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國際金融報記者 周宏 發自上海
兵貴神速，首批獲準發行債券的券商在獲準當日就緊鑼密鼓地行動起來。3月2日，記者從海通證券獲悉，海通證券債券的發行方案已經基本確定：即本次發債將采取定向發行，范圍框定為法律規定的“合格投資者”。本次發債的總額為人民幣30億元，債券期限5年期，債券利率為浮動利率，每年付息一次。
根據此前公布的《證券公司債券管理暫行辦法》，證券公司債券經批準后可以向社會公開發行，也可以向合格投資者定向發行。而定向發行的債券只能向合格投資者發行。
其中，“合格投資者”是指自行判斷具備投資債券的獨立分析能力和風險承受能力，且符合下列條件的投資者：依法設立的法人或投資組織；按照規定和章程可從事債券投資；注冊資本在1000萬元以上或者經審計的凈資產在2000萬元以上。
首批券商之所以“情定”定向發行的主要原因很可能是，相關法規對于公開發行的券商債券的發行條件遠較“定向發行”來的苛刻。
據透露，海通此次募集資金的主要用途有以下一些方面：投資于國內證券市場上符合公司投資理念的股票；增加證券承銷業務投入，擴大證券承銷業務規模，滿足并購業務開展的需要；用于擴大對債券業務等固定收益業務的投入等，以此來擴大公司的盈利能力。
海通人士表示，這次發債規模的確定，主要基于這樣幾個方面的考慮：業務創新和業務拓展的需要；提升自身投資管理的能力和風險控制能力的需要，以及對資本市場的看法和證監會關于發債的有關規定。
海通證券人士認為，此次發債，將對海通的發展帶來積極的影響。首先，對資本市場而言，券商發債最直接的影響就是增加證券市場的資金供給，有利于改善市場的資金結構和緩解資金面的壓力，增強市場的“造血”機能。其次，對海通來說，發債將加大海通業務的創新力度，推動新業務的開展；三是擴大對二級市場的投入；四是將有力推動公司投行業務的發展；五是將有力地促進公司的并購業務；六是將大大降低資金的成本，使海通獲得了一個長期穩定、低成本的中長期資金來源，拓寬了融資渠道，推動了海通的業務發展和規模擴張，從而使海通更加走穩走強。
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