涉及價值15億港元的交易

　　本報綜合　在香港上市的海爾中建集團有限公司(1169.HK，海爾中建)周二稱，該公司將收購內地海爾集團的洗衣機業(yè)務以及海爾集團在手機合資企業(yè)的股權，總出價為大約15億港元的現金、股票和債券。

AC-尼爾森互聯(lián)網調查 粉紅女郎緊急招募！ 中國網絡通俗歌手大賽 用搜索登陸一個城市

　　海爾中建稱，公司將支付總值約10.3億港元的新股、可轉換債券和現金來收購海爾集團的洗衣機業(yè)務。海爾中建還將發(fā)行價值4.686億港元的新股來收購海爾集團所持的雙方手機合資企業(yè)35.5%的股權，從而使海爾中建在該合資企業(yè)的持股比例從目前的64.5%提高至100%。

　　該交易完成后，海爾中建的股權結構將發(fā)生改變，海爾集團將取代中建電訊成為海爾中建的控股股東。

　　上述新股發(fā)行后，海爾集團在海爾中建的持股將從目前的29.9%增至57.3%，在可轉換債券全部轉換成新股后，股權則將增至60.7%。中建電訊在海爾中建的持股將從當前的43.6%最終被稀釋至24.5%，公眾持股比例將從最初的25.26%降至僅14.1%。

　　在交易之后，海爾中建將更名為海爾電器集團并尋求新的上市身份。

　　海爾中建還將成為國內主要家電廠商海爾集團的海外據點。海爾集團表示，其很可能將向海爾中建注入更多資產。

　　[相關報道]

　　傾囊相助海爾中建

　　海爾集團總裁楊綿綿在一份聲明中稱，公司的意圖是使海爾中建成為海爾集團在大型家電的研發(fā)、制造和銷售方面的上市旗艦企業(yè)。公司打算未來向海爾中建注入余下的大型家電業(yè)務。

　　這些業(yè)務包括空調、冰箱、冷藏設備、前揭蓋式洗衣機的制造業(yè)務，以及海爾集團所持在上海證交所上市的A股資產的權益。

　　與此同時，海爾中建將斥資7.248億港元來收購干燥機和甩干機業(yè)務。為此海爾中建將以每股0.18港元的價格發(fā)行新股以及發(fā)行2.6億港元、可以相同價格轉換成新股的可轉換債券，余下的5000萬港元以現金支付。

　　新股發(fā)行價折讓57%

　　新股發(fā)行價和轉換價格較海爾中建停牌前3月5日的收盤價折讓57%，但較海爾集團宣布向青島市政府就可能的資產注入遞交書面材料前2月26日的收盤價溢價29.5%。

　　海爾中建補充說，該公司將通過以每股0.20港元的價格發(fā)行新股來收購手機合資企業(yè)的余下股權。

　　此交易需滿足的條件是：香港證交所批準海爾中建新的上市申請、香港證監(jiān)會豁免對海爾中建余下股權發(fā)出全面收購要約的義務，以及獲得海爾中建獨立股東的許可。

　　三大“花旦”充當財務顧問

　　瑞士信貸第一波士頓充當海爾集團的財務顧問，德意志銀行則作為海爾中建的財務顧問。N.M.Rothschild&Sons擔當獨立財務顧問。