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平安保險昨起在港招股 IPO籌資128.67億港元

http://whmsebhyy.com 2004年06月15日 15:08 揚子晚報

  中國平安保險(集團)股份有限公司在香港聯合交易所主板上市計劃經國家有關監管部門審批及香港聯交所聆訊審批申請后,昨天起在香港公開招股。這是今年以來香港最大規模的新股上市集資活動。

  平安保險昨天發布的招股章程稱,公司擬在全球發行13.88億股股份,其中6939.5萬股將于香港公開發售。具體數目有可能會調整,或者因超額配股權而更改。新股預計將于6月
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24日在聯交所掛牌交易。

  此次新股招股價定于9.59至11.88港元之間。按照發售設定價的中位數10.735港元估算,此次全球售股凈集資額約為128.67億港元。所籌資金中,約70%將用于一般經營目的,15%用于提高公司的業務和經營,15%用于對公司的信息技術系統進行升級。

  中銀國際、高盛、匯豐、摩根士丹利添惠擔任此次平安IPO的聯席全球協調人及聯席賬簿管理人。

  據透露,平安保險此次香港公開發行及國際發行所占股數比重,將根據回撥機制(視乎香港招股部分的認購反應)予以調整。此外,若超額配股選擇權得到行使,公司與售股股東須發行最多共208183000股的額外股份。






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