作者|路世明

　　來源|鋅財經

　　5月25日，網易發布2023年第一季度財報。財報顯示，其一季度營收250億元，同比增加6.3%。同時，非公認會計準則下歸屬于公司股東的凈利潤76億元，同比增長47.8%。拋開一向“穩健”的網易有道，以及營收、利潤雙雙下滑的網易云音樂，市場對于網易的關注點，仍然是其挑著大梁的游戲業務。

　　從財報來看，其游戲及相關增值服務在第一季度營收201億元，占總營收80%，毛利環比、同比均實現了增長。其中，在線游戲凈收入186億元，手游凈收入134.5億元，同比增長16.3%。

　　產品層面，網易游戲一季度之所以表現突出，離不開《蛋仔派對》的火爆出圈。不過，作為一款休閑社交游戲，《蛋仔派對》的熱度能持續多久？“吸金”能力如何？下一個“爆款”又在哪里？這些問題不可回避。

　　技術層面，或許是嘗到了甜頭，《蛋仔派對》的UGC模式成為了網易游戲的一大驅動力，同時疊加網易重金投資的“AI+游戲”發展思路，讓網易游戲看起來像是兩條腿在“走路”，但實際上在游戲行業里， 無論是AIGC還是UGC，“落地”和持續力一直是核心痛點，網易的這“兩條腿”遠沒有看起來那么穩當。

　　市場層面，隨著出海成為玩家們的共識，海外游戲市場也愈發的“卷”了起來。競爭的不斷加劇，以及本土化難題，讓網易游戲的新“副本”也有了些許失色。

　　產品、技術、市場，三個層面的不確定性，是網易一季度營收增長背后難以掩飾的焦慮。

　　爆款走弱，亟需“大招”

　　得益于游戲的趣味性玩法、強社交性、非氪金屬性，以及UGC帶來的拓展性，《蛋仔派對》自2022年5月開始公測以來，一共有過三次下載量高峰。

　　首次為2022年5月27號游戲上線前后；第二次為2022年7月至9月暑假期間；第三次為2022年11月下旬至12月上旬。其中第三次下載量爆發，峰值相對此前更高，爆發時間也更持久。

　　一個重要原因在于，為了讓更多玩家加入游戲，去年底開始，官方運營團隊抓住元旦和春節等時間點做出了非常多的活動。同時在抖音和B站等涌現了非常多的短視頻作品，為《蛋仔派對》的日活做出非常多的貢獻。丁磊本人也曾在電話會議中透露，《蛋仔派對》是在春節期間取得了指數級增長。

　　來源：《蛋仔派對》官網

　　如今《蛋仔派對》日活躍用戶數已突破3000萬大關，成為網易游戲有史以來日活躍用戶數最高的游戲；且用戶以學生群體為主，大量00后成為其忠實玩家。如此亮眼的表現，讓網易開始注重對這款游戲的長線運營。

　　在業績會上，面對分析師提出的關于《蛋仔派對》的長期生命力的預期問題，丁磊表示，《蛋仔派對》作為一款合家歡休閑類游戲，在過去幾個月里成績矚目，未來，網易將投入更多研發力量，至少是以10年為期，去投入更多的研發和經營，做好游戲的長期服務。

　　然而一個事實是，《蛋仔派對》在開發階段其實并非網易的核心項目，因而在資源分配方面并不占優，即便是在已得到丁磊重視的當下，社交媒體上仍充斥著大量關于游戲內BUG、斷觸之內的反饋。

　　一款在“機緣巧合”之下火起來的游戲，能不能再火十年沒人知道，但就近兩個月來說，《蛋仔派對》的表現已經“大不如前”。

　　根據七麥數據顯示，《蛋仔派對》從4月起呈現下滑趨勢，截止5月18日，一度排在游戲免費榜的第9位。

　　來源：七麥數據

　　不可否認，網易在游戲業務方面的實力并不差，但回顧網易游戲的歷史可以發現，其并不善長長線運營游戲。包括《永劫無間》《第五人格》《暗黑破壞神：不朽》，以及當下熱度還不錯的《蛋仔派對》，網易近兩年的“爆款”游戲，“保質期”都不怎么長。

　　這就造成了一個尷尬的局面，如果網易不能夠持續打造出“爆款”，那么整個游戲業務的營收就會迅速下降，整個企業的發展也會受到影響。

　　游戲最重要的是可持續化經營。《蛋仔派對》的熱度下滑，讓網易陷入了新的焦慮。問題到底出在了哪里？下一個“大招”又在何處？

　　雙輪驅動，難以落地

　　自ChatGPT火熱以來，作為前沿科技應用的超級試驗場，AIGC成為游戲行業的焦點，各大游戲公司均在積極擁抱AIGC，積極進行布局。

　　就目前而言，AIGC已經可以被廣泛應用于游戲研發、發行等多個場景。更加具體來看，AI作畫、智能NPC、AI配音、AI劇情文案等是被游戲廠商們討論得最多、應用得最廣的幾個領域。

　　AI也是網易近年持續推進的一個研發重點，其財報數據顯示，今年Q1在研發方面的投入達到37億元，與去年同期相比增加了10%。據悉，目前網易已經將AI技術應用到游戲工業化的整個流程，并自研了數十款用于提效的AI工具。

　　雖然合理利用AIGC工具，會對游戲開發效率和產品市場競爭力帶來顯著的提升效果，但是在新技術的實際落地過程中，哪些開發環節可以借助AI的幫助？哪些AI工具可以協同使用？應該怎么用？對于這幾個最關鍵的問題，大多數游戲開發者還是心里沒底。

　　具體到產品上，網易首創了AI驅動智能NPC等新體驗的《逆水寒》手游，但效果幾何，由于還未上線無從得知。網易是否能將AIGC技術精準“落地”，又能否將其功效最大化，《逆水寒》手游上線后的反饋，將會是最真實的答案。

　　來源：《逆水寒》手游官網-裝扮站

　　AIGC之外，憑借能讓玩家自由編輯地圖而火爆的《蛋仔派對》，也讓網易在UGC模式（內容創作模式）這條“新路子”上找到了信心。

　　所謂UGC，就是玩家利用游戲中現有自帶的DIY功能或者工具來進行創作。最普遍的就是MMO游戲中會出現的捏臉系統，玩家可以根據自己的想法和喜愛來隨意調整自己角色的臉部或者身體的各方面細節數據，以達到自己想要的效果。

　　UGC模式在游戲行業并不新奇，甚至談得上已經“普及”。比如被玩家們所熟知的《我的世界》、《Roblox》，都是UGC模式下的產物。但不少建立在UGC模式基礎上的游戲，仍然逃不過被“淘汰”的命運。核心原因在于，UGC模式的游戲非常考驗玩家的創作質量，以及平臺的創作引導。

　　以《蛋仔派對》來說，玩家的創作主要集中在“地圖”。雖然有不少超千萬玩家游玩的“地圖”，但在其背后也存在著無數無人問津的“地圖”。用戶辛辛苦搭建出來的“地圖”卻沒有人來玩，這必然會打擊到用戶對游戲的熱愛程度，甚至會因此而“棄坑”。

　　站在官方的角度，則必須給所有玩家持續提供足夠“大且好”的創作基礎，以及足夠有“吸引力”的創作活動。網易大肆渲染UGC模式，且將這一模式“帶進”其他旗下游戲，成色幾何，依然要打上個問號。

　　AIGC的故事雖然新鮮，但還有很長的路要走；UGC模式雖然優勢明顯，卻有著太高的“要求”。AIGC+UGC或許能夠讓網易游戲迎來翻天覆地的改變，但眼下還只是在想象之中。

　　海外市場，持續遇阻

　　過去的一年里，越來越多的游戲企業將出海作為重點發展戰略，開展海外業務的游戲企業數量增多、出海游戲產品增多、出海區域不斷拓展。以前游戲出海是一個附加題，而現在已經成為必答題。

　　出海已經不是難題，真正難的是如何在海外立足且真正做到有影響、有數據、有營收。然而隨著眾多玩家沖向海外，海外游戲市場如今也“卷”了起來，競爭不斷加劇，“困難模式”開啟。

　　作為國內游戲行業的“千年老二”，出海已經成為了網易游戲當下的重要戰略。其近幾年不斷調整自己的策略和節奏，投資游戲開發商、成立工作室，在海外市場攻城略地。

　　去年一季度財報會上，網易副總裁胡志鵬在接受外媒采訪時還提出了海外市場占比能達到40%至50%的目標。可惜的是，眼下網易在海外游戲市場的發展態勢似乎并不樂觀，甚至連“老二”也排不上了。

　　在Sensor Tower發布的2023年4月中國手游發行商收入排行榜，網易依舊被米哈游反超，位列第三。

　　另根據App magic公布的4月份全球收入最高的TOP20游戲里，有騰訊的《王者榮耀》，米哈游的《原神》，以及其新推出的游戲《崩壞：星穹鐵道》，還有靈犀互娛、三七互娛的游戲，但沒有網易旗下游戲的身影。

　　具體到網易的出海游戲，其中《荒野行動》在2022年開始落到出海收入TOP30的中游，《明日之后》和《第五人格》更加是鮮有上榜的機會。最有希望接力的《暗黑破壞神：不朽》也出現排名下滑，長線成績未能比肩早些時候的《荒野行動》。

　　來源：Sensor Tower

　　或許是因為表現過于糟糕，網易在一季度財報中，關于海外游戲市場的進展，只提及到一個信息點，即網易自主研發的RPG游戲《哈利波特·魔法覺醒》將于今年夏天在海外市場推出。據悉，該款游戲由網易Zen事業部，與Portkey Games、Warner Bros． Games 和 EnvoyGames 等多家公司聯合制作，此前，已經在奧地利、丹麥、芬蘭、以色列等地市場試運營。

　　值得一提的是，在財報會上，有網易高管透露《蛋仔派對》也將瞄準海外市場，加速出海步伐。目前《蛋仔派對》已經在東南亞等地試運營，收集本地玩家的體驗反饋，下一步將繼續強化《蛋仔派對》的UGC玩法體驗。

　　前文講到，《蛋仔派對》的火爆離不開網易在抖音、B站等平臺生態的大力宣傳，但東南亞市場顯然缺少這樣的平臺和契機。在不同的市場環境下，網易能否復刻《蛋仔派對》在國內的“火爆”程度，還未可知。

　　游戲出海、立足、被玩家喜愛，是一件艱難且長期的事情。這個過程就如同一款冒險類游戲，一關只會更比一關難。網易在海外市場遇阻，一方面是因為競爭過于激烈，另一方面則是因為“運營弱”這一“老毛病”，但終歸到底，還是產品不夠驚艷，不具備長期的生命力。

　　從爆款走弱到AIGC+UGC的“不切實際”，再到海外市場的不理想，在漂亮財報數據的遮掩下，焦慮的網易亟需一副可解千愁的良藥。

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