銷售機構負責各自區域的銷售。發行人的冷凍食品全部按定單生產，主要銷售給日本山形食品株式會社等國外大客戶。

　　3、所需主要原材料

　　本公司養殖產品的主要原材料為苗種、餌料，公司設有育苗場，能夠滿足大部分生產用苗種，只有部分需要外購；牙鲆魚餌料主要由本公司膨化飼料廠生產，僅需外購部分鮮雜魚，其他養殖品種的餌料為海帶、藻粉等，也全部自己生產。

　　冷凍食品所需原材料主要包括肉類、蔬菜、面粉等，市場供應充足。

　　4、行業競爭情況以及發行人在行業中的競爭地位

　　目前國內海水養殖行業競爭較為激烈，其中絕大多數企業為分散經營的小型個體私營企業，生產規模較小，基本不具備同本公司競爭的優勢。本公司作為全國最大的海珍品養殖基地，具有競爭中的規模、技術和營銷等核心競爭優勢。

　　5、發行人近三年主營業務收入和利潤情況

　　單位：人民幣元

　　6、發行人擁有的非專利技術

　　本公司通過自行研究，已掌握以下非專利技術：

　　牙鲆魚全人工控溫控光周期育苗技術；大菱鲆全人工控溫控光人工獲卵育苗技術；皺紋盤鮑與日本蝦夷盤鮑雜交育苗技術；海參三倍體人工育苗技術；牙鲆魚淋巴囊腫病中草藥防治技術；噬菌蛭弧菌防病技術；生物疫苗防病技術；臭氧消毒處理技術；牙鲆魚、大菱鲆原蟲(盾線毛蟲、車輪蟲、刺激隱核蟲)病中草藥防治技術等。

　　7、發行人擁有的商標

　　本公司及下屬子公司擁有以下三枚商標：

　　核定使用商品為第29類的“好當家”牌注冊商標，商標注冊號為第1399848號；

　　核定使用商品為第29類的“榮東”牌注冊商標，商標注冊號為第790886號；

　　核定使用商品為第29類的“RRYS”牌注冊商標，商標注冊號為第899584號。

　　8、發行人享有的稅收優惠政策

　　(1)增值稅：公司海產品收入免征增值稅，海產品加工適用6%的稅率，出口產品2001年由稅務部門先按17%的稅率征收，按13%的稅率退稅實行先征后退，2002年后改為執行“免抵退”的稅收政策。

　　(2)所得稅：公司所得稅稅率為33%。兩個子公司為中外合資企業，所得稅稅率為24%，其中榮山公司2000-2004年為享受“兩免三減半”稅收優惠期間，2000年和2001年免稅，2002、2003年適用12%的企業所得稅稅率；榮東公司在依照稅法規定于1993-1997年享受“兩免三減半”稅收優惠后，歷年出口產品產值均達到當年產品產值70%以上，近三年均依法適用12%的企業所得稅稅率。

　　第五節 股票發行和股本結構

　　一、本次股票上市前公開發行股票的情況

　　1、發行數量：6，000萬股

　　2、發行價格：7.00元/股

　　3、募集資金總額：42，000萬元

　　4、發行方式：100%向二級市場投資者配售

　　5、發行費用總額及項目：本次發行費用總額為1，640萬元，包括承銷費用、審計費用、律師費用、發行手續費、審核費用等項目。

　　6、每股發行費用：0.27元

　　二、本次股票上市前首次發行股票的承銷情況

　　本次公開發行的6，000萬股社會公眾股的配號總數為91，087，969個，中簽率為0.06587039%。其中，二級市場投資者認購59，541，102股，其余458，898股由主承銷商包銷。

　　三、本次上市前首次公開發行股票募集資金的驗資報告

　　山東匯德會計師事務所有限公司對本公司本次上市前首次公開發行股票募集資金出具了《驗資報告》(2004)匯所驗字第6-003號，摘錄如下：

　　“我們接受委托，審驗了貴公司截至2004年3月26日止新增注冊資本實收情況。按照國家相關法律、法規的規定和協議、章程的要求出資，提供真實、合法、完整的驗資資料，保護資產的安全、完整是全體股東及貴公司的責任。我們的責任是對貴公司新增注冊資本的實收情況發表審驗意見。我們的審驗是依據《獨立審計實務公告第1號？？？驗資》進行的。在審驗過程中，我們結合貴公司的實際情況，實施了檢查等必要的審驗程序。

　　貴公司原注冊資本為人民幣120，000，000.00元，根據貴公司股東大會決議和公司修改后章程的規定，貴公司申請增加注冊資本為人民幣60，000，000.00元。經中國證券監督管理委員會證監發行字［2004］26號文批準，貴公司于2004年3月19日向社會公開發行人民幣普通股股票6，000.00萬股，每股面值1元。經我們審驗，截至2004年3月26日止，貴公司已收到社會公眾股股東認繳的新增注冊資本人民幣60，000，000.00元(人民幣陸仟萬元整)，各股東均以貨幣出資。

　　同時我們注意到，貴公司本次增資前的注冊資本為人民幣120，000，000.00元，已經山東煙臺乾聚會計師事務所有限公司進行了審驗，并出具了煙乾會驗字(2000)26號驗資報告。截至2004年3月26日止，變更后的累計注冊資本實收金額為人民幣180，000，000.00元。

　　本驗資報告供貴公司申請變更登記及據以向股東簽發出資證明時使用，不應將其視為是對貴公司驗資報告日后資本保全、償債能力和持續經營能力等的保證。因使用不當造成的后果，與執行本驗資業務的注冊會計師及會計師事務所無關。”

　　四、募股資金入帳情況

　　1、入帳時間：2004年3月26日

　　2、入帳金額：405，929.999.97萬元(募集資金扣除承銷費和上網發行費后的余額)

　　3、入帳帳號：1614028509201901382

　　4、開戶銀行：中國工商銀行榮成市支行

　　五、發行人上市前股權結構及各類股東的持股情況

　　1、本次股票上市前，本公司的股權結構

　　2、前十名股東持股情況

　　第六節 董事、監事、高級管理人員及核心技術人員

　　本公司董事、監事、高級管理人員、技術負責人及核心技術人員均為中華人民共和國國籍；相互之間不存在配偶關系、三代以內直系和旁系親屬關系。上述人員承諾在其任職或工作期間，將遵守國家有關法律、法規及公司規章制度關于其維護本公司利益的規定。

　　一、董事會

　　李鵬程先生：中國國籍，32歲，本科學歷，曾在威海市地稅局任職，曾任山東好當家集團總經理助理、副總經理、股份公司總經理，現任本公司董事長、榮健公司董事長、天同證券有限責任公司監事。

　　唐永新先生：中國國籍，34歲，本科學歷，曾任榮成市邱家漁業公司養魚場場長、本公司水產研究所所長，現任本公司董事、總經理。

　　張術森先生：中國國籍，35歲，本科學歷，曾任榮盛包裝材料有限公司副經理、榮山食品有限公司副經理、經理，山東邱家集團副總經理、本公司副總經理，現任本公司董事、好當家集團常務副總裁。

　　唐會亭先生：中國國籍，47歲，高中學歷，曾任榮成市邱家漁業公司海味食品廠副廠長、餌料廠廠長、榮成榮東食品有限公司經理、本公司監事、副總經理，現任本公司副董事長。

　　唐聚德先生：中國國籍，42歲，大專學歷，曾任榮成市邱家漁業公司塑料廠副廠長、育苗場場長、榮成加榮食品有限公司經理、山東邱家集團銷售公司經理、本公司監事，現任本公司董事、副總經理。

　　馮永東先生：中國國籍，38歲，本科學歷，歷任本公司財務負責人、副總經理，現任本公司董事、財務總監。

　　管華詩先生：中國國籍，64歲，教授、博士生導師、中國工程院院士，曾任青島海洋大學水產學院教授、副院長，是八屆全國人大、九屆全國人大代表，現任本公司獨立董事、青島海洋大學校長、山東省政協副主席、山東省科學技術協會主席。

　　岳頌東先生：中國國籍，58歲，教授、博士生導師，歷任中國社會科學院新聞研究所助理研究員、國務院發展研究中心副研究員，獲國家級社會科學特殊貢獻者稱號和特殊津貼，現任本公司獨立董事、國務院發展研究中心研究員。

　　侯建廠先生：中國國籍，44歲，本科學歷，歷任榮成市財政局國有資產管理處副主任，榮成市經濟開發投資公司副經理，榮成市公有資產經營有限公司黨組書記、副總經理，現任本公司獨立董事、榮成志誠會計師事務所主任會計師。

　　二、監事會

　　岳壽濤先生：中國國籍，41歲，大專學歷，曾任榮成市邱家漁業公司養貂場場長、榮成榮茂水產開發有限公司副經理、經理，現任本公司監事長、好當家集團食品銷售有限公司副經理。

　　于文斗先生：中國國籍，50歲，高中學歷，曾任榮成市邱家漁業公司塑料廠廠長、榮成宇洲水產食品有限公司經理，現任本公司監事。

　　梁傳聚先生：中國國籍，41歲，大專學歷。現任本公司鮑魚養殖二場場長，為本公司職工代表監事。

　　三、其他高級管理人員

　　王順強先生：中國國籍，41歲，大專學歷，曾任榮成榮山食品有限公司經理、榮成榮東食品有限公司經理，現任本公司副總經理、榮成榮山食品有限公司董事長、榮成榮東食品有限公司董事長。

　　戚燕女士：中國國籍，37歲，本科學歷，曾任威海市證券管理辦公室科員、威海日報專刊部主任、威海日報社金融周刊責任編輯，現任本公司董事會秘書。

　　四、核心技術人員

　　肖培華先生：中國國籍，58歲，本科學歷，畢業于山東省水產學校海水養殖專業，高級工程師，曾在國家級刊物《海洋科學》上發表《蜈蚣藻的發生》、省級刊物《海洋湖沼通報》上發表《海灣扇貝大水體高產育苗》、《羊棲菜人工育苗技術》等專業論著，其主持的研究項目“鮑魚防病配合飼料研究”獲淄博市科技進步二等獎，“海灣扇貝大水體高產育苗養殖技術研究”獲榮成市科技進步二等獎。現任本公司水產研究所所長，為本公司技術負責人。

　　譚福奕先生：中國國籍，28歲，本科學歷，畢業于湛江海洋大學海水養殖專業，工程師，曾在國家級刊物《中國水產》上發表《牙鲆魚腸道白濁病菌疫苗的應用研究》、《牙鲆魚氣泡病防治技術》、國家級刊物《中國微生物學通報》上發表《利用PSB處理海參糞便的研究報告》等專業論著，曾主持“纖毛蟲疫苗治療纖毛蟲的研究”課題的研究。現任本公司水產研究所副所長，為本公司核心技術人員。

　　本公司董事、監事及高管人員中，除董事長李鵬程先生擔任榮健公司董事長、天同證券有限責任公司監事，董事張術森先生擔任好當家集團常務副總裁，監事長岳壽濤先生擔任好當家集團食品銷售有限公司副經理，副總經理王順強先生擔任榮山公司、榮東公司董事長外，其他人員沒有在其他法人單位兼職情況。

　　五、公司董事、監事、其他高管人員及核心技術人員持股數量及比例

　　1、個人持股情況

　　2、家屬持股情況

　　發行前三年，上述人員持股數量未發生變化，沒有質押或凍結情況。

　　本次發行成功并在上海證券交易所上市后，上述人員所持股份將按國家有關規定在其任職期間予以鎖定。

　　第七節 同業競爭與關聯交易

　　一、同業競爭

　　本公司的控股股東山東邱家實業公司及其控制的法人與本公司之間不存在同業競爭。控股股東已出具了避免同業競爭的承諾函。發行人律師及主承銷商均發表了控股股東及其控制法人與本公司不存在同業競爭的意見。

　　二、發行人關聯方

　　根據中國證監會證監發［2001］41號文，本公司目前存在的關聯方及關聯關系如下：

　　1、公司目前存在的法人關聯方、關聯關系如下：

　　2、公司目前存在的自然人關聯方、關聯關系如下：

　　本公司目前的自然人關聯方主要有公司的董事、監事、高級管理人員和核心技術人員，與自然人關聯方之間的關聯關系為勞動人事關系。

　　三、關聯交易

　　1、關聯交易的具體內容及對公司財務狀況和經營成果的影響

　　(1)向實業公司下屬企業邱家水產有限公司購買電、汽(單位：元)：

　　(2)向實業公司下屬公司榮成榮盛包裝材料有限公司購買紙箱(單位：元)：

　　2、發行人律師、主承銷商、會計師和獨立董事均對關聯交易發表了意見，認為公司關聯交易符合有關規定，關聯交易是公允的，沒有損害本公司及其他股東的利益。

　　第八節 財務會計資料

　　本公司截止2003年12月31日的財務會計資料已于2004年3月16日刊登于《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》上刊登的招股說明書摘要以及刊載于上海證券交易所網站http：//www.sse.com.cn的本公司招股說明書全文及附錄中進行了詳細批露，尚未超出有效期限。欲了解本公司經審計的財務報表及主要財務指標的詳細內容，敬請投資者查閱上述報紙、網站或在公告的招股說明書查閱地查閱。

　　本公司委托山東匯德會計師事務所有限公司審計了公司2001年12月31日、2002年12月31日、2003年12月31日的資產負債表及合并資產負債表，2001年度、2002年度、2003年度的利潤表、利潤分配表及合并利潤表、合并利潤分配表，2003年度的現金流量表和合并現金流量表。山東匯德會計師事務所有限公司為此出具了標準無保留意見的(2004)匯所審字第6-007號《審計報告》，本部分引用的財務數據，非經特別說明，均引自經審計的會計報表。

　　一、最近三年的簡要報表(見附表)

　　二、簡要會計報表附注

　　有關本公司會計報表附注的詳細內容，請查閱前述公開披露的招股說明書全文或招股說明書摘要。

　　三、主要財務指標：

　　1、根據山東匯德會計師事務所有限公司所出具的審計報告，本公司的財務指標分析如下：

　　2、本公司按《公開發行證券公司信息披露編報規則第9號-凈資產收益率和每股收益率的計算及披露》計算的凈資產收益率和每股收益如下：

　　第九節 其他重要事項

　　一、自公司股票首次公開發行日至本上市公告之日，本公司嚴格依照現行有關法律、法規的規定規范運行，本公司生產經營情況正常，主要業務發展目標進展正常；

　　二、自公司股票首次公開發行日至本上市公告之日，本公司所處行業和市場無重大變化；

　　三、自公司股票首次公開發行日至本上市公告之日，本公司主要投入、產出物供求及市場價格無重大變化；

　　四、自公司股票首次公開發行日至本上市公告之日，本公司沒有進行新的重大對外投資，無重大資產(股權)收購、出售行為；

　　五、自公司股票首次公開發行日至本上市公告之日，本公司住所沒有發生變更；

　　六、自公司股票首次公開發行日至本上市公告之日，本公司無重大訴訟、仲裁案件；

　　七、自公司股票首次公開發行日至本上市公告之日，本公司無重大會計政策變化；

　　八、自公司股票首次公開發行日至本上市公告之日，本公司無會計事務所變動；

　　九、自公司股票首次公開發行日至本上市公告之日，本公司沒有發生新的重大負債，重大債項未發生變化；

　　十、經公司2003年度股東大會審議通過，本次股票公開發行完成前的滾存未分配利潤由股票公開發行后的新老股東共享，具體包括2003年度尚未分配的利潤及2004年1月1日至股票發行完成日之間實現的利潤；

　　十一、根據《上海證券交易所股票上市規則》，公司第一大股東已向上海證券交易所承諾，自發行人股票上市之日起12個月內，第一大股東不轉讓其持有的發行人股份，也不由上市公司回購其持有的股份；

　　十二、自公司股票首次公開發行日至本上市公告之日，沒有其他應披露而未披露之重大事項。

　　第十節 董事會上市承諾

　　本公司董事會承諾將嚴格遵守《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國公司法》、《股票發行與交易管理暫行條例》、《公開發行股票公司信息披露實施細則》和《上海證券交易所股票上市規則》等國家法律、法規和中國證監會的有關規定，并自股票上市之日起做到：

　　一、承諾真實、準確、完整、公允和及時地公布定期公告，披露所有對投資者有重大影響的信息，并接受中國證監會、證券交易所的監督管理；

　　二、承諾本公司在知悉可能對股票價格產生誤導性影響的任何公共傳播媒介中出現的消息后，將及時給予公開澄清；

　　三、本公司董事、監事、高級管理人員和核心技術人員將認真聽取社會公眾的意見和批評，不利用已獲得的內幕消息和其他不正當手段直接或間接從事本公司股票的買賣活動；

　　四、本公司沒有無記錄的負債。

　　第十一節 上市推薦人及其意見

　　一、上市推薦人情況

　　上市推薦人：平安證券有限責任公司

　　法定代表人：楊秀麗

　　住 所：深圳市八卦嶺八卦三路平安大廈三層

　　聯 系電 話：0755-82262888-3628

　　傳 真：0755-82434614

　　聯 系 人：崔嶺、曾年生、莫家柱、李鵬、陳華、閭志剛

　　二、上市推薦人意見

　　本公司上市推薦人認為：本公司章程符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規和和中國證監會的規定。根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《股票發行與交易管理暫行條例》、《上海證券交易所股票上市規則》等國家有關法律、法規的規定，本公司符合上市條件。

　　本公司上市推薦人保證本公司的董事了解法律、法規、上海證券交易所上市規則及股票上市協議規定的董事的義務與責任，并協助本公司健全了法人治理結構、協助本公司制定了嚴格的信息披露制度和保密制度。

　　本公司上市推薦人已對上市文件所載的資料進行了核實，確保上市文件真實、準確、完整，符合規定要求。本公司上市推薦人保證本公司的上市申請材料、上市公告書沒有虛假、嚴重誤導性陳述或者重大遺漏，并保證對其承擔連帶責任。

　　本公司上市推薦人愿意推薦本公司股票在上海證券交易所上市交易，并保證不利用在上市過程中獲得的內幕信息進行內幕交易，為自己或他人謀取利益。

　　附：好當家近三年簡要財務報表(見附表)

　　山東好當家海洋發展股份有限公司

　　二○○四年三月二十九日

　　附表：好當家近三年簡要財務報表

　　3、2003年簡要現金流量表

　　單位：元

　　上海證券報