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　　出品 | 虎嗅汽車組

　　作者 | 王笑漁

　　又到了，每月1號的曬銷量時間。

　　11月1日，小鵬汽車、理想汽車、蔚來汽車相繼公布10月交付量數據。雖然，三家都被“缺芯”難題所困，但蔚來的情況更加復雜——10月，蔚來共交付新車3,667臺。作為對比，小鵬10月交付量達到10,138臺，理想的交付量為7,649臺。

　　小鵬汽車時隔許久，再次登頂造車新勢力月銷榜榜首。

　　剛收獲360集團融資的哪吒汽車，以8,107臺的成績擠進第二名。理想汽車守住了前三的位置。威馬汽車以5,025臺的成績，位列第四。然而，上月還在“冠軍寶座”上的蔚來，卻在Q3財報出爐之前，跌出了銷量第一陣營。

　　銷量的短暫掉隊，或許是客觀因素造成的。但另一方面，以哪吒為首的二線新勢力正在崛起，以大眾ID.系列為首的傳統車企純電動品牌正在快速上量。蔚來和理想，這兩家占盡了資本、市場先發優勢的品牌，需要緊張起來了。

　　一、新勢力賣起了“減配車”？

　　“10月訂單情況還不錯，創了歷史新高。因為生產線階段性升級，耽誤了交車，我們也給這部分用戶額外準備了積分。”在蔚來公布10月銷量數據后，蔚來企業傳播負責人馬麟如是說道。

　　11月1日，蔚來公布2021年10月交付量，共交付新車3,667臺。而相比9月的交付量10,628臺，蔚來月銷量環比下滑了65.5%。如馬麟所給出的說法一致：10月，江淮蔚來合肥先進制造基地生產線完成了階段性改造，主要是為了應對ET7等后續車型的投產。直到10月下旬起，才逐步恢復生產。

　　事實上，多家新勢力都面臨“交付困難”的情況，但更多的壓力還是來自供應鏈。

　　小鵬汽車副總裁、品牌公關總經理李鵬程在朋友圈寫到：“‘井噴’的智能新能源市場無處不在的供應鏈等壓力，來之不易的‘銷量連續破萬’，不身在其中，很難理解個中滋味。”

　　有新增訂單，但不能轉為交付量的痛苦滋味，理想汽車是最懂的。最早喊出月銷量破萬的理想汽車，在9月只錄得7,094輛的成績，10月艱難攀升至了7,649輛。“10月份理想ONE新增定單數量超過14,500單，我們正在和供應商全力合作恢復毫米波雷達的供應。”理想汽車聯合創始人兼總裁沈亞楠說。

　　這里說的毫米波雷達供應短缺，其實是芯片短缺產生的“余震”。在2021款理想ONE，采用了五顆博世第五代毫米波雷達，在小鵬P5上同樣也用了五顆同款毫米波雷達。

　　毫米波雷達的上游環節主體包括各硬件、軟件供應商。硬件由射頻前端、數字信號處理器、天線及控制電路等部分構成，軟件算法即后端算法。其中，MMIC芯片和天線PCB板是毫米波雷達的硬件核心。雖然看似簡單的一個零部件，只要缺少其最核心的芯片，就根本無法完成出貨。

　　實際上，因為博世的上游半導體供應鏈影響，毫米波雷達、EPC轉向系統都受到了不同程度的影響。此前威馬創始人沈暉就表示：“因為馬來西亞工廠意法半導體的影響，我們都沒辦法從博世拿到貨，一直在消耗庫存。但是沒有辦法。博世是全世界這塊最好的供應商。”

　　對于交付延期，理想汽車和小鵬汽車也給了用戶一些解決方案。

　　早在10月上旬，理想汽車就向等待交付的車主們，推送了“先交付后補裝雷達”的交付方案，即針對原定10月-11月交付的用戶可先交付安裝了1個前正向+2個后角毫米波雷達的三雷達車型，并在今年12月到明年春節前為用戶進行免費補裝。

　　理想方面還額外給出的補償方案則為，贈送終身質保和相當于1000元錢的積分補償。同時，也在交付方案中稱，該公司已經完成了3雷達車型的安全測試。但不可否認的是，只有三個雷達的車型中，一些涉及安全功能不能使用，比如自動并線、前方橫穿車輛預警不可用。

　　小鵬則給出類似的交付方案，其中也包含兩種選擇：第一種是等待提車，不要權益，按順序進行交付；另一種則為選擇軟件權益，簽訂補充協議，按順序進行交付，預計2022年3月31日分批啟動補裝雷達。同時，給出了補償：如車主選擇提車后補裝雷達的交付方案，將可獲贈XPLIOT 3.0/3.5輔助駕駛軟件（價值2.5萬元）。

　　蔚來的10月交付量下跌，雖然官方并未公布真正的原因，但大概率是此前芯片短暫的“余震”，疊加了工廠生產線改造帶來的影響。所以，蔚來也給用戶贈送積分作為補償。

　　常規上，如訂單交付周期超過2個月（以訂單鎖定日起算），從第三個月開始，用戶將獲得1,000/天（相當于100元人民幣/天）的延期交付積分，直至車輛交付。本次特殊情況下，原計劃于2021年9月、10月交付的用戶，如車輛未能如期完成交付，除上述延期交付積分外，提車后，還將一次性獲得額外的2,888積分。

　　當然，賣“減配車”不是長久之計。

　　二、追兵趕上，新勢力格局大變天

　　10月銷量成績公布，有兩件事更值得關注：傳統車企開始追趕、二線新勢力開始崛起。

　　大眾ID.純電動家族10月銷量達12,736臺，環比9月增長25.8%。目前大眾ID.家族在中國市場已經推出了5款車型，產品線遍及緊湊型車、緊湊型SUV以及中大型SUV，而中國市場也是大眾ID.家族在全球范圍內增速最快的地區之一。

　　與特斯拉打單品爆款路線不同，大眾還是延續了在燃油車時代的“套娃”路數——同一個平臺，衍生眾多細分車型，靠車海戰術取勝。

　　在成都投放的ID.4 CORZZ共享汽車

　　首先，確實要承認傳統車企在生產制造、供應鏈上的積累，像南北大眾分別擁有上汽大眾安亭MEB新能源工廠，年產能高達30萬輛，而一汽-大眾佛山MEB智慧工廠，年總產能超過60萬輛。

　　作為對比，蔚來這次影響到交付的工廠升級，也僅僅是將12萬臺年產能，提升到了24萬整車及零部件年產能。而理想汽車在北京開建的新工廠，也僅具備10萬臺純電動車的產能。而小鵬這邊的產能是火力全開，按照目前的規劃，其3座自建工廠擴產全部完畢后，小鵬汽車年產能有望達40萬輛。

　　與新勢力熱衷于發布新車型不同，眾多傳統車企都會遵循——先發布整車平臺，再發布新車的原則。無論是大眾的ID.純電家族，還是通用的純電平臺奧特能，亦或是國內的自主品牌吉利、比亞迪等等。傳統車企深知平臺化所帶來的兩個優勢：一是降低成本，二就是縮短研發周期。

　　以大眾的MEB平臺為例，它本質上是一個模塊化的開發平臺。模塊化平臺這就好比樂高積木，汽車在開發過程中可根據不同需求對模塊進行組裝。對于一款車而言，模塊化平臺可以深度整合各模塊化零部件，提升單一零件批量，提升整車的性能，有效控制成本。

　　今年3月，德國大眾汽車集團在其首個“電池日”（Power Day）上，就表示：大眾將大規模使用標準化電池，到2030年覆蓋80%的車型，以在入門級車型中降低50%的成本——通過“一體適用”的設計及龐大的生產規模，大眾汽車將大幅降低電池成本。而MEB平臺，實現這樣目標的一個載體。

　　我們還可以看到，大眾在極短的時間內，就推出多款、針對不同人群和需求的產品。剛剛上市不久的全新車型ID.3，上市僅一周的時間即交付了1255輛新車。該車是上汽大眾ID.家族推出的第三款產品，定位緊湊型轎車，號稱是“電動時代的甲殼蟲”。接下來，大眾還將推出一款純電轎跑SUV，其車型名稱或為ID.5 GTX，有望在11月3日正式亮相。

　　回過頭來看，蔚來、理想汽車，當下都在面臨產品斷檔的尷尬。

　　蔚來目前在售的ES8、ES6、EC6三款車型，除了尺寸以外并無太大變化。基于第一代平臺打造的三款車，嚴格意義上來說，就是同一款車的不同衍生車型而已。蔚來的ET7雖然是第二代平臺，在續航里程和自動駕駛技術上都有較大的提升，但距離正式向用戶交付還有數月之久。

　　理想汽車同樣面臨這種窘境，雖然理想ONE新增訂單不斷，但依舊難掩它是一款2018年誕生的車型，且下一款車型X01（內部代號）仍不見任何蹤影。包括后續只在招股書中出現過的純電車型，至少要到2023年才能初見端倪。

　　新車型難產的形勢下，頭部新勢力的陣營也變天了。

　　11月1日，哪吒汽車公布10月交付數據。數據顯示，主打A0-B級市場的哪吒汽車，在10月交付了8107臺新車，同比增長294%，首次突破8000臺大關，連續9個月創下交付量紀錄。在最新排名中，哪吒汽車首次擠進造車新勢力月銷量榜的第二名，僅次于小鵬汽車。

　　長期在二線陣營中游走的哪吒汽車，近期算是銷量、資本兩手抓。10月27日，哪吒汽車宣布完成D1輪40億元融資，由360集團領投20億元，建銀國際、中信證券投資、申萬宏源香港旗下新能源產業基金、吉富創投等多家知名投資機構跟投，投后估值339億元。相較一年前的35億估值，翻了近10倍。

　　另外還有一位暫居二線的玩家，威馬汽車。

　　曾因公司IPO靜默期的說法，而許久未公布銷量的威馬，從上月起又重新加入到每月1號的銷量大排名隊伍中。據乘聯會數據顯示，2021年10月威馬汽車交付新車5,025輛，同比攀升67.3%。

　　威馬同樣是因為產品矩陣不夠完善、供應商短缺等因素，在2021年的前幾個月里，銷量一直困在5000臺上下，難以突破。1-10月，威馬汽車共計交付智能電動汽車34,068輛。在總交付量方面，自2018年9月，威馬開始對外交付至今，威馬汽車已累計交付智能電動汽車78,597輛。但相比之下，蔚來、小鵬、理想均已突破10萬輛交付量。