三聯(lián)生活周刊：信用卡之爭與中國銀聯(lián)短暫壟斷

　　記者◎謝衡

　　信用卡大戰(zhàn)

　　全球最大信用卡國際組織VISA剛剛公布的最新調(diào)查統(tǒng)計令人震驚:在去年全世界刷卡單筆交易平均消費金額前10位國家(地區(qū))排行榜上，中國人以刷卡消費平均單筆253美元居于 榜首，排名第二的西班牙人刷卡單筆消費金額為202美元。

　　雖然這個調(diào)查結(jié)果并不能代表所有中國人的消費特點，但也在一定程度上說明了中國人出手越來越大方，刷卡消費正在成為越來越多中國人的日常生活方式之一。而據(jù)中國銀聯(lián)所公布的統(tǒng)計結(jié)果顯示，今年10月1日至7日，全國異地跨行交易總筆數(shù)和總金額分別達(dá)到681萬筆和15.6億元，分別是去年國慶黃金周的2倍和2.7倍，公眾對銀行卡的認(rèn)同度顯著提高。

　　信用卡收益是銀行中間業(yè)務(wù)利潤的重要來源，特別是在央行提高了貸款利率后，信用卡透支利息將為銀行帶來更高的息差收入。摩根大通的研究報告顯示，中國不斷增長的消費水平不會明顯地受到高利率的負(fù)面影響。而據(jù)2003年VISA國際組織對中國信用卡市場的調(diào)查顯示，保守估計，中國目前信用卡潛在目標(biāo)人群在3000萬到6000萬，預(yù)計2010年中國中等收入的人群可能超過2億人。

　　中國目前發(fā)卡量已接近7億，其發(fā)卡量和交易量已居世界第二位，并且仍然處于高速增長期。這樣的數(shù)字，怎能不令各家銀行“熱血沸騰”，在2004年的冬天，注定要上演一場愈演愈烈的“信用卡大戰(zhàn)”。而首先按捺不住的，就是只有半只腳跨進市場的外資銀行。

　　目前為止外資銀行參股比例最高、額度最大的匯豐銀行與交通銀行戰(zhàn)略合作，其推出的第一個實質(zhì)性內(nèi)容就是——匯豐銀行將與交行合作成立一家獨立的業(yè)務(wù)單元從事信用卡業(yè)務(wù)。匯豐銀行將主要負(fù)責(zé)該單元的日常管理，由其委派的Ron Logan出任中心的CEO。根據(jù)《品牌許可協(xié)議》，匯豐銀行許可交行使用匯豐集團及匯豐銀行的品牌，期限3年。

　　這意味著匯豐銀行繼與上海銀行合作后，其標(biāo)識第二次出現(xiàn)在國內(nèi)銀行卡上。花旗銀行于今年年初和上海浦東發(fā)展銀行推出了聯(lián)名卡，而就在今年3月份，全世界最大的單一發(fā)卡機構(gòu)——美國運通公司與中國工商銀行簽訂了信用卡業(yè)務(wù)合作協(xié)議，將在中國發(fā)行首張帶有美國運通標(biāo)志的信用卡。

　　“中國銀行卡市場潛力巨大，中國對我們是一個很重要的市場，我們把運通最好的資源、最大的合作項目都放到中國，就是十分看好這個市場。”美國運通副總裁姜大偉對記者說。對于牡丹運通信用卡的預(yù)期發(fā)卡量，工行行長姜建清表示，非常保守的目標(biāo)是10年內(nèi)發(fā)行量達(dá)到400萬張。美國運通方面則表示，自己的目標(biāo)大大超過這個數(shù)目。據(jù)記者了解，每發(fā)行100萬張新的信用卡，就將為美國運通這家總部位于紐約的金融服務(wù)公司，每年增加近5美分的每股收益。

　　姜大偉告訴記者，為成功地在中國推出具有美國運通標(biāo)志的信用卡，美國運通向中國工商銀行派駐了一個專家小組，配備了公司最好的人才和資源。中國銀聯(lián)國際業(yè)務(wù)總部副總裁董力向記者透露，中國銀聯(lián)將于近日在上海與美國運通正式簽訂協(xié)議，受理美國運通跨行境內(nèi)業(yè)務(wù)。這標(biāo)志著美國運通中國發(fā)卡的理想，很快就會成為現(xiàn)實。

　　而本土銀行也沒閑著，中國銀行相繼推出了歐元卡等一系列信用卡，中信實業(yè)銀行也推出了針對高端客戶的“中信STAR——高爾夫地帶”信用卡。

　　中國銀聯(lián)的“內(nèi)憂外患”

　　或許正是中外資銀行在信用卡市場上的角力，使成立不到兩年的中國銀聯(lián)，就實現(xiàn)了扭虧為盈。根據(jù)人民銀行3月1日實施的《中國銀聯(lián)入網(wǎng)機構(gòu)銀行卡跨行交易收益分配辦法》，一般和特殊商戶的POS機刷卡消費，中國銀聯(lián)抽取的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費為0.1%，按2003年交易金額3805億元計算，當(dāng)年中國銀聯(lián)的營業(yè)收入約4.7億人民幣。當(dāng)然，也正是中國銀聯(lián)建立起了各銀行間跨行交易的平臺，保證了現(xiàn)在銀行卡跨行交易99.7%以上的成功率。

　　但是，就在今年以來，全國幾大城市商家聯(lián)合起來“罷刷”銀行卡的風(fēng)波卻此起彼伏，

　　刷卡交易手續(xù)費費率成為商家與中國銀聯(lián)爭執(zhí)的焦點，而更深層次的指向被認(rèn)為是中國銀聯(lián)的定位和它本身的利潤來源。作為目前中國惟一一家提供銀行卡跨行交易轉(zhuǎn)接的專業(yè)化服務(wù)公司，中國銀聯(lián)被指獲取壟斷利潤。

　　“中國銀聯(lián)的成立，為銀行卡的使用提供了統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)平臺，它在資金供求等方面是一個很好的統(tǒng)籌，在技術(shù)上也避免了重復(fù)建設(shè)。而現(xiàn)在銀聯(lián)已不僅僅是一個技術(shù)平臺，而成為了一個市場化運作的商業(yè)公司，需要考慮盈利問題。在國外至少有兩三個技術(shù)平臺可供商家選擇，但在國內(nèi)就只有一家，從而影響了價格定位，這些對于商家來說就不夠市場化。”畢博咨詢公司大中華區(qū)副總裁施能自說。

　　施能自指出，中國的信用卡正處在剛剛起步的階段，銀行只知道大量地發(fā)卡，但對于消費者的情況非常不了解，對于費用的控制和利潤的來源也知之甚少。目前中國的刷卡行為還剛剛形成，對于銀行來說，投資還沒有得到一個良好的循環(huán)，其實現(xiàn)在對于銀行來說，發(fā)的卡越多，可能要付出的投資也就越多。“而且，在刷卡這個平臺上牽扯的各方利益也比較多。”

　　除了要面對擺平國內(nèi)各方利益的“內(nèi)憂”，中國銀聯(lián)還要直面與國際銀行卡結(jié)算組織競爭的“外患”。

　　根據(jù)中國加入WTO協(xié)議，2006年底以前，中國銀行業(yè)全面對外開放，其中當(dāng)然包括銀行卡的交易轉(zhuǎn)接結(jié)算服務(wù)。對于中國銀聯(lián)這樣的競爭對手，國際品牌的態(tài)度，恐怕會讓年輕的中國銀聯(lián)不那么舒服。“我們的功能是一樣的，但是中國銀聯(lián)的會員是國內(nèi)的金融機構(gòu)，它做的是國內(nèi)的跨行和跨地區(qū)交易。當(dāng)然，它可以去做世界銀聯(lián)的工作，但是它要把自己放到世界銀聯(lián)的位置上才行。它目前是區(qū)域性的，怎么能去做呢？所以，我們根本不在一個層次上，所以無法競爭。”萬事達(dá)卡國際組織的有關(guān)人士如是說。

　　以美國VISA和萬事達(dá)卡國際組織為代表的全球六大品牌，壟斷了全球主要的銀行卡市場。目前，VISA大約占有全球信用卡60%的市場，萬事達(dá)占有全球28%的市場，運通占有大約8%的市場，剩下的被其他主要的品牌瓜分。

　　在中國的銀行卡市場，VISA和萬事達(dá)等巨頭們已經(jīng)“收獲頗豐”。到2003年年底，全年國內(nèi)貸記卡發(fā)行量約為480萬張，VISA和萬事達(dá)幾乎壟斷了各大行所發(fā)的雙幣種卡。此外，根據(jù)VISA提供的數(shù)據(jù)，去年在中國內(nèi)地國際卡總交易金額首次超過了10億美元大關(guān)，而這些國際卡幾乎全部都是VISA和萬事達(dá)卡。以VISA和萬事達(dá)卡貨幣轉(zhuǎn)換方法平均費率3.5%計算，這中間產(chǎn)生的手續(xù)費就達(dá)0.35億美元。

　　但是，對于創(chuàng)建初期的銀聯(lián)來講，現(xiàn)存國內(nèi)銀行卡中只有約1/4是有銀聯(lián)標(biāo)識的，而且到目前為止，“銀聯(lián)卡”只能在中國內(nèi)地以及港澳地區(qū)使用。