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 圖為相關人士在發行儀式上
中國移動(香港)有限公司("中國移動(香港)")通過其全資運營子公司廣東移動通信有限責任公司("廣東移動")公開發行的2002年中國移動通信企業債券的路演推介活動已于2002年10月14日在北京隆重開始。
本期債券發行采用向投資者配售和通過承銷商營業網點向投資者零售的方式進行,并從10月14日起開始接受投資者申購。申購的利率區間經預路演確定為：
5年期債券3.50%至3.70%(包括上下限)
15年期債券4.30%至4.60%(包括上下限)
具體申購辦法已于2002年10月14日在《中國證券報》、《上海證券報》上刊登的《2002年中國移動通信企業債券發行利率區間與投資者申購提示性說明》中說明。
本期債券的主要特點在于：
本期債券是我國有史以來規模最大的企業債券
發行人、擔保人和再擔保人財務實力雄厚，債信優異
通過路演簿記確定利率，發行方式更加市場化
潛在的投資者群體呈多元化分布，有利于活躍后市交易
已獲得上海證券交易所和深圳證券交易所的上市承諾函，爭取發行完成后盡快上市
基于上述特點，本期債券將成為中國企業債券市場上一只藍籌品質的企業債券。
發行人已于10月14日在北京開始路演推介，同日開始簿記建檔。本周二、周三將分別在上海、深圳進行路演推介。10月18日中午簿記建檔結束，之后發行人與主承銷商將協商確定本期債券發行利率，報國家有關主管機關批準后，在《中國證券報》、《上海證券報》以及《中國經濟導報》上刊登的《2002年中國移動通信企業債券發行公告》中公布。
10月14日上午，發行人在北京的喜來登長城飯店舉行了隆重的發行儀式，并向與會的有關主管部門領導、新聞媒體代表派發了內容詳盡的發債說明書以及主承銷商中金公司和中信證券出具的客觀、獨立的研究報告。同日中午舉行的大型路演推介會上，中國移動(香港)的董事長王曉初先生向與會的近50名各類投資者作了精彩的推介報告，并就本期債券發行的有關事項與投資者進行了良好的溝通。
鑒于本期債券是我國迄今為止規模最大的一次企業債券發行，采用了預路演、路演簿記建檔等市場化發行方式。業內人士認為，本次發行將進一步活躍我國的企業債券市場，并促進市場向規范化、市場化方向發展。
附件：
有關發行人的資料
發行人是中國移動(香港)最大的全資運營子公司，負責其在廣東省的移動通信網絡的運營。發行人也是廣東省移動通信服務的最主要提供者，截止2002年6月30日擁有2,189萬移動電話用戶，占廣東省的市場份額約為76.4%。發行人具有優越的財務表現，截至2002年6月30日，發行人總資產為508.68億元，凈資產為357.92億元，資產負債率為29.6%。
有關擔保人資料
擔保人中國移動(香港)1997年9月在香港注冊成立，其發行股份分別在紐約和香港上市，是香港市值最大的上市公司之一。目前，中國移動(香港)全資擁有包括廣東移動在內的二十二個全資子公司，移動通信業務遍及廣東、浙江、江蘇、福建、河南、海南、北京、上海、天津、河北、遼寧、山東、廣西、安徽、江西、四川、重慶、湖南、湖北、山西和陜西二十一個省(自治區、直轄市)。
作為中國目前唯一的專注于移動通信業務的電信運營商，中國移動(香港)牢牢把握住"專注移動業務，打造精品網絡"這一戰略，全心全意為客戶提供優質服務，實現了在規模經濟、客戶服務和業務發展等方面的戰略性的競爭優勢。中國移動(香港)以其全面的覆蓋和高質量的精品網絡領先中國移動通信市場，致力于研究推廣新的業務功能，跟進世界最先進的移動通信技術，為用戶提供全方位綜合性多媒體信息服務，向移動通信價值鏈高端發展。
目前中國移動(香港)的移動電話用戶數已超過1.1億戶，按用戶計算，其已成為全球最大的移動通信上市公司。中國移動(香港)具有穩健的財務狀況，截至2002年6月30日(未包含2002年新收購的安徽等八省移動公司，下同)，合并總資產為1,933.81億元，合并總負債為604.18億元，合并凈資產為1,329.63億元，資產負債率為31.2%。2001年度合并凈利潤為280.15億元。2002年前六個月合并凈利潤為152.15億元。中國移動(香港)具有在境內外發行債券的成功經驗。1999年11月，在境外成功發行6億美元5年期的美元全球債券，認購倍數達4.2倍；2000年11月，在境外成功發行了6.9億美元5年期的可轉換債券，認購倍數高達26倍以上，是近年亞洲發行最成功的債券之一。該兩期債券均獲得了較高的投資級別信用等級，其中穆迪評級為Baa2、標準普爾評級為BBB。2001年6月，中國移動(香港)通過廣東移動發行總額為50億元，債券評級為AAA級的10年期浮動利率人民幣企業債券，刷新了我國優質企業債券發行規模的記錄。
有關再擔保人資料
再擔保人中國移動集團于1999年7月22日正式成立，是國有重要骨干企業之一。中國移動集團間接持有中國移動(香港)約75.7%的權益，并直接持有未上市的其余10省(自治區)移動通信公司100%的權益。中國移動集團目前主要經營移動話音、數據、IP電話和多媒體業務，并具有計算機互聯網國際聯網單位經營權和國際出入局業務經營權；以"全球通"、"神州行"和"移動夢網"等服務品牌提供基本話音服務，以及提供傳真、數據、IP電話、信息點播、手機銀行、WAP、GPRS等多種增值及數據業務。
企業債券的主要條款
1、債券名稱：2002年中國移動通信企業債券。
2、發行總額及期限：人民幣80億元，包括5年期和15年期兩個品種，其中5年期債券發行金額為人民幣30億元，15年期債券發行金額為人民幣50億元。
3、債券利率：本期5年期債券和本期15年期債券均采用固定利率，票面利率(計息年利率)將根據發行時簿記建檔等情況，由發行人與主承銷商按照國家有關規定協商一致并經國家有關主管機關批準后最終確定，在債券存續期內固定不變。本期債券均為單利計息，不計逾期利息與復利。
4、本期債券申購利率區間經10月11日結束的預路演確定如下：
5年期債券的申購利率區間為3.50%至3.70%(包括上下限)
15年期債券的申購利率區間為4.30%至4.60%(包括上下限)
5、發行價格：按債券面值平價發行。
6、債券形式：本期債券采取實名制記帳式，記名，可轉讓，可掛失，依法可質押。
7、債券認購單位：債券認購人認購的債券金額應當是人民幣1,000元的整數倍且不少于人民幣1,000元。
8、上市交易：發行期結束后即申請在上海證券交易所和/或深圳證券交易所上市交易。
9、還本付息方式：每年付息一次，最后一期利息隨本金于兌付日一起支付。
10、信用級別：本期債券的信用級別經中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定為AAA級，經大公國際資信評估有限公司綜合評定為AAA級。
11、債券擔保：本期債券由中國移動(香港)有限公司提供不可撤銷連帶責任擔保，并由中國移動通信集團公司對中國移動(香港)有限公司履行該擔保責任提供再擔保。
12、發行范圍及對象：本期債券公開發行，持有中華人民共和國居民身份證的公民及境內法人均可購買(法律法規另有規定的除外)。
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