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記者 周宏 發(fā)自上海
12月16日，即將發(fā)行的中信證券舉行了網(wǎng)上路演。作為首家發(fā)行上市的證券公司，中信證券今年能否盈利，無疑是市場最為關(guān)注的問題，對此中信證券總經(jīng)理張佑軍表示，中信證券將不會發(fā)布虧損預警。
而主承銷商廣發(fā)證券投行部總經(jīng)理羅斌華則相對謹慎：“若證券市場保持目前行情,不出現(xiàn)大幅度的下滑,中信證券今年將會盈利。”
此前中信證券方面已經(jīng)確認，16日的路演將是中信證券發(fā)行上市前的惟一一次宣傳活動。“現(xiàn)在市場環(huán)境下，作過多的市場宣傳沒有多大意思。”參與中信證券發(fā)行的一位人士說。
針對記者提出的“中信證券是否會遷址、變更注冊地”的問題，公司董秘關(guān)夢珠表示，中信證券沒有遷址北京的計劃。中信人士同時證實，根據(jù)深圳市政府的文件，未來上市后中信證券將實施15%的所得稅率，進一步驗證了中信證券將留在深圳的說法。
中信證券人士表示，4.5元的發(fā)行價是考慮到今年證券行業(yè)的盈利水平。董秘呂哲權(quán)則進一步透露，此前中信證券原定按照23倍發(fā)行市盈率(6.9元)確定發(fā)行價。現(xiàn)在作出調(diào)整，主要是綜合考慮了近期二級市場指數(shù)水平顯著下調(diào)的狀況，再以原定的市盈率發(fā)行有可能對股市造成不必要的壓力。廣發(fā)證券人士則表示，由于中信的絕對價格較低,遠低于金融類上市公司的股價，廣發(fā)證券并不擔心中信發(fā)行的包銷風險。
中信證券此次發(fā)行實施部分股票網(wǎng)上定價發(fā)行，這當然成為投資者關(guān)注的焦點。負責承銷的廣發(fā)證券羅斌華表示，采取現(xiàn)在的發(fā)行方式是考慮吸引更多的投資者，尤其是機構(gòu)投資者，以活躍發(fā)行后市場的交易。而為了保證中小投資者的利益，發(fā)行采用了單向回撥機制，保證向二級市場定價配售的中簽率不低于上網(wǎng)定價發(fā)行的中簽率。羅認為，現(xiàn)在的發(fā)行方式綜合體現(xiàn)了發(fā)行人、投資者和承銷商的利益需求。
有消息稱廣發(fā)證券可能因中信證券未來的業(yè)績波動，遭到扣減通道的處罰，廣發(fā)證券投行部總經(jīng)理羅斌華就此表示，根據(jù)主承銷商執(zhí)業(yè)質(zhì)量考核辦法，主承銷商所推薦上市的企業(yè)如出現(xiàn)“變臉”將可能被扣減通道。但如果對“變臉”的原因進行了充分的披露，則作為例外不予扣減通道。而廣發(fā)證券已對中信證券業(yè)績下滑的風險作了充分披露。顯然，即使未來中信發(fā)生業(yè)績“變臉”，廣發(fā)也可豁免處罰。
同時，羅斌華否認了廣發(fā)證券將由中信證券承銷的說法。中信證券人士也證實了羅斌華的表態(tài)。而據(jù)知情人士透露，此前廣發(fā)證券的上市工作一直由中信證券打理。因此有人士認為，廣發(fā)證券可能已經(jīng)放棄了近期上市的計劃。而第二家上市的證券公司或許將落在招商證券的身上。
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