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日前申銀萬國證券研究所的一份研究報告指出，南方寶元債券基金成立兩個月以來，凈值走勢穩步升高，其考慮分紅的累計凈值增長率在全部開放式基金中名列第一，而同期上證綜指和深證成指分別下跌了8.75%和8.94%，充分體現了債券型基金的低風險優勢。
該報告指出，寶元基金能夠在這么短時期內取得良好的業績，是與產品的諸多創新和優勢分不開的，體現在以下五個方面。
保本機制的基金投資策略。南方寶元債券型基金采用了投資組合保險這一具有保本機制的投資策略，是一種根據證券市場變化和基金凈值水平動態調整投資組合中不同風險段資產比例的投資組合管理模式。
穩定的風險收益特征。寶元債券型基金以債券投資為主，與以往股票型基金不同的是，基金在契約中規定了股票投資比例的上限不高于基金資產的35%，基金為投資者所構建的橫跨多個市場，多品種的投資組合，需要很高的專業素養和投資技巧，并非一般機構投資者所能做到，對于廣大的中小投資者而言，更具有很強的吸引力。近期股市持續下跌時，南方寶元債券基金凈值一直穩定在1元以上就是其穩定風險收益特征的最好寫照。
低廉的基金費率設計。作為第一家債券型基金，南方寶元債券型基金表現出很強的費率優勢，買賣基金的交易成本、管理費和托管費較低，相比現有證券投資基金1.5%的管理費和0.25%的托管費各降低了一半。交易成本和管理成本的降低使寶元基金的投資者有望獲得更高的投資收益。所以寶元債券基金的預期收益有望超過純債券基金的收益。
創新的自由轉換機制。基金與南方基金管理有限公司旗下的南方穩健成長基金之間進行自由轉換。在不同的市場狀況下，為投資者提供了更靈活的投資選擇和贏利機會。
高素質的基金經理隊伍。管理南方寶元債券型基金的基金經理組是由國內外債券投資經驗豐富的專業人士組成，他們在風險控制、資產配置和投資時機選擇方面具有專業的管理經驗和優勢。
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