|
在中國的股票市場中，有一個神秘的群體，他們能控制股票的漲跌，甚至左右市場的走勢。股民四處打探的是他們的消息，唯其馬首是瞻，他們就是俗稱的股市莊家。他們是怎樣相中一家上市公司的？數(shù)億資金怎樣操作才能得心應(yīng)手？又是如何全身而退？為什么偏遠山區(qū)的股票幾乎無一例外地被炒作，記者通過各種渠道結(jié)識了其中的一位坐莊者，并通過他了解到一些關(guān)于股市莊家的秘聞，雖然在業(yè)內(nèi)人士看來，有些不過是公開的秘密，但已足令一般投資者觸目驚心。
《金周刊》：你最多時掌控多少資金？
被訪者：不算多，幾個億吧。
《金周刊》：迄今最成功的一次操作戰(zhàn)果如何？
被訪者：我用了大約兩年半的時間，這只股票漲了大約10倍，貨出干凈后，資金的回報率在60%～70%。
《金周刊》：普通投資者如何判斷一只股票里是否有莊？
被訪者：成交量。如果沒有莊家，一只股票即便在牛市里換手率也很難連續(xù)超過1%，兩三天內(nèi)連續(xù)上漲3%以上的可能性不大。
各方聯(lián)手配合莊家炒作
坐莊也是系統(tǒng)工程
《金周刊》：你(指莊家)是怎樣選擇股票的？是不是有某人給你指定某只股票？
被訪者：一般來講，“莊策”(坐莊策劃者)在坐莊之前與上市公司之間有一系列的談判。
《金周刊》：“莊策”是指做財經(jīng)公關(guān)的一些人吧，他們與上市公司談些什么？
被訪者：對，一般是由他們來牽線。他們是一些經(jīng)常往上市公司跑，對上市公司很熟的人。哪些上市公司有好的項目，好的整改措施，資產(chǎn)兼并的計劃他們都可以得到。他們向我們提供有炒作價值的上市公司，我們就可以去融一些資金過來。這樣一來，我們有資金，上市公司有好題材，這些人在當(dāng)中保媒牽線，讓我們同上市公司的老總坐到一起來談條件。
《金周刊》：你不需要親自了解公司的情況嗎？
被訪者：我最關(guān)心上市公司的股本結(jié)構(gòu)，不光是流通股與非流通股之間的結(jié)構(gòu)，而是要從中發(fā)現(xiàn)他的價值，這也是我們應(yīng)對監(jiān)管所需要的，上市公司老總也好，證券公司老總也好，說的90%都是假話，但他不可能利用所有頻道說假話，我需要從不同角度了解他的真實情況。
《金周刊》：“莊策”的本事還不限于此吧？
被訪者：好的“莊策”還要負責(zé)制造公司題材，策劃公司的重組等，包括物色操盤手等。
《金周刊》：“莊策”更像是市場中大多數(shù)故事的主講人，這些故事應(yīng)該是講給普通投資者看的。剛才你所說的條件是關(guān)于利益分配的一些條件嗎？
被訪者：例如我會把這家上市公司大概做到多高，上市公司又可以給我什么條件等等?大多數(shù)情況下上市公司會把一些資金交給我們做，對這部分資金我們給予的回報相當(dāng)高，更有甚者，資金就是上市公司自己找的，自我炒作，這時我們會談一個相對固定的回報。
《金周刊》：這種談判成功率會不會比較低？
被訪者：是的，但是如果是相互之間特別了解的話，成功率就會非常高。當(dāng)然選擇是相互的，有一次，我們拿著3個億的資金跟某家上市公司談判，過后不久聯(lián)系人告訴我們，人家已經(jīng)找了另一家，對方有6個億的資金。
《金周刊》：上市公司如果同你們配合，你們要給他們多少錢？
被訪者：這個我不關(guān)心，我只拿我該拿的一份。
《金周刊》：那你估計呢？是不是對炒作收益按比例分成？
被訪者：不會按比例分成，在談條件時就會事先把價錢談妥。有時候價錢非常低，會超出你的想像。例如我聽說有一次只給了某上市公司董秘幾百塊錢，是通過存折，存折密碼還是事后告訴他的。
《金周刊》：那是不是很早以前的事了？
被訪者：大約是1996、1997年的事了。
《金周刊》：現(xiàn)在肯定不是這個數(shù)了吧？金額一定很可觀吧？
被訪者：那也不一定，要看是什么地方了。
《金周刊》：偏遠山區(qū)的股票經(jīng)常被炒作，是不是與他們要的條件低有關(guān)？
被訪者：首先是因為要價低，好談判；其次就是有各種題材、概念配合；再有監(jiān)管也沒有那么嚴(yán)格。
《金周刊》：投資者了解上市公司也不如發(fā)達地區(qū)那么方便，在一般投資者心目中這些公司往往籠罩著一層神秘感。
被訪者：對，這種市場氛圍是坐莊的人很看中的，這也是一種信息的不對稱。
《金周刊》：那又怎么解釋江浙一帶的上市公司股票也很活躍呢？
被訪者：江浙一帶的股票大部分是當(dāng)?shù)厝顺醋鞯摹Ｒ环矫媸且驗楫?dāng)?shù)氐馁Y金實力非常雄厚，融資也很方便。另一方面，浙江的企業(yè)前身多是民營背景，談判更加容易。有時你并不需要給他多少錢，你只要為他把公司的股價拉高，使其可以順利地進行配股，他就會非常配合你。真正要花錢的倒是當(dāng)?shù)氐囊恍┕ど獭⒍悇?wù)部門。財經(jīng)公關(guān)一般是先到當(dāng)?shù)卣夜ど獭⒍悇?wù)部門聯(lián)系，再由他們負責(zé)聯(lián)系當(dāng)?shù)氐纳鲜泄尽?/p>
《金周刊》：上市公司的配合不僅僅限于題材吧？
被訪者：莊家不但需要上市公司出題材給予配合，有時還需要從上市公司高管人員那里拆借股票。有的負責(zé)人通過各種渠道、以各種名義掌握了上市公司大量的股票，甚至令莊家有吸貨(指買進股票)困難的感覺，這時莊家往往會從他那里以較優(yōu)惠的價格拆借部分股票用作打壓股價的籌碼。待莊家吸足貨后，再把籌碼還回去。這樣一來，莊家就不必再從二級市場上吸取用于打壓的籌碼，可以縮短坐莊的時間，提高資金使用效率。在莊家吸貨階段，有時還需要上市公司公布利空消息加以配合。例如有一次在炒作某公司的股票時，就通知該公司發(fā)布了一個大幅虧損的消息，在市場的恐慌中，莊家就可以順勢打壓，從容吸貨。
《金周刊》：這種消息往往需要在會計報表上進行處理，做假報表不光需要會計師事務(wù)所的配合吧？
被訪者：此外還有方方面面的關(guān)系，都要打點好，比如你做成虧損稅務(wù)局也會查你，資產(chǎn)大幅減值國有資產(chǎn)管理局的關(guān)也要過。
(坐莊還真是一個系統(tǒng)工程，不但要同上市公司打好招呼，還要同方方面面打交道。在莊家眼里，上市公司公告和業(yè)績只不過是一件手中的工具之一，實現(xiàn)投資者所期盼的市場“三公”，需要整個社會的法律道德建設(shè)整體水平提高。——編者注)
《金周刊》：有了各方面的默契配合，坐莊豈不已經(jīng)水到渠成了嗎？
被訪者：股市是各種利益集團角逐的場所，你想賺錢，人家也想賺錢。這錢從哪來？我得到的就是你失去的，也就是人們常說的“零和游戲”。利益沖突在股市表現(xiàn)得最直接、最尖銳。誰能成為勝者，不但取決于資金實力的大小，也要靠莊家的操盤技巧。
《金周刊》：咱們先聊聊莊家的資金到底是從哪里來的？
被訪者：資金大都是通過各種渠道拆借過來的，自有資金僅占極少數(shù)。
《金周刊》：別人憑什么把資金借給你，要知道股市的風(fēng)險很大。
被訪者：拆借資金主要靠個人信譽。莊家大多有較深的背景，有很多資金圍繞、追隨著他。
《金周刊》：你本人用過銀行的資金嗎？
被訪者：用過，但以短期為主，銀行資金用著太麻煩，監(jiān)管風(fēng)險大。
盤面語言意在
掩飾莊家真實意圖
普通投資者看到的
美味其實大多是陷阱
《金周刊》：莊家已經(jīng)有了到位資金，也同上市公司達成了默契，是不是就該看看該股籌碼分布，看看盤口(指股票買賣盤和走勢變化)的情況準(zhǔn)備吸貨了？
被訪者：籌碼和盤口在這之前早就應(yīng)該看過了。莊家可以通過上市公司提供的詳細股東名錄了解持股情況，看看籌碼有沒有集中分布的情況。股東名錄隨時可以得到，莊家每天都會看一看股東名錄。如果該股流通盤并不大，而你持有了3萬股以上，莊家就有可能注意你了。他可以查出你在什么地方哪一個營業(yè)部開的賬戶，你的賬號是多少。此外，還有專門的軟件可以跟蹤每一筆實時交易，隨時查出你是在何時、何地、以什么價位買進的，數(shù)量是多少。
《金周刊》：那些持有較多股票的人就會成為清洗對象。
被訪者：莊家在拉升前必須要做到自己的持倉成本要低于市場平均持倉成本，所以洗盤和震倉尤為重要。
《金周刊》：除了籌碼分布的情況，莊家還需要關(guān)注什么呢？
被訪者：你要控制個股的盤面，同時必須密切關(guān)注大盤的走勢。大盤的走勢有時需要分秒不落地時刻關(guān)注。
《金周刊》：只有利用好大勢才能達到事半功倍的效果。
被訪者：對。當(dāng)大盤趨勢明朗時，最重要的是個股的目標(biāo)價位和對盤面的控制。在任何時候，需要解套盤和獲利盤有一個固有的比率，我們需要看盤時并不著重于散戶的舉動，構(gòu)成威脅的是較大資金的中長線投資者，他嘗到甜頭后，還會吸引更多的跟風(fēng)，一定的跟風(fēng)是我們需要的，但絕不希望他們在底位跟風(fēng)，必須控制大資金長時間的連續(xù)性動作，必須讓長線投資者和短線投資者在相對高位形成換手，提高市場平均成本，我們的底倉才會在以后的高點獲利。跟風(fēng)盤的一舉一動，直接關(guān)系到成敗。
《金周刊》：你們是不是在前一天就要計劃好第二日的走勢？
被訪者：事實上，坐莊需要一個非常詳細的計劃。早在坐莊之前就應(yīng)該把完整的計劃做好，
包括計劃達到多高的價位，在什么位置需要整理洗盤，有可能出現(xiàn)什么情況，應(yīng)如何應(yīng)對，回調(diào)的幅度有多大，在每一個關(guān)鍵位置重要的技術(shù)指標(biāo)會達到多少等等。在拉升階段，可能每天收市后都要開會研究。
《金周刊》：看來坐莊不光風(fēng)光，也是很累的。
被訪者：坐莊非常辛苦，尤其是坐大莊。只有一種情況例外，那就是坐快莊，只需要幾個操盤手就夠了，也不需要定計劃，因為盤面也不好控制，完全靠隨機應(yīng)變，相機行事，前提是資金實力非常雄厚。
《金周刊》：我們經(jīng)常聽到“洗盤”這個詞，什么時候需要洗盤，有沒有洗不出去的籌碼。
被訪者：查覺到較大資金進來，或在低位有大量的跟風(fēng)盤時是要洗盤的，但莊家受資金和時間的限制，也有無法完成洗盤的情況。例如正當(dāng)要開始大幅拉升時，突然發(fā)現(xiàn)有大資金進場，此時莊家也會感到為難。有時會調(diào)查資金的來歷，并主動找對方聯(lián)系希望達成默契。
《金周刊》：遇到難以達成默契的時候怎么辦？
被訪者：如果外來資金進場僅僅是為了分一杯羹，一般莊家也會容忍它。就怕它是進來搗亂的，它不服從你的安排，而且干擾你的操作。對于這樣的角色，莊家對付你可能會不擇手段。
《金周刊》：不擇手段？！能舉個例子嗎？
被訪者：在市場上很多較量就是在為生存而戰(zhàn)，有些故事還是不說為好。
《金周刊》：除此以外，是不是還有通過各種關(guān)系得到消息進場的資金，即所謂的“老鼠倉”。
被訪者：“老鼠倉”總有的，資金太大也會看出來，除非它分倉分得非常好。
《金周刊》：你們怎么對付老鼠倉？
被訪者：一定要溝通，在溝通過程中也要有減倉行為，我們在坐莊過程中心里很清楚哪些籌碼是自己人的，誰透露了消息，我們最清楚，超過了我們能容忍的限度一定要給對方暗示。如果對方太貪，我們是一定要套住他的。
《金周刊》：做一只股票，通常需要分成多少個賬戶操作？
被訪者：如果做短線，有十幾個賬戶就成了，主要是為了避免被迫舉牌。現(xiàn)在監(jiān)管嚴(yán)格了需要幾千個賬號。
《金周刊》：聽說坐莊用的身份證大多是去農(nóng)村收購的。賬戶太多，你們?nèi)绾蜗聠危?/p>
被訪者：下單并不麻煩，因為不光是通過人工下單，更多的是通過電腦下單平均分配到各個賬戶，那些賬戶都是一帶五十，一帶一百。
《金周刊》：吸貨需要多長的時間？
被訪者：這主要看手法，有時需要半年以上，那就需要慢慢買進，不允許放量，也不能有太大的波動，總之，不能引起市場注意。
《金周刊》：采用這種手法吸貨的資金是不是比較干凈一些(指主要是自有資金)。
被訪者：沒有完全干凈的資金，他可以使用很長的時間吸貨只說明他可以忍受較高的利息。
《金周刊》：要坐莊至少得需要控制多少籌碼？
被訪者：一般至少應(yīng)占流通市值的80%，以4000萬股，6元左右的盤子為例，需要動用2至3個億的資金控制2800萬～3000萬左右的籌碼，最快需要兩個星期，在一定時段內(nèi)，吸籌時間越長，成本越低，反之亦然。控盤太多，股性就差了。剩下的流通籌碼要用于洗盤，同時也受大盤走勢、操作手法的影響。
《金周刊》：這些籌碼都是你們買進嗎？
被訪者：別誤會，我指的是可控制的流通市值，在一定階段我們需要部分資金進來參與鎖倉，也就是買進后，在我發(fā)出指令前暫不賣出，這些鎖倉的人，一般也是一些比較近的朋友。
《金周刊》：坐莊要想最終能獲利了結(jié)，至少要達到多大的漲幅？
被訪者：通常最少要達到啟動價位的一倍。否則很難全身而退。
《金周刊》：在吸貨的過程中，如果發(fā)現(xiàn)另一家機構(gòu)也在吃貨怎么辦？
被訪者：你是說對手盤，一般連續(xù)的大單子就是你的對手盤。
《金周刊》：怎樣對付對手盤呢？
被訪者：看到有對手盤同你搶籌碼時，多數(shù)情況下會連續(xù)拋出幾筆，觀察對手是否敢接單，并據(jù)此判斷對手的實力。
《金周刊》：這時會不會串通上市公司發(fā)利空，籍此嚇走對手盤？
被訪者：不會的，對方只要稍有水平，并不會在意消息面的影響。對付對手盤主要靠盤面語言，比如用大的買單或賣單告知對方自己的意圖，或者用特殊數(shù)字含義的掛單比如1414(要死要死)等，而一般投資者是絕不會這樣掛單的。
《金周刊》：如果發(fā)現(xiàn)對方實力很強怎么辦？
被訪者：一定要跑掉，慢慢跑，最后向下砸盤套住他。
《金周刊》：吸貨到一定程度開始拉升時，手中應(yīng)有多少資金？
被訪者：當(dāng)手中的籌碼成本在計劃之內(nèi)時，如果手中還留有2／3的資金一般就可以拉升了，當(dāng)然資金充裕一些，更顯得得心應(yīng)手，要防止資金鏈的斷裂，否則會有滅頂之災(zāi)。
《金周刊》：莊家在拉升時，是不是不愿意別人跟進？
被訪者：不一定，莊家最希望的是在拉升中不斷有人買進、有人賣出，始終保持盤面活躍。
但是好的操盤手，拉升期不會增加任何倉位，是邊拉邊出，拉升的時間很短，一般是其他時間的四分之一到五分之一，否則其操盤技巧就難以恭維了。拉高需要兩三個星期，但出貨需要半年，關(guān)鍵是要全身而退。
《金周刊》：股民都知道莊家在完成籌碼的收集和股價拉升后，就會準(zhǔn)備出貨了。但是我們也常常看到有的股票好象剛開始拉升，可你一旦跟進，它會很快調(diào)頭向下，待你明白他是在出貨時，往往為時已晚。這又是怎么回事呢？
被訪者：莊家做盤的精髓就在于出人意料，莊家通過各種盤面語言向股民灌輸一種思維定式，當(dāng)大多數(shù)股民形成這種操作習(xí)慣時，就是莊家反其道行之的時候。也就是說，當(dāng)大家都認(rèn)為該漲時，下跌也就為時不遠了。莊家要實現(xiàn)順利出貨就必須通過盤面語言達到調(diào)動散戶的目的。
《金周刊》：你們先要使市場形成一致性，然后再利用這種一致性。
被訪者：你們玩的是借市場之力，以求達到四兩撥千斤的效果。
《金周刊》：股評家們總說，拋開大盤炒個股，而你好象特別看中大勢。
被訪者：時勢造英雄，能看準(zhǔn)大勢的人是最優(yōu)秀的投資者，所謂拋開大勢看個股是因為他看不懂大勢。有時高手只需要20%的籌碼就可以控制股價走勢，玩兒的是空城計，尤其在大盤股里，最高超的是利用別人的資金往上打，我們起的是煽風(fēng)點火的作用，要利用大勢。孫子曰：兵者詭道也，故能而示之不能，用而示之不用，說的就是兵不厭詐的道理，明明已經(jīng)拉不高了可以用技巧掌握時機，瞬間推高股價，吸引跟風(fēng)，市場的力量是強大的，有時跟風(fēng)的力量足以使股價上漲10%，甚至更多。股票在上升過程中，可能某一關(guān)鍵價位不好拉，這時候需要吸引跟風(fēng)，需要技巧，所謂技巧就是更好地利用市場的力量。
《金周刊》：人們常說，市場中的有些K線異動是莊家在行賄，你們通過盤口送過禮嗎？
被訪者：我們不需要送禮，這有悖職業(yè)道德，何況那本身也是一種違規(guī)行為，股價異動是為了引起市場的注意，只有在需要時才劃線，是為了影響市場的心理，達到引導(dǎo)市場買或賣的目的。
《金周刊》：在這個市場上，你們最擔(dān)心什么？
被訪者：談不上擔(dān)心，因為市場是有其結(jié)構(gòu)的，只要看清市場的結(jié)構(gòu)，勝算就會比較大，當(dāng)然，資金方面是不能出問題的。
《金周刊》：市場中哪一類機構(gòu)最難對付？
被訪者：最頭疼的是基金，這些基金經(jīng)理人的投資水平不能說是很高，但是很多投資理念都懂，我們必須狠狠地騙他們，制裁他們，讓他們知難而退。
《金周刊》：怎么騙？
被訪者：利用他們的知識騙他們，現(xiàn)在的基金經(jīng)理人很少有人明白股票的真正含義，他們在大講特講投資理念的時候根本就沒有考慮到市場的高風(fēng)險性，市場中現(xiàn)有的很多理念是把對手想得太好了，技術(shù)好的人不會吃大虧，但投資理念太重的人，很容易吃大虧，因為市場唯一不變的是不確定性，做股票光懂經(jīng)濟學(xué)的常識是不夠的。
市道低迷
操盤手在做什么
《金周刊》：能展望一下市場的近期走勢嗎？
被訪者：我們在2001年6月份就已經(jīng)跑光了，6月份我一直提醒我們的客戶出局，我們是研究市場結(jié)構(gòu)的，我們會知道，市場如果未來怎樣一定會出現(xiàn)哪些特征，能量沒了，市場本身就有暗示作用，因為市場有其自身規(guī)律，那個時間段確實容易出現(xiàn)問題，后來的走勢大家都看到了，大部分人損失很慘重。人們經(jīng)常犯的錯誤是總在試圖用自己的主觀臆斷去判斷市場，以這次下跌為例，更多的人在關(guān)注國家的經(jīng)濟形勢如何，如果再下跌券商就會破產(chǎn)等等，很少有人認(rèn)識到市場中自然的力量，2002年是醞釀變化的一年，有望出現(xiàn)轉(zhuǎn)機，2003年則有可能出現(xiàn)大行情，再以后恐怕依然不樂觀。
《金周刊》：市場不好，你們這些操盤的人在干什么？
被訪者：教教學(xué)生。
《金周刊》：一位學(xué)生你收多少錢？教多長時間？
被訪者：三個月，4.8萬元，我每天帶學(xué)生看盤。
《金周刊》：價格不菲呀！生源從哪里來？
被訪者：大多都是知根知底的朋友介紹來的，像我們一般不會拋頭露面，不認(rèn)識的人誰會相信你有真本事。
《金周刊》：有一句話叫教會徒弟餓死師傅，你會真心教他們嗎？
被訪者：我想這是一種信譽吧，我們是為交易而生存的，但生存的基礎(chǔ)是信譽。
在記者采訪時，被訪者身旁始終坐著兩位學(xué)生等著上課。看來股市的確魅力無窮，再大的風(fēng)險也擋不住后來人。
選題策劃《金周刊》記者周建莉 執(zhí)筆人《金周刊》記者李學(xué)賓 胡朝輝●
 短信點歌，帶去你真摯的祝福！ 3500條閃電傳情，讓她想不看都不行
| 
