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包銷認購99.13%新股
帝賢B(資訊 行情 論壇)(200160)昨日發布公告稱，公司定向增發已經完成，保薦機構及主承銷商南方證券包銷了近60%的新股，南方證券(香港)公司認購了近39%的新股，這樣南方證券實際認購了本次帝賢B增發的99.13%新股。
帝賢B于7月15日發布定向增發的招股說明書摘要，擬發行不超過15000萬股，發行對象為日本國山下商事株式會社、第一上海證券有限公司、國泰君安證券(香港)有限公司、德國商業銀行資產管理(亞洲)有限公司等15家境外機構投資者。
帝賢B本次增發定價為3.32港元，較刊登增發公告之前30個交易日價格的算術平均值有15%的折讓，但依然遭到機構投資者的冷遇。增發于7月20日結束，僅有一家境外機構認購了130萬股，不足原發行計劃的1%.當時，南方證券解釋稱，由于發行期內香港、臺灣地區遭遇“圓規”臺風，相當部分有認購意向的特定境外機構投資者未能按時申購，南方證券將與發行人協商解決相關事宜。
南方證券此前與帝賢B簽有余額包銷協議。全部包銷需付出近5億港元，對于已被行政接管的南方證券而言不啻雪上加霜。此前，市場曾推測南方證券可能會尋找新的機構投資者，但最終仍由南方證券及南方證券(香港)承擔增發的風險，并為之付出約4.72億港元。
帝賢B昨日披露，公司最終增發共計15000萬股，其中南方證券(香港)認購5800萬股，南方證券包銷9070萬股，凈收募集資金4.76億港元。增發完成后，南方證券及南方證券(香港)兩家關聯方所持股份合計占帝賢B總股本的25.26%，成為公司第二大股東。
南方證券日前因違規增倉哈藥集團(資訊 行情 論壇)(600664)受到市場關注。帝賢B此前的公開信息顯示，此次增發的新股3個月后方可上市流通，即南方證券兩家公司3個月內無法減持這些股票。昨日，帝賢B收于3.08港元，低于本次增發的價格(3.32港元)，南方證券已經被套。
本報記者李若愚
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