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雙方已就收購事宜簽署備忘錄,收購價格約為3.8億美元
深圳消息正當證券市場對跨國并購討論得熱火朝天之際,內地的上市公司也不甘落后,勇敢走出國門,到海外市場進行并購。京東方今日公告稱,該公司擬收購韓國HYNIX半導體株式會社(HYNIX)所屬韓國現代顯示技術株式會社(HYDIS)TFT-LCD業務,收購價格約為3.8億美元。如此大金額的海外收購行為,在內地上市公司中尚不多見。
公告稱,雙方已就收購事宜簽署備忘錄,京東方將設立海外子公司,由海外子公司收購HYNIX、HYDIS用于TFT-LCD業務的全部資產,收購價格和該公司設立海外子公司資本金之間的差額,將由海外子公司通過海外融資解決。
據披露,此次收購固定資產和營運資產的價格將以2002年11月30日為基礎確認,并基于審計、盡職調查后的結果進行調整。基于以上的定價依據,收購HYNIX、HYDIS用于TFT--LCD業務的固定資產的價格約為3.8億美元。
此次收購最終將以雙方簽署的交易合同為準,所公告項目尚需經各有關方的股東大會審議通過,并報政府有關部門審核批準。由于此次收購所涉金額大,已構成重大收購行為。海外融資是決定此次收購是否成功的關鍵因素之一,京東方已聘請花旗銀行為財務顧問協助海外融資。
對于此次收購的影響,公告稱,如此次收購實施成功,京東方將直接跨入TFT--LCD(薄膜晶體管液晶顯示器件)產業,以較合理的費用從源頭獲得所需TFT--LCD成套技術,并穩步提升京東方在顯示領域的核心競爭力,每年公司主營業務將新增50億元以上,效益顯著。該公司將依托獲得的TFT--LCD核心技術和市場,在國內繼續發展TFT--LCD產業,此次收購的實施,將為TFT--LCD產業戰略的實施奠定堅實的基礎。
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HYDIS及其LCD業務
現代電子產業株式會社(HYNIX的前身)創立于1983年,于1996年上市,主營業務包括半導體、通訊、LCD三大部分。因債務原因,2000年現代電子產業株式會社更名為韓國HYNIX半導體株式會社(HYNIX),并對業務進行了調整,決定將通訊(已出售給韓國公司)和LCD業務獨立出來分別出售,只保留并專注于半導體業務發展。
2001年7月,HYNIX設立全資子公司韓國現代顯示技術株式會社(HYDIS),并將與LCD和STN相關的業務全部轉至HYDIS(其中STN--LCD和OLED部分已于2001年被京東方和韓國半導體工程株式會社聯合購并重組)。目前,HYDIS已是一家專業從事TFT--LCD顯示器件技術、產品開發、生產制造和銷售的公司,年生產能力達到300萬片以上。截至2002年6月,HYDIS的TFT--LCD產業全球市場占有率達到3.5%,全球排名第9位。截至2002年6月30日,HYDIS實現銷售收入38877萬美元,實現稅前利潤4599萬美元。
TFT--LCD目前廣泛應用于臺式顯示器、筆記本電腦、液晶電視、車載導航系統、PDA及移動電話等產業。
部分跨國并購案例
●2002年6月,海欣股份擬以2500萬美元投資收購美國Glenoit公司紡織分部資產。一旦該項目實施成功,海欣股份將成為全球最大的長毛絨服裝面料生產經營企業。這是中國紡織業第一次以強者姿態跨國收購國際同行業知名企業。
●在過去的幾年時間里,萬向錢潮的母公司萬向集團一直在進行對外擴張,已收購兼并國外16家企業,涉足海外金融保險業。2001年8月,萬向集團美國公司正式收購美國上市公司"UAI",擁有其21%的股權,成為其第一大股東。
(記者許冶)
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