世茂地產下月上市籌資40億港元 | |||||||||
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http://whmsebhyy.com 2006年06月08日 09:20 中國消費網 | |||||||||
6月6日,世茂國際控股有限公司(0649.HK)發布公告稱,已接到世茂房地產控股有限公司的告知,世茂房地產已申請其股份在香港聯交所主板上市。就在發布公告的同一天,世茂國際股價上揚11.59%。 許榮茂將持有世茂房地產84.02%股權
據公告稱,世茂國際主席許榮茂將持有世茂房地產84.02%的股權,世茂房地產計劃向世茂國際的股東進行有條件優先發售預留股份,約占世茂房地產全球發售股份的5.9%,每持有6股世茂國際股份(最低為6000股)的股東,將保證可認購1股預留股份。 另據了解,世茂房地產預定于6月27日開始發售股票,6月28日定價,并于7月5日在香港聯合交易所掛牌交易。世茂房地產計劃通過IPO籌資40億港元,此次全部發售新股,公司目前采取較資產凈值至多折價40%的價格對股票進行推介,并引進摩根士丹利、渣打銀行、建銀資產管理及DrawBridge等機構投資者。摩根士丹利和高盛集團擔任此次世茂房地產上市的承銷商。 北京僅一項目在售 此前,世茂集團華北區域總裁曾宋垚表示,世茂6月份會有上市的消息出來,屆時世茂將成為國內資金量評估值最大的公司。 事實上,早在去年2月24日,世茂集團就對外宣布:已將世茂集團在內地的11個主要項目打包,欲以“世茂房地產”的名義赴港上市,主業為內地大型物業開發。 世茂集團目前在內地儲備的土地面積達1380萬平方米,并且仍在北京郊區、天津、廊坊等地積極找地,已經接觸了幾個住宅、寫字樓等項目用地,正處于商務判斷階段。 在北京,世茂集團僅有一個項目在售,沒有其他土地儲備,目前正在關注廣渠門吉普車廠地塊,并進行了價格預算。 據了解,世茂集團大舉擴張拿地使得該公司的資金問題頗受爭議,但世茂集團搭建自己資金平臺的速度并沒有放緩,世茂房地產選擇在此時上市更有利于其在內地擴張。(編輯:盛秀華) |