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業內人士稱赴港上市銀行資本充足率必須保證在8%以上
民生銀行(資訊 行情 論壇)(600016)昨日公告稱，該行計劃以私募方式發行60億元次級債券，募集資金將用于補充公司資本金。
發債補充資本金
民生銀行稱60億次級債券的票面利率由公司和目標債權人協議確定，采取分段式利率方式。本期固定利率債券第1年至第5年的年率(即初始發行利率)，在4% -6%區間根據市場情況等因素加以確定；如果發行人不行使贖回權，從第6年開始，票面利率在發行利率的基礎上提高3%，高出建行同等情況下0.25個百分點。
雖然民生此次發債以私募形式發行，區別于此前發次級債的中行和建行。但其與建行的相似之處是，債券期限為10年，且發債人在第五年有贖回權，這在一定程度上降低了發債人的風險。
公司稱，本次發行次級債募集資金將用于補充公司資本。經中國銀行業監督管理委員會批準后計入公司附屬資本，納入資本充足率計算。
香港上市最后沖刺
民生銀行此舉被一些行業內人士看作是民生登陸港股市場的最后沖刺。西南證券港股分析師周興政表示，在香港上市必須通過港交所的嚴格審核，而資本充足率保證在8%以上則是任何欲赴港上市的銀行必須要跨過的鐵律。
“很明顯，民生此次舉債60億，意在提高資本充足率，一方面以滿足國內銀監會的定期檢查，更主要的是為其赴港上市做努力。”
此前有報道稱，民生于今年三季度在香港上市的可能性極大。民生銀行內部有關人士對此不予置評。該人士僅表示，民生會通過各種合法方式補充資本金，香港上市的一切工作在順利推進。對于此次發債活動，該人士一言以概之，“滿足銀監會的要求。”
該人士還向記者透露，民生銀行將于8月20日前后發布半年報。所以，目前無法獲知民生銀行的資本充足率數據。該人士也透露發債后，民生銀行的資本充足率將達到多少。
本報記者周揚
中國銀行業監督管理委員會
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