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編者的話：莊家、機構的存在，應該是中國證券市場最薄弱、最不成熟的環節，而其對中國股市的作用卻也無法替代。不用過多的打擊，在本次股市雪崩中機構被套了，莊家也被套了。在此之前，機構與機構博弈、機構與散戶博弈。但現在市場又多了一個參與者，國有股減持使國家作為最大的“賣家”出現，這樣市場從長期的“三方角逐”，演變為“四方博弈”，許多新矛盾產生了，市場格局從此起了變化。
而散戶在這個越來越復雜的市場中究竟充當了什么角色呢？也許在消滅“游莊”之后，散戶也要“九九歸一”，歸到正牌基金的門下，而市場給個人的機會可能會少得可憐。不斷適應變化，咱散戶才能在今后越來越難生存的市場中求得一席生存空間。劉唱
“莊”在變 我也變
股市里的“莊家”是既讓人愛，又讓人恨，對我們小小散戶而言，更是成也“莊家”，敗也“莊家”。過去，“莊家”做莊獲利的主要手段就是吸、洗、拉、派。因此，股市里的小莊家往往炒作小盤股，大莊家則操作大盤指標股，意圖調控指數，并操作主流熱點板塊，群莊入市獲取豐厚的利潤。
現在則不一樣了，因為“莊家”在變。隨著國有股減持，以及法人股流通的問題提上議事日程，中國股市發展的趨勢肯定是全流通，無論大莊小莊將越來越難以通過控制上市公司的流通籌碼來獲利，更別提操控大盤了。而且隨著《證券法》的公布、史美倫女士出任證監會專司市場監管的副主席、億安和“中科系”的被查處，市場里的“莊家”將不得不放棄過去的做莊思路和涉嫌違法違規的操作手段。現在市場里就出現兩種有代表性的新型“莊家”。一是“德隆系”，長期持有某只股票，并不斷地改善這只股票的基本面，通過上市公司的成長來獲利，一是以基金泰和為代表的大資金，以做中國股市的“綠色投資者”為己任，長期持有一攬子股票，作為投資組合，是不做莊的“莊家”。因此這兩種新型“莊家”是我們小散戶投資股市的指南針。上市公司的行業背景、經營狀況、發展前途都由“莊家”去調研，而我們樂得坐享其成，也來個與“莊”共舞，通過長期持有而獲利。瓜皮
今后的市場屬于智者
世界上任何事物的發展都是由無序到有序，再從新的無序到新的有序。我國證券市場在走過的十年歷程中，就是一個從無序走向有序的過程。我們都曾記得，我國的股票的炒作經歷了“概念型”、“板塊型”等這樣幾個過程，但現在沒有哪只股票可以起到這個領頭羊的作用，原因是什么，這就是因為市場的內在規律在悄然改變。“智者先知先覺，鈍者后知后覺，愚者不知不覺”。在這個市場上，智者多數是一些“莊家”、機構，鈍者、愚者多是一些中小股民。上次提到，市場的調整過程就是一個新的操作思路的形成過程，那么我們如何才能從“愚者”進步到“鈍者”，再由“鈍者”升華到“智者”呢﹖首先，我們必須認識到，在股票市場里，永遠是一個有規則的智者游戲，“搏傻”的時代已經過去，在這里，你必須要具備理性、合乎邏輯的思維以及對市場的敏感和前瞻性，否則必定要被淘汰。從這次股票市場的暴跌來說，事實上在此之前，已經有很多征兆，比如在四五月份，監管機構搞的投資者風險教育活動，基金大幅減持股票等，但我們為什么對這些公開的信息沒有引起足夠的重視！不得不令我們深思。
其次，任何一個成熟的事物，都是由混沌發展起來的，我們作為投資者也是隨著市場的成熟而成熟的，而我們成熟的標志不是你在某一個時期內能夠達到多少收益，而是你能否做到長期的、持久的盈利，而把風險最大程度地減小。不看短期內誰能賺更多的錢，而要看在市場上誰活得更加長久。現如今各種股票分析軟件，各類股票書籍都以自己的看家本領來挑戰莊家，并標榜自己是如何登峰造極、爐火純青的。如果我們都能通過看幾本書，熟練運用幾個分析軟件就能駕馭市場的話，那這個市場豈不是亂套了嗎？因此，我們必須記住，市場的運行規律永遠是在先的，其他都是隨著市場規律的變化而滯后的。
目前股票市場的調整，其起因很多，也比較復雜，與以往的調整不同的是，這次的調整是在新的市場環境下進行的，無論上市公司還是機構投資者，都要面對一個新的市場規則去梳理理念，這就是一個新的市場規律形成的開始。車虎城
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