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獨家披露:寶鋼股份定向增發及整體上市方案

http://whmsebhyy.com 2004年08月11日 20:07 新浪財經

  經多方求證,新浪財經確定寶鋼股份(資訊 行情 論壇)公司高層將于8月12日在京召開的“2004年上半年業績發布暨媒體見面會”上宣布增發新股整體上市方案,主要內容為寶鋼股份將于近期以5.4-5.6元之間的價格增發新股募集280億左右資金,以收購寶鋼集團公司大多數資產,實現整體上市。

  新浪財經得到的消息是寶鋼股份的從董事長謝企華、副董事長兼總經理艾寶俊等主
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要高管都將悉數出席此次會議。提前兩日停牌,又如此不同尋常地高規格出場并不是寶鋼的一貫作風,聯系到此前公司方面對媒體有關增發和整體上市的詢問一直不置可否,市場已沒有理由不相信此次發布會上寶鋼股份將會有相關重大事項宣布。

  實際上,寶鋼要增發新股和整體上市早已是公開的秘密。此前市場上流傳的寶鋼股份增發新股和整體上市方案已獲批一事可謂路人皆知。寶鋼的增發和整體上市已成為近期大盤的風向標。自8月10日以來,寶鋼股份已連續停牌兩天,暫失龍頭的大盤也一下子失去了方向,徘徊中靜待寶鋼股份復牌。寶鋼股份的長時間停牌,相信正是因為其增發和整體上市方案流入市場,不得已而于明日在北京召開媒體見面會所致。

  據新浪財經綜合多方消息,確定寶鋼股份明日將宣布的增發方案為增發50億股,發行價約在5.4-5.6元之間,募集資金280億元左右。其中向寶鋼集團公司定向增發部分不低于實際增發股數的50%,集團公司將按照本次增發確定的價格全額認購,該部分股份仍將暫不上市流通;面向社會公眾發行部分不超過50%,其中部分將按適當比例向原社會公眾股東優先配售。

您認為寶鋼整體上市的意義在于:
融資圈錢而已
有利公司發展
變相的全流通
說不清楚

您認為寶鋼整體上市后對市場有什么影響?
帶領大盤上漲
帶領大盤下跌
沒什么影響
說不清

  據悉,寶鋼股份此次增發募集資金將用于向集團公司收購從鋼鐵精品制造、供應鏈直到信息技術、冶金化工等絕大多數的資產,從而實現整體上市。

  具體收購目標有:鋼鐵精品方面包括一鋼的不銹鋼和碳鋼熱軋項目及五鋼廠的特鋼資產、寶新54%的股權、梅鋼84.4%的股權;供應鏈方面包括寶鋼國際100%股權、戰略性中轉港口馬跡山碼頭資產及集團海外子公司50%-100%股權;相關企業方面則有寶信軟件57%股權和寶鋼化工100%股權。

  由于將母公司絕大多數資產收購后,寶鋼股份能得以全面實現協同效應,大幅度減少關聯交易和同業競爭,削減中間環節,降低成本,優化產品結構,拓寬產品領域,擴大生產規模和市場份額,而且收購的目標資產以經國資委評估備案后的估值計算,無論是市盈率還是市凈率均低于股份公司,故而完成整體上市后,寶鋼的盈利能力將進一步提高。如按最大增發股數50億股計算,寶鋼的每股收益將由目前的0.66上升到0.73至0.76元。

  在求證過程中也有市場人士對新浪財經表示,此前關于寶鋼增發和整體上市的方案已流傳著多個版本,其核心差別都在于定價上:有的版本傾向于寶鋼股份和國資委,有的版本傾向于證監會和承銷商中金公司,不排除都是故意放出來測試市場反應的“氣球”。

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  12日最新報道:

  上海證券報:寶鋼50億股增發方案亮相 目標資產價值280億元

  證券時報:寶鋼整體上市方案出水 公眾股東將獲優先配售權

  證券日報:寶鋼整體上市水落石出 中報每股收益0.38元

  國際金融報:寶鋼整體上市方案出爐 融資280億創A股之冠

  北京晨報:寶鋼整體上市攤底牌 可能通過增發籌資280億元

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