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日前中國證券監督管理委員會以證監基金字[2002]13號文件批準了鵬華行業成長證券投資基金的設立。這是國內第五只獲準設立發行的開放式基金。
經過近兩年的精心籌備的“鵬華行業成長”的開放式基金是國內首支以行業為導向，并利用數量化模型BPS(最優表現行業資產配置模型)進行行業資產配置的開放式基金。
鵬華行業成長開放式基金為契約型開放式，設立募集期為4月22日至5月18日，不設規模限制，由中國工商銀行獨家代理，在全國19個省(市)107個城市近2000個網點發售。最低認購金額為5000元，發行期間認購期費率介于1.0-1.2%之間。該基金承諾每年至少分紅一次。為方便投資者，“五一”長假期間認購照常進行。鵬華基金管理公司還在北京、上海、深圳設立三個直銷中心，便于100萬元以上的機構投資者認購。
公司總經理員瑞恒介紹說，鵬華行業成長開放式基金與以往四只開放式基金有許多不同。首先是產品設計上有鮮明的特點。其選股策略先是先根據各行業發展現狀、成長潛力和二級市場走勢對各行業投資權重進行優化調整，獲取超越市場的收益；股票部分主要投資于成長性的上市公司。其次，鵬華基金管理有限公司非常突出服務意識，在經營理念上有重大轉變。公司響亮地提出“信任高于一切”的企業口號，對客戶“盡心盡力，真誠服務”。
該只基金的基金經理李文忠(原普惠基金經理)介紹說，該基金有三個特點，一是優化行業投資權重；二是精選成長性個股，三是投資管理和風險控制中注重對數量化方法的應用。其投資思路是“把握行業、分享成長”。在我國經濟快速增長階段，由于工業化、信息化、城市化及加入WTO等原因，各行業呈現非均衡發展狀態，加上中國股市轉型期的投資特點，更加劇了行業投資收益整體性的波動特征。該基金在投資中強調從行業入手，自上而下進行資產配置。在過去20年當中GDP的年均增長率達到9%以上，成長性上市公司過去幾年在證券市場上的總體表現也優于市場的平均收益，因此，注重對成長性上市公司的投資將能夠更好地分享中國經濟增長的成果。同時，公司開發了風險管理與績效評估系統，對基金的波動性和流動性等風險進行定量的分析和控制。總體來說，它是屬于證券投資基金中的低風險品種，其長期平均的風險和預期收益低于積極成長型基金，高于國債和價值型基金。
據了解，鵬華基金管理有限公司圍繞推出開放式基金，完善了公司的治理結構，并積極借鑒國外先進的管理經驗，加強與境外基金公司合作，大量引進特別是有海外工作背景的人員。同時，在硬件投入、市場營銷、客戶服務方面也做了大量工作。據介紹，在新的基金產品設計過程中，力爭使產品的風險定位和鵬華的競爭優勢結合起來，將基金經理的實踐經驗量化為投資模型和系統。該產品的重要特點之一，就是把基本面研究和量化模型相結合，從而把握行業投資機會。
鵬華基金管理有限公司成立于1998年12月，是規范后的前十家基金管理公司之一。目前公司管理的封閉式基金有普惠、普豐、普華、普潤四只，管理規模60億份。(責編：曉夫)
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