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中國(guó)聯(lián)通以每股2.30元發(fā)行50億股,其發(fā)行股本刷新A股市場(chǎng)最高紀(jì)錄
今日,中國(guó)聯(lián)通刊登首次公開發(fā)行A股股票招股說明書。公司將以每股2.30元的價(jià)格發(fā)行50億股A股。繼寶鋼股份、中國(guó)石化之后,中國(guó)聯(lián)通發(fā)行股本再次刷新A股市場(chǎng)最高紀(jì)錄。
據(jù)了解,9月17日為路演和網(wǎng)下申購(gòu)開始日,9月20日為市值配售申購(gòu)日。
本次發(fā)行預(yù)計(jì)募集資金115億元(未扣除發(fā)行費(fèi)用)。擬上市地為上海證券交易所。發(fā)行方式為網(wǎng)下向法人投資者配售和網(wǎng)上向二級(jí)市場(chǎng)投資者定價(jià)配售發(fā)行相結(jié)合。
根據(jù)《中國(guó)聯(lián)合通信股份有限公司發(fā)行A股對(duì)法人投資者配售的具體辦法及申購(gòu)公告》,本次網(wǎng)下配售計(jì)劃數(shù)量為22.5億股(占發(fā)行總量的45%),其余27.5億股向二級(jí)市場(chǎng)投資者定價(jià)配售發(fā)行。網(wǎng)下最終的配售數(shù)量將取決于市值配售申購(gòu)后回?fù)軝C(jī)制的執(zhí)行情況。
有關(guān)回?fù)軝C(jī)制的具體安排為:如市值配售認(rèn)購(gòu)熱烈(初步中簽率低于3%且低于網(wǎng)下初步配售比例),并且在不出現(xiàn)市值配售中簽率高于網(wǎng)下配售比例的前提下,從網(wǎng)下向市值配售部分回?fù)懿怀^5億股,對(duì)市值配售投資者的利益給予適當(dāng)照顧；如市值配售認(rèn)購(gòu)不足,而網(wǎng)下有超額認(rèn)購(gòu),則將市值配售未獲認(rèn)購(gòu)股數(shù)撥到網(wǎng)下；如網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)不足,而市值配售有超額認(rèn)購(gòu),則將網(wǎng)下未獲認(rèn)購(gòu)股數(shù)撥到市值配售。
法人投資者的有效定單分為戰(zhàn)略投資者定單和一般法人投資者定單兩大類。計(jì)劃將不超過發(fā)行總量的25%(即不超過12.5億股)的股票配售給戰(zhàn)略投資者。戰(zhàn)略投資者應(yīng)承諾其持有的股票自上市之日起鎖定12至18個(gè)月。一般法人投資者定單的鎖定期為6個(gè)月。
本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后,將全部用于收購(gòu)聯(lián)通集團(tuán)持有的聯(lián)通BVI公司的股權(quán)。中國(guó)聯(lián)通是一家特別限定的控股公司,經(jīng)營(yíng)范圍僅限于通過聯(lián)通BVI公司持有聯(lián)通紅籌公司的股權(quán),而不直接經(jīng)營(yíng)任何其他業(yè)務(wù)。
(記者 謝潞錦)
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