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擬增發(fā)不超過50億新股收購大股東280億資產(chǎn)，其中向社會公眾增發(fā)不超過25億股
本報訊 寶鋼股份(資訊 行情 論壇)今日發(fā)布董事會決議公告稱，擬增發(fā)不超過50億股新股，募集資金將全部用于收購大股東寶鋼集團鋼鐵生產(chǎn)、供應鏈及其他相關業(yè)務資產(chǎn)。據(jù)公告，擬收購的目標資產(chǎn)評估凈值約為280億元，收購完成后，將實現(xiàn)寶鋼集團鋼鐵主業(yè)一體化與整體上市。
寶鋼股份表示，此次增發(fā)將包括向?qū)氫摷瘓F定向增發(fā)國家股和向社會公眾增發(fā)社會公眾股，定向增發(fā)部分不低于發(fā)行總量的50%，社會公眾增發(fā)部分不超過總量的50%。其中，社會公眾股將采用網(wǎng)上發(fā)行及網(wǎng)下配售兩種方式，原社會公眾股東將獲一定比例優(yōu)先配售權。公告稱，定向增發(fā)部分與面向社會公眾增發(fā)將以相同價格進行，其定價方式為通過預路演確定價格區(qū)間，再由公司和主承銷商根據(jù)網(wǎng)上、網(wǎng)下累計投標詢價結(jié)果，協(xié)商確定發(fā)行價格。其中，寶鋼集團認購的股份將暫不流通。中國國際金融有限公司將擔任此次增發(fā)的主承銷商。
寶鋼股份稱，此次增發(fā)募集資金凈額將用于收購寶鋼集團鋼鐵生產(chǎn)、供應鏈及其他相關業(yè)務資產(chǎn)，包括：寶鋼集團上海一鋼、寶鋼集團上海五鋼和寶鋼集團鋼研所擁有的核心鋼鐵主業(yè)資產(chǎn)和業(yè)務；上海梅山鋼鐵最多不超過92.30%股權；上海寶鋼化工100%股權；上市公司寶信軟件(資訊 行情 論壇)57.22%的股權等。根據(jù)公告，上述目標資產(chǎn)合計評估凈值(其中梅山鋼鐵暫以現(xiàn)階段已落實的84.36%股權計)約為280億元，收購資金將全部來源于增發(fā)募集資金。
寶鋼股份稱，此次收購將實現(xiàn)寶鋼集團鋼鐵主業(yè)一體化與整體上市，公司將能實現(xiàn)跨越式發(fā)展，增強核心競爭力，大幅提升全球行業(yè)地位，拓展業(yè)務的廣度與深度及發(fā)揮協(xié)同效應，同時還將提高財務業(yè)績及提升股東價值。
據(jù)悉，此次增發(fā)還需獲得公司股東大會通過、國務院國資委和證監(jiān)會批準以及上交所同意后方可實施。公司2004年第一次臨時股東大會將于9月27日在北京召開。 (彭松)
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