揭秘三季度機(jī)構(gòu)動向：險資QFII鐘情銀行股
券商集合理財逆勢減倉
每經(jīng)記者 宋雙
上期《每日經(jīng)濟(jì)新聞》基金周刊介紹了三季度公募基金的布局和加倉路徑，本期接著梳理其他機(jī)構(gòu)投資者三季度的投資動向。
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，機(jī)構(gòu)之間投資略有分歧，券商集合理財三季度大幅減倉，而其余機(jī)構(gòu)如社�；�、QFII、險資等均大幅加倉。加倉方向上，金融業(yè)成為主要加倉對象，尤其是QFII和險資熱衷加倉銀行股。
機(jī)構(gòu)投資現(xiàn)分歧
機(jī)構(gòu)投資者一直是A股“主力”，包括社�；�、券商集合理財、保險公司、企業(yè)年金等近12種分類。此處公募基金暫不納入統(tǒng)計范圍。
根據(jù)同花順iFinD統(tǒng)計顯示，從機(jī)構(gòu)三季度的重倉行業(yè)來看，社�；鸬谝淮笾貍}行業(yè)為制造業(yè)，而金融業(yè)是QFII的第一大重倉行業(yè)，同時也是QFII和險資第一大增持行業(yè)，券商集合理財產(chǎn)品則大幅減倉。
梳理各機(jī)構(gòu)三季度第一大增持個股則可以看到，社�；馂�中國南車，QFII為北京銀行，企業(yè)年金為烽火通信，券商集合理財為萬科A，保險資金為平安銀行�！ � 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，最近因?yàn)樯蓉愒庥鎏鞛?zāi)導(dǎo)致8億元巨虧而在市場上鬧得沸沸揚(yáng)揚(yáng)的獐子島，也令機(jī)構(gòu)投資者栽了跟頭。其中，社保三大組合也持有該股，分別是414組合、108組合和110組合；其中110組合更是加倉119.99萬股。慶幸的是，有兩只券商資產(chǎn)管理計劃則在三季度賣出該股。
社�；穑涸龀帜宪嚋p持北車/
根據(jù)同花順iFinD統(tǒng)計顯示，截至三季度末，社�；鹎拔宕笾貍}行業(yè)分別為制造業(yè)、信息技術(shù)業(yè)、采礦業(yè)、建筑業(yè)和金融業(yè)。而各大行業(yè)中唯一被減持的就是采礦業(yè)，其他行業(yè)持有市值均有不同程度上升。
其中，社�；鸪钟械闹圃鞓I(yè)個股有：美的集團(tuán)、歐菲光、三安光電、陽光電源、上海家化等；信息技術(shù)業(yè)重點(diǎn)持有國電南瑞、科大訊飛、用友軟件、恒生電子、萬達(dá)信息等；金融行業(yè)僅有5家公司被社�；鹣嘀校謩e是農(nóng)業(yè)銀行、平安銀行、中信銀行、方正證券和中國太保。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，社�；鹨还铂F(xiàn)身574家上市公司前十大流通股股東行列。若按持有市值排序，前十大重倉股分別是伊利股份、中國建筑、中國石油、大秦鐵路、農(nóng)業(yè)銀行、中國神華、美的集團(tuán)、華僑城A、中國北車和中國南車。
574只個股中被社�；鹪龀值倪_(dá)到355只。按持股數(shù)量排序，前十大加倉股分別是中國南車、保利地產(chǎn)、方正證券、伊利股份、華僑城A、平安銀行、海瀾之家、湖北能源、滬電股份和東方財富。
實(shí)際上，社保503組合已經(jīng)在今年三季度退出中國南車前十大流通股東席位，不過社保理事會轉(zhuǎn)持二戶則新進(jìn)，持有3億股。
355只社�；鹪龀謧�股中，56只屬于創(chuàng)業(yè)板，重點(diǎn)增持的是東方財富、長信科技、探路者、萬達(dá)[微博]信息、同花順、陽光電纜、東方日升、和佳股份、朗源股份、湯臣倍健。而社�；鹬攸c(diǎn)減持的個股是中國北車、美的集團(tuán)、中國化學(xué)、新興鑄管、浙江龍盛、亞盛集團(tuán)、國機(jī)汽車、金螳螂、華天科技和銅陵有色。
有趣的是，目前市場認(rèn)定中國南車和中國北車的合并事宜已經(jīng)八九不離十，但社保組合在三季度對其操作卻是截然相反：中國南車為第一大增持股，而中國北車是第一大減持股。社保413組合或?qū)?020.97萬股中國北車盡數(shù)賣出，目前只剩下社保理事會轉(zhuǎn)持三戶持有中國北車3.09億股。
此外，企業(yè)年金三季度前十大重倉股為烽火通信、大地傳媒、雪迪龍、豫能控股、新世紀(jì)、中視傳媒、京運(yùn)通、樂凱膠片、東睦股份、北巴傳媒。
QFII：大力增持銀行股
三季度QFII大力增持銀行股。北京銀行不僅成為第一大增持股，QFII還重點(diǎn)增持了工商銀行、中信銀行等。若按持股市值排序，分行業(yè)來看，金融業(yè)是QFII第一大重倉行業(yè)，也是第一大增持行業(yè)，其余加倉行業(yè)是制造業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)和供水供氣；其余重倉行業(yè)分別是制造業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、采礦業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)。
根據(jù)iFinD統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，QFII一共持有12只金融股，而恒生銀行、荷蘭安智銀行、德意志銀行、法國巴黎銀行、華僑銀行有限公司作為單只股票持有市值最高的5家QFII，持有最多的均是銀行股，分別持有興業(yè)銀行、北京銀行、華夏銀行、南京銀行、寧波銀行。
整體來看，QFII三季度末前十大重倉股為興業(yè)銀行、北京銀行、格力電器、中國平安、貴州茅臺、華夏銀行、海螺水泥、上汽集團(tuán)、寧波銀行和南京銀行。
美的集團(tuán)是QFII基金第一大減持股，減持?jǐn)?shù)量為5749.82萬股；此外被減持的還有燕京啤酒、中國中鐵、中國鐵建、中國北車、安徽合力、雙匯發(fā)展，減持?jǐn)?shù)量均超過1000萬股。
券商集合理財：持股市值全面下降
與其他機(jī)構(gòu)投資者思路不同的是，三季度券商集合理財產(chǎn)品大幅減倉。單從行業(yè)上看，將其持有市值與上期相比，除交通運(yùn)輸業(yè)和住宿餐飲業(yè)之外均有不同程度的下降。券商集合理財重點(diǎn)減持的前五大重倉行業(yè)分別為金融業(yè)、制造業(yè)、信息技術(shù)業(yè)、供水供氣和房地產(chǎn)業(yè)。
根據(jù)同花順iFinD統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，券商集合理財三季度重點(diǎn)減持的兩只股票分別是國投電力和東旭光電，減持?jǐn)?shù)量均超過9000萬股。目前國投電力只剩下海通海匯共贏1號集合資產(chǎn)管理計劃持有7333.78萬股；東旭光電還剩華融證券-工行-華融定增1號限額特定資產(chǎn)管理計劃持有3.7億股。
萬科A是券商集合理財三季度第一大增持個股，共增持1.15億股。此外增持過千萬股的還有三安光電、太龍藥業(yè)、新洋豐、張化機(jī)和東山精密。
整體來看，券商集合理財三季度重倉股包括萬科A、東旭光電、智飛生物、三安光電等。
保險公司：增持金融地產(chǎn)行業(yè)
險資三季度第一大增持行業(yè)也是金融業(yè)，其次是房地產(chǎn)業(yè)、制造業(yè)、租賃業(yè)和信息技術(shù)業(yè)。平安銀行是其第一大增持個股，增持?jǐn)?shù)量超過31.45億股。此外，光大銀行、中信證券、招商銀行、萬科A、金地集團(tuán)、保利地產(chǎn)[微博]、中國聯(lián)通、太平洋、中國平安[微博]也受到險資青睞。
根據(jù)同花順iFinD統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，金融業(yè)也是險資第一大持有行業(yè)，其次是制造業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃業(yè)和交通運(yùn)輸行業(yè)。因此險資前十大重倉股為中國人壽、平安銀行、招商銀行、金地集團(tuán)、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、民生銀行、中信證券、建設(shè)銀行和云南白藥。
中國建筑則是險資三季度第一大減持股，減持?jǐn)?shù)量為8414.21萬股。
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