上海消息 三季度基金投資更趨分散,對股票的投資更為謹慎,對債券投資的興趣則有所回升。這是新近公布的33只證券投資基金三季度投資組合所顯示的信息。
由于對市場走勢的不樂觀,三季度基金經理對投資組合普遍進行了大幅調整,持倉比例降到50%左右,個別基金甚至降至30%上下。指數基金基金興和的積極投資比例從二季度的30.47%陡降至18.70%,創歷史新低。入市素來積極的基金安信倉位也降到44.09%,首次跌破
50%大關。基金安順的股票投資比例更是降至37.95%。基金股票持倉組合比例的下降,使得基金經理擁有了大量的流動性資產,初步統計,33只基金三季度末持有國債及貨幣資金合計約為255億元,平均每只基金達到7.7億元,這也創下基金業的一個新紀錄。
基金經理在減倉的同時,投資風格發生明顯的轉變,股票投資組合更注重資產變現能力,流動性成了基金經理的首選。在目前公布的33只基金投資組合中,沒有一只個股市值超過基金凈值的10%。即使最為倡導集中投資的博時、華安基金管理公司,其重倉股的比例也是大幅下降,如基金裕元最為看好的重倉股清華同方市值僅占基金凈值的2.77%,基金安順的重倉股海欣股份市值也只占到凈值的6.14%。
總體而言,除小盤基金外,本次基金對重倉股品種的調整幅度相對較小,但是持股數量卻有大幅下降。國泰基金管理公司旗下的基金投資組合最為穩定,基金金泰、基金金盛等都只對重倉股家數進行了微調。不過新入市的易方達基金管理公司重倉股變化較大,基金科翔持股前十名換掉了70%,而且從第一至第七全部“換人”。基金科訊、基金科匯的換股幅度也很大。這反映出新入市基金還在積極“熱身”,市場定位尚不明確。相比較而言,運作時間較長的基金如興華、安信、金泰等投資組合相對穩定,對投資品種輕易不作大幅調整。
二級市場的不景氣,使得基金經理更為注重對債券的投資。除國債外,三季度基金對可轉換債等金融債券投資數量大增,博時基金管理公司表現得更為明顯。基金裕陽、基金裕元、基金裕隆、基金裕澤、基金裕華都對金融債券增加了投資,其中基金裕元、基金裕隆、基金裕華都是首次參與金融債券的投資,基金裕隆的投資幅度高達約1.5億元,是目前投資金融債券數量規模最大的基金。
(記者 楊大泉)
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