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年報(bào)揭示陽(yáng)光私募操盤(pán)三大軌跡

  謝潞錦

  由于規(guī)模有限,即便一家陽(yáng)光私募吃進(jìn)某些公司重倉(cāng)股,但比起公募、保險(xiǎn)、社保、券商等出手闊綽的機(jī)構(gòu)投資者來(lái)說(shuō),還是難以進(jìn)入公司十大流通股股東之列,這讓眾多“追星族”頗有“不識(shí)廬山真面目”之感。而且,陽(yáng)光私募在運(yùn)作時(shí)較為靈活,能從已經(jīng)是“過(guò)去時(shí)”的公司定期報(bào)告中尋覓這些機(jī)構(gòu)的蹤跡,可能一不小心就會(huì)“南轅北轍”。不過(guò),就目前披露的2009年年報(bào),還是發(fā)現(xiàn)了陽(yáng)光私募的蹤跡。

  軌跡一:中長(zhǎng)線重倉(cāng)價(jià)值股

  就總體印象而言,一些素以長(zhǎng)線聞名的老牌陽(yáng)光私募還是挖掘出了經(jīng)典品種。作為一只有標(biāo)桿意義的品種,神州泰岳(300002.SZ)股價(jià)自去年末的105.2元上漲到上周末的214.5元,完成了股價(jià)翻倍之旅。公司2009年末十大流通股股東顯示,平安證大一期集合資金信托持有13.75萬(wàn)股,為第七大流通股股東。如果該機(jī)構(gòu)在今年一季度以來(lái)不減持神州泰岳,那么將在這只品種上賺得“盆滿缽滿”。

  另一家老牌私募機(jī)構(gòu)華潤(rùn)深國(guó)投“明達(dá)”系列也在創(chuàng)業(yè)板上有所斬獲。愛(ài)爾眼科(300015.SZ)2009年年報(bào)顯示,“明達(dá)3期證券信托”持有44.6萬(wàn)股,為公司第九大流通股股東。在今年以來(lái)的行情中,愛(ài)爾眼科股價(jià)漲幅超過(guò)50%。

  相對(duì)來(lái)說(shuō),上述在A股市場(chǎng)上沉浮多年且長(zhǎng)盛不衰的私募機(jī)構(gòu)往往在新股領(lǐng)域率先“嗅”到戰(zhàn)機(jī),并在有基本面支持的品種上再度出手。與上述情況相仿,對(duì)于新生代陽(yáng)光私募來(lái)說(shuō),今年以來(lái)的震蕩市,也令其有了用武之地——選股能力往往成為重要的檢驗(yàn)尺度。根據(jù)獐子島(002029.SZ)的2009年年報(bào),華潤(rùn)深國(guó)投重陽(yáng)3期證券投資集合資金信托成為其新的“座上客”,其在去年四季度新增獐子島183萬(wàn)股,一舉成為該公司第六大流通股股東,而該陽(yáng)光私募也是去年末持有獐子島股權(quán)最多的機(jī)構(gòu)投資者。從今年來(lái)行情看,獐子島表現(xiàn)可謂十分突出,近幾周盤(pán)中屢次出現(xiàn)沖擊漲停板的強(qiáng)悍走勢(shì)。公開(kāi)信息還顯示,這家由著名資產(chǎn)管理人士李旭利操刀的陽(yáng)光私募在去年末還持有青島啤酒(600600.SH)、復(fù)星醫(yī)藥(600196.SH)。

  軌跡二:押寶區(qū)域主題熱點(diǎn)

  對(duì)于手法激進(jìn)的陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō),2009年年報(bào)中依然能找到其蛛絲馬跡,在去年以來(lái)的主題性區(qū)域題材熱點(diǎn)中它們也扮演了重要角色。需要提醒的是,這些機(jī)構(gòu)往往在相同個(gè)股中進(jìn)行重復(fù)配置。

  根據(jù)公開(kāi)信息,前期表現(xiàn)異常突出的申通地鐵(600834.SH)2009年末第四、第十大流通股股東都出自展博旗下,分別是華潤(rùn)深國(guó)投展博1期和深圳展博投資發(fā)展有限公司。另一家上海本地股蘭生股份(600826.SH)的去年末十大流通股股東名單中,華潤(rùn)深國(guó)投睿信就握有4席。

  軌跡三:“潛伏”后微漲股引關(guān)注

  令人關(guān)注的是,那些由著名陽(yáng)光私募率先“潛伏”但之后表現(xiàn)一般的個(gè)股或許更令人充滿遐想。

  作為去年陽(yáng)光私募行業(yè)的冠軍,由業(yè)內(nèi)知名人士羅偉廣操刀的廣東新價(jià)值系列也暴露在去年年末的十大流通股股東之中。延長(zhǎng)化建(600248.SH)的2009年年報(bào)顯示,公司去年末的第一、第四和第五大流通股股東都出自廣東粵財(cái)信托有限公司新價(jià)值旗下。而且,上述三個(gè)席位都是在去年第四季度新建倉(cāng)的。

  此外,由肖華掌舵的華潤(rùn)深國(guó)投尚誠(chéng)在去年末持有達(dá)安基因(002030.SZ)68萬(wàn)股,是該公司第七大流通股股東。

  就盤(pán)面走勢(shì)來(lái)說(shuō),上述個(gè)股今年以來(lái)并沒(méi)有突出表現(xiàn):延長(zhǎng)化建微漲1.07%,達(dá)安基因下跌5.32%。

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