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國際金融報訊 記者萬里江發(fā)自北京
人民網(wǎng)9月20日訊 據(jù)可靠消息，中國電信已于9月19日獲得香港股票交易所批準，赴港發(fā)行預計價值為34億-40億美元的H股。消息人士稱，預計今后幾天中國電信在美國的上市計劃也將被批準。如果兩地上市計劃如期進行，這將是今年全球市場上最大的一次首次公開募股(IPO)。但目前，中國電信總部的相關人員，對此尚不愿做出評論。
作為中國最具影響力的電信運營商之一，中國電信擁有整個中國南方的固網(wǎng)運營權，掌握著電信接入“最后一公里”的優(yōu)勢，它早就為海外上市做了很充分的準備，因此，此次獲批后，下周他們就會在香港展開一系列非正式的推介，預計10月8日開始正式的路演。
中國電信此次將拿出旗下最富庶的省市——上海、江蘇、廣東、浙江等電信資產(chǎn)率先包裝上市。消息人士透露，中國電信將于10月23-24日確定首次公開募股價格，但由于市場大勢不好及世界電信巨頭的紛紛倒閉，中國電信的招股價可能以8-10倍的市盈率定價，將低于先前上市的中國移動和中國聯(lián)通。
繼今年目前為止亞洲最大規(guī)模的首次公開募股——中銀香港(控股)有限公司(BOC Hong Kong (Holdings) Ltd.)7月份募股籌資27億美元之后，如果不出意外，中國電信將于10月28日那周內(nèi)同時在香港和紐約發(fā)行H股和美國存托股票。
華爾街人士認為，中國電信希望通過其全球股票發(fā)行出售20%的現(xiàn)有股本，從而融資逾30億美元。此次全球發(fā)行還具有增售數(shù)量為首次公開發(fā)行股份15%的股票的選擇權。市場人士估計所發(fā)行股份的10%將面向散戶投資者。
消息人士說，以初步的招股股價來說，股息回報率約2.5%～2.7%。中國電信本次發(fā)行的股份約160多億股，占總股本20%，其中接近10%為國有股減持計劃的舊股，余下為新股。由于股數(shù)較多，每股發(fā)行價只會介乎1～2港元。
中國電信即將上市的消息近來一直對中國移動和中國聯(lián)通的股價造成打壓，兩者股價持續(xù)走低，盡管對于是中國移動更具投資價值還是中國電信更有潛力的爭論一直是基金經(jīng)理討論的焦點，但頗具競爭力的招股價及中國電信20%的派息率(即2-3%的股息收益率)的承諾促使基金經(jīng)理近日紛紛拋出中國移動股票，持幣待購中國電信。
為了此次上市，中國電信不惜血本，聘請了眾多高手加盟。中國電信的主承銷商包括美林、摩根士丹利及中國國際金融公司。財務顧問為所羅門美邦，美國承銷團成員包括高盛、雷曼兄弟及所羅門美邦；國際協(xié)調(diào)人包括貝爾斯登、嘉誠；香港部份為BNP百富勤、中銀國際及法國里昂。
來源：人民網(wǎng)2002年9月20日(責任編輯：李欣玉)
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