澳新9億入股天津商行

http://whmsebhyy.com 2005年12月07日 10:24 中國消費網(wǎng)

　　購買價為凈資產(chǎn)1.82倍，將持有天津商行19.99%股權(quán)

　　天津市商業(yè)銀行昨日與澳大利亞新西蘭銀行集團(tuán)（以下簡稱“澳新銀行”）正式簽訂入股協(xié)議，澳新銀行將出資約1.1億美元（約9億元人民幣）購買天津市商業(yè)銀行新一次增資擴(kuò)股中接近5億股的股份，此次股權(quán)購買協(xié)議達(dá)成后，澳新銀行將持有天津市商業(yè)銀行19.99%的股份，直逼目前20%的監(jiān)管上限。

　　據(jù)悉，澳新銀行是澳大利亞第三大銀行。截至2004年9月，天津商業(yè)銀行總資產(chǎn)達(dá)到590億元，在中國50強商業(yè)銀行中位居第17位。

　　購買價為凈資產(chǎn)1.82倍

　　雖然昨日雙方?jīng)]有公布具體的入股價格，但有關(guān)知情人士透露，澳新銀行入股天津商行的價格為凈資產(chǎn)的1.82倍，遠(yuǎn)高于此前所估計的1.45倍。并且，此次澳新銀行入股和天津商行的第二次增資擴(kuò)股同時進(jìn)行。

　　目前天津商行的總股份為15.5億股，計劃在新一輪增資中股本將再增加10億份之多，也就是說，增資完成后天津商行的總股本將達(dá)到25.5億的規(guī)模，按照19.99%的比例測算，最終澳新銀行將認(rèn)購其中大約5億股的股份，可以測算出最終所需要的資金大約為9億元人民幣，大約相當(dāng)于1.12億-1.15億美元，和此前澳新銀行執(zhí)行總裁MCFAR鄄LANE所表示的1.1億美元的價格相吻合。

　　天津商行計劃財務(wù)部總經(jīng)理夏振武告訴記者，這一輪增資擴(kuò)股澳新銀行雖然已經(jīng)確定了1.82倍凈資產(chǎn)的價格和19.99%的最終持股比例，但由于其他很大一部分股份是向老股東認(rèn)購的，部分老股東可能放棄認(rèn)購，特別是其中一些小股東，最終增資擴(kuò)股的規(guī)模仍然存在變數(shù)。他表示，最終增資可能不會超過10億股，總股份也相應(yīng)地不超過25億股，澳新銀行最終認(rèn)購的股份不超過5億股，但最終投資金額肯定會超過1億美元。

　　不動產(chǎn)替換

　　天津商行副行長劉健透露，天津商行和澳新銀行的談判長達(dá)一年之久，其間東亞銀行、渣打銀行、加拿大豐業(yè)銀行等10余家海外銀行都曾與天津商行有過接觸，最終才確定了澳新銀行這個伙伴。

　　據(jù)悉，天津市政府將拿出天津土地整理中心的一塊不動產(chǎn)，和天津商行置換大約20億的不良貸款，并且天津商行還將其部分不良資產(chǎn)打包出售給相關(guān)

資產(chǎn)管理公司，資產(chǎn)質(zhì)量有望持續(xù)改觀。

　　目前天津商行的五級分類不良貸款率只有7%.天津市商業(yè)銀行行長王金龍表示，經(jīng)過相關(guān)處置之后，天津商行的不良貸款率有望繼續(xù)降低，資本充足率不斷提高，將在不遠(yuǎn)的未來達(dá)到上市銀行的標(biāo)準(zhǔn)。

　　■合作細(xì)節(jié)

　　澳新銀行和天津市商業(yè)銀行除了簽訂《股份認(rèn)購協(xié)議》，還簽訂了《業(yè)務(wù)合作協(xié)議》以及《技術(shù)支持協(xié)議》兩個附屬協(xié)議。根據(jù)相關(guān)的協(xié)議規(guī)定，澳新銀行將認(rèn)購天津商行本次增資擴(kuò)股后19.99%的股份，投資總額超過1億美元。同時澳新銀行將正式成為天津商行的戰(zhàn)略投資者，雙方未來將在

零售業(yè)務(wù)、國際業(yè)務(wù)、風(fēng)險管理、信息技術(shù)等多方面展開合作。

　　同時，澳新銀行還將提供天津商行全面的技術(shù)協(xié)助，其中包括設(shè)立額度約500萬美元的“未來發(fā)展基金”，專門用于天津商行的技術(shù)改造和人員培訓(xùn)。（編輯：劉洋）

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