|
穆一凡
維珍集團董事長理查德·布蘭森,可能已經指定投行高盛,為旗下英國有線電視運營商維珍傳媒(Virgin Media)尋找一個買家。
知情人士昨天透露,凱雷集團早在幾周前就向維珍傳媒發出了收購要約,而高盛此次負責初級階段的篩選。該人士拒絕透露凱雷的出價;維珍、凱雷和高盛也沒有置評。
分析師表示,按上周五該公司在紐交所的收盤價(24.37美元)計算,維珍傳媒的市值約為80億美元。考慮到收購案中一般的溢價率,那么任何對維珍的出價都不應低于100億美元。
但值得一提的是,該公司的長期債務高達61億英鎊(122.1億美元),維珍如果想要討價還價,不能不受這個因素的限制。去年,由黑石、KKR、PEP和Cinven組成的財團曾試圖收購維珍傳媒,但被維珍以“出價過低”為由拒絕。
維珍傳媒的服務范圍涉及有線電視、高速因特網和移動通信等領域。2005年10月,英國有線運營商NTL以60億美元的現金和股票,收購了本國同業Telewest。去年,這家由兩者組建新公司與維珍集團旗下Virgin Mobile部門并購,并更名為維珍傳媒。目前,維珍傳媒個人服務擁有1530萬用戶。