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券商公開掂量基金 51基金今起首上星級排行榜

http://whmsebhyy.com 2003年03月17日 07:01 人民網-國際金融報

  記者 趙杰 發自北京

  3月17日,由中信證券研究咨詢部推出的“中信.基金評級月度報告”開始在媒體亮相,這是國內券商首次公開和定期地對現有基金進行評估。

  與之相關的是,國外基金業評估巨子之一的晨星咨詢在深圳的分公司不日即將開業,
基金評估市場競爭的硝煙漸起。

  51只基金上榜

  按照基金運作達一年以上的入圍原則,中信證券的首次基金評級月度報告共涉及51只基金,其中開放式基金3只。在一年評級中,基金興華、基金金盛、華夏成長、基金興和、基金泰和等5只基金獲得5星評級;兩年評級中,基金興華、基金裕華、基金興科獲得5星評級;三年評級中,基金興華、基金興和獲得5星評級;在總評級中,表現最佳的基金是基金興華和基金興和。

  中信證券研究咨詢部唐臻欽告訴記者,客觀、公正、科學和實用是中信基金評級系統的設計原則,這與以往某些針對基金或基金經理的主觀考評有所不同。

  業內人士介紹,目前許多券商都有自己的針對基金的定期評價報告,但公開和定期的在媒體上公布尚屬首次。深圳一家基金公司的有關人士稱,星級評價的效果還有賴于市場的檢驗,如果其結果客觀公允,相信會得到基金公司的認可。這位人士認為,由于牽扯到具體基金,其結果對基金經理也將形成無形的壓力。

  基金評估蘊商機

  在中信基金評級報告登場的背后,是國內基金評估業的巨大商機。

  去年11月,中國證監會主席助理桂敏杰曾表示,建立獨立于第三方的客觀公正的基金評估體系,由投資者根據市場評價選擇基金公司是今年監管層重點推進的工作之一。從國際經驗看,只有經過評級的基金,才具備進入資本市場的通行證。在共同基金最發達的美國,基金評級機構與股票評級機構、債券評級機構一起已成為資本市場信用評級三大支柱。目前,基金評估公司對美國共同基金業發展的影響越來越大,每年進入證券市場90%的增量資金都流向了被權威評估機構評為四星或五星的基金。

  種種跡象顯示,國外基金評估機構已經開始“搶灘”

  國內市場,其中最明顯的標志是著名基金評估機構之一、晨星公司在深圳的分公司不日即將開業。晨星公司亞太區總裁田勁向媒體宣稱:“晨星中國計劃已進入實施階段。”“對于已有20年基金評估經歷的晨星公司而言,中國是一塊真正的處女地。”目前,晨星在已經開發了3年市場的香港擁有30名研究員,晨星(深圳)公司將達到一次到位20個研究員的規模,其對國內市場的重視程度可見一斑。

  唐臻欽毫不諱言與國外巨頭的同業競爭:“中信證券研究部目前擁有14名研究員,而中信基金評級是中信力推的品牌之一。”由于市場尚未形成,中信短期內不做盈利方面的考慮。

  業內普遍預計,隨著基金評估市場的發展,各種有關基金評級的定期報告將會越來越多地面市。一位基金專家認為,基金評級將有助于投資者在眾多的基金中選擇適合自己的基金品種,銀行等代銷機構在“吆喝”時也能更加有的放矢。另外,基金評級還將引導資金流向管理更好的基金或基金公司,實現業內的優勝劣汰。




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